[발언] 2022년 OLED TV 역성장에, LG전자 TV 세계 3위로 추락

[이군배]

부제 : 2022년 금액기준 세계 1~2위를 하고도 웃지 못하는 삼성- LG

옴디아가 2022년 글로벌 TV 판매량을 공개하면서, 국내 언론들의 찬사가 이어지고 있지만, 속내를 들여다보면, 삼성-LG TV가 웃기는 어려울 것으로 보인다. 우선 금액 기준으로는 삼성-LG가 아직은 다소 여유가 있지만, 수량 기준에선 이미 한국(32%)이 중국(37.7%)에 밀렸고, LG전자(11.68%)는 2위 자리를 TCL(11.7%)에 넘겨주었다. LG는 2022년 3분기에 2위 자리를 TCL에 넘겨주었고, 4분기엔 하이센스에게 3위 자리마저 내주면서, 4위로 추락하였다. 
 
하지만, 더 큰 우려는, 삼성-LG가 2023년부터 본격적으로 가려는 OLED TV가, 역성장을 하면서, OLED TV 중심 정책에 빨간불이 켜졌다는 것이다. 특히 2021년엔 W-OLED TV가 없었다는 점을 감안해 2022년 OLED TV를 W-OLED TV 수량만 놓고 본다면, W-OLED TV는 무려 -10.35%나 역성장을 하였다.
 
결국 삼성전자가 2022년에 출시한 QD-OLED TV는, 기존 W-OLED TV시장을 잠식하는 수준이 되면서, 신규 시장은 창출하지 못하였다. 해서 OLED TV가 피크아웃(수요가 정점을 찍고 내려오는 현상)에 들어 간 것으로 보인다. 다만 옴디아는 2023년에 OLED TV가 14%성장(741만대) 할 것으로 내다보았으나, 세계 경제 상황과 TV시장이 예전만 못한 것을 감안 한다면, 옴디아의 전망은 신뢰성이 떨어진다.

옴디아는, 2021년 발표에서 2023년 W-OLED TV가 연간 830만대, 2025년엔 연간 1050만대까지 전망하였지만, 이번엔 다시 741만대(QD-OLED TV포함)로 낮추어 잡음으로서, 결국 200만대나 줄여 발표한 것이여서, OLED TV의 성장세는 옴디아의 장미빗 전망마저 꺽였다.

2023년에 그나마 OLED TV가 성장을 한다면, 77인치 이상과 40인대 OLED TV 정도가 될 것으로 보이지만, 이들 사이즈는, LGD의 경우 중국 광저우 공장의 MMG라인에서 생산을 해야 수율이 나오기 때문에, 생산 수량도 한정되어 있고, 성장에도 한계가 있다. 또한 삼성D의 QD-OLED도, 수율을 향상 시킨다고 해도 생산 수량이 100만대 이상은 넘기가 힘들어, OLED TV가 잘 나간다고 해도, 성장엔 이미 한계성을 드러내고 있다.

결국 삼성-LG가 가려는 OLED TV가, 2023년에 성장할 것이라는 전망은 맞지 않다. 특히 OLED TV를 생산하는 회사가 23개사나 되는데도, LG전자가 전체 OLED TV의 60%를 판매하고, 상위 1~3위 업체가 전체 OLED TV의 90%이상을 판매한다는 것은, OLED TV의 보편성은 이미 힘들다는 것을 보여주고 있다.

그리고 LG전자 60%판매도, LCD TV 구입자를 OLED TV로 구입을 유도한 효과라는 점에서, 그 한계성은 더욱 분명하다. 해서 OLED TV는 내구성(번인현상/밝기저하)의 한계를 떠나, 판매에서 이이 한계성을 드러내고 있는 것이다.

헌데도 LCD패널이 아진이 없다는 이유로, 삼성D와 LGD가 LCD패널 종료함으로서, 삼성전자와 LG전자가 어쩔수 없이 OLED TV로 가야한다는 것이 더 큰 문제라면 문제인 것이다.

끝으로 현재 삼성전자와 LG전자의 TV 창고 자산이 수십조원에 이른다. 2023년 한해동안 창고 자산만 팔기도 박차다 보니, 삼성전자와 LG전자가, 2022년에 금액기준 세계 1~2위를 하고도 웃지 못하고 있는 것이다.

