인도 드론시장 동향 // - 드론 또는 무인항공기(Unmanned Aircraft Vehicle, UAV)는 상업용, 군사용, 그리고 오락용 등에 활용되고 있음.

[짱가]

인도 드론시장 동향

2018-11-27 박영선 인도 콜카타무역관

□ 시장 개요

  ㅇ 일반 현황

    - 드론 또는 무인항공기(Unmanned Aircraft Vehicle, UAV)는 상업용, 군사용, 그리고 오락용 등에 활용되고 있음.

    - 인도의 경우 지난 5년간 드론에 대한 수요가 기하급수적으로 증가했음. 특히 공공 분야에서 성장을 주도했는데 향후 관련 법규가 개정되면 민간 분야에도 폭넓게 이용범위가 확대될 것임.

    - 드론 기술은 지질정보시스템, 증강·가상현실, 3D모델링 등 다양한 기술과 결합해 인도의 철도, 전력, 광업, 농업, 고속도로 등 폭넓은 분야에 사용되고 있음.

    - 인도의 드론산업과 시장은 2021년까지 8억8000만 달러 규모로 예상되며 글로벌 시장규모는 210억 달러로 전망함.

  ㅇ 공공 분야 사용 현황

    - 인도는 드론 기술이 주로 정부기관 중심으로 활용되고 있는데 구체적 사례는 아래와 같음.

    - 인도의 스타트업들은 인도 도로공사(Highways Authority of India)가 추진하는 도로 확장 프로젝트(Raebareli-Allahabad highway)에 드론을 이용해 3D디지털 지도 제작을 지원하고 있음. 드론으로 획득한 데이터를 기초로 인도 정부는 도로 확장 프로젝트에서 발생하는 사유재산 손실에 대한 보상액을 산정함.

    - 인도 철도는 위의 사례와 유사하게 3360km에 달하는 철로 확장사업을 추진하고 있음. 이에 필요한 드론 3D 비디오 맵핑과 관련 입찰을 준비하고 있음.

    - 인도 전력공사 역시 프로젝트 개발 모니터링을 위해 드론을 사용하는 방안에 대해 국방부, 내무부, 전력부 합동 위원회의 승인을 받았음. 전력개발 프로젝트에 드론을 사용하면 적은 비용으로 산악지형의 프로젝트를 더욱 수월하게 모니터링할 것으로 기대하고 있음.

    - 인도 전력공사는 드론을 태양광 발전에 활용하는 방안도 고려하고 있음. 태양광 패널의 상태를 드론을 통해 관찰하고 유지보수가 필요한지 여부를 판단할 수 있기 때문임. 참고로 인도는 2022년까지 태양광 발전용량을 100GW까지 확대하는 계획을 추진하고 있음.

    - 인도 석탄공사는 드론으로 광산지역을 관찰하기 위해 내무부와 항공부에 드론 사용 승인을 요청한 상태임.

    - 국가재난관리청(National Disaster Management Authority)은 이미 재난지역 구호활동에 드론을 사용하고 있음. 또한 차티스가르 주에서 치러진 선거에서는 경찰이 4만 ㎢에 달하는 지역에 드론을 띄워 관찰했음. 우타르푸라데시 주는 수백만 명이 운집하는 Kumbh Mela 축제와 Ganapati 축제에 질서가 유지되는데 드론을 이용했음.

□ 드론 사용 관련 규제 현황

  ㅇ 드론 규제 완화 추세

    - 인도 민간항공 당국에서는 드론 사용에 대한 가이드라인(Requirements for Operation of Civil Remotely Piloted Aircraft System, RPAS)을 발표해 드론의 상업적 사용을 장려하고자 노력하고 있음. 이 가이드라인에 따라 새로운 드론 사용 관련 정책이 확정될 경우 민간 분야의 드론 활용은 더욱 늘어날 전망임.

    - 구체적인 드론 정책은 아래 링크에서 확인이 가능함.

