중국 세탁기 시장동향2019-09-17 최수영 중국 항저우무역관 - 중국, 결합형 및 스마트 드럼세탁기 시장 고속 성장 - - 사용자 편의 기능 추가해 대용량 세탁기의 차별화된 장점 부각시켜야 -
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품 개념 및 범위: 세탁·건조 겸용기를 포함한 자동식 세탁기로 1회의 세탁 용량이 건조한 섬유제품의 중량으로 10kg을 초과하는 제품
ㅇ HS CODE 분류: 세탁기 작동 방식에 따라 두 가지 하위 HS CODE로 나뉨. - 일반세탁기인 泼轮洗衣机는 HS 8450.20.11이고, 드럼세탁기인 滚筒洗衣机는 HS 8450.20.12임.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 세탁기 제품 고급화로 인한 판매 객단가 증가로 전체 매출액 증가세이나 판매량 둔화 - 중국 세탁기 소비량 성장률은 (2015) 4.2% → (2016) 3.4% → (2017) 0.8%로 둔화되고 있음. - 반면 판매액은 (2015) 659억 위안 → (2016) 676억 위안 → (2017) 719억 위안으로 상승세를 보임. 드럼세탁기와 일반세탁기 가격 비교 (단위: 위안)
자료: 중국산업뉴스(中国产业信息网) 2010~2018년 상반기 중국 세탁기 판매액 (단위: 억 위안) 자료: 중국 국가통계국 ㅇ 일반 세탁기에서 드럼세탁기로의 교체 소비 증가 - 중국의 가구당 세탁기 보급률은 평균 87.4%이나 드럼세탁기의 보급률은 27%에 그침. - 2018년 상반기 일반세탁기 판매량은 전년대비 0.6%, 판매액은 2.8% 증가한 데 비해 드럼세탁기 판매량은 13.5%, 판매액은 18.3% 증가함.
ㅇ 결합형 및 스마트 세탁기의 성장 - 용량 10kg 초과 대용량 세탁기의 경우, 두 개 이상의 모터 혹은 세탁조가 구동되는 결합형 제품이 잇따라 출시됨. - 2017년 휴대폰 연동이 가능한 세탁기 판매는 전년대비 129.8% 성장했고 무게 측정 후 세제를 자동으로 투입하는 세탁기 판매는 26.5% 성장함. - 이 밖에도 세탁물 및 세탁조 소독, 저소음 등 편의 기능이 추가된 상품이 인기
□ 수입동향
ㅇ 내수 부진으로 세탁기 수입 규모 감소 - 2018년 중국의 세탁기(HS 8450.20) 전체 수입 규모는 3년 연속 하락세
ㅇ 대한국 세탁기 수입 규모 역시 감소 추세이나 여전히 최대 수입국 유지 - 2018년 기준 중국의 대한국 세탁기 수입 규모는 약 1309만 달러로 전년대비 약 28% 감소 - 한국은 지난 3년간 수입 시장의 50% 이상을 차지하며 2위인 미국과 큰 차이로 선두를 유지
2016~2018년 중국 세탁기(HS CODE 8450.20) 수입 상위 10개국 (단위: 천 달러) 자료: GTA
□ 경쟁동향
중국 내 주요 브랜드
자료: TMALL □ 유통구조 ㅇ 세탁기 유통채널이 오프라인 위주에서 온라인까지 확장됐음. - 세탁기 업계의 온라인 시장 매출은 2018년 기준 전년대비 15.3% 성장했음. - 쑤닝, 징둥, 티몰 등 주요 온라인몰에 브랜드관(官方旗舰店) 형태로 입점해 판매 중 자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)
□ 관세율 및 관련 정책 ㅇ 2019년 8월 기준 용량 10kg 초과 세탁 용량의 세탁기(HS CODE 8450.20)가 대중국 수출 시 적용받는 최혜국 세율은 10%, 일반 세율은 80%임. - 일반세탁기(HS 8450.20.11)와 드럼세탁기(HS 8450.20.12)에 적용되는 세율 모두 동일함.
ㅇ 관련 정부 정책 - 국가표준화관리위원회는 2018년 3월 15일 새롭게 개정된 국가상품표준인 GB/T4288-2018 '가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기'를 발표하고 2018년 10월 1일부로 시행토록 권고 국가상품표준(GB/T4288-2018: 가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기) 개요
□ 시사점
ㅇ 제품 자체의 기술력 및 안전성이 제품 선택의 주요 요소로 작용 - 살균 기능, 옷감 손실 최소화 등 기능성 기술을 내세워 소비자 공략 필요 - 스마트폰 앱에 세탁 시스템 관리 및 모드 추천과 같은 연동 기술을 적용하는 등 세탁기도 IoT 시대에 맞춰 변화하고 있음. ㅇ 다변화되는 현재의 소비자 수요를 충족시키기 위한 신제품 지속 개발 필요 - 드럼세탁기에 일반세탁기 회전판을 추가하거나 세탁조를 두 개로 구성해 세탁 중 애벌빨래, 분리 세탁 등 소비자 수요를 만족시키는 제품이 등장함. - 소비자 편익 중심의 기능을 고루 갖춘 제품들이 시장 우위를 점할 수 있을 것으로 보임. ㅇ 중국 가전제품협회(中国家用电器协会) 창주쥔(长朱军) 부회장과의 유선 인터뷰에 의하면 세탁기 제조업체들은 시장 변화를 고려한 새로운 전략을 고심해야 한다고 제언함. - 단순히 양적 공세를 통해 시장점유율을 높이던 방식에서 벗어나 이제는 소비자들의 새로운 니즈를 반영하고 기술 혁신을 통한 브랜드 포지셔닝이 늘고 있음. - 이러한 방향성은 건전한 시장 경쟁을 도모하게 함으로써 관련 업계의 지속적인 발전을 이끌어내고 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도 또한 높일 수 있을 것임.
자료: 중국가전연구원, 중국상업연구원, 중국자유무역구서비스홈페이지, 한국무역협회, KOTRA 항저우 무역관 자료 종합 |