200213 대신증권 김현석입니다
#국제증시
1. 미국증시
- 주요 지수는 신종 코로나바이러스 확산이 둔화할 것이란 기대로 큰 폭 상승. 3대 지수 모두 사상최고치 경신 마감
- 중국의 신규 확진자 수는 2천 명대 초반으로 감소. 대부분의 신규 확진자도 후베이성에 몰려 있는 것으로 나오면서 코로나19의 전방위적인 확산 고점 통과 기대. 중국 정부는 내수부양, 실업대책 등을 예고
- 팩트셋에 따르면 이날까지 S&P 500 기업의 약 70%가 실적을 발표한 가운데, 이 중 71.1%가 시장 예상보다 양호한 순익 기록
- 차량공유업체 리프트는 시장 예상치를 초과하는 실적 발표했으나 10% 넘게 급락. 경쟁업체 우버가 4Q20에 BEP를 넘길 것이라는 전망을 지난주에 내놓은데 반해 리프트는 특별한 언급이 없었음
- WTI는 OPEC+의 추가감산 전망에 크게 반등
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 신종 코로나바이러스 확산에 대한 우려가 다소 수그러들면서 아시아 시장에 이어 일제히 상승
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* 주요 지수
다우존스: 29551.42 (0.94%)
S&P500: 3379.45 (0.65%)
나스닥: 9725.962 (0.90%)
유로Stoxx: 3854.43 (0.75%)
FTSE100: 7534.37 (0.47%)
CAC40: 6104.73 (0.83%)
DAX30: 13749.78 (0.89%)
닛케이225: 23861.21 (0.74%)
상해종합: 2926.899 (0.87%)
항셍: 27823.66 (0.87%)
VIX: 13.74 (-9.49%)
S&P 500 은행 인덱스: 368.1 (0.06%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 101.53 (1.61%)
닛케이 은행 인덱스: 146.16 (-0.79%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1356 (0.07%)
TED 스프레드: 16.975
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (12일)
미국 2/7 MBA주택융자 신청지수 (--, 1.1%, 5.0%)
금일 (13일)
미국 1월 CPI MoM (0.2%, 22:30, 0.2%)
미국 2/8 신규 실업수당 청구건수 (210k, 22:30, 202k)
미국 2/1 실업보험 연속수급 신청자수 (1734k, 22:30, 1751k)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 104.4 (0.00%)
달러인덱스: 99.01 (0.30%)
원달러: 1179.55 (0.17%)
원엔: 10.72 (-0.01%)
원위안: 169.17 (0.23%)
엔달러: 110.08 (0.01%)
달러유로: 1.09 (0.00%)
위안달러: 6.97 (-0.09%)
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* 상품
WTI: 51.69 (3.50%)
현물 금: 1566.02 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5745 (1.38%)
BDI: 418 (1.70%)
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* 채권
미국10y: 1.633 (3.277bp)
미국2y: 1.444 (2.031bp)
독일10y: -0.38 (1.50bp)
그리스10y: 0.94 (-3.86bp)
스페인10y: 0.3 (4.08bp)
이탈리아10y: 0.91 (-5.50bp)
포르투갈10y: 0.29 (-0.86bp)
SHIBOR 1w: 2.29 (0.061)
중국 CDS 5y: 33.19 (-2.018)
한국 CDS 5y: 22.65 (-0.905)
브라질 CDS 5y: 97.33 (-1.730)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.99%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (1.36%)
금융: (0.07%)
헬스케어: (0.14%)
산업재: (0.92%)
IT: (1.06%)
커뮤니케이션: (0.92%)
소재: (0.52%)
유틸리티: (0.02%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스 (7.44%)
앤섬 (5.75%)
갭 (4.71%)
휴마나 (4.67%)
헤스 (4.65%)
DOWN
웨스턴유니온 (-7.47%)
아비오메드 (-5.05%)
Amcor PLC (-4.56%)
서너 (-4.42%)
몰슨 쿠어스 베버리지 (-4.39%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.37%), 포드 (1.73%), 크라이슬러 (2.48%), 테슬라 (-0.92%) / 보그워너 (1.70%) / 굿이어 (2.51%)
IT: 애플 (2.37%), 마이크론 (3.53%), 인텔 (0.07%), 알파벳 (0.57%), 페이스북 (1.72%), 페이팔 (-0.24%), 아마존 (0.43%), 넷플릭스 (1.69%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.22%), 셰브론 (0.75%) / EOG리소시스 (0.79%), 파이어니어 (1.09%) / 퍼스트솔라 (4.85%)
헬스케어: 길리어드 (-1.20%), 암젠 (-0.86%), 바이오젠 (-0.16%), 앨러간 (0.55%), 존슨&존슨 (-0.59%), 일라이릴리 (-0.51%), 스펙트럼 (6.47%)
중국기업: 알리바바 (3.27%), 바이두 (2.61%), JD닷컴 (2.11%), 넷이즈 (-0.76%), 웨이보 (2.62%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.55%), 브릴리언스 (1.00%), 그레이트월 (2.72%), BAIC (3.01%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.00%), 차이나유니콤 (-0.15%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (0.49%), 킹소프트 (3.36%), 레노버 (2.10%), 하이얼 (3.02%)
카지노/음식료: 갤럭시 (4.40%), 샌즈차이나 (3.84%), 윈마카오 (2.54%) / 왕왕 (0.16%), 멍니우 (0.67%), 강사부 (1.37%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.54%), 중국은행 (0.63%), 건설은행 (1.09%) / 핑안보험 (-0.27%), 중국생명 (1.75%) / CITIC증권 (1.35%), 하이통증권 (1.77%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 현대차, CJ제일제당, 농심, 태영건설, 후성, NICE, 삼화콘덴서
- 52주: 삼성물산, 카카오, LG, 삼성전기
- 역사적: 더존비즈온, 화승인더
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 기업은행, 영원무역홀딩스
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 셀트리온헬스케어, 에코프로, 동화기업
- 52주: 티씨케이, NHN한국사이버결제, 다원시스, 유진테크
- 역사적: 동국제약, 에스앤에스텍
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 동원개발
- 역사적: 없음
#국제뉴스
- 미국판 '동대문 성공신화' 포에버21 결국 매각된다 : https://www.hankyung.com/international/article/202002120080i
- 소프트뱅크 순익 92% 줄었지만…손정의 "겨울 지나고 봄이 왔다" : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2020/02/147196/
- '패션계의 뒤샹' Off-White™ 명품의 새 역사 쓴다 : https://www.hankyung.com/economy/article/2020021212561