20210622 증권사 주요 의견

[홍어맛핫바]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (6월 22일)


●NAVER
큰 그림에서 더 매력 있다
플랫폼 사업 확장에 대한 경쟁
준비단계의 기간, 사업확장은 점차 빨라질 것
BUY / 목표주가 49만원 / 키움증권 김학준

●PI첨단소재
실적도 주가도 또 다시 갱신
2Q21 OPM 다시 한번 신기록 갱신
비수기도 무시하고 호실적은 지속된다
BUY / 목표주가 70,100원 / 리딩증권 신지훈

●야스
10.5세대, 준비된 사수부터 사격
글로벌 유일한 OLED TV 증착 장비 양산 업체
삼성전자의 OLED TV 진입에 따른 시장 성장의 과실을 독식할 것
고객사 설비투자로 매출액이 증가하면 강렬한 영업 레버리지 효과를 바탕으로 한 이익 증가가 기대
NR / 카카오증권 이승철

●LG디스플레이
OLED TV, 성장세 뚜렷할 전망
6월 하반기 LCD 패널가격, 노트북 패널 8년 만에 최고치 경신
55인치 이상 LCD TV 패널가격, 하반기 상승세 지속 전망
NR / KB증권 김동원

●실리콘웍스
2Q21 DDI 가격 인상폭 확정
2Q21 실적 시장 기대치 대폭 상회할 전망
2022년 OLED 판이 다시 한번 커진다
BUY / 목표주가 17만원 / 하이투자 정원석

●티씨케이
22년까지 무난하다
국내 소부장 섹터를 리딩하는 대표기업
고객사 더블스택 적용 확대 기대
BUY / 목표주가 20만원 / IBK증권 이건재

●유니셈
마음을 편안하게 만들어 주는 실적
2분기 매출은 평상시와 달리 1분기 매출을 상회할 전망
전방산업의 비메모리 투자와 ESG 강화가 2분기 실적 견인
NR / 하나금투 김경민

●LG이노텍
잘 넘어가고 있는 비수기
수월하게 넘어가는 2분기
광학솔루션 실적 악화에 대한 우려는 기우
BUY / 목표주가 30만원 / IBK증권 김운호

●동국제강
2010년 이후 사상 최대 실적 예상
2분기 별도 영업이익 1,725억원으로 예상되며 당사 추정치 컨센서스 대비 44% 높은 수준
1) 냉연 부문 견조한 실적 지속, 2) 철근 등 봉형강 실적 및 수익성 개선
BUY / 목표주가 28,500원 / 현대차증권 박현욱

●넷마블
제2의 나라 빅히트. 내년 기준 시 고평가 완전 해소
제2의나라 론칭 초반 예상을 뛰어넘는 빅히트 시현 중
실적은 2Q보단 3Q 주목. 분기 OP는 2Q21 숨고르기, 3Q21 급증 전망
HOLD / 목표주가 13.5만원 / 이베스트 성종화

●모비릭스
안정적 성장, 유니크한 매력
잘 모르시겠지만 글로벌 게임사입니다
미드코어게임 확대하며 인앱결제 증가
NR / 한투증권 안도영

●삼성화재
IFRS17 회계처리 시스템, 가장 잘 준비된 회사
업계에서 가장 오래전부터 준비해온 회사
높은 자본적정성 바탕으로 배당여력 높게 형성
BUY / 목표주가 27.4만원 / DB금투 이병건

●LG유플러스
헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점
헬로비전 합병은 LGU+에 불리하면 추진할 이유 없어
디즈니와의 제휴는 LGU+에게도 긍정적
BUY / 목표주가 1.8만원 / 하나금투 김홍식

●KG모빌리언스
2Q21 Preview: 매출액 817억원, 영업이익 133억원 전망
신규 가맹점 대폭 증대, 성장세 이어갈 전망
BUY / 목표주가 14,600원 / 하나금투 최재호

●신세계 I&C
한국의 아마존고 구축 업체
편의점 전체 운영 경비 중 인건비 비중은 지속 확대 될 전망
완전 무인 편의점 투자 유인 확대
NR / KTB증권 김진우

