현대차증권에서 07일 LG유플러스(032640)에 대해 '유무선 성장률 아쉽지만 증익에 안도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 영업이익 컨센서스 부합하며 4개 분기만에 플러스 이익 성장 달성. 무선과 IPTV 모두 2%를 하회하는 성장률에 그치며 통신업 업황 정점에 근접한 모습. 배당 랠리를 제외시 추세적인 주가 상승은 쉽지 않다고 판단하는데, 이는 유무선 본업에서 성장률 둔화가 감지되며 2023년 이익 정체가 예상되고, 구독 및 플랫폼 사업이 의미 있는 수익원으로 자리잡기까지는 상당한 기간이 걸릴 것으로 예상. 구독사업 & 콘텐츠 플랫폼 통한 탈통신 가속화는 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액은 3조 5,011억원(YoY +0.7%), 영업이익은 2,851억원(YoY +3.0%)'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 09월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,647원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 10월 06일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,647원 대비 -15.0% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,200원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report