◈ 주요 일정
- 12/08 빗썸-코인원-코빗 '브래블 룰 시스템 적용
- 12/08 중국판 트위터 '웨이보' 홍콩증시 상장
- 12/08 中 중앙 경제공작회의(경제정책수립)
- 12/08 [정부] 한/중/일 탄소가격제도 상호 협력방안 논의(환경부)
- 12/08 (보도) 한-미, 반도체 산업 협력위해 두 손 잡았다
- 12/09 선물/옵션 동시 만기일
- 12/09 코스피200, 코스닥150, KRX300 정기변경(10일)
- 12/09 바이든 민주주의 정상회의 개최 (한국참여)
- 12/09 [정부] 에너지전환 비용보전 이행 계획 시행(탈원전 정책 손실을 본 원전사업자에 손실을 보전, 세금으로 충당)
- 12/10 [신규상장] 툴젠 - 유전자 교정 제품 개발 및 서비스
- 12/10 [신규상장] 신한서부티엔디리츠- 위탁관리부동산 투자
- 12/10 게임위 메타버스 정책 세미나 12월 10일 개최
- 12/10 G7 외교, 개발장관회의(아세안 국가초청, 민주주의+인권 등 중국 견제가 주 목적)
- 12/10 블루베리 NFT,아트NFT 마켓플레이 및 오프라인 갤러리 '스탠 바이 비' 오픈
- 12/11 美 혈액학회(ASH) 개최
- 12/15 美 FOMC (14~15)
- 12/17 메타버스 싸이월드 서비스 재개 예정
- 12/17 SM엔터 'NCT' 월드 투어 시작
- 12/17 마이데이터 컨퍼런스 개최
- 12/20 정부, 방역패스 유효기간 6개월 제한 예정
- 12/29 배당락
- 12/30 韓 증시 폐장일
- 22/01 스페이스X '스타십' 내년 1월 시험 발사
- 22/02/04 中 베이징 동계올림픽 (~20)
- 22/02/18 연방 부채한도 유예 종료일(연기)
- 22/03/09 20대 대통령 선거일 ★
◈ Market Data Check
◐ KOSPI 2,991.72p (+0.62%), KOSDAQ 996.64p (+0.48%)
◐ 원/달러 환율: 1,179.5원 (-3.5원), 국고채 3년물: 1.872% (+0.7bp)
◐ 강세 : 건설(+2.31%), 음식료(+1.69%), 운수창고(+1.59%) 등 대부분 강세
◐ 약세 : 의약품(-1.54%), 종이목재(-0.53%), 비금속(-0.24%) 만 약세
* 인민은행 지준율 인하: 인민은행은 15일부터 지준율을 50bp 인하하기로 결정. 지난 7월에 이은 후속 조치로 약 1.2조위안의 유동성이 풀릴 전망
◈ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 542종목 vs 하락 319종목 / 보합 71종목
* 코스닥 : 상승 718종목 vs 하락 638종목 /보합 102종목
◈ 뉴욕증시 장마감 및 S&P Map(출처 : finviz , SMART한 주식투자)
* 나스닥 +3.0% / 러셀2000 +2.4% / S&P500 +2.1% / 다우 +1.4%
* 비트코인 : $51,000/ 미국채금리(10y) : 1.477 (+3.0%)
* WTI : $71.66 (+3.1%) / Natural Gas : $3.716 (+1.9%)
<Market>
•Apple : 역사상 최고가 마감 / 시총$2.93t
•Intel : 자율주행자회사 mobileye 2022년 IPO예정
<최근 시장변동성 원인 업데이트>
•Omicron
-pfizer CEO : Omicron은 증상은 약하지만 전염이 빠르고, 강한 전염력은 많은 사람을 감염시킬 수 있고, 이는 또다른 변이가 출현할 가능성이 높아지는 것이다.
