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특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(097950) | 3분기 실적 호조에 강세 |
▷동사는 연결기준 3분기 영업이익이 2,693억원을 기록해 전년동기대비 10.7% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 4조4,106억원을 기록해 전년동기대비 19.9% 증가했으며, 순이익은 전년동기대비 125.8% 증가한 2,634억원을 기록. ▷이에 대해 IBK투자증권은 컨센서스와 당사의 추정치대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합했으며, 당기순이익은 전년대비 125.8% 증가했는데 이는 삼성생명 주식 처분이익 인식에 기인한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 450,000원 → 520,000원[상향] | |
(042660) | 3분기 흑자전환에 강세 |
▷동사는 연결기준 3분기 영업이익과 순이익이 각각 2,065억원, 457억원을 기록해 전년동기대비 흑자전환 했다고 공시. 다만, 같은 기간 매출액은 2조4,206억원을 기록해 전년동기대비 19.8% 감소. ▷이에 대해 한국투자증권은 3분기 매출은 전년동기대비 감소했으나, 영업이익은 흑자전환했다며, change order와 지체보상금(LD) 환입 등으로 약 800억원의 이익 기여효과가 있었던 것으로 분석. 아울러 현재까지 수주는 26억달러로 올해 총 40억달러의 수주가 예상되며, 2018년 9조원, 2019년 7조원으로 점진적인 매출 하향 안정화가 예상된다고 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 26,000원[신규] | |
(013520) | 현대모비스와 블록딜 소식에 강세 |
▷동사는 신기술 개발역량 강화 및 부품공급 안정성 확보를 목적으로 자사주 170만주(39.61억원)를 현대모비스에 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 처분했다고 공시. | |
(018880) | 4분기 실적 개선 기대감에 상승 |
▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 매출액 1조6,100억원(+20.2%QoQ, +7.2%YoY) 및 영업이익 1,340억원(+33.3%QoQ, +15.5%YoY)으로 영업이익률 8.3%을 기록할 것으로 전망. 이는 중국 공장 가동률이 90%까지 정상화된 상황으로 중국시장의 높은 수익성 및 유럽 경기호조, 유로화 강세 때문으로 분석. ▷아울러 중국시장에서 2019년에 NEV 쿼터제가 시작되면서 4분기에 글로벌 완성차의 신규 수주전 진행 예상되며, 동사는 JV설립으로 중국 포드 등 장안그룹의 신규수주 증가 예상된다고 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원[유지] | |
(057050) | 3분기 호실적에 상승 |
▷동사는 연결기준 3분기 영업이익이 247.86억원을 기록해 전년동기대비 35.7% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 2,529.11억원을 기록해 전년동기대비 10.5% 증가했으며, 순이익은 전년동기대비 25.6% 증가한 247.50억원을 기록. ▷이와 관련 신한금융투자는 3분기 실적이 시장 예상치를 소폭 상회했다며, 이는 저마진 상품 비중 축소와 광고비 절감 효과에 기인한다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 174,000원 → 180,000원[상향] | |
(204320) | 통상임금 2심 패소 영향 제한적 분석에 상승 |
▷한국투자증권은 동사에 대해 통상임금 청구소송 2심 패소 관련 지연이자 부담이 크지 않고 추가 인건비 발생이 없으며, 구조적 실적개선이 예상되기 때문에 향후 영향은 제한적이라고 분석. 아울러 내년 주가 상승세가 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 350,000원[유지] ▷한편, 동사는 전일 생산직 근로자들이 제기한 통상임금 확대 소송 2심에서 패소했음. | |
(011790) | 3분기 실적 호조에 소폭 상승 |
▷동사는 연결기준 3분기 영업이익이 482억원을 기록해 전년동기대비 163.4% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 7,408억원을 기록해 전년동기대비 26.3% 증가했으며, 순이익은 409억원을 기록하며 흑자전환. 아울러 올해 연결기준 매출액 7,250억, 영업이익 495억을 기록할 것으로 전망. ▷이에 대해 키움증권은 화학부문의 판매 물량이 확대되었고 New Biz부문의 투자 효과가 실적에 반영되고 있다며, 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 52,000원[유지] | |
(051600) | 3분기 실적 컨센서스 하회 분석에 하락 |
▷동사는 연결기준 3분기 영업이익 및 매출액이 각각 321.41억원, 2,797.98억원을 기록해 전년동기대비 7.5%, 1.0% 증가했다고 공시. 같은기간 순이익은 275.48억원으로 전년동기대비 12.8% 증가. ▷이에 대해 한국투자증권은 노후 화력발전(서천화력 등) 폐쇄로 인한 정비물량 감소 및 원자력정비기술센터 개보수 매출인식 종료에 따른 대외 매출 감소 등으로 인해 실적이 컨센서스를 하회했다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 56,000원 → 50,000원[하향] | |
(139130) | 하이투자증권 인수에 따른 수익성 우려에 하락 |
▷DB금융투자는 동사에 대해 하이투자증권 인수 관련 보유지분 매각대금을 배당할 경우 영업규모 유지가 힘들고, 이중레버리지비율 부담과 DGB생명 자본적정성 관리를 고려하면 20% 이상의 정상적 배당으로의 복귀는 오랜 시간이 걸릴 것이라며, 인수에 따른 부정적인 면이 더 크다고 밝힘. ▷한편, 3분기 실적은 당사의 추정치를 소폭 하회했으나 전체적으로 무난했다고 평가. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 14,900원 → 12,300원[하향] ▷한편, 동사는 연결기준 3분기 영업이익 및 순이익이 각각 1,199.55억원, 937.60억원으로 전년동기대비 26.8%, 26.9% 증가했다고 공시. 같은기간 매출액은 8,504.29억원으로 전년동기대비 11.1% 감소. ▷아울러, 경영참여를 목적으로 하이투자증권(주) 지분 85.32%를 취득했다고 공시. 취득주식수는 342,437,628주(4,500억원) 규모이며, 취득예정일자는 2018년3월30일임 |
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첫댓글 감사합니다
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좋은 내용 감사합니다.
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