케이엔에스 공모주청약 소개
종목명 | 케이엔에스 |
사업개요 | 한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업 |
공모일정 (환불일) | 2023.11.27 ~ 28 (2023.11.30) |
공모주식수 (일반) | 750,000 (187,500) |
신주 (구주) | 750,000 (0) |
상장예정주식 (%) | 3,883,557 (87.43) |
시가 총액 | 893억2천만 원 |
우리사주 (%) | 86,700 (11.60) |
공모희망가 | 19,000 ~ 22,000 |
확정공모가 | 23,000 |
기관수요경쟁률 | 1,934건 (964.82) |
의무보유확약기관(%) | 179건 (10.96) |
유통가능구주주식 (%) | 68,900 (1.55) |
유통가능주식 (%) | 732,200 (16.48) |
청약한도 우대 (일반) | 12,000 (6,000) |
주간사 | 신영증권 |
상장 예정일 | 2023.12.06 |
최종 경쟁율 | 0.00 |
청약 금액 | 0억0백만원 |
【 최근 4개분기 실적 기준 유사회사 PER 산정 】 |
(단위: 원, 주, 배) |
구분 | (주)이노메트리 | (주)피엔티 |
적용 당기순이익(A) | 5,687,396,606 | 60,873,319,264 |
발행주식총수(B) | 9,833,208 | 22,741,198 |
주당순이익(C=A/B) | 578 | 2,677 |
기준주가(D) | 13,220 | 56,400 |
PER(E=D/C) | 22.87 | 21.07 |
적용 PER | 21.96 |
【 PER에 의한 (주)케이엔에스의 평가가치 】 |
구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
적용 당기순이익 | 5,729 백만원 | A |
적용 PER | 21.96배 | B |
기업가치 평가액 | 125,837백만원 | C = A X B |
적용주식수 | 4,442,278주 | D |
주당 평가가액 | 28,327원 | E = C / D |
자료: 전자공시시스템(Dart)
종목명(EPS) | 23년 반기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) | 11.24 종가(PER) |
이노메트리(578) | 13,220(22.87) | 10,270(17.77) |
피엔티(2,677) | 56,400(21.07) | 50,800(18.98) |
적용 평균 PER | (21.96) | (18.37) |
주당 EPS | 1,290 |
주당평가액 | 28,327원 | 23,703원 |
(케이엔에스)
케이엔에스 확정공모가 23,000원은
할인율은 18.81%
per은 17.83
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 50주 (575,000원)
케이엔에스의 장점
1) 동사는 CID 장비의 ① 우수한 생산속도 ② 낮은 불량률 ③ 고객사의 요청에 대한 신속한 대응 능력에 대한 경쟁우위가 존재하며, 생산속도와 불량률을 시현하기 위한 기계 구성에 대하여 별도의 특허를 출현하여 그 기술력을 보호받고 있습니다.
2) 당사는 원통형 CID 장비의 기술력을 인정받아 경쟁입찰을 통해 수주받지 않고 수의계약으로 계약을 진행하고 있으며 자동화 장비의 설계부터 가공 및 조립까지 단순 가공을 제외한 전 생산공정을 내재화함에 따라 높은 수준의 마진율을 유지
3) 유통가능주식비율이 매우 낮은 스몰캡종목
케이엔에스의 단점
1) 당사의 매출은 이차전지 장비 중 원통형 조립 공정에 활용되는 CID 자동화 장비에 집중하여 발생하고 있습니다. CID 자동화 장비의 매출액 대비 비중은 2020년, 2021년, 2022년 및 2023년 3분기 기준 각각 79.41%, 66.06%, 59.92%, 67.76%를 차지하고 있어 해당 장비의 비중이 지속적으로 과반 이상을 차지하고 있는 상황
2) 비교기업주가가 비교시 보다 하락
기타사항
1. 최근 3개년 및 2023년 3분기 매출 및 손익 현황-별도기준 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 3분기 (가결산) (제18기) | 2022년 (제17기) | 2021년 (제16기) | 2020년 (제15기) |
매출액 | 21,908 | 29,786 | 25,008 | 11,022 |
영업이익 | 4,405 | 5,636 | 3,812 | 1,199 |
영업이익률 | 20.11% | 18.92% | 15.24% | 10.88% |
당기순이익 | 3,567 | 4,479 | 3,718 | 1,245 |
순이익률 | 16.28% | 15.04% | 14.87% | 11.30% |
2. 최근 3개년 및 2023년 1분기 주요 재무 안정성 지표-연결기준 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 3분기 (가결산) (제18기) | 2022년 (제17기) | 2021년 (제16기) | 2020년 (제15기) | 업종평균 |
