회사명 | 에이제이렌터카(구.아주오토렌탈) | 자본금 | 83억 | 업종 및 사업개요 | 승용 자동차 임대업 |
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설립일 | 1988.06.03 | 액면가 | 500원 | 대표이사 | 반채운 |
결산월 | 12월 | 발행주식수 | 16,596,300 | 계좌이체 | 가능 |
주소 | 서울 구로구 구로1동 689-20 | 전화번호 | 02-852-8892 |
주주명 / 지분률(%) | |||||||
아주LNF홀딩스㈜(45.01%) |
주당공모가 | 7,000원 | 주간사 | 한국투자증권 |
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청약기간 | 2012.07.18~07.19 | ||
환불일 | 2012.07.23 | 청약경쟁률 | 0.23:1 |
공모주식수 | 5,550,000주 | 납입기일 | 2012.07.23 |
공모금액 | 38,850백만원 | 공모후자본금 | 83억 |
고수익배정비율 | - | 우리사주조함배정비율 | - |
기관투자자배정비율 | - | 일반청약자배정비율 | - |
자동차 대여 · 운송 · 정비 등을 사업목적으로 1988년 6월 설립되었으며, 2002년 3월 ㈜브이아이피렌트카에서 ㈜케이알엑스로, 2004년 12월 아주오토렌탈로 각각 사명을 변경하였음. 1989년 Avis 사(Avis Rent-A-Car System, Inc.)와의 라이센스 계약을 통해 Avis 브랜드로 영업기반을 구축하기 시작하여 국내 렌터카 업계 2위(업계 1위는 Hertz 브랜드의 ㈜케이티렌탈)의 시장지위를 유지하고 있으며 2011년 5월 에이제이렌터카㈜로 사명을 변경하였음. 동사의 경영권은 2003년 11월 아주그룹으로 이전되었으며, 2007년 2월에는 아주엘앤에프홀딩스㈜(2011년 9월말 지분율 44.7%, 보통주기준)로 계열분리 되었음. 한편, 동사는 2012년 하반기를 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중에 있음.
- | 2009.12 | 2010.12 | 2011.12 | 2012.03 |
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A.영업결과 | ||||
매출액 | 303,322 | 340,987 | 363,587 | 94,145 |
영업이익 | 25,697 | 39,090 | 41,760 | 14,002 |
순이익 | 3,814 | 10,328 | 11,674 | 5,552 |
EPS | 259 | 642 | 703 | 335 |
영업현금흐름 | 109,320 | -14,743 | -63,755 | -4,411 |
B.재무상태 | ||||
부채총계 | 409,629 | 414,273 | 491,587 | 527,248 |
자본총계 | 76,584 | 98,877 | 110,738 | 116,289 |
자본금 | 7,435 | 7,887 | 8,298 | 8,298 |
BPS | 5,108 | 6,170 | 6,521 | 6,854 |
C.제비율 | ||||
영업이익률 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 14.9 |
순이익률 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 5.9 |
ROA | 0.7 | 2.1 | 2.1 | |
ROE | 5.1 | 11.7 | 11.2 | |
유동비율 | 19 | 19 | 16 | 25 |
부채비율 | 535 | 419 | 444 | 453 |
【 상장 렌탈 비지니스업체와의 요약재무정보 및 주가지표 비교 】 | ||||
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구분 | 에이제이렌터카 | 웅진코웨이 | 레드캡투어 | - |
총자산 | 6,023 | 15,765 | 2,249 | |
자기자본 | 1,107 | 7,484 | 952 | |
자본금 | 83 | 407 | 43 | |
시가총액 | - | 27,919 | 1,142 | |
매출액 | 3,636 | 17,099 | 1,389 | |
영업이익 | 418 | 2,425 | 293 | |
순이익 | 117 | 1,771 | 193 | |
EPS | 703 | 2,362 | 2,265 | |
BPS | 6,521 | 8,387 | 10,483 | |
PER | - | 15.3 | 5.9 | |
PBR | - | 4.32 | 1.27 | |
영업이익률 | 11.5 | 14.2 | 21.1 | |
순이익률 | 3.2 | 10.4 | 13.9 | |
ROE | 11.2 | 24.0 | 22.2 | |
주가(6/18) | - | 36,200 | 13,300 |
구분 | 내용 | 비고 |
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공고일시 | 2012.07.11 | |
기업IR | 2012.07.11 | |
수요예측 일시 | 2012.07.12~07.13 | |
