히트제품으로 엿보는 中 가전 틈새시장 공략법

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히트제품으로 엿보는 中 가전 틈새시장 공략법

2019-05-23 김성애 중국 베이징무역관

- 다이슨, 미니가전, AI 스피커의 성공비결 -

- 프리미엄, 스마트화, 편리성으로 소비자 사로잡아 -

□ 개요

  ㅇ 중국 가전 소매 판매액이 지난해 2% 미만으로 저성장한데 이어 올해는 마이너스로 전환될 전망

    - 2018년 가전 소매판매액은 전년대비 1.9% 소폭 상승한 8104억 위안 기록

    - 올 1분기에는 전년대비 3.1% 하락한 1834억 위안으로 집계[중국가전연구원(中國家用電器硏究院)]

  ㅇ 전문가들은 가전시장 둔화세가 지속될 것으로 전망하며 ‘혁신’을 내세운 차별화 전략을 해법으로 제시

    - 현 단계의 시장불황은 경기둔화에 따른 소비위축, 부동산 시장 침체, 전통 가전시장 포화 등을 주요인으로 분석

    - 최근 미·중 무역전쟁 격화 등 거시경제환경이 불투명한 가운데 ‘제품 차별화’ 만이 불황을 극복하는 방법이라고 분석

□ 히트제품과 성공비결

1) 다이슨, 가성비 갑 ‘차이슨’도 막을 수 없는 프리미엄 강자

  ㅇ 2018년 ‘광군제(光棍節)*’ 행사에서 필립스, 하이얼, 파나소닉 등 대표 가전업체들을 제치고 가전 브랜드별 매출액 2위 기록

     주*: 매년 중국 싱글데이인 11월 11일 진행되는 중국 최대 쇼핑축제

    - 다이슨의 연간 매출액에서 중국이 차지하는 비중이 미국에 이어 두 번째로 높음.

    - 로컬 가전업체들이 다이슨을 모방한 제품 ‘차이슨*’을 다이슨 제품 가격의 1/5~1/10 수준의 가격으로 설정하고, 중저가 시장을 공략하고 있으나 다이슨은 ‘2018년 중국 진공청소기 브랜드 소비자 1위 인기품목**’으로 선정될 정도로 인기를 끌고 있음.

    주*: 차이슨은 ‘중국(China)’과 ‘다이슨(DYSON)’의 합성어

    주**: 인터넷소비조사센터(互聯網消費調硏中心)의 ‘2018년 중국 진공청소기 브랜드 관심도’ 평가에서 23.6%의 비중으로 1위 기록, 2위는 로컬 브랜드 샤오거우(小狗) (19.4%)

로컬 브랜드 메이디(좌)와 다이슨(우) 진공청소기

자료: 티몰

  ㅇ 다이슨의 성공비결은 분명한 기술력 차이를 앞세워 프리미엄 가전 시장을 집중 공략한 데 있음.

    - ‘차이슨’은 외관상 유사하지만 다이슨은 차별화된 기술력으로 로컬기업이 모방할 수 없는 품질로 승부

      · 차이슨 제품을 구매한 소비자들도 ‘로컬 제품의 흡입력이나 성능은 다이슨에 미치지 못하나 가성비가 좋아서 샀다’는 반응(중국 대표 온라인 플랫폼 티몰과 징둥의 구매 후기 종합)

    - 다이슨은 중국에서 진공청소기 이외에도 헤어드라이기, 고데기 등 신제품을 줄줄이 출시해 라인업을 지속 확대했으며 제품마다 업계를 선도하는 차별화된 기술력을 선보임.

