◈ 주요 일정
- 11/25 금통위, 기준금리 인상 유력 (한국은행)
- 11/25 카카오게임즈 2090억 유증 납입일(오딘)
- 11/25 코리아씨이오서밋, ‘NFT 메타 서울 2021’
- 11/26 신한서부티엔디리츠 (24~26일, 6.25%, 한투/신한/하나)
- 11/26 서울 모빌리티쇼 2021 (자율주행, 친환경차, 스마트카)
- 11/26 미국 블랙프라이데이(추수감사절 연휴 美 증시 조기 폐장)
- 11/26 韓, 수소경제로드맵 2.0 발표
- 11/27 BTS 오프라인 콘서트(LA, ~28)
- 11/29 SK텔레콤 회사분할 상장(SK스퀘어)
- 11/30 MSCI 편입일
- 11/30 美 FDA 머크 경구용 코로나 치료제 긴급사용 논의
- 12/01 금융핀테크, 마디에이터 서비스 시행
- 12/02 엔씨소프트, 리니지2M 글로벌 출시
- 12/03 美 부채한도 협상기일, 고용보고서 발표
- 12/14 美 FOMC
- 12/29 배당락
- 12/30 韓 증시 폐장일
- 22/01 스페이스X '스타십' 내년 1월 시험 발사
- 22/02/4 中 베이징 동계올림픽 (~20)
- 22/03/09 20대 대통령 선거일 ★
◈ Market Data Check
◐ KOSPI 2,994.29p (-0.10%), KOSDAQ 1,020.13p (+0.63%)
◐ 원/달러 환율: 1,186.5원 (-3.2원), 국고채 3년물: 2.013% (-1.8bp)
◐ 강세 : 금융(+1.24%), 은행(+1.08%), 비금속광물(+0.91%) 강세
◐ 약세 : 철강금속(-1.24%), 운수장비(-0.82%), 운수창고(-0.62%) 약세
* 코로나19 재확산: 전일 4,116명의 확진자 발생. 김부겸 총리의 수도권 비상계획 검토 필요 발언으로 여행, 항공, 면세 등 리오프닝 관련주 약세
◈ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 373종목 vs 하락 477종목 / 보합 79종목
* 코스닥 : 상승 622종목 vs 하락 744종목 /보합 86종목
◈ 시장을 관통하는 키워드
※ 변동성 장세에 살아남는 법
→ 11월~12월 : 이보 전진을 위한 일보 후퇴
→ 현금비중 지속 강조 : 빠사오팔
→ 좋은 자산(공부)에 대한 합리적 가격(계산)에 사는 것에만 집중
※ 그래도 성장, 메타버스/NFT에 쏠린 자금
- 메타버스 ETF 사이즈 업
- 韓 : KODEX K-메타버스(3,478억) / TIGER Fn메타버스(3,502억)
- 美 : META/MTVR
※ 지금의 시장 현상 FOMO&TINA
※ Crypto Finance : Cryptocurrency / Block Chain/ NFT
- 통화량 증가에 대한 인플레이션을 막아주는 역할의 코인의 역할
- 크립토 파이낸스의 시장규모와 스터디 필요 ★
※ 코로나3년차
→ 유럽확진자 재증가
→ 위드코로나에서 재고축적 싸이클로 ★
→ 단가 인상과 재고비축 등 CAPEX 확대 ★
* DDR5 / 차량용반도체/OLED...
