주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 11일 | |
회 사 명 : | 애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation) | |
대 표 이 사 : | Thomas Park | |
본 점 소 재 지 : | 222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA | |
(전 화) +1-323-218-0003 | ||
(홈페이지) http://www.ameridgecorp.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) Thomas Park |
(전 화) +1-323-218-0003 | ||
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 623,830 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 20 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 38,911,815 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 999,999,490 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 일반공모증자 |
*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,312.10 기준 USD 0.015=20원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,603 | ||
기타주식 (원) | - | |||
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | |||
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
9. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | |
종료일 | - | |||
일반공모 | 시작일 | 2024년 01월 25일 | ||
종료일 | 2024년 01월 26일 | |||
10. 납입일 | 2024년 01월 30일 | |||
11. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | |||
12. 신주권교부예정일 | - | |||
13. 신주의 상장예정일 | 2024년 02월 14일 | |||
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | |||
15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 01월 11일 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | ||
불참 (명) | 0 | |||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모 공시서류 제출 | |||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||
시작일 | - | |||
종료일 | - | |||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 확정발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
[확정 발행가액 산정표]
(단위: 원, 주) |
일 자총 거래량총 거래금액
2024-01-08 | 119,262 | 214,937,848 |
2024-01-05 | 86,072 | 153,846,487 |
2024-01-04 | 102,843 | 180,034,053 |
합 계 | 308,177 | 548,818,388 |
기준주가(가중산술평균주가) | 1,780.85 | |
할인율(%) | 10 | |
발행가액 (호가단위 미만 절상) | 1,603 |
주1) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거래일 전(1/4 ~ 1/8)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.
나. 청약취급처 및 주금납입은행
1) 청약기간 : 2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2영업일간)
2) 청약취급처 : SK증권(주) 본ㆍ지점
3) 주금납입은행 : KEB하나은행 신사동지점
다. 청약결과 배정방법
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식에 대하여 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는“청약대행회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.
3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.
라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 SK증권㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2024년 01월 30일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2024년 01월 29일 SK증권㈜ 홈페이지(http://www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4) 청약증거금 반환일: 2024년 01월 30일
마. 주권상장 및 유통개시에 관한 사항
주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2024년 02월 14일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)
바. 기타사항
1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 11일 | |
회 사 명 : | 애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation) | |
대 표 이 사 : | Thomas Park | |
본 점 소 재 지 : | 222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA | |
(전 화) +1-323-218-0003 | ||
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작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) Thomas Park |
(전 화) +1-323-218-0003 | ||
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,313,474 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 20 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 38,911,815 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 3,999,996,546 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(미화 0.015달러=1.5센트)이며, 상기 1주당 액면가액은 2024.01.11자 매매기준율(원달러 환율 $1=\1,320.10기준 USD 0.015=20원)로 환산(소수점 이하 절상)한 금액입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,729 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,921 | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
9. 납입일 | 2024년 01월 24일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 02월 07일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 01월 11일 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |
불참 (명) | 0 | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 보호예수) | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정
본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함.(호가단위 미만은 절상)
2) 주금납입처 : KEB하나은행 신사동지점
3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.
4) 조달자금의 구체적 사용 목적
자금용도세부내역금액비고
운영자금 | [신규사업 추진] - 바이오 의료기기 사업 - 2차전지 장비 사업 - 물류(포워딩) 사업 | 30억원 | - |
- 기타 회사 운영경비 | 10억원 | - |
※상기 신규사업은 회사 또는 회사의 자회사를 통하여 추진활 계획입니다.
5) 기준주가 세부 산출내역
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원) |
구 분거래량거래대금가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,842,839 | 5,192,824,221 | 1,826.63 |
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,508,195 | 2,925,884,779 | 1,939.99 |
최근일 가중산술평균주가(C) | 1,096,280 | 2,188,748,398 | 1,996.52 |
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,921.05 | ||
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,921 | ||
할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
발행가액 | 1,729 |
6) 제3자배정 근거, 목적 등
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적
제10조 신주인수권 회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우. (b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우. (c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다. (d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우. (e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. (f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우. (g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우. 주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다. | 신규사업을 위한 운영자금 |
7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
㈜티앤비테크 | - | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 578,368 | 1년간 보호예수 |
에스유메이드조합 | - | 회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 1,735,106 | 1년간 보호예수 |
8) 제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 내역
[주식회사 티앤비테크, 에스유메이드조합]
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
(주)티앤비테크 | 1 | 배수찬 | 100 | - | - | 배수찬 | 100 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 4,765 | 매출액 | 6,375 |
부채총계 | 4,289 | 당기순손익 | 285 |
자본총계 | 476 | 외부감사인 | - |
자본금 | 50 | 감사의견 | - |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
에스유메이드조합 | 1 | 오윤호 | 100 | - | - | 오윤호 | 100 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 1 | 매출액 | - |
부채총계 | - | 당기순손익 | - |
자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
자본금 | 1 | 감사의견 | - |