부채총계 | 14,297 | 17,906 | 6,852 | 9,251 | - |
자본총계 | 25,948 | 21,583 | 14,941 | 10,786 | - |
부채비율 | 55.10% | 82.96% | 45.86% | 85.77% | 101.35% |
단기차입금 | - | - | 599 | 500 | - |
유동성장기차입금 | - | 600 | - | - | - |
전환사채 | 8,642 | 7,800 | - | - | - |
장기차입금 | - | - | 1,100 | 1,400 | - |
리스부채(유동) | 43 | 60 | 60 | 5 | - |
리스부채(비유동) | 18 | 21 | 43 | - | - |
자산총계 | 40,245 | 39,489 | 21,793 | 20,037 | - |
차입금의존도 | 21.63% | 21.48% | 8.27% | 9.48% | 28.08% |
이자보상배율(배) | 19.50 | 116.79 | 92.86 | 21.96 | 6.07 |
유동자산 | 23,513 | 28,782 | 10,513 | 11,675 | - |
재고자산 | 2,023 | 4,120 | 2,455 | 3,195 | - |
유동부채 | 14,194 | 17,800 | 5,553 | 7,562 | - |
유동비율 | 165.66% | 161.69% | 189.32% | 154.38% | 162.95% |
당좌비율 | 151.40% | 138.55% | 145.10% | 112.14% | 114.08% |
주) 업종 평균은 한국은행에서 2023년 10월 25일 발간한 "2022년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계'를 적용
(출처: 동사내부자료)
3. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
개요 | 구분 | 내역 | 금액 | 시기 |
시설 투자자금 | 기계장치 구매 (국내공장) | VENT 금형(프레스기) | 3,495 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
CID 사출장비 | 3,335 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
CID 조립장비 | 2,800 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
공장 크린룸 설비 공사 | 500 | '24년 1분기 ~ '24년 2분기 |
Milling/CNC Machine | 500 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
기타 기계장치 | 500 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
소 계 | 11,130 | - |
설비 투자 (베트남 공장) | 공장 증축 | 800 | '24년 2분기 ~ '24년 3분기 |
기계장치 구입 | 800 | '24년 3분기 ~ '24년 4분기 |
인력채용 | 200 | '24년 1분기 ~ '26년 4분기 |
소 계 | 1,800 | - |
연구개발 | BMA 자동화 설비 고속라인 개발 | 1,000 | '24년 1분기 ~ '24년 4분기 |
각형 CAP ASS'Y 장비 개발 | 1,000 | '24년 1분기 ~ '24년 4분기 |
R&D 연구소 신설 및 인력충원 | 1,816 | '24년 1분기 ~ '24년 4분기 |
소 계 | 3,816 | - |
합 계 | 16,746 | - |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 양호 합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 풀 비례 참여할 것 같습니다.
유통가능주식비율이 매우 낮은 스몰캡종목
이라 경쟁률이 대단할 듯합니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
[출처] 케이엔에스 공모주청약|작성자 전광석화
첫댓글 네이버 블로거 전광석화님께 감사드립니다
감사드립니다
좋은 정보올려주셔서 ~
하얀토끼님 감사합니다.
계죄있는대로 모두 청약합니다
너무 감사합니다
올리신 글 보고
잘 청약 할게요
전광석화님, 하얀토끼님 감사합니다.
감사합니다.
수량이 적어서 아쉽네요.
감사합니다!
고맙습니다.
하얀토끼님 전광석화님 모두 감사합니다
추운 날씨 건강 조심하시구요.감사 합니다.
일찍 균등 청약했습니다. 균등만 하고 상장일 단기매매할 예정입니다.
감사합니다 !
삭제된 댓글 입니다.
마통 이율이 몇프로 인가요?
감사합니다~~
감사합니다.
비례 1670.12 대 1
2배로 환산해야 되나요?
@지국총 안하셔도 됩니다. 신영은 보이는 경쟁률이 2배한 비례예요
비례 2276.21856 대 1
신영증권은 비례경쟁률이 표기되어 있습니다. 최종 2,901.43787 대 1입니다
마감 15분전 경쟁률이, 2,600대에서 갑자기 뛰어 2,900대로 가는 바람에 비례 1주 받는 손해보는개인이 많을 것입니다
균등도, 0,65 대 1 인데, 2계좌 꽝인데, 받은분은 행운입니다
감사합니다.