-Dr.파우치 : 현재까지는 Omicron이 심각한 변종같지는 않다.(가벼운 증상)
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◈ 시장을 관통하는 키워드
★ 2021년 공급물가 상승 PPI
★ 2022년 소비자물가 상승 CPI
→ 판가를 전이할 수 있는 기업, 소비자에게 가격부담을 시킬 수 있는 기업
(돈 많이 풀려서 부동산/코인/주식으로 돈 들은 벌었지?, 이제 써야지?")
★ 다양한 뉴스에 주가 변동성 확대 구간
→ 파월/ 헝다/가상화폐 with 멍거빔
- 파월 : 인플레이션
- 헝다 : 채무불이행에 따른 디폴트 우려 vs 中 정부의 소프트랜딩..
- 가상화폐 : 멍거빔으로 20% 떡락 시현 (좋다고 언급한 적이없는데.. )
※ 코로나19 3년차
→ 위드코로나에서 재고축적 싸이클로 ★
→ 단가 인상과 재고비축 등 CAPEX 확대 ★
* DDR5 / 차량용반도체/OLED/반도체 등등등..
※ 지금의 시장 현상 FOMO&TINA
※ Crypto Finance : Cryptocurrency / Block Chain/ NFT
- 통화량 증가에 대한 인플레이션을 막아주는 역할의 코인의 역할
- 크립토 파이낸스의 시장규모와 스터디 필요 ★
★ 20년 3월 코로나19 출현, 델타변이 이슈 상기
* 오미크론 남아공 접종률 24% / 델타변이 인도 5%때 발생....
* 오미크론., 코로나19 변이바이러스 출현 그리고
→ 변이가 나올수록 전염성은 올라가지만, 치명률은 떨어짐
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◈ 상한가
에프앤리퍼블릭(↑29.93%) 1 화장품 테마 상승 속 총 253.08억원 규모 유상증자 및 전환사채 발행 결정에 상한가
지오엘리먼트(↑29.90%) 1 메모리 가격 반등 및 서버 수요 긍정적 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
일동제약(↑29.82%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제, 내년 4월 출시 예정 소식에 상한가
신테카바이오(↑29.71%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 면역항암제 후보물질 "STB-C017", 동물 실험 효과 입증 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 윤석열, 데이터 기반 코로나 대책 발표 예정 소식
데이타솔루션(+20.00%) 서연탑메탈(+9.75%) 오픈베이스(+9.50%)
● 제약바이오/2022년 항암제 파이프라인 주목
영진약품(+18.33%) Abliva에 기술이전한 KL1333(미토콘드리아 이상 질환 치료제), 美 FDA 임상 2/3상 IND 승인 소식에 급등
지엘팜텍(+16.92%) 및 헬스케어 기업 이익 증가 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
유틸렉스(+15.50%) ACE2 단백질 치료제 후보물질 'EU129' PCT 국제 출원 완료 소식에 급등
바이오니아(+14.72%) 美 코아레와 췌장암 RNAi 치료제 공동연구 소식 등에 급등
국제약품(+14.12%) 비아그라 실데나필 성분, 치매 발병 위험 69% 예방 소식 속 비아그라 제네릭 '맥시그라정' 판매 사실 부각
마크로젠(+10.37%) 지트리비앤티(+9.25%)
일동홀딩스(+12.86%) 자회사일동제약, 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제, 내년 4월 출시 예정 소식에 급등
프리시젼바이오(+11.98%) 美자회사 나노디텍, 코로나19 항원진단 제품 美 FDA 긴급 사용 승인 획득 소식에 급등
비투엔(+19.74%) PCN과 AI 기반 메타버스 기술개발을 위한 업무협약 체결 소식에 급등
KG모빌리언스(+19.15%) 메타버스 사업모델로 변화 기대감 등에 급등
유니온(+15.37%) 中 희토류 무기화 움직임 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
이녹스첨단소재(+14.37%) 반도체 관련주 상승 속 OLED TV 패널 출하량 확대 수혜 기대감 지속 등에 급등
화승엔터프라이즈(+14.01%) 패션/의류 테마 상승 속 코로나 여파 회복 및 경쟁력 강화 분석 등에 급등
제노코(+12.11%) 한국산 무기체계 수출 본격화 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
오리엔트정공(+12.07%) 무상감자 후 거래재개 이틀째 급등