문의처 | - 에이제이렌터카㈜ (☎ 02-6240-0430, 0432) |
참여건수(건) | 신청수량(주) | 단순경쟁률 |
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140 | 113,129,000 | 33.97:1 |
구분 | 참여건수 | 신청주식수 | 비율 |
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미제시 | 11 | 213,000 | 0.18 |
9,000원 이상 | 2 | 3,347,000 | 2.96 |
8,000~9,000원 | 14 | 12,195,000 | 10.78 |
7,000~8,000원 | 36 | 34,435,000 | 30.44 |
6,000~7,000원 | 58 | 62,582,000 | 55.32 |
6,000원 미만 | 19 | 357,000 | 0.32 |
합계 | 140건 | 113,129,000주 | 100% |
보호매수 | 구분 | 주식수(주) | 지분율(%) | 보호예수기간 |
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유통 불가능 주식 |
최대주주 등 | 8,151,890 | 36.81 | 6개월 |
재무적투자자 | 7,558,300 | 34.13 | 3개월 | |
우리사주(공모) | 1,110,000 | 5.01 | 1년 | |
소계 | 16,820,190주 | 75.95% | ||
유통 가능 주식 |
우리사주(기존) | 594,895 | 2.69 | |
소액주주 | 291,215 | 1.31 | ||
공모주주 | 4,440,000 | 20.05 | ||
소계 | 5,326,110주 | 24.05% | ||
합계 | 22,146,300주 | 100% | ||
주석 | 주) 의무보호예수 이외에 재무적투자자가 보유하고 있는 보통주 7,558,300주(공모후 기준 지분율 34.13%)에 대하여 상장 후 3개월간 매각제한에 합의. |
▶ 국내 렌터카 시장 2 위의 안정적인 사업기반 보유
- 우수한 브랜드 인지도, 전국적인 영업망 및 정비 네트워크를 기반으로 국내 렌터카 시장에서 안정적인 사업기반을 보유하고 있는 가운데, 업계 2위의 시장지위를 지속적으로 유지하고 있음.
- 국내 렌터카시장은 기업 및 관공서의 아웃소싱 확대(장기렌트 부문) 및 주 5일제 시행에 따른 관광 · 레저수요 증가(단기렌트부문) 등에 따라 지속적으로 성장하여 왔으며, 금융위기 이후에도 렌터카 수요증가에 따라 빠르게 성장하고 있는 것으로 판단됨.
- 동사의 경우 2005년 말 보유대수 기준 11.7% 수준이던 시장점유율이 2007년 말 이후 공격적인 영업 및 마케팅 등으로 2011년 12월말 14.1% 수준을 보이고 있는 등 안정적인 수익기반을 지속적으로 유지하고 있는 것으로 판단됨.
▶ 렌탈자산처분이익 및 렌탈매출 증가 하였으나 판관비 증가로 수익성 소폭 개선
- 렌탈자산처분이익 증가 및 장·단기렌탈 부문의 영업이 개선되었으나 2011년 들어 에이제이렌터카로 사명변경 후 광고비 등 판관비가 증가하면서 2011년 영업이익 및 당기순이익이 각각 418억원, 117억원으로 전년동기(IFRS 기준 영업이익 및 당기순이익이 각각 391억원, 103억원)대비 수익성은 소폭 개선되었음.
- 대여사업차량(렌탈자산)의 지속적인 증가에 따라 2006년 1,440억원이던 영업수익이 2010년에 2,709억원, 2011년 3,636억원(2010년 3,410억원)으로 증가하였음. 영업수익의 90% 이상을 차지하고 있는 렌탈수익은 2008년까지 빠르게 증가하였으나 금융위기 이후에는 매출성장 보다는 내부관리에 주력하는 보수적인 영업기조에 따라 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있음.
- 중고차 시장 및 중고차 처분대수의 영향을 받는 중고차처분이익의 경우 연간 150억원 내외 수준을 보여왔으나 2010년에는 중고차 가격상승 등 중고차시장이 전반적인 호황을 보였으며, 저단가 물량의 만기도래에 따른 렌터카 매각대수가 크게 증가하면서 전년대비 110억원 증가한 241억원을 기록하였음.
- 2011년 들어서도 중고차 처분대수가 증가하면서 2011년 중고차처분이익이 전년(208억원)대비 증가한 256억원을 시현하였음. 다만, 2011년 들어 TV 광고 등 적극적인 마케팅 활동으로 판관비가 크게 증가하면서 수익성은 소폭 개선에 그쳤음.
▶ 기업공개(IPO) 추진 중
- 동사는 2012년 하반기를 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중에 있으며 현재 주관회사 선정을 완료하고 2012년 3월 30일 유가증권 상장 예비심사 청구서를 제출, 동년 6월 7일 상장 예비심사를 통과하였음. 상장 이후 유입되는 자금은 차입금 상환 및 영업자금 등에 사용 될 것으로 보이며 이로 인한 부채비율 하락 등 재무건전성 제고와 수익기반 확충 가능성 등이 긍정적으로 작용할 것으로 판단됨.
첫댓글 잘봤어요~
잘보고 갑니다.
잘 봤습니다!
잘보고 가요~
감사합니다.
고맙습니다!
감사합니다.