특수건설 전환사채 발행

[Marchman]

전환사채 발행결정

1. 사채의 종류				회차	2	종류	무기명 무보증 전환사채
2. 사채의 권면총액 (원)				14,000,000,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-				-
	기준환율			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의     목적	시설자금 (원)			-
	운영자금 (원)			14,000,000,000
	타법인 유가증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			2.0
	만기이자율 (%)			6.0
5. 사채만기일				2011년 08월 29일
6. 이자지급방법				사채의 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매년마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자를 이자지급기일에후급한다.다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법				1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대해서는 2011년 8월29일에 원금의 112.7344%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.   2) 조기상환(Put Option) : "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날에 사채권자의 상환요청이 있는 경우 사채의 원금에 대하여 연 복리 6.0%를 적용하여 아래와 같이 일시 상환한다. 단, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.   2009년 8월 29일에 104.0000%, 2009년 11월 29일에 105.5387%, 2010년 2월 28일에 107.0831%, 2010년  5월 29일에 108.6327%, 2010년 8월 29일에 108.2400%, 2010년 11월 29일에 109.8414% 2011년 2월 28일에 111.4488%, 2011년  5월 29일에 113.0616%
8. 사채발행방법				공모
9. 전환에 관한     사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			8,067
	전환에 따라 발행할 주식의 종류			주식회사 특수건설 기명식 보통주
	전환청구기간		시작일	2008년 09월 29일
			종료일	2011년 07월 29일
10. 청약일				2008년 08월 26일
11. 납입일				2008년 08월 29일
12. 대표주관회사				한국투자증권 주식회사
13. 보증기관				-
14. 이사회결의일(결정일)				2008년 08월 14일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		1
		불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시       그 사유				해당
16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역    - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예      정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),      상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수      수료 등				미해당
17. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권(Put option)에 관한 사항

"본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날에 사채권자의 상환요청이 있는 경우 사채의 원금에 대하여 연 복리 6.0%를 적용하여 아래와 같이 일시 상환한다. 단,조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 
(1) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%
(2) 조기상환 청구기간 : 각 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간
(3) 조기상환 청구장소 및 지급장소 : 하나은행 교대역지점
(4) 조기상환일 및 지급금액 :  2009년 8월 29일에 권면금액의 104.0000%
                                       2009년 11월 29일에 권면금액의 105.5387%
                                       2010년 2월 28일에 권면금액의 107.0831%
                                       2010년 5월 29일에 권면금액의 108.6327%
                                       2010년 8월 29일에 권면금액의 108.2400%
                                       2010년 11월 29일에 권면금액의 109.8414%
                                       2011년 2월 28일에 권면금액의 111.4488%    
                                       2011년 5월 29일에 권면금액의 113.0616%
(5) 지급예정일 : 각 조기상환일

 
2) 전환에 관한 사항

"본 사채"는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채권면액의 전액을 다음 각호의 조건에 따라 주식회사 특수건설의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
 
1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 : ㈜특수건설 기명식 보통주식
2. 전환비율 : 사채 권면금액의 100%
3. 최초전환가액 : "본 사채" 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 한국증권선물거래소시장에서 성립된 보통주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균 종가,1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약초일 3거래일전의 종가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 동 가격의 92%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 전환가액산정시 원미만은 절상한다.
4. 전환가액의 조정
(1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가(유가증권의발행및공시등에관한규정 제57조에서 정하는 이론권리락주가 또는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하며, 그 기준일은 유상증자 시에는 납입일의 익일, 무상증자시에는 배정기준일 익일, 주식 배당시에는 주총 결의일 익일로 한다.  단, 해당기준일이 은행 휴업일인 경우 직후 영업일로 한다.
 
▶ 조정후 전환가액 =
                           기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가
조정전 전환가액 ×    ----------------------------------------------  
                                    기발행 주식수 + 신발행주식수
 
(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 조정후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 발행주식총수로 하며, 위의 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.)
 
(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 "발행회사" 및 대표주관회사와의 협의에 의하여 전환가액을 조정하며, 그 기준일은 합병 신주 등이 재상장된 일자로 하고, 합병비율 등에 따라 전환가액을 조정한다.
(3) 시가하락에 따른 행사가액의 조정 : 상기 (1), (2)와 별도로 (주)특수건설 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 "본 사채" 발행일로부터 2개월이 경과한 시점 및 그 이후 매 2개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 거래량으로 가중평균한 최근 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 한다.  단, 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액은 최초전환가액의 70%를 하회할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)
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- 해당사항 없습니다.

[꼬마눈사람]

어제(25일) 날짜로 금감원 전자공시에 올라온 것을 보니 청약일이 26, 27일 양일이네요. 지점에서도 확인했어요