1. 너영나영 / 김용우 노래 (4:36)
2. 밀양아리랑 / 전제덕 하모니카 외 (4:56)
< 옛글 따라 느짓하게 >
3. 도드리 / KTM 앙상블 (7:19)
4. 가사 ‘관동별곡’ / 예찬건 노래 (7:00)
5. 이병욱 작곡, 대금,가야금,기타를 위한 탈의 소리 / 어울림 연주 (13:16)
< 시김새와 추임새 >
6. 판소리 ‘춘향가 中 암행어사 노정기’ / 김수연 소리, 김청만 북 (8:45)
7. 사시장춘 / 한국음악창작소 '푸레' 연주 (3;00)
8. 홍민웅 작곡, 꽃망울 / 퓨전국악단 구름 연주 (4:32)