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VJEPA(베트남-일본 경제동반자협정) 추진 개요 - 베트남은 수입품의 88%, 일본은 수입품의 95%를 2025년까지 관세 철폐 예정 - - 1988~2014년 일본의 대베트남 투자규모는 368억9000만 달러로 한국에 이어 2위 기록 - □ VJEPA(베트남-일본 경제동반자협정) 추진 개요 ○ 베트남과 일본은 2007년 1월부터 9차례의 실무자 협의를 통해 양국 간 경제동반자협정에 대한 상호 의견 조율에 합의. 2008년 12월 양국은 정식 서명해 2009년 10월에 최종 발효 ○ 이 협정은 WTO(세계무역기구)의 원칙에 부합하는 양자 간 경제협력조약으로 무역교류, 자본과 인적교류의 자유화를 포함해 양국 간 농업, 관광, 환경, 교통 등 전 분야에 걸친 포괄적 경제자유무역협정의 일환으로 추진됐음. □ 일본 기업 진출 증가 및 제품 가격경쟁력 향상 효과 ○ 베트남은 수입품의 88%를 2025년까지 관세 철폐 - 전기제품에서는 플랫패널 및 DVD 부품은 2년 내 디지털 카메라는 4년 내, 컬러TV는 8년 내 관세 철폐 ○ 일본은 수입품의 95%를 2025년까지 관세 철폐 - 광·공업품에 대해 즉시 관세 철폐. 농산품은 7년 내 철폐 ○ 베트남 진출 일본 기업의 부품원재료 현지 조달률은 평균 27.9% 수준 - 업종별로는 철강금속은 38.9%, 전기전자 16.7%, 수송기계 24.9%로 부가가치가 높은 상품은 여전히 수입에 의존 · 중국 60.8%, 태국 52.9%, 인도네시아 43.0% □ 베트남의 대일본 수출입 현황 ○ 베트남 관세청 자료에 따르면, 2014년 베트남-일본 양국 간 무역총액은 276억1900만 달러로 전년대비 9.4%증가했음. ○ 2014년 베트남의 대일본 수출 및 수입액은 각각 146억9300만 달러(전년대비 7.8% 상승), 129억2600만 달러(전년대비 11.3% 상승)를 기록했으며, 베트남은 일본에 대해 17억6700만 달러의 무역흑자를 2014년 기록했음. 2013/2014년 베트남의 대일본 수출입 현황 (단위: 백만 달러, %) 구분 | 2013 | 2014 | 수출 | 13,631 | 14,693(7.8) | 수입 | 11,615 | 12,926(11.3) | 무역수지 | 2,016 | 1,767(-12.4) | 무역총액 | 25,246 | 27,619(9.4) |
주: 괄호 안은 전년대비 증감률 자료원: 베트남 관세청 □ 2025년까지 베트남의 수입품목 관세 철폐 현황 순번 | 품목 | 관세 철폐 품목 수 | 1 | 섬유·의류 | 1,378 | 2 | 기계·전기장치 | 1,283 | 3 | 광물 | 1,129 | 4 | 화학 | 965 | 5 | 가죽·고무 | 899 | 6 | 기계장비 | 731 | 7 | 금속 | 601 | 8 | 목재 및 목제품 | 502 | 9 | 수송 장비·설비 | 360 | 10 | 수산품 | 262 | 11 | 농산품 | 157 | 12 | 석유·가스 | 9 | 13 | 그 외 품목 | 272 | 합 계 | 8,548 |
자료원: 베트남상공회의소(VCCI: Vietnam Chamber of Commerce and Industry) □ 2015~2019년 베트남의 주요 품목별 관세율 현황 (단위: %) 순번 | 주요 품목 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 1 | LCD/LED TV set | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 차량용타이어 | 25 | 16 | 14 | 12 | 3 | 직물·편물용 실 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 남성 정장용 의류 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 천연가스 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 유압식 브레이크 오일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 진공청소기(1500W, 20ℓ 이하) | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 8 | 평판압연 철강(두께 0.5㎜ 이상) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 화장품 스킨·로션 | 11 | 8 | 5.5 | 3 | 10 | 가정용 냉장고 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
