Update
■ EMR솔루션: 병원, 약국 등에게 의료/진로 기록에 대한 DB 관리 사업. 최근 부가 아이템 매출(ex. 환자들 문자 메세지 송
부, 대기 환자 호출, 의사들의 보험 청구 시 조언 등)이 증가로 이익률 개선에 일조(ASP 상승)
- 14년 264억원→15년 313억원→16년 346억원으로 꾸준히 성장. Q는(신규유입) 약 2~3%씩, P는(부가 아이템 사용료 상
승) 약 4~5%씩 성장할 것으로 예상. 국내 병/의원 점유율 45%로 1등, 국내 약국 점유율 35%(하지만 대한약사회에서 제
공하는 무료 프로그램은 실질 경쟁사가 아님)로 2등. 한번 매출 발생하면 Lock-in effect가 있어 점율율 유지에 유리함.
21,000개 고객사 보유(의원 14,000개(+400개YoY), 약국 7,000개(동일YoY) 보유). 의원에서 매년 약 400개씩 증가 중
■ 유통 및 마케팅 사업: 유통/마케팅의 매출 비중은 각각 약 80%, 20%. 이 중 제약 마케팅(연간 약 약 50억원 매출로 이익
률 가장 높음)은 제약사의 광고 등을 동사의 EMR솔루션에 개시, 통계 데이터도 제공(ex. 경쟁사 동향, 약의 판매 통계)
- 유통 및 마케팅: 14년 209억원→15년 190억원→16년 235억원. 16년부터 매출 성장률 약 20% 상회하며 본격적 성장 중
- 유통: 마진은 낮지만 외형 성장에 일조. 유통망 19개, 직원 290명, 약 80여의 제약사를 고객으로 보유. 디지털엑스레이
약 70~80억원, 주사기 등 의료 소모품 판매. 중장기적으로 엑스레이 렌탈 서비스를 통해 이익률 개선 계획 보유
■ Healthcare: 고객사의 임직원 건강검진 예약 및 관리 서비스를 제공하며 연간 약 1.5만원/1명 수수료 수취. 병원 찾기 및
예약 어플리케이션인 ‘똑닥(자회사 통해 영위하며 지분율 43%, 70억원 투자, 올해 4월 본격 런칭)은 현재 2백만 다운로드, 예약 건수 약 5만건/1달(1달에 약 1천 건수씩 증가), 예약 가능 병원 수는 약 3,700개이나 아직은 수익 모델 없음
Call
1 순현금 약 280억원으로 재무구조 우량, 2Q17 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 18%, 34% 증가해 꾸준한 성장
성 긍정적
2 향후 EMR솔루션 부가 서비스 증가, EMR를 통한 제약사 광고 매출 증가 여부가 동사의 실적에 중요할 것으로 판단됨