공모주 2024년3월4~5(화)(코)오상헬스케어 036220 공모주 청약

[하얀 토끼]

오상헬스케어 공모주청약 소개

종목명	오상헬스케어
사업개요	체외진단 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 생화학진단, 면역진단, 분자진단 등 3개의 부문으로 운영
공모일정 (환불일)	2024.03.04 ~ 05 (2024.03.07)
공모주식수 (일반)	990,000 (247,500)
신주 (구주)	990,000 (0)
상장예정주식 (%)	14,104,416 (94.13)
시가 총액	2,820억8천만 원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	13,000 ~ 15,000
확정공모가 (2.29일종가 K-OTC)	20,000 (36,550)
기관수요경쟁률	2,007건 (993.21)
의무보유확약기관(%)	55건 (2.85)
유통가능구주주식 (%)	4,292,385 (28.65)
유통가능주식 (%)	5,282,385 (35.26)
청약한도 우대 (일반)	16,000 (8,000)
주간사	NH투자증권
상장 예정일	2024.03.13
최종 경쟁율	0.00
청약 금액	0억0백만원

[2023년 3분기말 기준 비교회사 평균 PBR]

(단위: 백만원, 주, 원, 배)

구분	랩지노믹스	바디텍메드	바이오노트	수젠텍	씨젠	아이센스	에스디바이오센서	휴마시스
2023년 3분기말 기준 자기자본	242,785	192,771	1,564,499	117,970	1,043,751	308,332	2,929,395	315,598
적용 주식수	74,239,990	23,486,560	102,056,048	16,595,939	52,225,994	27,518,273	124,477,353	129,375,009
주당순자산(BPS)	3,270	8,208	15,330	7,108	19,985	11,205	23,534	2,439
기준주가 (원)	4,035	18,870	4,240	7,560	23,000	25,595	11,528	1,935
PBR	1.23	2.30	0.28	1.06	1.15	2.28	0.49	0.79
적용 PBR	1.20

[㈜오상헬스케어의 PBR에 의한 평가가치]

구분	산출 내역	비고
적용 자기자본	299,437백만원	A
공모자금 유입액	12,551백만원	B
적용 주식수	14,989,416주	C
주당순자산(BPS)	20,814원	D = (A + B) ÷ C
적용 PBR	1.20배	E
주당 평가가액	24,954원	F = D x E

자료: 전자공시시스템(Dart)

종목명(BPS)	23년 3분기기준 실적 적용 기준주가(PBR)	02.29 종가(PER)
랩지노믹스(3,270)	4,035(1.23)	3,245(0.99)
바디텍메드(8,208)	18,870(2.30)	15,940(1.94)
바이오노트(15,330)	4,240(0.28)	4,460(0.29)
수젠텍(7,108)	7,560(1.06)	6,220(0.88)
씨젠(19,985)	23,000(1.15)	24,900(1.25)
아이센스(11,205)	25,595(2.28)	22,950(2.05)
에스디바이오센서(23,534)	11,528(0.49)	12,550(0.53)
휴마시스(2,439)	1,935(0.79)	1,744(0.72)
적용 평균 PBR	(1.20)	(1.08)
주당 BPS	(20,814)
주당평가액	24,954원	22,492원

(오상헬스케어)

오상헬스케어 확정공모가 20,000원은

할인율은 19.85%

온라인 일반 청약수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 10주 (100,000원)

오상헬스케어의 장점

1) 국내 최초로 혈당측정기 미국 FDA 인증을 획득하였으며, GOx, GDH 제품을 기반으로 전 세계 100여개 국가에 수출 중입니다. 현재 상용화가 완료된 제품군은 총 8종이며, 시장의 요구에 따라 지속적으로 파생 모델을 상용화 중

2) 동사는 국내 최초로 당화혈색소 측정기와 측정용 카트리지를 개발하여 판매 중

3) LipidPro와 Pioneer는 각각 2009년, 2013년에 국내 최초로 출시한 콜레스테롤 및 간기능 측정 제품

오상헬스케어의 단점

1) 당사의 최근 대부분의 매출을 차지하는 코로나19 관련 제품의 매출 감소하면서 당사의 재무 실적이 악화될 가능성이 존재

2) 기존 경쟁 업체들의 공격적인 사업 확장 및 신규 경쟁 업체들의 시장 진입으로 경쟁이 심화 가능성이 존재하며, 이로 인해 당사의 시장 지위 축소와 함께 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

기타사항

1. 최근 2개년 및 2024년 1월 사업부문 및 제품별 매출 및 실적 추이-연결기준 (단위: 천원, %)

