공모주 2024년6월13~14(금)(코)신한글로벌액티브리츠 000000 청약

[하얀 토끼]

신한글로벌 액티브리츠 공모주청약 정보

종목명	신한글로벌액티브리츠
사업목적	2022년 03월 17일 설립되어 2022년 07월 08일 부동산투자회사법에 따라 국토교통부 장관으로부터 영업인가를 받은 부동산투자회사로서, 다수의 기관 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공하는 것을 목적
공모일정 (환불일)	2024.06.13~06.14 (2024.06.18)
공모주식수 (일반)	23,333,334 (7,000,000)
공모 총액	700억원
우리사주 (%)	0 (0.00)
공모희망가	3,000 ~ 3,800
확정공모가	3,000
기관수요경쟁률(%)	535건 (38.7)
의무보유확약기관(%)	1건 (0.003)
청약한도 (일반)	신 3,300,000 (2,200,000) 한 2,200,000 (1,100,000)
주관사 (인수사)	신한투자증권, 한국투자증권
상장 예정일	2024.07.01
최종 경쟁율	​
청약 금액	​

신한글로벌액티브리츠의 특징

1. 유가증권시장 상장

2. 일반 청약증거금 50%

3. 일반 청약자 배정비율 30%

4. 최소청약단위 : 50주( 75,000원)

5. 결산일는 6개월단위 (매년 2월28일, 08월 31일)

6. 「증권인수업무등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서 조항

"창업투자 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

7. 예상 배당금 및 배당수익률(공모가 하단 기준) (단위 : 백만원, 연환산%)

회계기간	결산기	배당금	배당수익률
제4기	2024.08.31	2,975	8.50%
제5기	2025.02.28	2,975	8.50%
제6기	2025.08.31	2,975	8.50%
제7기	2026.02.28	2,975	8.50%
제8기	2026.08.31	3,240	9.26%
제9기	2027.02.28	3,342	9.55%
제10기	2027.08.31	3,308	9.45%
제11기	2028.02.29	3,351	9.57%
제12기	2028.08.31	3,257	9.31%
제13기	2029.02.28	3,347	9.56%
제14기	2029.08.31	3,211	9.17%
제15기	2030.02.28	3,364	9.61%
제16기	2030.08.31	3,195	9.13%
제17기	2031.02.28	3,418	9.77%
제18기	2031.08.31	3,217	9.19%
제19기	2032.02.29	3,514	10.04%
제20기	2032.08.31	3,279	9.37%
평균	-	3,232	9.23%

(자료: 성지회계법인 추정 재무분석보고서)

8. 투자자산 매입가격 및 비중

자산매수자	취득펀드명	투자 시점	매입가격 (USD)	비중
신한 글로벌 제1호 리츠	US Government Building Open-End Feeder, LP (이하 "USGB")	2022.07.19	73,579,478.40 (981.6억원)	51.8%
	PRISA LP (이하 "PRISA")	2022.07.19	56,482,077.79 (753.5억원)	39.8%
	CBRE U.S. Core Partners, LP (이하 "CBRE USCP")	2022.09.30	12,000,000.00 (160.1억원)	8.4%
합계			142,061,556.19 (1,895.1억원)	100.0%

9. 주당 공모가액 산출내역 (단위: 백만원)

구분	금액	비고
자리츠 지분 취득금액	190,500	-
+ 수익증권 취득 소요금액	1,440	-
= 개별자산가치 합계액	191,940	(A)
+ 기타 소요비용	14,319	(B) (발행제비용 포함)
- 타인자본 (공모 후)	38,559	(C)
= 자기자본 (공모 후)	167,700	(D) = (A) + (B) + (C)
- 사모 자기자본 (기발행분)	97,700	(E) = (F) * (G)
기발행주식수	20,144,330주	(F)
사모 투자단가	4,850원	(G)
= 공모 자기자본 (공모 예정분)	70,000	(H) = (D) - (E)
÷ 공모예정주식수	23,333,334주	(I)
= 주당가액	3,000원	(J) = (H) / (I)
주당 공모가액	3,000원	-

10. 당사 투자구조도

투자구조도(매입완료)

11. 주주 현황 (단위: 주, 원)

발행회사와의 관계		주주명	보유주식의 종류	보유주식		주당 발행가격	납입금액	발행일	비고
				주식수	지분율
최대주주		캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)	보통주	7,216,494	35.82%	4,850	34,999,995,900	22.07.15	제3자배정 유상증자
기관투자자	타인	㈜코람코주택도시기금 위탁관리부동산투자회사	보통주	5,154,639	25.59%	4,850	24,999,999,150	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	신한리츠운용㈜	보통주	2,061,855	10.24%	4,850	9,999,996,750	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	신한투자증권㈜	보통주	1,030,927	5.12%	4,850	4,999,995,950	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	신한캐피탈㈜	보통주	1,010,309	5.02%	4,850	4,899,998,650	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	에스디4㈜	보통주	2,061,855	10.24%	4,850	9,999,996,750	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	㈜시티코어	보통주	618,556	3.07%	4,850	2,999,996,600	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	코람코REITs&Income분기배당 일반사모투자신탁제29호	보통주	309,280	1.54%	4,850	1,500,008,000	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	코람코멀티블라인드 일반사모투자신탁제33호	보통주	309,280	1.54%	4,850	1,500,008,000	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	코람코상장리츠전문투자형 사모투자신탁제24호	보통주	206,188	1.02%	4,850	1,000,011,800	22.07.15	제3자배정 유상증자
	타인	유니스토리자산운용㈜	보통주	164,947	0.82%	4,850	799,992,950	22.07.15	제3자배정 유상증자
합계				20,144,330	100.00%	4,850	97,700,000,500	-	-

​기관수요예측결과가 좋지 않아

종료일까지 지켜보고 판단할 예정이지만,

청약을 패스할 확률이 높을 것 같습니다.​

이웃님들도 마지막까지 잘 검토하여

성공투자하시길 빕니다.​

[IPO리츠공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

[출처] 신한글로벌 액티브리츠 공모주청약|작성자 전광석화

[하얀 토끼]

네이버 블로거 전광석화님께 감사드립니다.

[가곡]

분석글 감사합니다

[봄동산]

감사합니다.

[주하이]

감사드립니다.

[beebop]

감사합니다.

[SW_JHW]

감사합니다~~

[지천]

감사합니다~~

[ffffssdfd]

리츠 상하한가 범위 아시는 분??

[형덕]

일반 주식과 동일 합니다.

[ffffssdfd]

공모주요? 아님 30%

[보탄]

과거 리츠들은 동시호가 개념없이 30% 상한가만 가능했는데, 법이 개정된걸까요?

[이종남]

난감..입니다~

[수지]

연8프로면 괜찮지 않나요? 암것도 안하고 생활비쓰면 될것 같아요
연 2회받아서

[세리]

감사드립니다~~(패스합니다)

[하늘처럼]

감사합니다

[happycho]

감사합니다~~

[녹음]

감사합니다.

[유채꽃]

감사합니다

[내나이 51살]

감사합니다.