□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 의료기기(HS Code 9018)
□ 선정 사유
ㅇ 2015년 3월부터 2020년까지 시행되는 World Bank의 'Serving People, Improving Health'라는 2억6100만 달러 규모 원조로 인한 의료기기 시장 활성화
- 심장병 및 암의 예방, 조기 진단 및 치료에 필요한 의료 설비 구매에 중점을 둔 원조로 관련 진단기기 및 수술용품의 수요 증가 예상
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 우크라이나 의료기기 시장은 지속적 성장세
- 2017년 상반기 우크라이나 의료기기 시장규모는 약 3360만 달러로 성장세
- 우크라이나 내수시장 규모가 2805만 달러로 전년 동기 대비 9.3% 성장함.
우크라이나 의료기기 시장규모
(단위: 백만 달러)
항목* | 2016년 상반기 | 2017년 상반기 |
총합 | 내수 규모 | 수출 규모 | 총합 | 내수 규모 | 수출 규모 |
의료용 전자기기 및 X-ray 제품 | 7.98 | 5.30 | 2.68 | 11.64 | 7.86 | 3.79 |
의료용&치과용 설비 및 용품 | 21.96 | 20.35 | 1.61 | 21.94 | 20.19 | 1.76 |
총계 | 29.94 | 25.65 | 4.29 | 33.60 | 28.05 | 5.55 |
주*: 우크라이나 통계청은 의료기기 시장을 크게 '의료용 전자기기 및 X-Ray 장비'와 '치과용 설비 및 용품' 2가지로 구분
[환율: US$ 1 = UAH 27(2017년), US$ 1 = UAH 25.5(2016년)]
자료원: State Statistical Service of Ukraine
ㅇ 우크라이나 소재의 개인 병원 측에서는 경제불황으로 인해 MRI, 심전도 기기, CT 등을 중고 구매하는 것이 늘고 있는 추세
- 하지만 정부의 공공조달을 통한 구매는 중고품을 구매하지 않음.
ㅇ WB의 지원 하에 시행되는 의료 개혁으로 인한 의료기기 수요는 증가할 전망
- 2015년도 3월 4일부터 World Bank에서 2억6103만 달러 규모의 우크라이나의 심장병 및 암 초·중기진단 능력을 개선시키기 위한 원조를 받아 의료진단기기 수요가 증가할 전망
- 우크라이나 보건부의 시골 및 내전으로 인해 파괴된 동부 지역 의료 설비 재보급 계획
ㅇ 의료기기 유통 방식은 제품 종류에 따라 크게 2가지로 구분
① 대형 의료장비(X-ray, 초음파 장비, MRI 등)
- MRI, X-ray 초음파 장비 등 비싸고 크기가 큰 의료장비들은 개인병원 및 국립병원에서 구매
- 제조업체 → 수입업체 → 최종 소비자(개인, 국립병원)라는 단순한 유통구조로 유통마진이 적음.
- 의료기기 구매가 보통 공공조달 시장을 통해 이루어지므로, 우크라이나의 수입업체가 해당 병원 납품 권한을 갖고 필요 제품을 해외에서 수입해 납품하는 경우가 많음.
· 참고: 해외 기업은 직접 공공조달사이트에 입찰해 납품 권한을 얻기 힘들어, 주로 공공조달에 낙찰된 우크라이나 납품 기업에 수출함.
② 의료용품(주사기, 의료용 란셋, 치과용 장비 및 기타 의료기기)
- 복잡한 유통구조로 인한 유통마진이 높으며 단계별 마진율은 수입업체 40% 미만, 유통업체 10~15%, 소매업체 10~40% 수준
- 수입업체는 보통 제조업체의 지정 우크라이나 대리인(의료용품 및 기기 판매를 위해 반드시 필요)으로 제품 수입, 인증 및 판매 책임
- 유통업체는 제품 운송 및 보관 관련 특별 라이선스 보유
- 유통업체가 공급한 제품은 약국 혹은 의료용품 전문 매장을 통해 소비자에게 공급되나, 간혹 바로 병원으로 유통됨.
□ 우크라이나 의료기기 수출입 동향
1) 수입 동향
ㅇ 2016년 우크라이나 의료기기(HS Code 9018) 수입은 총 1억5107만 달러로 전년 대비 26.7% 증가하며 증가세를 보임.
- 2017년 상반기 우크라이나 의료기기(HS Code 9018) 수입은 8622만 달러로 전년 동기 대비 28.8% 증가
- 지속적인 심전도 기기(HS Code 9018 11 00 00)는 여타 품목과 다르게 2014년 경제위기 때에도 성장하며, 올 반기까지 지속적인 성장세를 보였음.
