일본 대형 2차 전지 시장 현황 및 예측

[권영구]

일본 대형 2차전지 시장 현황 및 예측

- 4개분야, 35가지제품 시장조사 결과 및 향후 동향 예측 -

작성일자 : 2007.5.31.

1. 조사 개요

 Ο 2차 전지는 충전 가능한 전지를 의미하며, 대형이란 전동공구나 전동 어시스트 자전거 등의 대형제품에 사용되는 전지를 말하며, 휴대전화나 노트 PC 등 소형 민생기기 등의 2차 전지는 포함하지 않음.

 Ο 대형 2차 전지분야 35가지 제품 시장현황 조사 및 향후 동향예측(~ 2012)

 Ο 리튬 이온 배터리는 납, 니켈수소전지에서 이행 : 2006년도의 20배 1000억원 규모

조사 대상

용도분야· 응용제품	자동차/수송용 기기분야(12 제품)	하이브리드(hybrid) 자동차(승용차), 하이브리드(hybrid) 자동차(트럭·버스), 연료 전지 자동차(승용차), 연료 전지 자동차(트럭·버스), 전기 자동차(사륜PEV), 아이들링 스톱 기구부착 자동차, 전동식 휠체어, 전동식 자동이륜차, 전동 어시스트 자전거, 골프 카트, 철도 차량, 신교통 시스템/LRV(초저마루식 노면 전차)
	전력 저장/부하  평준화분야(6 제품)	주택용 발전 시스템, 태양광 발전 시스템(산업·공공용), 대규모 전력저장 시스템, 풍력 발전 시스템, 하이브리드(hybrid) 조명
	가전/DIY기기분야 (4 제품)	가정용 로봇, 청소기, 전동 공구
	산업용 기계/공작 기계분야(13 제품)	산업용 기계/공작기계분야, UPS 장치(UPS), 직류 전원장치, 무선기지국(휴대전화), 업무용 로봇, 건설기계, 작업차, 제설기, 엘리베이터, 투광기, 용접기, 플로어 머신(자동마루 세척기), 포크리프트, 무인 반송차(AGV)
디바이스 구성 재료	리튬이온 배터리 및 구성재료(정극재, 부극재, separator, 전기분해액), 니켈수소전지 및 구성재료(정극재, 부극재, 전기분해액), 전기이중층 캐패시터 및 구성재료(전극재, 전기분해액), 하이브리드(hybrid) 캐패시터, 납전지, 니카드 전지, NAS 전지, Redox 플로우 전지, 연료전지, 실리콘계 태양전지, 아몰퍼스 실리콘 태양전지, 색소 증감 태양전지

2. 종류별 대형 축전 디바이스시장과 예측

종류별 대형 축전 디바이스 시장 예측

종 류	2006년도 예상	2012년도 예상	06년 12월 대비
리튬 이온 배터리	51억 엔	1,111억 엔	2178.40%
니켈수소전지	818억 엔	1,488억 엔	181.90%
전기 이중층 캐패시터	19억 엔	64억 엔	336.80%
그 외	1,744억 엔	2,136억 엔	122.50%
합 계	2,632억 엔	4,799억 엔	182.30%

 Ο 대형 축전 디바이스를 탑재한 4개 분야 35개 제품의 축전 디바이스의 시장규모는 2006년도에 전년대비 11.7% 증가한 2632억 엔

3. 주목제품은 리튬 이온배터리, 니켈수소전지, 전기 이중층 캐패시터

1) 리튬이온 배터리
 

 Ο 리튬이온 배터리는 자동차/수송기기분야에서 7개 제품, 가전/DIY 기기분야에서는 3개 제품, 산업용 기계/공작기계 분야에서는 3개 제품으로 채용이 진행. 그 중에서 전동 어시스트 자전거분야는 51억 엔의 50%를 차지
 

 Ο 리튬이온 배터리는 대형 축전 디바이스시장의 2%에도 못미치는 규모이지만 향후는 니켈수소전지나 니카드전지, 납전지 등의 대체로 하이브리드(hybrid) 자동차, 주택용 발전 시스템, 태양광 발전 시스템(산업·공공용), 직류 전원 장치, 무선 기지국(휴대전화) 등에도 채용될 전망. 따라서 2012년 1100억 엔 규모로 확대돼 전체의 23%를 차지할 것으로 예상

2) 니켈수소전지

 Ο 니켈수소전지는 이미 하이브리드(hybrid) 자동차나 전동 어시스트 자전거등의 제품으로 주요 디바이스
 

 Ο 2006년도 818억 엔 시장

3) 전기 이중층 캐퍼시티
 

 Ο 전기 이중층 캐패시터(화학반응을 수반하지 않고 전기를 직접 축전할 수 있는 디바이스. 캐패시터는 콘덴서의 별명)는 2006년도 19억 엔
 

 Ο 하이브리드 조명이나 자발광 타입제품, UPS 장치에도 채용되고 있지만, 대부분은 하이브리드 자동차(승용차)의 전동 브레이크용 백업 파워 써플라이 용도가 차지
 

 Ο 전기이중층 캐패시터의 특징은 방전사이클 성능이 높고 수십만회의 반복 사용이 가능하며, 높은 충방전 효율, 환경 성능이 뛰어나다는 점이 향후 하이브리드 자동차(트럭·버스)나 연료전지 자동차(트럭·버스), 철도차량, 건설기계 등에도 채용될 것으로 전망됨. 특히 아이들링 스톱, 주택용 발전 시스템, 포크리프트에서의 채용 확대에 기대가 높음. 그러나 현재 상태로서는 전압이 낮고, 에너지 밀도가 낮고, 비용이 비싸다는 결점이 있음.

4. 시사점 - 종류별 대형 발전 디바이스 시장과 예측
 

 Ο 대형 발전 디바이스의 시장규모는 2006년도 812억엔 전망
 

 Ο 실리콘계 태양전지가 90%를 차지

대형 축전 디바이스의 제품 용도별 시장과 예측

	2006년도(예상) 랭킹		'06년도 12월 신장률 랭킹
1위	포크리프트	840억 엔	아이들링 스톱 기구부 자동차	2,391.4%
2위	하이브리드 자동차(승용차)	616억 엔	업무용 로봇	1,041.7%
3위	전동 공구	436억 엔	하이브리드 자동차(트럭·버스)	940.7%
4위	전동 어시스트 자전거	145억 엔	주택용 발전 시스템	527.3%
5위	직류 전원 장치	141억 엔	투광기	482.7%

 Ο 2006년도의 대형 축전 디바이스의 제품용도시장 랭킹은 포크리프트, 하이브리드 자동차(승용차), 전동 공구의 순서
 

 Ο 최근 국내 생산 수량을 증가시키고 있는 것이 하이브리드 자동차(승용차)임.
 

 Ο 하이브리드 자동차(승용차)는 북미를 중심으로 한 세계적인 시장확대에 수반해 2005년도는 전년도대비 2배의 30만대가 생산됨.
 

 Ο 쿄토 의정서의 온실효과가스의 삭감목표, 세계적인 환경규제 강화를 배경으로 환경 대응 자동차 및 수송기기에의 수요가 크게 확대
 

 Ο 특히, 하이브리드 자동차(승용차)는 '06년도 수출 증가로 국내 생산 대수는 37만대
 

 Ο 이 하이브리드 자동차(승용차)에 탑재된 축전 디바이스는 616억 엔으로 니켈수소전지
 

 Ο 2012년도 대형 축전 디바이스 제품용도별시장 신장률 랭킹(예측)은 아이들링 스톱기구 부착 자동차, 업무용 로봇, 하이브리드 자동차(트럭·버스)의 순서
 

 Ο 특히, 아이들링 스톱기구 부착자동차는 2006년도대비 24배가 될 전망

 Ο 아이들링 스톱기구부착 자동차 '06년도 국내 생산 대수는 경자동차, 보통 소형차, 트럭·버스를 포함 약 6000대가 될 전망
 

 Ο 환경문제에 대한 의식고양, 아이들링 스톱기구 탑재 차종의 라인 업의 확충, 탑재차의 도입촉진 보조금제도 등의 행정시책으로 승용차의 90%를 차지하는 AT차에 아이들링 스톱기구의 탑재가 가능해지면서 다시 주목을 끌고 있음.
 

 Ο 향후 환경규제 등을 배경으로 2009년도에는 급격하게 수요가 확대될 전망임.(2012년도 23만대 이상), 스타터 시동용으로 전기 이중층 캐패시터의 채용이 확대될 전망

자료원 : 주식회사 후지 경제

(KOTRA)