2008년 1월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007.11.09
3. 정정사유 : 문구정정
4. 정정사항
항 목 | 정정전 | 정정후 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 전환가격 조정 : |
③ 본 사채 발행일로부터 1,2,3,5,7,9,11개월 및 그 후 만기 전까지 매 2개월마다 아래의 날짜와 같이 시가 하락이 있을 경우 전환가격을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 거래량으로 가중 평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. | ③ 본 사채 발행일로부터 1,2,3,5,7,9,11개월 및 그 후 만기 전까지 매 2개월마다 아래의 날짜와 같이 시가 하락이 있을 경우 전환가격을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 거래량으로 가중 평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. |
주요경영사항 신고
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시 합니다. | ||
2007년 11 월 09 일 | ||
금융감독위원회(금융감독원) 귀중 | ||
회 사 명 : | (주)국동 | |
(영문명) | KUKDONG CORPORATION | |
(홈페이지) | http://www.kd.co.kr | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 용답동 229-3 | |
(전 화) | 02)3407-7712 | |
대 표 이 사 : | 변 상 기 | |
담 당 임 원 : | (직 책) 이 사 | |
(성 명) 한 상 목 | (전 화) 02)3407-7712 | |
작 성 자 : | (직 책) 부 장 | |
(성 명) 윤 정 근 | (전 화) 02)3407-7710 | |
제 출 이 유 : | 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호나목에 의한 전환사채 발행결정 |
※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
전환사채 발행결정
1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 국내일반공모 전환사채 | ||||
2. 사채의 권면총액 (원) | 20,000,000,000 | |||||||
2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | KRW | |||||
기준환율 | - | |||||||
발행지역 | - | |||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
운영자금 (원) | 20,000,000,000 | |||||||
타법인 유가증권 취득자금 (원) | - | |||||||
기타자금 (원) | - | |||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
만기이자율 (%) | 5.0 | |||||||
5. 사채만기일 | 2010년 11월 23일 | |||||||
6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자율은 0%로서 기 중의 이자지급을 하지 아니한다. 단 전환청구기간 내에 전환권을 행사하지 아니한 사채권에 대한 만기보장수익률(YTM)은 연복리 5.00%로 한다. | |||||||
7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금은 만기일에 미 행사 사채권면 총액에 대하여 115.7625%(연복리 5%)의 금액을 일시 상환하며, 사채권자의 요청이 있는 경우 납입일로부터 12개월, 18개월 24개월이 되는 날에 연복리 5%를 적용하여 각각 105.0000%, 107.5930%, 110.2500%를 일시 지급하여 조기상환이 가능하다. | |||||||
8. 사채발행방법 | 공모 | |||||||
9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
전환가액 (원/주) | 1,800 | |||||||
전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |||||||
전환청구기간 | 시작일 | 2007년 12월 23일 | ||||||
종료일 | 2010년 10월 23일 | |||||||
10. 청약일 | 2007년 11월 21일 | |||||||
11. 납입일 | 2007년 11월 23일 | |||||||
12. 대표주관회사 | 굿모닝신한증권(주) | |||||||
13. 보증기관 | - | |||||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 11월 09일 | |||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
불참 (명) | 0 | |||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출 | |||||||
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 수료 등 |
해당사항 없음 | |||||||
17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
※상기 청약일은 최초 청약일이며 실제 청약기간은 2007년 11월 21일 부터 2007년 11월 22일 입니다.
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전환조건
가. 전환비율 : 각 사채권면액을 전환가액으로 나눈 주식 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단주수에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 주권 교부시에 증권예탁결제원에서 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 단, 사채권면금액 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.
나. 전환가격 : 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2007년 11월 9일) 전일로부터 소급하여 유가증권시장에서 성립된 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약초일 3거래일 전의 종가 중 낮은 가액으로 한다. 단. 전환가격이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
다. 전환가격 조정 :
① 투자자가 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가약으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.
▶ 조정후 전환가액 =
기발행주식수 + (신발행주식수*1주당발행가액/시가)
조정전 전환가액 * --------------------------------------------
기발행주식수 + 신발행주식수
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 ㈜국동 및 수탁회사와의 협의에 의하여 전환가액을 조정한다.
③ 본 사채 발행일로부터 1,2,3,5,7,9,11개월 및 그 후 만기 전까지 매 2개월마다 아래의 날짜와 같이 시가 하락이 있을 경우 전환가격을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 거래량으로 가중 평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.
2007년 12월 23일 2008년 1월 23일 2008년 2월 23일 2008년 4월 23일
2008년 6월 23일 2008년 8월 23일 2008년 10월 23일 2008년 12월 23일
2009년 2월 23일 2009년 4월 23일 2009년 6월 23일 2009년 8월 23일
2009년 10월 23일 2009년 12월 23일 2010년 2월 23일 2010년 4월 23일
2010년 6월 23일 2010년 8월 23일 2010년 10월 23일
④ 단, 위의 산식에 의한 기 발행 주식수는 조정 후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 발행주식 총수로 한다.
⑤ 위 항의 산식에 의하여 조정 후 전환가격의 호가 단위 미만은 절사하며, 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액을 액면가액으로 한다.
2. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : ㈜국동 기명식 보통주
3. 전환청구기간 : 사채발행일 이후 1개월이 경과한 날(2007년 12월 23일)로부터 최종 상환기일 1개월 전(2010년 10월 23일)까지로 한다.
4. 전환청구를 받을 장소 : 명의개서대리인 증권예탁결제원
5. 전환의 효력발생 시기
가. 전환은 증권예탁결제원에 전환청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다.
나. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환으로 발행된 주식은 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 배당의 효력을 가지며, 전환청구가 속하는 사업년도에 대한 이자는 소멸된다.
6. 조기상환청구권에 관한 사항 : 사채권자가 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 2008년 11월 23일, 2009년 5월 23일, 2009년 11월 23일에 각각 액면금액의 105.0000%, 107.5930%, 110.2500%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
위 각 호는 금융시장 환경에 따라 변동될 수 있으며, 위 각 호 사항 이외에 사채발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 사채발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 함. 또한 위 각 호에 명시된 사항도 같은 방법으로 수정, 변경될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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