15년 영업이익 적자전환중... 실적악화 반영 2분기 실적은 전지부분이 외형이 감소한데 따른 적자전환이라 볼 수 있다 3분기는 영업이익이 흑자로 전환 되었지만 4분기 대규모 적자발생. 부채비율은 30%대이며 유보율 3000%로 재무안정성은 우수한 편에 속한다. |
@요약—어두운 터널을 빠져 나오고 있다.
삼성SDI의 사업... 디스플레이--LCD는 중국의 추격을 받고 있고 OLED는 성장이 정체되고 있지만 16년 성장이 기대된다. 2차전지--저가중국산에 이어 테슬라의 대형공장 설립으로 미래 불투명 한화, SK.LG화학의 맹추격도 부담이되나 그만큼 시장이 커지고 있음을 반영하는 것이기도 하다. 전기전자재료--삼성의 성장이 있어야 하는데 지금 삼성의 성장이 정체되고 있다. *테슬라의 기가팩토리 진출로 2차전지 시장 점유율 빼앗길 위기에 처했으며 단가인하 압력도 지속된다. *브라운관 담합 비용 충당금등 소송비용 5000억원을 충당해야 하는 부담도 안고 있다. ◆기대할 부분은? 원가절감을 위한 표준화 작업이 마무리 되면 경쟁력이 다시 강화될 수 있다. 북미 최대 발전사업자인 듀크에너지향 매출~! 삼성SDI는 듀크에너지의 36MW ESS 프로젝트에 리튬이온배터리와 배터리관리시스템(BMS)을 공급하기로 했고 이부분은 내년에는 매출에 기여를 할 가능성이 높다. *중국,울산에서 고용량 셀 생산 전기차 주행거리 대폭향상으로 경쟁력 향상 가능한데 빠르면 하반기도 생산가능. *모바일, 전기차 배터리 용량 2배 높일 수 있는 기술개발로 향후 성장동력은 확보하고 있다. *삼성SDS와 삼성SDI의 합벙셜도 있었다. 삼성전자 지분이 전혀 없거나 삼성SDI가 삼성전자보다 더 많은 지분을 갖고 있는 계열사는 삼성물산, 삼성엔지니어링, 삼성정밀화학,에스원이다. 이 부회장이 사실상 최대주주로 있는 삼성SDS와 삼성SDI를 합병하면 이들 계열사에 대한 지배력을 강화할 수 있기 때문이다. *테슬라 차세대 전기차 공급가능 테슬라와의 기술적인 협의가 지금까지 큰 문제없이 긍정적으로 진행 중 테슬라의 한국진출시 삼성SDI의 제품사용 가능성도 있다. @결론 정책에 맞서지 말라... 7만원대 저점매수를 노리는게 좋다. |
@사업내용
소형전지, 자동차전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 합성수지, 인조대리석 등을 생산/판매하는 케미칼 사업부문, 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업을 영위하고 있다.
▲주요 매출처
삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성물산, General Motors,노키아, HP, Dell, Amazon 등
1)에너지솔루션 사업
세계 전지시장 1위 차지.-->리튬 소형전지는 파나소닉에게 역전을 당했다.
엔저현상으로 일본기업에게 1위 자리를 다시 내준것으로 보인다.
주요제품 시장점유율 등
구분 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
소형전지 | 27% | 27% | 26% | |
A B S | 7% | 7% | 7% | |
E M C | 8% | 7% | 9% |
자동차전지 사업은 BMW, 마힌드라, 크라이슬러 등 유럽/북미 주요 OEM 업체 중심으로 매출확보중.
리튬이온전지 핵심 부품 국산화 기술 개발에 성공했다.
*삼성SDI의 2차전지 활용
@전기차 배터리
삼성SDI에서는 5Ah 급 하이브리드 전기자동차용, 20Ah 급 플러그-인 하이브리드 전기자동차용, 60Ah 급 전기자동차용 그리고 마이크로/마일드 하이브리드 전기자동차용 4.0Ah/11Ah “Hi-Cap” 등 다양한 종류의 배터리 셀을 대량으로 생산하고 있다.
고전압, 저전압 배터리 시스템 제조
@ESS--에너지 저장시스템
2)케미칼 사업
삼성이 제품을 만들기 위해서 케이스 같은것을 만들어야 하는데 그 재료로 납품합니다.
TV, 모니터, 냉장고, OA제품, 스마트폰. 자동차, 그외 생활 곳곳에 소재가 쓰여진다.
3)전자재료 사업부분
대부분 디스플레이용 재료와 반도체용으로 사용된다.
*반도체
반도체 칩(Chip)을 만드는 기본재료인 웨이퍼(Wafer)에 패턴 형성을 위한 패터닝 소재 및 반도체 칩(Chip)을 보호하는데 사용되는
패키징 소재를 생산하고 있다.
1)SOH-포토 레지스트 하부에 적용되는 막질로서후속 에칭공정에서 적절한 방어막 역할을 수행한다.
2)SOD-메모리 내부에서 트랜지스터 간, 즉 각 영역간이나다른 층간을 절연하는데 사용되는 재료
3)EMC-수분, 열, 충격 등 다양한 외부환경으로부터 반도체회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재
*디스플레이 소재
편광필금. LCD소재, OLED소재,
*차세대 에너지 소재
차세대 에너지인 태양전지와 LED 속 에너지원을 공급하도록 도와주는 핵심소재 제조.
LED 조명용 고반사 소재 개발OLED용 증착소재 개발
반도체용 EMC 개발
&주요 사업별 비중
@신규사업 분야
@관계사 현황
삼성엔지니어링(13%)
삼성물산(7.3%)
에스원(11%)
삼성정밀화학(14%)
에스디플렉스(50%)
삼성디스플레이(15%)
삼성경제연구소(30%)
한국경제신문(8%)
@투자참고사항
첫댓글 감사합니다~
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