자료원: 베트남 관세청(25/2015/TT-BTC) □ 일본의 대베트남 투자진출 동향 ○ 일본 기업의 대베트남 투자는 과거 Cannon, Panasonic 등 전자분야와 Toyota, Yamaha 등 운송장비 제조업을 중심으로 활발히 진출 2013년 3분기까지 베트남 투자국 1위 자리를 고수 - 최근 교세이라, 후지제록스 등 전자제조업 투자로 지속 - 제조업뿐 아니라 다이소, 이온 등의 소매유통 분야로도 확대 ○ 일본의 대베트남 진출은 2014년 말 기준, 투자건수 2477건, 투자금액 368억9000만 달러로 한국에 이은 2위 ○ 일본 투자 중 제조업 분야의 투자가 1292개 프로젝트, 308억 달러로 전체 투자의 83.6% 차지. 부동산 분야는 총 35개 프로젝트, 15억 달러 투자의 4.2% 차지, 3위는 건설분야로 총 62개 프로젝트 11억 달러의 투자를 보임. 일본 투자신고 상위 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러) | 기업명 | 분야 | 투자액 | 지역 | 1 | Nghi Son 정유플랜트 | 정유 | 9,000 | Thanh Hoa(북부) | 2 | Bridgestone Vietnam | 타이어 | 1,241 | Hai Phong(북부) | 3 | Becamex Tokyu | 신도시개발 | 1,200 | Binh Duong(남부) | 4 | Kobelco Vietnam | 철강 | 1,000 | Nghe An(북부) | 5 | Nghi Son 시멘트 | 시멘트 | 621 | Thanh Hoa(북부) | 6 | Japan-Vietnam development | 소프트웨어, 인력공급 | 610 | Ho Chi Minh(남부) | 7 | Wonderful Sai Gon Electrics | 반도체 | 450 | Binh Duong(남부) | 8 | LIXIL Vietnam | 창호제조 | 441 | Dong Nai(남부) | 9 | Honda Vietnam | 자동차 | 410 | Vinh Phuc(북부) | 10 | Sai Gon STEC(Sharp) | 전자부품 | 340 | Binh Duong(남부) |
자료원: 베트남 투자청 □ 베트남의 주요 수입품목별 관세율 현황(2015년 4월~2019년 3월) (단위: %) Commodity Groups | MFN 관세율 | VJEPA 관세율 | | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Agricultural Product Group | | | | | | ▪ Chapter 2: Meat | | | | | | - 0201/02: Beef | 14,20,30 | 11 | 10 | 9 | 7.5 | - 0203: Pork | 15,25 | 17 | 15 | 13 | 11 | ▪ 0406: Cheese | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | ▪ 0902: Green tea | 40 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | Products of Mineral Fuels & Oils | | | | | | ▪ 2710.19: Lubricating oil | 5 | 0,1,2,15 | 0,1,15 | 0,1,15 | 0,0.5,15 | ▪ 2711: LPG | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0.5 | Cosmetic Group | | | | | | ▪ 3304: Make-up & skin care | 20,22 | 5.5,11,14.5 | 4,8,11 | 3,5.5,7 | 1,3,4 | ▪ 3305: Hair care products | 15,20 | 5.5, 7, 11 | 4,7,8 | 3,6,5.5 | 1,3 | ▪ 3401: Bath soap | 20 | 7,9,14.5,17 | 5.5,8, 11,15 | 4,5.5,7,13 | 2,3,4,11 | ▪ 3903: Polymer of styrene Esp. 3903.20.40: SAN in aqueous dispersion | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ▪ 3904.10.10: PVC, homo-polymer, suspension type | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | - 3904.10.91/92: In granule or power | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3904.21.10/20: Non-plasticized in granule or powder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3904.22.20: Plasticized, in granule | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3904.22.30: Plasticized, in powder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▪ 3918: Floor covering of plastics | 27 | 14.5,22.5 | 11,20 | 7,17.5 | 4,15 | ▪ 3924: Plastic tableware & kitchenware | 22 | 14.5,22.5 | 11,20 | 7,17.5 | 4,15 | ▪ 3925: Plastic door, window, blind | 20,25,27 | 14.5 | 11 | 7 | 4 | ▪ 4011.10: Rubber tire for cars | 25 | 16 | 14 | 12 | 10 | ▪ 4801.00.90: Newsprint, > 55g/㎡ | 20 | 13 | 9.5 | 6 | 3 | ▪ 4814: Wallpaper | 20,25 | 11,13 | 8,9.5 | 5.5,6 | 3 | Fabric & Apparel Group | | | | | | ▪ Chapter 61/62: Apparel | 20 | 2,7 | 1, 2, 5.5 | 1, 2, 4 | 0.5, 2 | ▪ 5205/6/7: Cotton yarn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▪ 5509: Yarn of synthetic staple fiber | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ▪ 5510: Yarn of artificial staple fiber | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ▪ 5511: Yarn of man-made staple fiber | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ▪ Chapter 57: Carpet | 12 | 1.5,3,4 | 0,1,3 | 0,0,2 | 0,0,1 | ▪ 6911: Tableware & kitchenware | 35 | 28 | 25 | 22 | 19 | ▪ 7007.11: Tempered safety glass for auto | 20 | 0,1,16 | 0,1,14 | 0,0.5,12 | 0,10 | ▪ 7013: Glassware for table, kitchen, toilet | 30,35 | 17, 28 | 15, 25 | 12, 22 | 11, 19 | ▪ 7210.11: Tin coated flat-rolled steel, thickness of > 0.5㎜, containing >0.6% of carbon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▪ 7210.30: Zinc coated flat-rolled steel, electrolytically | 5,10 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | ▪ 7210.41: Otherwise zinc coated, corrugated | 10,20 | 4,12 | 3,12 | 2,12 | 1,12 | ▪ 7210.49: Not corrugated | 0,10,20 | 0,4,5 | 0,3,5 | 0,2,5 | 0,1,5 | ▪ 7210.61: Coated with Al-Zn alloys | 10,20 | 4 | 3 | 2 | 1 | ▪ 7210.69: Otherwise coated with Al | 10,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | ▪ 7213.91/99: Steel bar & rod for making soldering stick, concrete reinforcement | 3,5,7,15,20 | 1,2,4 | 1,3 | 0,1,2 | 0,0.5,1 | ▪ 7216.31/32/33/40: Steel: U section, I section, H section, L or T section | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | ▪ 8303: Safe | 25 | 17 | 15 | 13 | 11 | ▪ 8407.21: Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine: Marine propulsion engine, outboard motor | 25 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | ▪ 8407.32: Reciprocating piston engines, for motorbikes | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▪ 8407.33: For vehicles from 250~1,000㏄ | 25,32 | 11,12.5 | 8,10,12.5 | 5.5,9,12.5 | 3,7.5,12.5 | ▪ 8407.34: For tractors fr 1,000~1,100㏄ | 25 | 3,17,19 | 3,15,19 | 3,13,19 | 3,11,19 | ▪ 8408: Diesel or semi -diesel engine: Marine engine & engine for vehicles | 0,3,7,10,15, 20,25 | 0,2,3,4,14.5 | 0,1,2,3,11 | 0,1,2,3,7 | 0,0.5,1, 2,3,4 | Electric & Electronic Appliances | Air-conditioning machines | | | | | | ▪ 8415.10.10/21: Air-con, household type | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | ▪ 8415.20: Air-con for vehicles | 17,25 | 7,9 | 5.5,8 | 4,5.5 | 2,3 | ▪ 8415.81: Other types, incorporating a refrigerating unit & a valve for reversal of the cooling/heat cycle | 0,17,20,25 | 0,7,9,11,12.5 | 0,5.5,8,9, 10,12.5 | 0,4,5.5, 9,12.5 | 0,2,3,7. 