ㅇ 2017년 상반기 기준 중국산(28.4%)과 독일, 미국 및 일본 등 의료기기 강국이 큰 비중을 차지
- 올해 상반기 한국의 대우크라이나 수출은 374만 달러로, 수입규모 면에서 전체 6위 차지
우크라이나의 의료기기 주요 수입국(HS Code 9018 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위* | 국가명 | 2015년 | 2016년
| 2017년 상반기 |
수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 | 증감률 |
- | 총계 | 119,141 | 100 | 151,069
| 100 | 86,224 | 100 | 28.83 |
1 | 중국 | 26,962 | 22.63 | 36,442
| 23.65 | 24,497 | 28.41 | 38.19 |
2 | 독일 | 14,025 | 11.77 | 22,031
| 14.3 | 11,670 | 13.54 | 78.33 |
3 | 미국 | 13,883 | 11.65 | 18,823
| 12.22 | 9,194 | 10.66 | -17.33 |
4 | 일본 | 7,8024 | 6.55 | 14,570
| 9.46 | 6,607 | 7.66 | 43.7 |
5 | 이탈리아 | 4,342 | 3.65 | 7,306
| 4.74 | 4,665 | 5.41 | 39.9 |
6 | 한국 | 4,043 | 3.39 | 4,900
| 3.18 | 3,748 | 4.35 | 150.14 |
7 | 폴란드 | 2,284 | 1.92 | 2,868
| 1.86 | 2,875 | 3.34 | 187.12 |
8 | 태국 | 3,047 | 2.56 | 3,232
| 2.1 | 1,909 | 2.22 | 49.67 |
9 | 프랑스 | 1,909 | 1.6 | 2,635
| 1.71 | 1,853 | 2.15 | 109.96 |
10 | 터키 | 5,940 | 4.99 | 4,637
| 3.01 | 1,779 | 2.06 | -34.23 |
주*: 순위는 2017년 상반기 수출량에 따름
자료원: World Trade Atlas
2) 수출 동향
ㅇ 2017년 상반기 우크라이나의 의료기기 수출 금액은 500만 달러로 전년동기 대비 44.5% 증가
ㅇ CIS 국가 및 러시아에 수출이 많았으나, 러시아와의 관계 악화로 유럽국가와 교역 증가세
- 노르웨이, 영국, 폴란드, 체코와의 교역이 크게 증가
우크라이나의 의료기기 주요 수출국(HS Code 9018 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위* | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 |
수출액 | 비중 | 수출액
| 비중 | 수출액 | 비중 | 증감률 |
| 총계 | 8,387 | 100 | 9,357
| 100 | 5,004 | 100 | 44.54 |
1 | 노르웨이 | 1,341 | 16 | 2,221
| 23.74 | 1,830 | 36.58 | 548.92 |
2 | 영국 | 326 | 3.9 | 659
| 7.05 | 744 | 14.87 | 194.59 |
3 | 러시아 | 1,244 | 14.84 | 1,110
| 11.86 | 439 | 8.78 | 2.22 |
4 | 폴란드 | 90 | 1.07 | 249
| 2.66 | 286 | 5.72 | 133.35 |
5 | 독일 | 918 | 10.95 | 960
| 10.27 | 272 | 5.44 | -21.31 |
6 | 체코 | 377 | 4.5 | 377
| 7.7 | 248 | 4.96 | -50.12 |
7 | 인도네시아 | 551 | 6.57 | 349
| 3.73 | 130 | 2.62 | -24.72 |
8 | 카자흐스탄 | 296 | 3.54 | 217
| 2.32 | 126 | 2.52 | 68.57 |
9 | 조지아 | 320 | 3.82 | 246
| 2.64 | 112 | 2.26 | 5.4 |
10 | 몰도바 | 187 | 2.23 | 257
| 2.75 | 96 | 1.93 | 38.58 |
61 | 한국 | 0.1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |
주*: 순위는 2017년 상반기 수출량에 따름
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 의료관련 기초 기술이 있으나, 생산설비가 빈약해 특정제품만 생산 수출
- 우크라이나산 의료기기는 타국의 최신기술을 보유한 기업제품에 비해 품질 및 가격이 낮음.
유명 우크라이나 의료기기 생산업체
업체명 | 제품 | 판매국 |
UTAS | 심전도 기기 | 25개국 |
Hemoplast | 주사기, 주사바늘 류 | 20개국 |
SCANER LLC | 안과용 장비 | 폴란드, 러시아, 네덜란드 등 11개국 |
자료원: KOTRA 키예프 무역관 자체조사
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국산 의료기기 수입 수요는 2016년 490만 달러로 전년 대비 21.1% 증가, 2017년 상반기에는 374만 달러를 기록하며 전년동기 대비 150.1%가 증가하며 큰 폭으로 증가
한국의 대우크라이나 의료기기 품목별 수출량
(단위: 천 달러, %)
품목명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 | 증감률('17/'16) |
의료기기(HS Code 9018) | 5,301 | 4,043 | 4,900 | 3,748 | 150.14 |
초음파 영상기기(HS Code 901812) | 2,115 | 1,290 | 2,820 | 1,828 | 112.79 |
자기공명 촬영기기(HS Code 901813) | 0 | 1,334 | 0 | 760 | 0 |
기타기기(HS Code 901890) | 2,369 | 410 | 947 | 478 | 143.6 |
기타(치과용)(HS Code 901849) | 109 | 153 | 275 | 224 | 158.1 |
안과용의 기타기기(HS Code 901850) | 143 | 192 | 388 | 190 | 7.52 |
기타(HS Code 901819) | 421 | 309 | 178 | 104 | 113.5 |
자료원: World Trade Atlas
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 의료기기 시장의 약 80%는 수입 제품에 의존하며, 이미 많은 유명 의료기기 회사 들이 진출해 있음.
- 우크라이나산 제품은 품질이 좋고 상대적으로 가격이 싼 수입품에 비해 경쟁력이 낮음.
- 의료기기 강국이 각각 강점이 있는 품목에 따라 시장 점유율이 높음.
[유망] 우크라이나 의료기기 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf