진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 소프트웨어/소프트웨어 4. BTC(개인고객대상)/BTB(기업고객대상) 5. 을 6. 진입장벽 낮음 7. 외국인지분율 : 0.78% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) 1. 반도체 Substrate(햬성디에스) : 2019년 ELF 세계 1위, SLF 세계 5위 2. 전동공구 제조(계양전기) : 우수한 기술력 및 품질 수준을 바탕으로 내수 시장에서 현대, 기아자동차 중형 이상 차종 대부분에 당사의 Seat용 모터를 납품.수출 시장에서는 Lear사에 Seat용 모터를, Mando(해외)사에 Electric parking brake actuator를, Nexteer사에 Tilt&Tele actuator를 납품 3. 특수지(국일제지) : 당사가 집중하고 있는 고가시장에서는 제품에 따라 차이가 큰 있지만 대략 5~30% 정도로 추정 4. 백판지(세하) : 2022년 국내 시장점유율 19.2% 5. 지류 제조(한국제지) : 2022년 국내 시장점유율 19.3% 6. 식품용 포장용기 및 골판지 제조(한국팩키지) : 카톤 국내 시장점유율 32%, 포장 국내 시장점유율 3.0% |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 배당수익률 평균 1.6 (자사주 매입 및 소각 계획 없음) |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 종속회사 계양전기(주)의 횡령사건 발생(2022년) |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 연결 회사들의 사업들이 경기변동에 영향을 받음 국일제지 불성실공시법인 지정 |
기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 시설관리용역,임대,관리및기타(67.8%), 지주사업(32.2%) 2. 실적추이 : 매년 매출과 영업이익이 증가 추세
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 2.27%(예금금리 3%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 6.01(최근3개년PER평균) / 120(최근3개년매출액증가율평균) = 0.05 2. EPS성장률기준 PEG : 6.01(최근3개년PER평균) / 53.6(최근3개년순이익증가율평균) = 0.11
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 주가 영향을 주는 핵심요인 : 지주사업들의 매출 및 경기변동 2. 현재주가의 상대적 위치 : 2021년 이후 최저점
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 겨울 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 시장흥분도 : 침체 2. 종목흥분도 : 소외 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 자산가치주 : 현금및현금성자산(1224억)+기타유동금융자산(608억)+ 기타포괄손익공정가치측정금융자산(239억)+당기손익공정가치측정금융자산(17억)+ 기타금융자산(69억)+공동기업및관계기업투자(19억)+투자부동산(2086억)+ 토지및건물(5356억)=9618억(시가총액 3031억) |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 보유 자산대비 저평가(PBR0.32) 매출액 대비 저평가된 시가총액(2022년매출 2조5316억, 시가총액 3031억) |
기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액3031억 / 영업이익379억 / 9310원 2. 미래 : 시가총액4000억 / 영억이익490억 / 주가 13000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +40% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 (1~2년) 5. 금리 인하 이후 주가 급등 기대됨 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 보유자산 대비 매우 저평가 되어있으므로 현재 매집 구간으로 볼 수 있음 BUT 200일 이평선이 아직 우하향 중이고 주가가 이평선 돌파 직전 까지는 수익 기대하기 어려울 것으로 보임 |
기타 |
(작성칸) 연결회사들 일봉
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