★ 박스권 장세 지속 + 변동성 장세
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◈ 상한가
램테크놀러지(↑29.96%) 1 초고순도 불화수소 국산화 관련 보도 관련 해명 속 상한가
애니플러스(↑29.96%) 1 본업 성장 모멘텀 확보 및 메타버스/NFT와의 연계 가능성 전망 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 코로나19 신규확진자 4,000명 돌파 소식
씨젠(+12.97%) 인바이오젠(+13.87%) 수젠텍(+9.43%)
● 실적 개선 기대감 및 5G, 메타버스 핵심 인프라 분석
이루온(+18.49%)
쏠리드(+9.36%)
테이팩스(+19.26%) 2차전지 테마 상승 속 2차전지용 테이프 매출 성장 기대감 지속 등에 급등
이수화학(+9.34%) 전고체 배터리 전해질 원료 2022년 하반기 시생산 기대감 지속 등에 급등
디와이(+20.98%) 디와이오토, 현대차와 공동 개발한 ‘센서 클리닝 시스템’ 세계 최초 자율주행차 장착 소식에 급등
에이치앤비디자인(+24.31%) 유상증자 권리락 효과 발생 등에 급등
게임빌(+22.62%) 가상자산 플랫폼 전문 기업 '제나애드' 내재화 속 내년 NFT 기반 P2E 게임 및 NFT 거래소 출시 기대감 등에 급등
에코캡(+18.01%) 리비안, 내년3월부터 차량 인도 소식에 일부 리비안(RIVIAN) 테마 상승 속 급등
리파인(+15.25%) 전세난 수혜주로 언급 및 저평가 분석 모멘텀 지속에 급등
와이어블(+14.66%) 실적 개선기대감 및 5G, 메타버스 핵심 인프라 분석 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
드래곤플라이(+12.75%) 합작사디에프체인, 블루베리NFT와 P2E 서비스 플랫폼 전략적 업무협약 체결에 급등
다날(+10.67%) 싸이월드·메타버스 싸이월드에 페이코인 결제 서비스 제공 모멘텀 지속에 급등
에스티팜(+9.99%) 1,500억원규모 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 투자 결정에 급등
이즈미디어(+9.31%) 41.17억원 규모 CCM 검사장비 공급 계약 체결에 급등
◈ 거래대금 상위 2,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
★ 1조클럽(내역) : 삼성전자(11/24 11/23, 11/22,), SK하이닉스(11/22), 다날 2일 (페이코인,11/19, 11/18)
● P2E 게임 : 위메이드
● 페이코인/싸이월드 : 다날
● 코로나재확산 : 씨젠
◈ 52주 신고가 (3,00억이상, 시총순)
→ 테이팩스/에치에프알/네오위즈홀딩스/케이카/하나머티리얼즈/코람코에너지/비덴트/디씨엠/제노코/맥쿼리인프라/주성엔지니어링
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 램테크놀로지/디와이/와이어블/오픈베이스/인바이오젠/드래곤플라이/다날/비트나인/시스웍/대원화성/한국토지신탁/대영포장
◈ 외인&기관 공격수급 (5%이상)
→ 테이팩스/오로스테크놀로지/데이타솔루션/인바이오젠/한양디지텍/다날/PI첨단소재/RFHIC/삼아알미늄/후성/대주전자재료/초록뱀미디어
● 기관 공격수급
→ 오로스테크놀로지/다날/PI첨단소재/RFHIC/서진시스템
◈ 시간외 단일가, 특징주
● 유라테크(+9.86%) 민주당 행정수도 이전 본선 공약 검토
● 인텔리안테크(+9.50%) : 원웹으로부터 약 860억 상당 안테나 수주
● 시그네틱스(+5.56%) : 전자 미국내 새 파운드리 반도체 생산라인 건설 부지로 텍사스주 테일러시 최종 선정
◈ 돈 될 뉴스 Check
[글로벌 이슈 : 미국, 유럽 등 매크로 이슈]
"일시적이란 말 사라져"…'연준 내년 3회 인상' 전망 늘어
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4185308
[속보] 미국 3분기 경제성장률 2.1%로 수정
https://www.newspim.com/news/view/20211124001284
SG "유로, 유로존 11월 PMI 지표에 하락세 멈춰"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4185307
[글로벌 이슈 : 중국, 일본, 한국, 대북 & 중동 등]
블랙록 '당국 규제 최악 지나...중국 주식 사야할 때'
https://cm.asiae.co.kr/article/2021112414063442118
중·러 국방 "제정신 아닌 美에 공동대응"…국방협력 로드맵 승인(종합)
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211124_0001663227
日, '국가 비축유' 사상 첫 방출...유가 억제 효과 '제한적' 전망
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202111242326565846
[글로벌모니터링 : 테이퍼링/금리인상/그린플레이션]
뉴질랜드, 두 달 연속 기준금리 인상
https://www.hankyung.com/international/article/202111241600Y
터키 리라, 에르도안 금리 인하 방어에 사상 최저 경신
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4185180
[주요이슈★]
美출장 마친 이재용 "냉혹한 시장 현실, 직접보니 마음 무거워"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005004919?sid=001
<코스피200 편출입>
카카오페이,에스엘, 명신산업, 현대중공업, PI첨단소재, 메리츠금융지주 등 6개종목 코스피 200 편입...내달 10일 적용
삼양식품, 일양약품, F&F홀딩스, LX하우시스, 이노션, LX홀딩스 등 6개 종목이 편출
http://www.newspim.com/news/view/20211124001185
코스피 신규 상장사, 10년만에 최대… 17兆 조달했다
https://www.fnnews.com/news/202111241752327571
[경제일반/투자트렌드]
기준금리 인상 D-1..1845조 가계빚, 이자부담 어쩌나
https://news.v.daum.net/v/20211124101104259
고교학점제 시대... “국영수 수업 2시간 씩 줄인다”
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=469&aid=0000642912
해외주식 양도소득세 '선입선출'…서학개미 세금폭탄 맞을수도
https://m.news1.kr/articles/?4500864
[주요공시★ : 실적, 메자닌, M&A]
(코스닥)덕산네오룩스 - 주요사항보고서(유상증자결정)
+ 삼성벤처투자가 증설자금 목적으로 3자배정 유상증자 및 CB 투자
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211124000444
카카오게임즈, 자회사 애드페이지 흡수합병 결정
+ 보라
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20211124000729
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211124000275
롯데관광개발, 800억 전환사채 발행..개발자금조달 마무리 https://v.daum.net/v/20211124182107381
쿠팡, 올들어 4번째 유상 증자… 1조3800억원 조달
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/11/24/2021112400238.html
[IPO/ 일정]
미래에셋글로벌리츠, 청약 11조 몰려...경쟁률 753대 1 ‘사상 최대’
https://www.dailian.co.kr/news/view/1056291/
"지금까지의 대어는 잊어라"..'10조' LG엔솔 출격 [내년 IPO 큰 장 선다]
https://v.daum.net/v/20211124171121159
카카오모빌리티, 상장 재시동
https://n.news.naver.com/article/015/0004632375
[대선/후보/정책]
[단독] 이재명 선대위, ‘행정수도 이전’ 공약 검토 중
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016503042&code=61111111&sid1=pol
김종인-윤석열 회동에도… 선대위 합류엔 “시간 더 필요”
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20211124/110443072/1?ref=main
[부동산/금융(대출)/세금]
집값 고점 찍었다…내년 기점 하향 안정세 탄다
https://www.fnnews.com/news/202111241823472843
靑이호승, ‘종부세 폭탄’ 지적에 “피하려면 피할 수 있었다”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20211124/110442575/1?ref=main
[코로나19 관련 / 위드코로나]
속보"코로나 19 감염으로 첫 태아 사망"
https://www.mk.co.kr/news/society/view/2021/11/1093975/
기로에 선 일상회복…4단계급 거리두기 부활하나
블랙핑크 리사, 코로나19 확진 “3명은 검사결과 대기”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001486693?sid=102
뉴질랜드, 내년 1월16일부터 국경 단계적 재개방
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211124_0001663316
------------------------- 섹터 ------------------------------------------
[크립토 파이낸스/NFT/비트코인/CBDC]
Adidas dives in the Metaverse buying lands on The Sandbox
+ 지난주 Nike 의 #Roblox 랜드매입 콜라보 발표에 이어 금일 Adidas 역시 Sandbox lands 매입을 통해 Metaverse 세계로 진입합니다. 글로벌 브랜드기업들의 가상세계 선점발표가 계속됩니다.
https://currency.com/amp/adidas-dives-in-the-metaverse-buying-lands-on-the-sandbox
[독일 VC 그린필드 원, 1.6억 달러 규모 암호화폐 펀드 조성]
ttps://coinness.live/news/1016651
'빗썸 연합' VS '두나무 연합' NFT 대결 구도 본격화
https://www.etoday.co.kr/news/view/2080870
코인베이스, 암호화폐 지갑 스타트업 BRD 인수
https://www.theblockcrypto.com/linked/125456/coinbase-crypto-wallet-brd-acquisition
[크립토/NFT/메타버스 : 게임, 그림, 부동산, 결제 등]
'보라'+'테라'=게임빌코인? P2E 꿈꾸는 게임한류...합종연횡 불붙었다 - 테크M
게임빌 "블록체인 생태계 구축 최종단계 도달"…NFT 기반 P2E 게임 선보인다
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004744747
게임빌, 블록체인 생태계 구축 광폭 행보..'제나애드' 인수·편입
https://v.daum.net/v/20211124114223304
컴투스, 신작 '거상M 징비록' P2E 게임으로 글로벌 출시
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=426033
엔씨(NC) ‘블레이드 & 소울 2’, ‘시간의 지배자’ 사전예약 실시
https://www.hankyung.com/press-release/article/202111241202P
블루베리NFT, 디에프체인과 맞손 'P2E 시장 진출'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021112415489680993
[메타버스/우주항공/UAM/로봇/인공지능...]
