1.사업현황 - 당사는 바이오시밀러 의약품의 개발 및 제조 등을 주요사업으로 2010년 1월 29일에 분할설립 - 바이오의약품 생산용 GMP시설을 구축하고 당사가 보유하고 있는 원천기술인 PanGen CHO-TECH™ 기술과 바이오의약품 제품화 기술을 활용하여 바이오의약품 개발기술 이전서비스 및 바이오시밀러 의약품 개발 및 생산 등의 제품화 사업을 수행 - 바이오시밀러 의약품은 EPO, Factor VIII 및 G-CSF 제품을 순차적으로 개발 중이며, 현재 바이오시밀러 EPO 제품이 가장 빠른 임상 3상 시험 중 - 글로벌 바이오시밀러 시장은 치료용 항체 제품들의 바이오시밀러 제품이 본격 개발 되면서 2013년 22.6억불에서 2024년 239.6억불로 년 평균 23.9%의 높은 성장률을 예측 2.매출현황 (단위 : 천원) | | | | | | 매출유형 | 품 목 | 2015년 3분기 | 2014년도 | 2013년도 | (제6기 3분기) | (제5기) | (제4기) | 기술이전서비스 | 기술이전 | 수출 | 763,005 | 1,883,489 | 658,214 | 국내 | 248,000 | 366,000 | 451,000 | 소계 | 1,011,005 | 2,249,489 | 1,109,214 | CMO | 수출 | - | - | 481,853 | 국내 | 1,114,167 | 834,900 | 1,184,841 | 소계 | 1,114,167 | 834,900 | 1,666,694 | 로열티 | 수출 | 125,449 | 58,811 | 93,236 | 국내 | 33,344 | 79,483 | 59,641 | 소계 | 158,793 | 138,294 | 152,877 | 기타 | 수출 | 32,963 | 62,757 | 75,514 | 국내 | 85,960 | 53,350 | 128,400 | 소계 | 118,923 | 116,107 | 203,914 | 계 | 수출 | 921,417 | 2,005,057 | 1,308,817 | 국내 | 1,481,471 | 1,333,733 | 1,823,882 | 소계 | 2,402,888 | 3,338,790 | 3,132,699 | 상 품 | 수출 | - | - | 4,699 | 국내 | 53,253 | 61,678 | 74,738 | 소계 | 53,253 | 61,678 | 79,437 | 합 계 | 수출 | 921,417 | 2,005,057 | 1,313,516 | 국내 | 1,534,724 | 1,395,411 | 1,898,620 | 소계 | 2,456,141 | 3,400,468 | 3,212,136 |
3. 재무현황 (단위: 백만원) | | | | | 구 분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 3분기 | (K-GAAP별도) | (K-IFRS별도) | (K-IFRS별도) | (K-IFRS별도) | (제3기) | (제4기) | (제5기) | (제6기 3분기) | 매출액 | 2,725 | 3,212 | 3,400 | 2,456 | (증감률) | - | -17.87% | -5.86% | - | 영업이익 | -1,112 | -520 | -2,020 | -1,818 | (증감률) | - | - | - | - | 1인당 부가가치 | - | - | - | - | 경상이익률 | - | - | - | - |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)
구 분 | 주 주 명 | 주식종류 | 공모후 주식수 | 지분율 | 유통가능 물량 | 매도금지 물량 | 매도금지 기간 | (주) | (%) | (주) | (주) | 최대주주 및 | 김영부 | 보통주 | 1,244,480 | 14.68% | - | 1,244,480 | 상장 후 1년 | 특수관계인 | 윤재승 | 보통주 | 906,360 | 10.69% | - | 906,360 | | 김나연 | 보통주 | 81,420 | 0.96% | - | 81,420 | | 김재영 | 보통주 | 81,420 | 0.96% | - | 81,420 | | 백광희 | 보통주 | 501,440 | 5.91% | - | 501,440 | | 변태호 | 보통주 | 60,940 | 0.71% | - | 60,940 | | 박정수 | 보통주 | 13,220 | 0.16% | - | 13,220 | | 김지태 | 보통주 | 5,280 | 0.06% | - | 5,280 | | 오한규 | 보통주 | 3,940 | 0.05% | - | 3,940 | | 이종민 | 보통주 | 3,940 | 0.05% | - | 3,940 | | 소 계 | - | 2,902,440 | 34.23% | - | 2,902,440 | 벤처금융 및 | 09-9한미신성장녹색벤처조합 | 보통주 | 709,584 | 8.37% | 709,584 | - | - | 전문투자자 | 상환전환우선주 | 501,254 | 5.91% | 501,254 | - | - | | KOFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 | 보통주 | 77,418 | 0.91% | - | 77,418 | 상장후 | | 상환전환우선주 | 51,612 | 0.61% | - | 51,612 | 1개월 | | 노루-미래에셋 애그로스타 | 보통주 | 77,418 | 0.91% | - | 77,418 | | | 프로젝트 투자조합 | 상환전환우선주 | 51,612 | 0.61% | - | 51,612 | | | 미래에셋 좋은기업 세컨더리 | 보통주 | 38,708 | 0.46% | - | 38,708 | | | 투자조합 | 상환전환우선주 | 25,806 | 0.31% | - | 25,806 | | | 앨엔에스지디 | 보통주 | 145,984 | 1.72% | - | 145,984 | | | 청년창업투자조합 | | | 한국투자증권 | 보통주 | 145,984 | 1.72% | - | 145,984 | | | 소 계 | - | 1,825,380 | 21.53% | 1,210,838 | 614,542 | - | 1%이상 주주 | Chemical Company of | 보통주 | 483,870 | 5.71% | 483,870 | - | - | Malaysia Berhad | 상환전환우선주 | 322,580 | 3.80% | 322,580 | - | - | 씨제이헬스케어 | 보통주 | 145,988 | 1.72% | 145,988 | - | - | Beijing Northland Biotech | 보통주 | 145,984 | 1.72% | 145,984 | - | - | 기타 구주주 | 보통주 | 490,790 | 5.79% | 490,790 | - | - | 소 계 | - | 1,589,212 | 18.74% | 1,589,212 | - | - | 소액주주 | 기타 소액주주 | 보통주 | 617,650 | 7.28% | 617,650 | - | - | 상장주선인 | 한국투자증권 | 보통주 | 45,000 | 0.53% | - | 45,000 | 상장 후 3개월 | 공모분 | 공모주주 | 보통주 | 1,500,000 | 17.69% | 1,500,000 | - | - | (기관투자자, 일반투자자) | 총 계 | - | 8,479,682 | 100.00% | 4,917,700 | 3,561,982 | - |
5.요약재무제표
(단위:백만원) | | | | 사업연도 | 제6기 3분기 | 제5기 | 제4기 | 구분 | 2015년9월말 | 2014년말 | 2013년말 | 회계처리기준 | K-IFRS/별도 | K-IFRS/별도 | K-IFRS/별도 | [유동자산] | 1,027 | 4,029 | 893 | ㆍ당좌자산 | 1,027 | 4,029 | 893 | ㆍ재고자산 | - | - | - | [비유동자산] | 13,738 | 12,844 | 10,595 | ㆍ기타비유동금융자산 | 201 | 127 | 109 | ㆍ유형자산 | 5,004 | 5,411 | 5,795 | ㆍ무형자산 | 5,491 | 4,155 | 2,626 | ㆍ이연법인세자산 | 3,042 | 3,151 | 2,065 | 자산총계 | 14,765 | 16,873 | 11,488 | [유동부채] | 4,782 | 5,554 | 5,616 | [비유동부채] | 3,230 | 3,107 | 4,558 | 부채총계 | 8,012 | 8,661 | 10,174 | [자본금] | 2,991 | 1,443 | 1,128 | [자본잉여금] | 10,108 | 10,515 | 2,641 | [기타자본] | 2,017 | 2,159 | 1,290 | [결손금] | -8,363 | -5,905 | -3,745 | 자본총계 | 6,753 | 8,212 | 1,314 | 매출액 | 2,456 | 3,400 | 3,212 | 영업이익(영업손실) | -1,818 | -2,020 | -520 | 당기순이익(손실) | -2,431 | -2,120 | -1,367 | 총포괄이익(손실) | -2,431 | -2,160 | -1,370 | 기본및희석주당이익(손실)(원) | -406 | -791 | -651 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
【유사회사 2015년 3분기 요약 재무현황】 | | | | (단위: 백만원) | 구분 | 셀트리온 | 대웅제약 | 부광약품 | 일동제약 | 동아에스티 | 테고사이언스 | 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 개별 | 자산 총계 | 2,685,984 | 958,384 | 243,583 | 646,711 | 1,048,653 | 25,559 | 부채 총계 | 959,481 | 382,112 | 27,524 | 297,714 | 518,606 | 634 | 자본 총계 | 1,726,503 | 576,271 | 216,059 | 348,996 | 530,047 | 24,925 | 자본금 | 112,026 | 28,966 | 17,029 | 25,068 | 39,623 | 1,851 | 매출액 | 435,132 | 624,681 | 104,434 | 350,360 | 436,610 | 5,719 | 매출총이익 | 276,055 | 215,409 | 60,450 | 174,077 | 225,343 | 4,555 | 영업이익 | 195,150 | 40,174 | 18,590 | 22,933 | 44,933 | 1,062 | 당기순이익 | 107,188 | 31,246 | 20,923 | 18,902 | 32,360 | 1,190 | 지배주주순이익 | 105,733 | 34,582 | 20,923 | 18,644 | 32,348 | 1,190 |
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