▶2022년 전 세계 TV, '한국 Vs 중국', 'LCD Vs OLED' 판매 비중(옴디아 자료)

금액 기준 (전체 판매 금액 $102,421,388,000)		수량 기준 (전체 판매 수량 203,256,700대)
국가	회사	국가	회사	LCD	OLED
한국 46.4% $47,523,524,032	삼성전자 29.7% $30,419,152,236	한국 32% 65,042,144대	삼성전자 19.6% 39,838,313대	99.12% 39.488,313대	0.88% 350,000대 (추정)
	LG전자 16.7% $17,104,371,796		LG전자 11.68% 23,760,708대	84% 19,936,708대	16% 3,824,000대
중국 28.8% $29,497,359,744	TCL 9.4% 하이센스 8.9% 기타 10.5%	중국 37.7% 76,627,776대	TCL 11.7% 23,781,033대 하이센스 10.5% 샤오미 6.2% 기타 9.3%	99.35% 76,127,776대	0.65% 500,000대 (추정)
*삼성전자 29.7% *LG전자 16.7% *TCL 9.4% *하이센스 8.8% *소니 8.2%		제조사별 순위	*삼성전자 19.6% *TCL 11.7% *LG전자 11.68% *하이센스 10.5% *샤오미 6.2%
♣2022년 'LCD TV Vs OLED TV' 판매 비중(수량기준) ☞2022년 전 세계 총 TV 판매 수량 : 203,256,700대   *LCD TV : 196,756,700대(96.8%)   *OLED TV : 6,500,000대(3.2%)←QD-OLED TV ~65만대 포함                   5,850,000대(2.88%)←W-OLED TV만 ※2021년 OLED TV 판매 수량 : 6,525,000대(W-OLED TV 수량/QD-OLED TV 없었음)   →2021년 대비 2022년 성장률(전체) : -0.38% 역성장   →2021년 대비 2022년 성장률(W-OLED TV만) : -10.35% 역성장 ※위 옴디아의 발표 자료에서 2022년 OLED TV 판매 수량에 대한 신뢰성 떨어진다. 옴디아는 2022년 1~3분기까지 OLED TV 누적 판매량이 425만대였다고 하였다(분기별 평균 1,416,667대). 그럼 22년 전체 수량(650만대)에서 22년 1~3분기 수량(425만대)를 빼면, 2022년 4분기 수량이 '225만대'라는 것인데(분기별 평균보다 83만대~ 많음), 22년 4분기 LG전자 실적이 최고로 좋지 않았다는 점 등을 감안하면, 22년 4분기는 많아야 ~150만대 이내일 것으로 보인다. 해서 2022년 실질적 OLED TV 총 판매 수량은, 1~3분기 수량(425만대)+실질적 4분기 수량(~150만대)=575만대(QD-OLED TV ~65만대 포함) 정도가 될 것으로 보인다. ♣2022년 실질적 'LCD TV Vs OLED TV' 판매 비중(수량기준) ☞2022년 전 세계 총 TV 판매 수량 : 203,256,700대   *LCD TV : 197,506,700대(97.2%)   *OLED TV : 5,750,000대(2.8%)←QD-OLED TV ~65만대 포함                  5,100,000대(2.5%)←W-OLED TV만 ※2021년 OLED TV 판매 수량 : 6,525,000대(W-OLED TV 수량/QD-OLED TV 없었음)   →2021년 대비 2022년 성장률(전체) : -11.88% 역성장   →2021년 대비 2022년 성장률(W-OLED TV만) : -21.84% 역성장

☞2023년 OLED TV 전망(W-OLED+QD-OLED)
*옴디아 전망 : 2022년(6,500,000대) 대비 +14%성장(741만대)
*운영자 전망 : 2022년(5,750,000대) 대비 -4.2% 역성장(550만대)

년도	2021년	2022년	2023년	2025년	2027년
W-OLED	620만대	510만대	450만대	400만대	300만대
QD-OLED	-	65만대	100만대	100만대	70만대
계	652만대	575만대	550만대	500만대	370만대
성장여부	최고치	*W-OLED만 집계시 –21.78% 역성장 *QD-OLED 포함시 –11.81% 역성장	2022년 대비 -4.2% 역성장	8K LCD(LED/Mini LED) TV가격과 Micro LED TV가격에 따라 OLED TV 수량은 변수가 있을 것으로 전망.