국내 최대 메타버스 전시회 '코리아 메타버스 페스티벌 2021' 내달 16일 코엑스서 개최
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/11/1093717/
네이버 새 메타버스 '아크버스' 공개…"제페토와 다르다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000018985?sid=001
네이버 `아크버스` 첫선…현실과 가상 잇는다
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/11/1094428/
[Tech : 모빌리티 - 2차전지/자율주행/모빌리티/수소전기차]
테슬라, 텍사스 기가팩토리 연말 완공…1.2조 투입
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211124_0001662969
SKC, 산업은행 1.5조원 자금확보...배터리·소재사업 강화
https://n.news.naver.com/article/030/0002984045
삼성SDI, 차세대 배터리 인재 확보 '총력'
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=031&aid=0000638260
제네시스가 택한 발레오, 2024년 3세대 라이다 양산
https://n.news.naver.com/article/030/0002983902?cds=news_edit
얼티움 배터리 첫 탑재 GMC 허머 전기픽업트럭 내달 고객인도 개시
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=430548
비야디 전기차서 충전 중 불… 발화 원인 조사 중
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202111241412506004c4c1a19e2e_1&ssk=2017011301560109486_1
강남에 ‘로보택시’ 뜨고 청계천에 ‘자율주행버스’ 달린다
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021112414428050993&code=w0404&MRN
[ESG/ 그린뉴딜/탄소중립/넷제로/원전]
비엠티, 한·중 정부 지원 수소 개발 나선다…초고압 수소배관시스템 밸브 개발 중
https://www.etoday.co.kr/news/view/2080984
[플랫폼/엔터/미디어/OTT(컨텐츠)]
중국정부, 텐센트 APP 업데이트 및 신규 APP 출시 중단
텐센트, 알리바바 반독점법 위반 벌금 각각 9천만원씩 추가
[Tech : 반도체 /소부장]
'D램값 139일 만에 반등'…'8만전자' 조준
https://www.sedaily.com/NewsView/22U54Q91BZ
'176단' 낸드 시대 열렸다…마이크론·하이닉스·삼성 양산 경쟁
https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=120167
효성, NF3 생산시설 선제 투자
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/11/1094553/
[Tech : 폴더블/OLED/ VR/ 디스플레이/핸드셋/가전/5G]
소니, '칩 부족 원인' 보급형 카메라 생산 중단
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=28107
[제약/바이오/코로나백신&치료제]
에스티팜, 올리고핵산 위탁생산 공장 증설… 1500억원 투자
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021112413548042124&code=w0408&MRN
보툴리눔톡신 논란, 처분철회 무게...정상회복 기대
http://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=282601
뷰웍스 진단 장비 라인업 완성… 글로벌시장 판 흔든다
https://www.fnnews.com/news/202111241814564295
인트론바이오, 진단추출제품 미 FDA 의료기기 등록
http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=425997
에이치엘비 자회사, 美아이온콜로지와 기술이전 우선협상계약
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02912646629249000
[소비트렌드 : 유통/의류/화장품/음식료/건기식]
골프용품 '코로나 특수'...10월까지 6억 달러 수입 '역대 최대'
https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202111241147427078
코오롱FnC, 골프웨어·틈새시장 쌍끌이에 ‘연매출 1조’ 기대감
https://www.fnnews.com/news/202111241747322337
[원자재/철강/화학,정유/태양광]
中 리커창 “전력대란 재현 안돼”…석탄 증산에 호주서도 재수입
https://www.sedaily.com/NewsVIew/22U54YAJ83
文 "합천댐에서 국내 최초 '수상 태양광' 연금 나온다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021112418534463240
[조선/해운/항공/건설/금융]
[글로벌이코노믹] 유럽연합(EU), 현대중공업, 대우조선해양 기업합병 재개...내년 1월20일 시한
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202111240759255423daecd3dad5_1&ssk=g000000
※ 투자판단은 투자자 본인의 책임에 있습니다.