Kumho Asiana Group, which reportedly offered the highest bidding price for Daewoo Engineering & Construction Co., is likely to be named as preferred bidder, industry sources said yesterday hours before the announcement.
Kumho`s bid was reportedly for 6.6 trillion won ($6.9 billion).
Korea Asset Management Corp., which is managing the sale with a 44 percent stake in Daewoo Engineering, was to name a preferred bidder and a preliminary negotiator yesterday after a review meeting by the Public Fund Oversight Committee.
Sources close to the deal said real estate developer Prime Group, which reportedly offered 6.1 trillion won as the bidding price, was the most probable preliminary negotiator.
Amidst growing conflicts over the sales process, KAMCO decided to make the announcement yesterday along with its official statement on the speculation, earlier than the previously planned date of June 23.
Some parties involved in the deal said last Thursday that Kumho Asiana Group had offered 6.6 trillion won for the nation`s No. 2 builder, double the stake`s value based on the current share price and raising the possibility of a setback after the acquisition.
The other bidders, Doosan Group, cement and confectionery producer Eugene Group and constructor Samwhan Corp., also reportedly offered much more that the analysts` estimated value of around $5 billion won.
The creditors plan to sell between a minimum 50 percent stake plus one share and their total holdings of 72 percent.
Daewoo Engineering`s unionized workers said yesterday, however, that they would oppose the due diligence should KAMCO pick Kumho Asiana as the preferred bidder, arguing that the government is backing the family-run airlines conglomerate. The labor union also requested a transparent disclosure of the sales process from KAMCO.
Stocks of Kumho Industrial Co., a builder under the business group, gained nearly 10 percent to 17,600 won per share on the local bourse at 2 p.m. yesterday on expectations that the airlines conglomerate will become the preferred bidder for Daewoo Engineering & Construction Co.
Daewoo Engineering has been up for sale since late last year. The company went under the control of creditors after its parent Daewoo Group collapsed under debts of $80 billion in 1999, the biggest corporate failure in the nation`s history.
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대우건설 인수를 위해 가장 높은 입찰가를 제시한 것으로 알려진 금호아시아나그룹이 우선협상대상자로 선정될 가능성이 매우 높다고 업계 소식통이 어제 발표를 몇시간 앞두고 말했다.
알려진 바에 따르면 금호아시아나는 입찰가로 6조6천억원을 제시했다고 한다.
대우건설의 지분 44%를 보유하고 있는 자산관리공사는 공적자금위원회의 검토 회의가 끝난 후 대우건설 인수 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
정통한 소식통에 따르면 예비 협상대상자로는 프라임그룹 컨소시엄이 유력한 것으로 보고 있다.
매각 절차를 둘러싼 갈등이 심화되고 있는 가운데 자산관리공사는 당초 계획했던 6월 23일보다 일찍 우선협상대상자를 발표하기로 결정했다.
대우건설 인수전에 참여하고 있는 일부 당사자들은 금호아시아나가 대우건설의 현 주식 가치의 두배에 달하는 6조6천억원을 제시했다고 말했다. 이로 인해 인수 후 금호아시아나가 어려움에 처할 가능성이 제기되고 있다.
두산그룹, 유진그룹, 삼환기업 등도 애널리스트들의 예상 가치 5조원을 훨씬 상회하는 인수 가격을 제시한 것으로 알려지고 있다.
채권단은 총 보유지분 72% 중에서 최소한 ‘50%+1주’를 매각할 계획이다.
그러나 대우건설 노조는 어제 정부가 금호아시아나를 지원하고 있다며 자산관리공사가 금호아시아나를 우선협상대상자로 선정할 경우 실사를 거부할 거라고 말했다. 노조는 또 자산관리공사가 매각 절차를 투명하게 공개할 것을 요구했다.
금호아시아나가 대우건설 인수 우선협상대상자로 선정될 거라는 기대감으로 금호산업의 주가는 어제 오후 2시 현재 거의 10% 오른 17,600원에 거래되었다.
대우건설은 지난해 말 매물시장에 나왔다. 대우건설은 모기업인 대우그룹이 1999년 800억달러의 부채를 안고 파산한 이후 채권단의 관리 하에 놓여 왔다. 대우그룹 파산은 우리 역사상 최대 규모의 기업 파산 사례이다.
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