동운아나텍(+10.94%) 반도체 관련주 상승 속 햅틱 기술로 신성장 동력 확보 분석 등에 급등
램테크놀러지(+9.70%) 메모리가격 반등 및 서버 수요 긍정적 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
나노신소재(+9.13%) 이차전지소재 기업 중 저평가 매력 부각 지속 등에 급등
◈ 거래대금 상위 2,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
★ 1조클럽(내역) :
- 삼성전자(12/04, 11/29, 11/24 11/23, 11/22,)
- SK하이닉스(11/22),
- 비덴트(12/01, 11/26) ★
- 다날 2일 (페이코인,11/19, 11/18)
● 바이오/췌장암 : 바이오니아
● OLED/디스플레이 : LX세미콘
● 2차전지/저평가 : 나노신소재
◈ 52주 신고가 (3,00억이상, 시총순)
→ 일동제약/LX세미콘/대성홀딩스/디씨엠
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 일동제약/티비씨/KG모빌리언스/영진약품/유니온/한국전자홀딩스/램테크놀로지/오픈베이스/옴니시스템/유니온머티/유유제약/버킷스튜디오/KEC
◈ 외인&기관 공격수급 (5%이상)
→ 멀티캠퍼스/뉴프렉스/이녹스첨단소재/동운아나텍/나노신소재/제이시스메디칼/제이콘텐트리/일양약품/에스앤에스텍/아톤/LX세미콘/케이피엠테크/효성화학/엠아이텍/우주일렉트로/자화전자
● 기관 공격수급
→ 뉴프렉스/제이콘텐트리/아톤/LX세미콘/효성화학/자화전자/에스엠/신세계/대유에이텍
◈ 시간외 단일가, 특징주
● 이재명/공급위주 부동산정책 강조 : 에넥스/이건홀딩스/벽산/하츠/정산애강/일성건설
● 이오플로우(+6.43%) : EOPatch 등의 독점판매계약 체결, 5년간 453억원규모
● 네패스아크(+3.30%) : 631억원 신공장 건설 공시, 자기자본대비 36%
◈ 돈 될 뉴스 Check
[글로벌 이슈 : 미국, 유럽 등 매크로 이슈]
[뉴욕증시] 오미크론 변이 우려 완화에 안도 랠리 지속…나스닥 3.03%↑
https://www.newspim.com/news/view/20211208000016
연준 ‘입단속’ 시작… 깜깜이 장세 계속 [3분 미국주식]
http://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0016539550&code=61141211&cp=n
인텔 주가 3% 상승...자율주행 자회사 모빌아이 내년 중반 상장 추진
https://www.hankyung.com/finance/article/202112082612i
인텔, 자율주행 자회사 모빌아이 상장 추진
→ 모빌아이 상장 추진. 18조에 인수했던 회사가 60조 가치로 평가
모건스탠리 "애플, AR·자율주행차 사업 가치 반영돼야…목표주가 200달러" [강영연의 뉴욕오프닝]
https://www.hankyung.com/finance/article/202112072468i
"북한·이란 이어 러시아도?"…美 '달러결제 차단' 검토 초강수
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=008&aid=0004680460
[글로벌 이슈 : 중국, 일본, 한국, 대북 & 중동 등]
일본 증시, 오미크론 변이 우려 완화에 1.89% 대폭 반등 마감
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211207_0001679246
[속보] 베이징올림픽 '불참' 미국에 中 "대가 치르게 하겠다"
https://n.news.naver.com/article/088/0000734636
중국 중심 글로벌 공급망 변화… “한국 영향 가장 클 것”
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=366&aid=0000778763
中 자자오예, 4억달러 채권 만기 연장 요청
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02460006629276224
11월 중국 수출 전년비 22% 증가..."대폭 둔화"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211207_0001678837
디폴트 간주 헝다는 어떻게… 무질서한 파산 아닌 구조조정 수순 갈 듯
https://www.christiandaily.co.kr/news/110262
헝다, '976억 이자 미지급' 실질적 디폴트 상태 - YTN
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202112071751215313
[글로벌모니터링 : 테이퍼링/금리인상/그린플레이션]
