오늘의 관심주는
코오롱인더, 코오롱인더우, 코오롱플라스틱, SKC, SK이노베이션, LG화학입니다.
민감하게 반응하시길 바라며, 아래 리포트들 참고하세요.
[키움/화학정유 이동욱]
4월 12일 리포트
1. 코오롱인더
- 제목: Koin이 Coin한다
- 코오롱인베스트먼트, 연결 실적 계상
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 90,000원(유지)
* 코인베이스/두나무 등 암호화폐 거래소들의 상장 추진 등으로 암호화폐에 연계된 주식들의 시가총액이 급증하고 있습니다. 코오롱인더의 연결 실적에 잡히는 코오롱인베스트먼트는 두나무 지분을 약 1.44%를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 암호화폐 이벤트 중심의 투자 컨셉이면 동사와 동사 우선주 및 자회사 코오롱플라스틱에 대한 관심을 가질 필요가 있어 보입니다. 물론 본업의 실적/성장성 등은 기존 낙관적인 전망을 유지합니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604010101&s_menu=CR&s_sqno=8665
2. SK이노베이션
- 제목: 2조원을 내어주고, 그 몇 배를 얻을 것이다
- 불확실성 해소
- 화학부문 경쟁력 강화
- 분리막 가치를 더욱 공격적으로 볼 필요가 있다
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 340,000원(상향)
* SK이노베이션은 최근 급상승하고 있는 배터리/분리막 시장 점유율에도 LG화학과의 소송 이슈로 상대적으로 저평가 받아왔습니다. 하지만 이번 소송 합의로 불확실성이 완전히 해소되었습니다. 한편 막대한 변호사 고용 등 일회성 비용 제거로 당초 계획 대비 배터리 사업의 BEP 달성 시점이 빨라질 것으로 보입니다. 배터리/분리막 가치를 고려하여 목표주가를 34만원으로 상향 조정합니다.
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3. SKC
- 제목: LG/SK 소송 합의의 최대 수혜주
- 장기 수주 관련 불확실성 제거
- 친환경 플라스틱 사업 확대
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 200,000원(유지)
* SKC는 최대 고객사와 최대 고객사가 될 수 있는 배터리 업체들의 소송으로 장기 수주 관련 우려감이 존재하였습니다. 하지만 LG화학과 SK이노베이션의 배터리 관련 소송 합의로 불확실성이 이로써 제거되었습니다. 동사에 대해 기존 낙관적인 시각을 유지합니다.
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