신라젠 실권주 133억원 공모 6월21일/ KB SK LS 한양

[공사모]

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		신라젠(주) 기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		신라젠(주) 구주주
4. 청약일자		2024-06-18
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	34,500,000
	해당 청약주식수(주)	30,043,628
	청약주식수(누계)(주)	30,043,628	청약률(%)	87.08
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 구주주 초과청약 후 발생한 실권주는 2024년 06월 20일에서 2024년 06월 21일까지 일반공모를 통해 모집할 예정임. 2. 일반공모 후 발생되는 잔여주식은 대표주관사인 KB증권㈜ 및 인수회사인 SK증권㈜, 한양증권㈜, LS증권㈜가 각각의 인수의무비율에 따른 인수의무주식수만큼 자기계산으로 인수함.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 청약일자는 구주주 청약기간의 종료일임    (청약기간 : 2024.06.17 ~ 2024.06.18) 2. 당사 2024년 03월 22일 최초 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)의 구주주 청약(초과청약 포함)이 2024년 06월 18일 다음과 같이 완료됨 1) 모집주식수 : 34,500,000 주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 26,404,393주 3) 초과청약주식수 : 3,639,235주     (초과청약배정비율 : 100%) 4) 청약 합계 : 30,043,628주 (총 청약률 87.08%) 5) 실권주 : 4,456,372주 (실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정임) 3.  향후 진행일정(예정) 1) 실권주 일반공모 : 2024.06.20(목)~21(금) 2) 환불 및 주금납입일 : 2024.06.25(화) 3) 신주권유통개시일 : 2024.07.09(화) 4) 신주권상장일 : 2024.07.09(화)
		※관련공시	2024-06-13 투자설명서 2024-06-13 증권신고서(지분증권) 2024-06-13 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-06-13 유상증자최종발행가액확정 2024-06-05 투자설명서 2024-05-27 신주인수권증서 신규상장(신라젠 22R) 2024-05-21 증권신고서(지분증권) 2024-05-21 투자설명서 2024-05-08 권리락(유상증자) 2024-05-08 증권신고서(지분증권) 2024-05-08 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-05-08 유상증자1차발행가액결정 2024-05-02 증권신고서(지분증권) 2024-04-19 증권신고서(지분증권) 2024-04-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-03-22 증권신고서(지분증권) 2024-03-22 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)