1. 사랑이 지나가면 2. 밤이 머무는 곳에 3. 이별이야기 (duet with 고은희) 4. 그대 나를 보면 5. 가을이 오면 6. 깊은 밤을 날아서 7. 슬픈 미소 8. 굿바이 (Good Bye) 9. 그女의 웃음소리뿐