마이크로소프트의 반격이 시작된다!!!
10월 Windows 기반 Smart Mobile Device 출시가 그 첫 신호탄이 될 것
- MS(Microsoft)는 10월 출시 예정인 Windows 8 RT 기반 Tablet PC와 Windows 8 기반 Mobile PC(형태는 Tablet PC와 유사) 출시로 현재 안드로이드와 iOS가 장악하고 있는 Smart Mobile Device 시장으로 진입 예정
- 전술한 두 제품은 최근 2~3년간 실패를 거듭한 윈도폰과 달리 Smart Mobile Device시장으로의 진입 성공 가능성이 매우 높은 것으로 판단. 그 이유는 1) 전술한 두 제품은 Smart Mobile Device임에도 불구하고 MS 오피스를 활용할 수 있는 완전히 새로운 platform을 갖췄고, 2) 초기에는 5개 업체(삼성전자, Dell, Toshiba, Asus, Lenovo)만 생산하겠지만, 일정 기간 경과 이후에는 애플을 제외한 모든 PC제조업체들이 생산 및 판매 예상. 따라서 Smart Mobile Device 시장에서 안드로이드, iOS와 더불어 한 축을 형성할 전망
MS의 성공적 Mobile Device 시장 진입은 메모리업체들에는 ‘축복’
- MS의 성공적 Mobile Device시장 진입에 따른 선전으로 메모리 반도체 업체의 수혜 기대. 최근 메모리 반도체 업체들은 Conventional PC와 메모리 카드 등의 수요 부진과 Smart Mobile Device 출하량 증가율 둔화로 어려움을 겪고 있음
- 그 이유는 1) 새로운 Platform 도입에 따른 Smart Mobile Device 신규 수요 자극으로 Smart Mobile Device들의 출하량 증가율 둔화 속도를 현저히 감소시킬 것으로 예상. 뿐만 아니라, 2) 기존 Conventional PC 등에 비해 메모리 용량 소모는 낮아지더라도 Value consumption per Box는 더욱 높아 전체 메모리 반도체 시장 성장에는 확실히 도움이 될 것으로 판단
Top picks: 삼성전자, 네패스
- 반도체 산업 관련 종목 중 Top-picks로 삼성전자, 네패스 제시
- 삼성전자는 2013년 스마트폰 범용화와 Low-end phone 시장 확대에도 불구 고사양 low-end phone을 가장 낮은 원가에 생산할 수 있는 능력을 보유한 것으로 평가되어, 2013년에도 EPS 성장이 충분히 가능할 것으로 판단. 네패스는 삼성전자 비메모리반도체 출하 증가의 최대 수혜가 가능할 전망