●현대글로비스
눈높이를 올려야 하는 시점
모든 운송 mode의 운임이 폭등해 있는데 Captive향 계약운임 비중이 높아 주가는 제자리
재고부족인 완성차 value chain에서 물류의 중요성이 높아진 상황
PCC와 CKD 등에서 어떠한 형태로든 실적 호조로 이어질 전망
BUY / 목표주가 26만원 / KTB증권 이한준

●지누스
하반기 실적 레벨업
2분기 매출액 3,105억원(+38.4%), 영업이익 280억원(-2.6%)
하반기 본격적인 실적 개선 시작
BUY / 목표주가 13만원 / 신한금투 김현욱

●아이티엠반도체
깊어지는 북미 뿌리
2Q21에도 매출액 606억원, 영업적자 -21억원으로 부진한 실적이 예상
북미 제품 침투 확대가 핵심. 무선 이어폰 신제품 출시시 하반기 실적은 더욱 탄탄해질 전망
BUY / 목표주가 7만원 / SK증권 이동주

●삼성엔지니어링
이유 있는 상승
낮은 기저와 기대감이 오히려 효자 노릇
동사 파이프라인 점검
BUY / 목표주가 2.8만원 / SK증권 신서정

●금호건설
예상보다 더 좋을 실적
2021년과 2022년 실적 전망치 상향 조정
시장의 우려 대비 제한적인 원자재 가격 상승 영향
BUY / 목표주가 1.6만원 / SK증권 신서정

●쌍용C&E
365일이 투자 적기
분기 배당에 안정적 성장이 동시에 가능한 기업
2030 탄소중립
BUY / 목표주가 1만원 / 신영증권 박세라

●한일시멘트
매력 부각
한일현대시멘트 연결 효과
시멘트-레미콘-몰탈로 이어지는 수혜 구간
BUY / 목표주가 20만원 / 신영증권 박세라

●삼표시멘트
원가절감 Plan 가동
매출부진에도 EBITDA 성장했던 2020년
순환자원 대체율 30%, 중장기 80% 목표
BUY / 목표주가 7,000원 / 신영증권 박세라

●동아엘텍
OLED 시장 확대 및 메타버스 시대 개화 수혜
OLED 응용시장 확대 속에 안정적인 실적 회복 예상
NR / 유진투자 박종선

●위더스제약
성장의 기반을 다지는 중
제네릭 약가 차등제 도입에 동사 수혜
신제품 출시(이중정, 주사 탈모치료제)로 인한 성장 기대
NR / NH증권 이현동

●아진엑스텍
사상최대 실적에 로봇으로 성장동력까지
모션제어 국내 1위 기업
로봇, 스마트팩토리 사업 진출로 미래 성장동력 확보
NR / 유화증권 유승준

●소마젠(Reg.S)
미국 정밀의료 확대 정책의 수혜 기대
코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망
단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요
NR / 신한금투 이동건


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사상최대 실적에 로봇으로 성장동력까지
모션제어 국내 1위 기업
로봇, 스마트팩토리 사업 진출로 미래 성장동력 확보
NR / 유화증권 유승준

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●아이티엠반도체
깊어지는 북미 뿌리
2Q21에도 매출액 606억원, 영업적자 -21억원으로 부진한 실적이 예상
북미 제품 침투 확대가 핵심. 무선 이어폰 신제품 출시시 하반기 실적은 더욱 탄탄해질 전망
BUY / 목표주가 7만원 / SK증권 이동주

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●현대글로비스
눈높이를 올려야 하는 시점
모든 운송 mode의 운임이 폭등해 있는데 Captive향 계약운임 비중이 높아 주가는 제자리
재고부족인 완성차 value chain에서 물류의 중요성이 높아진 상황
PCC와 CKD 등에서 어떠한 형태로든 실적 호조로 이어질 전망
BUY / 목표주가 26만원 / KTB증권 이한준

[★독도참고래★]

●PI첨단소재
실적도 주가도 또 다시 갱신
2Q21 OPM 다시 한번 신기록 갱신
비수기도 무시하고 호실적은 지속된다
BUY / 목표주가 70,100원 / 리딩증권 신지훈