가드텍 전환사채

. 공모의 개요<TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=749 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=300> </TD> <TD vAlign=bottom align=right width=449>(단위 : 원)</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=754 borderColorLight=black border=1> <THEAD> <TR> <TH align=middle width=300 colSpan=2>항    목</TH> <TH align=middle width=454>내    용</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>사 채 종 목</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>무보증전환사채</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>구       분</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>제4회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>권 면 총 액</TD> <TD vAlign=center align=right width=454>1,990,000,000</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>모집 또는 매출가액</TD> <TD vAlign=center align=right width=454>각 사채 권면금액의 100%</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>모집 또는 매출총액</TD> <TD vAlign=center align=right width=454>1,990,000,000</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>각 사채의 금액</TD> <TD vAlign=center align=left width=454>공사채 등록법령에 의한 등록발행으로 실물은 발행하지않으며, 채권의 권종은 1천만원권 단일권종으로 함.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>이   자   율</TD> <TD vAlign=center align=right width=454>4%</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150 rowSpan=2>이자지급 방법 및 기한</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>이자지급 방법</TD> <TD vAlign=center align=left width=454>만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해 만기보장수익률 4%(연단리)로 하여 만기일에 지급함.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>이자지급 기한</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>신용평가 등급</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>상환방법 및 기한</TD> <TD vAlign=center align=left width=454>1) 만기일에  원금의 112%에 해당하는 금액을 일시 상환.   2)조기상환청구권(Put Option) 발행 후 1개월이 되는 시점(2007. 04. 26)부터 본 사채 만기일의 1개월 전(2010. 02. 26)까지 발행금액의 100%에 대하여 회사에 대해 조기상환청구권 있음(조기상환이자율 : 연단리4%)</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>전환대상주식의 내용</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>기명식보통주</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=300 colSpan=2>전환가액, 전환비율, 전환기간 등 전환의 조건요약</TD> <TD vAlign=center align=left width=454>1. 전환가액 : 1주당 500원 2. 전환비율 : 발행 액면금액의 100% 3. 전환청구기간 : 2007.04.26 ~ 2010.02.26 4. 전환가액의 조정방법 ① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.   조정후전환가액 =                          기발행주식수+신발행주식수×1주당발행가액/시가 조정전전환가액×----------------------------------------                                    기발행주식수 + 신발행주식수     위 산식 중 "기발행주식수"는 전환가액의 적용일 직전 현재의 주식총수로 하며, 위 산식 중 "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유가증권의발행및공시에관한규정) 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 주가)이며 조정후 전환가액의 원단위미만은 절상한다.   ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 이사회 협의에 따라 전환가액을 조정한다.   ③ 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채 발행후, 최초1년이 경과한 날인 2008년 04월 26일에 전환가액을 조정하며, 이후 매 3개월 (이하 '전환가 조정일'이라고 한다.)마다 거래량으로 가중평균한 1개월 평균가격, 1주일 평균가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는  발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상이어야 하며, 그 조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. 단, 조정후 전환가액의 원단위미만은 절상한다.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>납 입 기 일</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>2007년 03월 27일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>등 록 기 관</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>증권예탁결제원</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150 rowSpan=2>원리금 지급대행기관</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>회 사 명</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>주식회사 가드텍</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>회사고유번호</TD> <TD vAlign=center align=middle width=454>00350118</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=300 colSpan=2>기 타 사 항</TD> <TD vAlign=center align=left width=454>1. 본사채는 일반공모방식 입니다.   2. 본 사채는 공사채등록법령에 의거 등록기관인 증권예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부되거나 청약자의 신청에 의한 일괄등록청구분에 대하여는 증권예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 채권의 수량만큼을 기재함으로써 등록필증에 갈음한다.   3. 모집금액은 권면액기준이며, 사채의 모집금액은 금 1,990,000,000원으로 하되, 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달부분은 미발행하고 해당 청약금액만을 발행함.   4. 배정방법 : 청약당일(2007. 03. 27) 오전 9시 30분부터 3시까지 접수된 것에 한하며 청약 초과시 안분배정한다.   5. 상기 사채발행일정은 관계기관의 조정에 의하여 변경될 수 있다.   6. 기타 사채발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임한다.</TD></TR></TBODY></TABLE></TABLE-GROUP>   3. 모집 또는 매출의 절차 가. 청약방법 1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입 기명 날인하고, 청약증거금 및 아래의 구비서류와 함께 청약 취급처에서 청약합니다.   2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명이어야 합니다.   3) 청약자의 총 청약금액이 모집금액에 미달하는 경우 청약금액대로 배정하고 미달한 금액은 미납처리합니다.   4) 청약일 : 2007년 03월 27일   5) 청약한도 : 청약단위는 1천만원단위로 하며, 최고청약 한도는 없음   6) 청약증거금 : 사채권면금액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 청약증거금에   대하여는 무이자로 함.   7) 배정방법 : 청약당일(2007. 03.27) 오전 9시 30분부터 3시까지 접수된 것에 한하며 청약 초과시 안분배정한다.   8) 청약취급처 : (주)가드텍 관리본부                        서울시 강남구 신사동 654-6 한조빌딩 4층 나. 청약단위 청약단위는 1,000만원단위로 하며, 최고 청약한도는 없음. 다. 청약기간 <TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=421 borderColorLight=black border=1> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=124 rowSpan=2>청약기간</TD> <TD vAlign=center align=middle width=130>시 작 일</TD> <TD vAlign=center align=middle width=167>2007년 03월 27일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=130>종 료 일</TD> <TD vAlign=center align=middle width=167>2007년 03월 27일</TD></TR></TBODY></TABLE></TABLE-GROUP> 라. 청약증거금 사채권면금액의 100.0%에 해당하는 금액으로 하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 마. 청약취급장소  (주)가드텍 관리본부  서울시 강남구 신사동 654-6 한조빌딩 4층 바. 납입장소 기업은행 서초남지점 사. 상장신청예정일 본 사채는 공사채등록법령에 의거 사채를 등록 발행하지만 상장하지는 않습니다. 아. 사채권교부예정일 본 사채는 공사채등록법령에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니합니다. 단, 공사채 등록법령에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권을 청구할 수 있습니다. 자. 사채권 교부장소 본 사채는 공사채등록법령에 의거 등록기관인 증권예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부되거나 청약자의 신청에 의한 일괄등록청구분에 대하여는 증권예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 채권의 수량만큼을 기재함으로써 등록필증에 갈음한다.