      · 지난해 출시한 고데기(다이슨 에어랩)는 ‘바람을 이용해 모발이 저절로 컬이 만들어지는 고데기’로 입소문이 나기 시작하며 인기상품으로 급부상

다이슨 인기상품과 로컬 유사제품 비교

연번	상품 및 이미지	가격대	타 브랜드 가격	다이슨의 특징
1	진공청소기	5,490 위안 (최신형 V11)	샤오거우(小狗) 1,399위안	- 다양한 바닥재 유형에 맞춰 흡입력을 자동 조절 - 강력한 흡입력, 초당 8천회 청소 및 모니터링 성능 제공 - 무선청소기 본체에 LCD 스크린 탑재, 실시간으로 현재 사용 중인 무선청소기 모드와 남은 사용시간 등 확인
			필립스 1,499위안
2	헤어드라이기	3,250 위안	CONFU 299위안	- 지능형 열 제어 기능으로 모발손상 최소화
			브라운 369위안
3	고데기	3,650 위안	필립스 179위안	- 디지털 모터 V9와 코안다 효과*, 스마트 열제어 기술 결합  주*: 모발을 배럴로 끌어들여 감싼 후 컬을 만들어주는 소용돌이를 형성하는 공기역학 현상으로 모발 손상 최소화, 총 8가지 툴로 구성돼 원하는 헤어스타일로 만들어 줌.
			CREATE ION 419위안

자료: 징둥닷컴, 티몰 등

2) 1인용 미니 가전, ‘싱글슈머’와 ‘란런경제’ 두 마리 토끼를 잡다

 - 싱글슈머란 싱글과 소비자 컨슈머의 합성어로 자신의 생활 패턴에 따라 소비하는 사람

 - 란런경제란(懒人經濟)란 게으른 사람과 경제의 합성어로 이들의 욕구를 만족시키는 주로 시간을 아끼고 가사노동을 최소화하는 산업이 활성화되는 현상을 의미

  ㅇ 1인 가구 급증 추세에 따라 1인용 전기밥솥, 미니 냉장고, 소형 멀티찜기, 로봇 청소기 등 1인 가구를 겨냥한 제품이 최근에 큰 인기

      · 중국 1인 가구 규모는 2억 4000만 명 초과(2017년 말 기준)

    - 중국 대표 B2C 플랫폼 티몰의 통계에 따르면 지난해 미니 전자레인지, 미니 세탁기, 미니 냉장고 등 1인 가구 전용 미니가전 판매량이 각각 전년대비 970%, 630%, 33% 급증

    - 온라인 쇼핑몰 쑤닝이거우(蘇寧易購)에서 2018년 9~10월에 판매된 미니 멀티찜기는 1605%의 판매증가율 기록

    - 다른 대표 온라인 쇼핑몰 징둥도 1인용 미니가전을 대표 효자품목으로 꼽으며 1인용 전기밥솥과 미니 세탁기 등 인기품목 발표(징둥 2018 전자상거래 소비 백서)

1인용 미니 가전제품 예시

Royalstar 1인용 전기밥솥	Yoice 멀티 찜기	Thermos 1인용 전기밥솥	동부대우 벽걸이 미니 세탁기	ECOVACS 로봇청소기
로컬 제품	로컬 제품	독일산	한국산	로컬 제품

자료: 징둥닷컴, 티몰 등

  ㅇ 미니가전의 성공전략은 소형화, 편리성

    - 1인 가구 수요와 대도시에 거주하는 싱글족의 협소한 거주 공간에 맞춰 ‘기능은 멀티, 외형은 미니멀’하게 제작

      · 최근 중국시장에서 출시되고 있는 1인용 전기밥솥을 예로 들면, 밥을 짓는 동시에 반찬을 덥힐 수 있도록 2~3층 구조로 디자인

      · 집값이 천문학적으로 치솟은 1선 도시에서 나홀로 살고 있는 젊은 소비자들에게 가구와 가전은 ‘공간 최소화’ 수요를 겨냥해야 함.

    - 바쁜 직장생활에 시달리는 대도시 젊은 직장인이 주요 타깃이므로 사용법은 심플하고 설거지 등 가사노동 시간을 최대한 줄일 수 있도록 제작

      · (대표사례) 로봇청소기가 보편화되면서 물걸레 기능, 반려동물 털엉김 방지 기능, 창문 청소기능 등 다양한 기능을 추가해 게으른 소비자들의 가사부담을 경감시켜 줌.

3) AI 스피커, 스마트화로 앞서가는 로컬업체

  ㅇ AI 스피커는 지난해 온라인 쇼핑몰 티몰에서 16,000%의 최고 판매증가율 기록

      · 음성인식을 기반으로 하는 스피커형 AI 제품으로 음성인식을 통한 원격조정으로 스마트홈 환경을 구축하고 다양한 O2O 서비스 제공

    - 스마트홈 기능을 제어하는 컨트롤 타워 역할을 하며, 스마트홈 시장과 함께 동반성장이 기대되는 품목

    - 올해 중국 AI 스피커 판매량은 8550만 대로 예상되며, 중국은 미국을 추월해 세계 최대 AI 스피커 소비국으로 부상할 전망(시장조사시관 eMarketer)

    - 중국 AI 스피커 시장 판매량과 소비자 평가 TOP 3는 징둥, 알리바바와 샤오미의 제품(중국 시장조사기관 iiMedia Research)

AI 스피커 TOP3 브랜드

주: 왼쪽부터 징둥의 징둥딩둥(京東叮咚), 알리바바의 톈마오징링(天貓精靈), 샤오미의 샤오아이퉁쉐(小愛同學)

자료: 징둥닷컴, 티몰 등

  ㅇ 로컬업체들이 AI 스피커 시장에서 선전하는 이유는 로컬기업들이 AI 분야에서 높은 경쟁력을 확보한데다 가격대도 낮기 때문

    - 중국의 가전제품 제조기술은 타국에 비해 상대적으로 취약하지만 통신기술과 사물인터넷(IoT) 기반 인식기술, 빅데이터와 인공지능(AI) 관련 기술 분야에서는 높은 경쟁력 확보

    - 이에 외국산의 1/4~1/2인 300~500위안 수준의 가격으로 소비자들이 부담 없이 구매할 수 있음.

      · AI 스피커와 같은 신상품은 젊은 소비자들이 호기심으로 구매하는 경우가 많은데 가격대가 높으면 구매를 주저할 것임.(중국 바이어의 KOTRA 베이징무역관 인터뷰 답변)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 현지 소비 트렌드에 맞는 제품 사양을 고려하여 기존 상품들과 차별화된 제품으로 시장 공략 필요

    - 로컬 가전 전문조사기관 중이캉(中怡康) 관계자는 “가전업체들은 경기둔화 등 거시경제를 탓하기보다 자사 제품과 시장에서 유통되는 타사 제품이 너무 유사하지 않은가를 분석해 볼 필요가 있다”라고 지적(KOTRA 베이징무역관 인터뷰)

    - 해당 관계자는 앞으로 ‘확연하게 돋보이는 기술력’, ‘스마트’, ‘편리성’ 등 트렌드가 각광받을 것이라며 상품 차별화의 중요성을 강조

  ㅇ 가전 부품, 소모품 등 틈새시장 공략도 시도해 볼 수 있음.

    - 로봇 청소기의 회전 브러시, 필터 등 소모품은 교체시기가 6개월에서 1년으로 유지 보수 및 교체 수요 지속 확대 전망

  ㅇ 핵심기술 확보와 함께 다양한 파트너와의 협력을 통해 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 응용서비스가 중요

    - 중국 바이어들은 외국산 스마트 제품을 구매할 경우, 로컬제품과 loT 스마트연결이 원활하지 않을 것을 우려하므로 다양한 제품과의 융합·연결 서비스가 필요

    - 중국 시장진출을 기획하고 있는 한국 기업들은 개발단계부터 중국 시장의 수요와 인증 등을 면밀히 검토하도록 준비해야 함.

자료: 중국가전연구원(中國家用電器硏究院), iiMedia Research 등 KOTRA 베이징 무역관 종합