오이솔루션 투자포인트

[제주고씨]

1.기업명:오이솔루션(OptoElectronics)
 
2.기업개요
-2003년 설립/ 2014년 2월 상장 
-벨 연구소 출신의 박용관 대표와 삼성전자를 거친 추안구 대표가 창업해 공동 대표
 
3.투자아이디어:세계1위 업체 Cisco 납품 개시 / H증권 신규 커버리지 개시
                  2013F ROE 54.58(WoW).분기보고서 참조  /  광트랜시버 분야 국내 1위(MS 33%)
 
4.주요제품
-신제품 스마트 트랜시버(당사의 전략제품) Cisco 납품.(K증권 리포트 Ref.)
-기존에는 망 안전성 검사를 위해 계측기가 필요했으나 트랜시버를 채용하면
  계측기가 필요없고 관리가 용이해짐.
 
5.주가분석
-7월6일 기준 시가총액 1,039억/자본총계 412억 PBR 2.52
-2014년 1분기 당기순이익 37억(X4) 2014E 추정 PER 7.02 / ROE 27.8%
 
6.향후예상
-자산가치는 PBR 2.52 고평가 영역이나 글로벌 메이저 기업으로의 성장 가능성에 초점
 
7.투자전략
-분기별 실적 체크 하면서 분할 매수
 
8.투자원칙
첫째.자신이 직접 계산해서 이해 할 수 있는 기업에 투자
둘째.분기별 실적체크 분할 매수
 

[블랙아이]

좋은 글 감사합니다.

[종이돈]

잘 봤습니다. 참고할께요