      · http://www.dgca.nic.in/misc/draft%20cars/CAR%20-%20UAS%20(Draft_Nov2017).pdf

    - 인도는 2017년 10월 30일에 이르러서야 민간용 드론 사용 금지령을 해제했음. 인도는 드론 제작이 용이하도록 드론 관련 부품의 수입도 자유화했음.

    - 2018년 8월 27일 인도 정부는 더욱 구체적으로 드론 사용 관련 법을 공표했음. 이에 따르면 개인과 기업은 2018년 12월 1일부터 안보와 관련해 금지된 지역을 제외한 곳에서는 드론을 날릴 수 있음.

    - 사진촬영과 오락용으로 드론을 사용할 시 포털사이트(Digital Sky Platform)에 신청하고 즉시 승인받을 수 있음.

    - 택시, 배송 그리고 기타 서비스 등 상업용으로 드론을 사용하는 것은 아직 허가되지 않음. 그러나 2019년 1월 15일에 상업용 드론 사용을 허가하는 내용이 발표될 예정임.

    - 무게가 250gm 이하의 극소형(나노) 드론은 정부 허가 없이 사용할 수 있으며, 단지 사용 전에 지역 경찰에 알리고 개인의 프라이버시를 침범하지 않도록 권고하고 있음.

    - 드론 비행의 허가신청은 모바일 앱으로 가능하며 신청 즉시 승인 또는 거절 응답을 자동으로 받을 수 있음.

    - 극소형 드론을 제외한 모든 드론은 등록하고 고유인식번호(Unique Identification Number, UIN)를 발급받아야 함.

  ㅇ 드론의 종류 및 장비

    - 규정에 따르면 드론은 아래와 같이 무게에 따라 다섯 가지 종류로 나뉘어짐.

번호	종류	무게
1	나노(Nano)	250gm 이하
2	마이크로(Micro)	2kg 이하
3	미니(Mini)	25kg 이하
4	소형(Small)	150kg 이하
5	대형(Large)	150kg 초과

    - 나노 드론을 제외한 나머지 드론은 아래와 같은 장비를 갖추어야 함.

    - 글로벌 네비게이션 위성 시스템(Global Naviation Satellite System, GNSS)

    - Return-To-Home(RTH) 기능

    - 충돌방지 전등(Anti-collision light)

    - 아이디 번호판(ID Plate)

    - 비행정보 로그 기능

    - 라디오주파수 ID와 SIM/No Permission No Take off(NPNT)

□ 인도 드론 제조업 현황

  ㅇ 인도의 드론시장은 다수의 고도 기술 스타트업들이 참여하면서 매우 큰 시장으로 발전할 전망임. 아래는 대표적 드론 제작 인도 기업들임.

    - Asteria Aerospace: 인도 기술허브인 벵갈루루에 위치한 Asteria Aerospace는 주로 군사용, 경찰용으로 드론을 제작하고 있음. 또한 드론은 오일, 가스, 광업, 건설, 농업 등에도 활용이 가능함.

    - IdeaForge: 2017년 IIT 뭄바이 졸업생 4명이 설립한 기업으로 R&D, 디자인, 제조, 소프트웨어, 서비스, 훈련까지 각 기능이 수직적으로 통합돼 있음. 제품은 정찰, 감시, 이미지, 산업 응용까지 할 수 있음.

    - Aarav Unmanned Systems: 스패로우(Sparrow)와 인사이트(InSight) 두 개의 제품 모델을 보유하고 있는 기업임. 스패로우는 농업용 지도 작성과 조사에 활용되고 있으며 인사이트는 다목적용 드론임.

    - 상기 기업 외에 인도에서 드론을 제작하는 기업으로는 Aero360, BubbleFly, Drona Aviation, Skylark Drones, Edall Systems 등이 있음.