호주, 기준금리 사상최저 0.1% 동결..."오미크론 경기회복 방해 안해"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211207_0001678922
[경제일반]
미래에셋증권 최현만 '샐러리맨 신화' 국내 금투업계 최초 전문경영인 회장
https://v.daum.net/v/20211207223115914
[시그널] VIG, 3,600억 규모 사모대출펀드 조성
www.sedaily.com/NewsView/22V78WAJRA
[주요이슈]
[속보] 오미크론 알고보니 "감기'' 뉴욕증시 비트코인 폭발 국채금리 유가 환율↑ ★
70조 LG엔솔, 10조 현대엔지… 내년 증시 블랙홀 되나 ★
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=366&aid=0000778886
[공시★ : 실적, 메자닌, M&A]
(코스닥)이오플로우 - 수시공시의무관련사항(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211207900386
2021-12-07
네패스아크(330860)
신규시설투자등
투자 금액 : 631 억원
자본대비(%) : 36.25
투자 목적 : 시설 투자 확대에 따른 신공장 건설
시작일 : 2021-12-07
종료일 : 2022-12-31
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211207900278
[IPO/ 일정]
[LG에너지솔루션]
- 증권신고서 제출
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211207000476
- 주간사 : KB증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
- 밴드가 : 257,000원 ~ 300,000원
- 상장 시총 : 60조 1,380억 ~ 70조 2,000억
- 공모수량 : 42,500,000주 (구주매출 8,500,000주)
- 공모규모 : 10조 9,225억 ~ 12조 7,500억
- 유통가능물량 : 14.53%
- 수측일 : (국내) 2021년 01월 11일(화) ~ 12일(수)
(해외) 2021년 01월 03일(월) ~ 12일(수)
KTB네트워크, 청약 증거금 4조7500억원…흥행 반전 - EBN뉴스센터
https://www.ebn.co.kr/news/view/1511210
[대선/후보/정책]
이재명 “가상화폐, 부인할 수 없는 현실…끌려가지 말고 선도해야”
http://www.blockmedia.co.kr/archives/203338
[부동산/금융(대출)/세금]
12억 이하 주택 양도세 비과세, 내일부터 시행
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=052&aid=0001674367
[코로나19 관련 / 위드코로나]
하루 확진 6000명 넘긴다...밤 9시 이미 역대 최다기록 경신
https://www.joongang.co.kr/article/25030206
오미크론 확진 총 36명... 당국 "공기전파 가능성"
https://www.fnnews.com/news/202112071749121205
EMA, mRNA-벡터 백신 교차접종 권고.."코로나19 보호 제공"
https://v.daum.net/v/20211207230354094
----------------------------섹터 ------------------------------------------
[크립토 파이낸스/거래소/NFT/비트코인/CBDC]
[테크B CON] 카카오가 찍은 휴먼스케이프..."글로벌로 간다, 신약 개발 힘쓸 것"
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=91791
[크립토/NFT/메타버스/게임, 그림, 부동산, 결제 등]
위메이드 미르4, 게임 NFT아이템 약 1억원 거래 최고가 경신
https://n.news.naver.com/article/092/0002241437
위메이드, 클레이튼 기반 디파이 서비스사 '클레임스왑' 전략 투자
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=440220
2022년 메타버스 모바일 게임, 약 3.6조 원 이상 지출할 것으로 전망
https://m.betanews.net/article/1295850
"메타버스 활용, 게임 외에도 다양…한국은 사업적합도 최상위"
https://www.hankyung.com/economy/article/202112071098Y
[우주항공/UAM/로봇/인공지능...]
