혁신에 대한 투자에 대해 야구가 우리에게 가르쳐 줄 수 있는 것

[이매진]

혁신에 대한 투자에 대해 야구가 우리에게 가르쳐 줄 수 있는 것

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What Baseball Can Teach Us About Investing in Innovation

혁신 투자에 대해 야구가 우리에게 가르치는 것

혁신 투자는 수익 잠재력으로 인해 인기 있는 투자 테마입니다.

그러나 모든 혁신 투자가 동일한 것은 아니며 오늘날 너무 많은 접근 방식이 홈런 스타일의 파괴적 혁신에 초점을 맞추고 다른 형태는 상대적으로 눈에 띄지 않고 과소평가됩니다.

기네스 앳킨슨 펀드가 후원하는 이 게시물에서 우리는 베이스 안타 유형과 혁신 형태를 비교하여 야구라는 렌즈를 통해 투자하는 혁신에 대해 탐구합니다. 

혁신의 유형

다양한 비즈니스 전략에 해당하는 세 가지 공통 유형의 혁신이 있습니다.

지속적인 혁신파괴적 혁신효율성 혁신

기업이 이미 경쟁하고 있는 시장 내에서 서비스/제품 위에 구축할 수 있는 새로운 기회를 탐색합니다.	기술 또는 비즈니스 모델을 통해 바퀴를 재발명하는 것을 의미합니다.	작은 증분 변경을 통해 비즈니스의 운영 부분을 최적화하려고 합니다.
Nike는 탄소 발자국과 브랜드 가치를 높이기 위해 재활용 가능한 소재로 옷을 만듭니다. 더 높은 추가 기능을 통해 판매 성장을 촉진하는 동시에 모바일 주문을 도입하는 스타벅스 . Amazon은 전체 Amazon Prime 멤버십 구독 번들에 새로운 특전을 추가합니다.	Netflix는 사람들이 미디어를 소비하는 방식을 변화시켜 시장을 뒤흔들고 있습니다. 에어비앤비는 셰어하우스를 통해 단기 임대 및 휴가 시장에 진출해 선점하고 있다. Uber는 모바일 승차 호출로 택시 산업을 혼란에 빠뜨립니다.	Walmart는 공급망과 투자자 물류를 지속적으로 최적화하여 가능한 최저 가격을 유지합니다. 맥도날드는 날씨, 시간, 현지 교통량, 과거 매출과 같은 요인에 따라 메뉴 제공을 조정하는 드라이브 스루에 빅 데이터 및 기계 학습의 구성 요소를 추가했습니다.

홈런은 야구 스포츠에서 가장 자주 눈에 띄며 하이라이트 영상과 헤드라인의 대부분을 차지하는 경향이 있습니다. 그리고 홈런이 큰 영향을 미칠 수 있지만 통계적으로 볼 때 홈런이 전체 안타의 작은 부분을 차지한다는 사실을 알고 계셨나요? 

마찬가지로, 파괴적 혁신은 그것이 미칠 수 있는 영향으로 인해 가장 많은 언론의 관심을 끄는 경향이 있습니다. 그러나 홈런과 마찬가지로 그들은 전체 혁신 세계의 작은 부분을 구성하는 동시에 더 위험한 베팅인 경향이 있습니다. 

반면 지속적이고 효율적인 형태의 혁신은 그 영향이 점진적이지만 발생 빈도가 훨씬 더 높기 때문에 오늘날 증가하는 혁신 수준의 훨씬 더 큰 부분을 차지합니다. 이러한 형태의 혁신은 야구 안타의 대부분을 차지하는 단타(1루에 가는 것)와 비슷합니다. 

단식과 홈런 이면의 데이터

메이저 리그 베이스볼(MLB) 전체 안타 의 60% 이상이 단식입니다 . 게다가 그들은 1870년으로 거슬러 올라가 150년 동안 그렇게 한 기록을 가지고 있습니다. 반면에 홈런은 전체 안타의 약 15%를 차지합니다. 

투자에 있어서 홈런을 무시해야 한다는 의미는 아닙니다. 오히려 특정 전략은 통계적으로 발생할 가능성이 훨씬 더 높은 결과에 더 적합할 수 있습니다. 

또한 일부 투자자들은 일부 기업만이 혁신을 하고 있다고 믿게 되었을 수 있습니다 . 그러나 그것은 진실에서 멀어질 수 없습니다. 

혁신적인 세상

연구 개발(R&D) 및 특허 출원이 증가 하고 있으며 수십 년 동안 지속되어 왔습니다. 실제로 미국에서 총 특허 출원이 거의 6배나 급증했습니다. 

10년총 미국 특허 출원

1970년	109,300
1980년	112,300
1990년	176,200
2000년	315,000
2010년	520,700
2020년	646,200

R&D 측면에서 전 세계 총 지출은 1996년 5,000억 달러에서 2018년 2조 2,000억 달러 로 증가했습니다 . 또한, 전 세계 R&D는 2020 년대에  3조 달러를 넘어설 수 있다고 추정합니다.

매년 R&D에 수조 달러가 지출되고 매년 수십만 건의 특허 출원이 혁신이 점점 더 우선 순위가 되고 있음을 시사합니다. 그러나 야구의 단식과 마찬가지로 이러한 혁신의 대부분은 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 

지속적이고 효율적인 혁신이 과소평가되는 이유

모든 안타의 거의 3분의 2를 차지하는 싱글이 성공적인 게임, 시즌 및 챔피언십의 기본이라는 것은 분명합니다. 

싱글과 마찬가지로 지속적이고 효율적인 형태의 혁신이 훨씬 더 자주 발생하며 투자 성공의 핵심 동인이 될 수 있습니다. 또한 이러한 형태의 혁신은 거의 모든 산업, 부문 및 지역에 존재합니다. 기업의 경쟁이 치열해지는 21세기에 혁신은 더 이상 선택이 아니라 필수입니다. 

혁신을 우선시하지 않기로 선택한 사람들은 수십 년 동안 많은 S&P 500 기업이 목격한 것처럼 경쟁적인 시장 위치가 흔들리는 것을 보고 스스로의 위험에 처할 수 있습니다. 1965년부터 2020년까지 지수에 포함된 회사의 평균 수명은 최고치인 35년 이상에서 오늘날 약 20년 으로 단축되었습니다.

기업이 경쟁 우위를 유지할 수 있는 한 가지 가능한 방법은 높은 수준의 혁신을 유지하는 것입니다. 회사의 문화적 DNA에 통합합니다.

Guinness Atkinson은 혁신을 다르게 봅니다

미래 지향적인 자산 관리 회사인 Guinness Atkinson Funds는 시간의 시험을 견딜 수 있다는 확고한 믿음으로 혁신에 투자합니다. 이는 다음을 의미합니다. 

• 투자할 시장과 지역의 범위를 넓힙니다.
• 과대 광고 영역에 들어가지 않고 혁신을 활용하려고 합니다.
• 회사를 선택할 때 엄격한 기준을 사용합니다.
• 가치 평가 및 펀더멘털을 분석 프로세스에 깊이 뿌리박습니다.

기네스 앳킨슨 펀드는 오늘날의 경쟁이 치열한 비즈니스 환경을 주도하는 추세에 대한 깊은 이해를 바탕으로 야구에서 안타를 치는 것과 마찬가지로 지속적인 발전에 투자하는 것이 미래에 대한 투자의 핵심이라고 믿습니다.

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