구분		2024년 01월 가결산	2023년 01월	2023년 12월 가결산	2023년 11월 가결산	2023년 10월 가결산	2023년 4분기 가결산	2022년 4분기	2023년 가결산	2022년
전체 매출액		6,486,228	101,148,034	8,122,476	6,699,321	4,769,069	19,590,867	45,639,287	360,841,439	193,893,073
제품 매출	생화학진단(BGM, HbA1c, Liquid, 기타)	5,989,859	3,885,643	7,229,010	5,446,957	3,688,101	16,364,067	16,713,339	59,157,483	56,721,014
	면역진단	337,438	96,434,626	648,211	779,443	671,356	2,099,010	27,062,773	296,488,219	112,444,436
	COVID-19_RDT	179,312	96,378,380	475,135	650,216	591,903	1,717,255	26,755,167	295,756,920	111,532,561
	COVID 외 제품	158,126	56,246	173,075	129,227	79,453	381,755	307,605	731,300	911,874
	분자진단	93,973	422,890	192,510	102,339	266,695	561,544	1,224,897	2,670,819	22,890,239
	COVID-19_PCR	45,495	241,046	22,606	39,366	10,514	72,487	637,368	877,498	21,084,675
	COVID 외 제품	48,478	181,844	169,904	62,973	256,180	489,057	587,530	1,793,321	1,805,563
	기타	9,800	20,000	28,114	10,000	10,000	48,114	226,735	279,855	(24,265)
	소계	6,431,070	100,763,160	8,097,845	6,338,739	4,636,152	19,072,735	45,227,744	358,596,376	192,031,423
상품 및 기타 매출		55,158	384,874	24,631	360,582	132,918	518,131	411,543	2,245,063	1,861,650
매출원가		4,336,751	32,077,798	6,967,895	4,852,978	3,604,814	15,425,687	29,363,048	139,748,856	95,859,936
매출총이익		2,149,477	69,070,236	1,154,581	1,846,343	1,164,255	4,165,180	16,276,239	221,092,583	98,033,137
판매비와관리비		3,541,416	19,569,659	4,197,304	3,377,273	3,740,183	11,314,760	15,546,411	78,180,881	48,732,962
영업이익		(1,391,939)	49,500,577	(3,042,723)	(1,530,929)	(2,575,928)	(7,149,581)	729,828	142,911,702	49,300,174
당기순이익		(1,152,741)	32,988,154	(2,809,347)	(815,663)	(1,436,711)	(5,061,721)	(6,130,930)	115,614,569	40,660,750

주) 상기 2023년 10~12월, 2024년 1월, 2023년 4분기, 2023년 연간 수치는 잠정 실적으로 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보이며, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 최근 3개년 및 2023년 3분기 기준 재무 안정성 지표 (단위: %, 백만원)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년	2022년 업종 평균
부채비율	16.23%	24.66%	6.10%	23.54%	52.81%
차입금의존도	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	16.77%
유동비율	418.84%	322.30%	1,082.31%	399.22%	196.90%
당좌비율	383.31%	234.90%	875.76%	312.79%	146.55%
영업활동으로 인한 현금흐름	172,943	42,353	10,807	101,162	N/A

주) 업종 평균은 한국은행에서 발간한 '2022년 기업경영분석'의 (C21) 의료용 물질 및 의약품(종합) 업종 기준

3. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

항목		합계	2024년	2025년	2026년
연구개발 자금	연구기자재	2,054	683	645	726
	연구인력채용	1,500	500	500	500
	소계	3,554	1,183	1,145	1,226
해외 시장 진출	소계	2,100	700	700	700
생산설비 확충	BGM / HbA1c	2,538	764	974	800
	CGMS (연속혈당측정 시스템)	7,982	634	3,696	3,652
	분자진단	1,388	400	490	498
	면역진단	1,837	637	650	550
	소계	13,745	2,435	5,810	5,500
합계		19,399	4,318	7,655	7,426

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로,

기관수요예측 결과가 양호 합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 풀 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

디앤...

[IPO공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님께 감사드립니다.

[채운]

하얀토끼님 감사합니다.
이종목 청약도 단독 청약이라
경쟁율 수천대1이 예상되고 배정은 1-2주 에상됩니다

[blue moon]

감사합니다

[웃는얼굴]

하얀 토끼님 감사합니다.
편안한 연휴 보내세요.

[강변]

감사합니다

[자유인]

감사합니다

[성령님]

감사 합니다

[솔바람]

전광석화님 하얀토끼님 감사합니다.

[할수있어]

감사합니다

[blue moon]

경쟁률이 5000대1
이하면 Full청약하고
초과하면 가성비청약하려합니다.

[소중]

하얀 토끼님,고맙습니다.

[팅거벨]

고맙습니다

[산의마음]

감사합니다

[한고삿]

감사합니다

[트리클]

도움되는 정보 감사합니다.

[추억여행]

공모주 청약 하는데 도움 주셔서 감사합니다.

[콤사]

감사합니다. 에이피알 효과로 수요예측도 주춤할 줄 알았는데 의외의 결과이네요.. 밴드상단 15000원을 2만으로 올린건 좀 과한거 아닌가요... 기관 개인 할 것 없이 유동성이 아직도 과잉영역인 것 같습니다..

[은총]

경쟁률 장난 아니겠네요 ㅠㅠ 감사합니다

[동상이몽]

감사합니다

[산마루]

연속 적자기업인데 공모가 아주 높네요.

[방이골]

15:34 현재 경쟁율 NH 80:1입니다.

[SEJONG]

균등.추첨

[하늘처럼]

감사합니다

[호윤이]

4일, 비례최종 경쟁률이 85,165 X 2 = 170,33대 1. 균등 130,292건 ( 123,750 * 130,292 =0,94 입니다

[happycho]

감사합니다~~

[콤사]

5000도 넘어갈 기세이네요.

[봄동산]

감사합니다.

[라흐마니]

전 패스합니다..

[방이골]

최종경쟁율
비례 4,252:1
균등 3.2:1 (1주 배정확률 0.31)

[채운]

경쟁율이높지만 5천대1은 되지 않으니 다행입니다.
몇주 배정받을거승로 예상됩니다.
공모주청약이 점점더 어려워 집니다