    - 인도 기업과 제휴 또는 단독으로 인도 시장에 진출하고 있는 외국 기업도 일부 존재함. 이스라엘과 인도 기업이 제휴한 기업은 Adani-Elbit Advances Systems India Ltd, Cyient Solutions & Systems Private Limited 등이 있음. 또한 미국 보잉사와 인도 타타그룹은 드론의 공동개발 협약을 2018년 7월에 체결했음. 일본의 Terra Drone Corp는 2018년 인도에 진출해 드론 개발, 원자재 공급, 소프트웨어 개발, 조사자료 분석 등을 추진하고 있음.

□ 한국 기업 진출 시사점

  ㅇ 인도의 드론시장은 공공 부문 이외에도 현재 민간에서 사용이 가능한 나노 드론을 중심으로 활발하게 시장이 형성돼 있음. 온라인 쇼핑몰 아마존, 플립카트에서는 수백 종류의 나노 드론을 이미 판매하고 있는데 제품 대부분은 중국, 홍콩 등에서 수입한 것임.

    - 드론은 로봇과 전자에 기초한 제품이기 때문에 이 분야에 높은 브랜드 이미지를 가지고 있는 한국산 제품은 인도 시장에서 긍정적인 반응을 기대할 수 있음.

    - 한국은 우수한 네트워크, ICT 기술 등을 갖춘 상황에서 이미 기업, 학교 등이 산학협력을 통해 수준 높은 드론 기술을 개발하고 있음.

    - 인도는 지금까지 상업용 드론에 대한 규제로 민간 분야에서 드론의 활용이 나노 드론으로 제한돼 있었으나, 가까운 장래에 규제가 대폭 완화될 예정으로 드론시장이 폭발적으로 성장할 것으로 전망하고 있음.

    - 인도 시장진출은 아마존, 플립카트 등과 같은 인터넷 쇼핑몰을 통해 극소형 제품을 유통하거나 정부기관과 계약체결 납품, 또는 인도 내 제조시설 확보해 현지 실정에 맞는 제품을 더욱 저렴하게 개발해 판매하는 방법 등을 고려할 필요가 있음.

자료원:

http://www.dgca.nic.in/misc/draft%20cars/CAR%20-%20UAS%20(Draft_Nov2017).pdf

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183093

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/india-gets-its-first-drone-policy-all-you-need-to-know-about-drone-regulations-1-0-5060601.html

https://www.livemint.com/Technology/sBsvTm7ueplDHk2OsNt5oJ/The-dos-and-donts-of-flying-drones-under-new-regulations.html

https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/data-on-wings-a-close-look-at-drones-in-india.html

http://ficci.in/spdocument/23003/Make-in-India-for-UAS.pdf

https://www.thequint.com/tech-and-auto/gadgets/heres-a-look-at-the-type-of-drones-and-which-ones-you-can-buy-in-india

https://yourstory.com/2018/06/sky-is-the-limit-these-seven-drone-startups-are-flying-high-in-india/

https://www.bizvibe.com/blog/top-10-drone-manufacturers-in-india/

https://www.cyient.com/press/cyient-and-bluebird-aero-systems-sign-joint-venture-to-offer-uav-systems-to-indian-defence-and-industry/

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/adani-group-to-manufacture-uavs-for-global-market/articleshow/66253828.cms

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/defence-make-in-india-on-a-roll-boeing-tata-announce-manufacturing-partnership-including-drones/articleshow/48083246.cms

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/03/18/the-countries-importing-the-most-drones-infographic/#64c4aa6e8c3d

https://www.business-standard.com/article/specials/india-tops-list-of-drone-importing-nations-115050400136_1.html

http://indien.um.dk/~/media/Indien/Documents/Diverse/international-opportunities-for-danish-drone-researchers-2017.pdf?la=en

https://www.dnaindia.com/analysis/column-drone-industry-takes-flight-2658435

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/20/business/corporate-business/japanese-drone-service-provider-terra-taps-indian-market/#.W9LeOGgzaUk