'뉴스페이스 시대' 우주로 도약하는 방산업계…위성·발사체 사업 박차
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4187373
[Tech : 모빌리티 - 2차전지/자율주행/모빌리티/수소전기차]
전기차 배터리시장, 중국계 업체 공세 속 LG엔솔 2위
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211207_0001678587
코오롱플라스틱, 차세대 '넥쏘'에 소음기 하우징 공급 타진
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15361
롯데케미칼, 배터리 소재 대대적 투자…성장동력 확보 - ZD넷 코리아
https://zdnet.co.kr/view/?no=20211207175641
[ESG/ 그린뉴딜/탄소중립/넷제로/원전]
최태원 회장 "美 탄소저감에 47조 투자..ESG로 해결해야"(종합)
https://v.daum.net/v/20211207222206849
정부, 내년 수소·암모니아 발전 본격화…세계 1위 국가 도약 추진 ★
https://m.etnews.com/20211207000106
정부, 내년 1분기에 ‘무탄소’ 수소·암모니아 발전 로드맵 마련
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2021/12/07/WPQ42WMR3JFPLA3VUOPKSYTAPU/
[플랫폼/엔터/미디어/OTT(컨텐츠)]
JYP엔터, 프리IPO 투자로 연속 '잭팟' 터지나
https://sedaily.com/NewsView/22V797I5GB
"넷플릭스 등 OTT·부가통신사업자에 방발기금 징수 검토해야"
https://www.hankyung.com/it/article/202112082626Y
[Tech : 반도체 /소부장]
네패스, 괴산 첨단산업단지에 공장 준공
https://v.daum.net/v/20211207220652731
네패스라웨 FO-PLP 공장 준공식..."내년 생산 능력 2배 확대"
https://www.etnews.com/20211207000141
BOE, 내년 애플 아이폰 OLED 20% 점유 전망...올해 대비 물량 2~3배 ↑
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15363
문승욱 장관 "시스템반도체 첨단패키징 산업 종합대책 내년 상반기 마련" - 뉴스핌
https://m.newspim.com/news/view/20211207000835
홍콩 CLSA “삼성전자 10만5000원 간다”
https://n.news.naver.com/article/014/0004751941
[Tech : 폴더블/OLED/ VR/ 디스플레이/핸드셋/가전/5G]
"어둠 속에서도 컬러 촬영"…日 캐논, 첨단 이미지센서 상용화
https://www.etnews.com/20211207000119
[제약/바이오/코로나백신&치료제]
SK바사, 글로벌 5개국서 코로나 백신 임상3상 IND 모두 승인
https://news.mtn.co.kr/news-detail/?v=2021120708123911059
박순재 알테오젠 대표 "22개국서 황반변성 치료제 임상 3상 추진"
https://www.hankyung.com/it/article/2021120718881
[소비트렌드 : 유통/의류/화장품/음식료/건기식]
레깅스 열풍 이끈 젝시믹스, 올해 누적 판매 1000만개 돌파
https://www.fnnews.com/news/202112071535497433
클리오, 美 아마존 11월 블랙프라이데이 매출 전년동기比 342% 폭풍 성장
https://theleader.mt.co.kr/articleView.html?no=2021120716447844854&sec=total&pDepth=&page=1
"숏패딩 유행이지만 엉덩이 추워"…롱패딩 판매도 늘었다
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=015&aid=0004637903
[원자재/철강/화학,정유/태양광]
[1보] 국제유가, 상승…WTI 3.7%↑
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2085098
[조선/해운/항공/건설/금융]
카타르發 LNG선 발주 시작…수주 훈풍에 역대급 일감
https://m.ebn.co.kr/news/view/1511156
시중은행 내년 중저신용대출 확대… 중금리 대출 많은 인터넷은행 긴장
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=081&aid=0003235847
첫댓글 감사합니다
감사합니다
감사합니다.