5,9,11 | ▪ 8415.82: Other types, incorporating a refrigerating unit | 0,15,27 | 0,7,9,11,12.5 | 0,5.5,8,10, 12.5 | 0,4,5.5,9, 12.5 | 0,2,3,7.5,11 | ▪ 8415.83: Not incorporating a refrigerating unit | 0,17,25 | 0,7,9,11,12.5 | 0,5.5,8, 10,12.5 | 0,4,5.5, 9,12.5 | 0,2,3,7.5,11 | ▪ 8415.90: Parts | 0,3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refrigerating & freezing equipment | | | | | | ▪ 8418.10: Refrigerator, freezer, household type | 25 | 1,22.5 | 1,20 | 0.5,17.5 | 0,15 | ▪ 8418.30/40: Freezer,chest type,<900l | 20 | 7,9 | 5.5,9 | 4,9 | 2,9 | ▪ 8418.50: Display counter,showcase, > 200l(excluding those for medical/lab use) | 12,20 | 2,4,4.5 | 1,2,3,4.5 | 1,2,4.5 | 0.5,1,2,4.5 | Others | | | | | | ▪ 8422.11: Dish washing M/C | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | ▪ 8450: Washing M/C, <10㎏ | 25 | 1,11,17 | 1,8,15 | 0.5,5.5,13 | 0,3,11 | ▪ 8467.21: Electric drill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▪ 8481.80.51/59: Mixing tap & valve | 20 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | Electrical Machinery | | | | | | ▪ 8501.10: Stepper motor, not used for air-con, refrigerating equipment, washing M/C, food & juice grinder/mixer, water heater | 25 | 11 | 8 | 5.5 | 3 | ▪ 8504.21/22: A number of types of liquid dielectric transformer | 20,25 | 11 | 8 | 5.5 | 3 | ▪ 8504.31: A number of types of transformer other than liquid dielectric one, <1kVA | 15,20 | 0,1,2,4, 4.5,17 | 0,1,2,3,4.5,15 | 0,0.5,1, 2,4.5,13 | 0,0.5,1, 2,4.5,11 | ▪ 8504.32: >1kVA &<16kVA | 10,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | ▪ 8504.33: >16kVA but <500kVA | 10,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ▪ 8507: A number of electric accumulator | 20,25 | 0,2,16, 19 | 0,1,14, 16 | 0,1,12, 13 | 0,0.5, 10 | ▪ 8508.11: Vacuum cleaner | 25 | 22 | 5,20,17 | 5,15 | 22 | ▪ 8512:Electric lighting & signaling equipment, unassembled | 25 | 2,6,7,9, 14,14.5, 17,25 | 0,3,5.5,7,12.5, 13,25 | 0,4,4.5,11,11.5,13,25 | 0,2,9,10,11,25 | ▪ 8516.40.10: Electric iron, using steam from industrial boiler | 20 | 5,7 | 2,4,5 | 5,7 | 2,4,5 | ▪ 8528.72.92: LCD/LED TV set | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | ▪ 8702: Passenger car of 10 seats & more, diesel or semi-diesel, excl. those of 30 persons or more, for use in airport | 70 | 5, 70 | 5, 70 | 5, 70 | 5, 70 | ▪ 8703: Motor cars | 15,70 | 4,4.5,20,25,78 | 3,4.5,20,25,78 | 2,4.5,20,25,78 | 1,4.5,20,25,78 | ▪ 8704.10: Dumper | 30,50,59 | 0,10,20,30,60,65 | 0,10,20, 30,60,65 | 0,10,20,30,60,65 | 0,10,20,30,60,65 |
자료원: 베트남 관세청(25/2015/TT-BTC) 자료원: 베트남 상공회의소, 투자청(FIA), 관세청, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합 |