<![CDATA[
<P> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: center"> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><A class=tx-link href="http://www.siwonstock.com/?c=intro/qna" target=_blank><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_23573E3351C783AC24DE3A class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/23573E3351C783AC24" width=520 actualwidth="520" id="A_23573E3351C783AC24DE3A"/></A></P>
<DIV><STRONG>아침 리서치 회의 요약</STRONG></DIV>
<P> </P>
<P><STRONG>투자전략 <BR>미국 지표관련 코멘트<BR></STRONG>-급등한 모기지 금리를 감안시 당분간 미국 주택지표는 주춤할 가능성...다만 부채상환비율이나 주택소유율, 그리고 여전히 절대수준에서 낮은 모기지금리 등을 감안시 중장기적인 주택지표개선은 추세적 유지 가능 전망</P>
<P> </P>
<P><STRONG>*주말 일본 참의원 선거관련..</STRONG> 최근 중국내 한일간의 교역데이타가 역전되었는바, 영토분쟁등 일본과의 정치적 요인도 컸던바, 아베정권의 승리시 이러한 중국내 교역구도의 긍정적 측면도 고려할것</P>
<P><BR>2분기 실적관련...2분기, 3분기 실적 전망치 지속적인 하향중..<BR>-과거 실적시즌의 경험치상 실적시즌의 승자는 이익모멘텀이 높은(분기/연간실적 전망이 상향조정되는) 종목... 상대적 주가 탄력을 보여옴<BR>*기아차, SK하이닉스, 삼성중공업, 현대글로비스, 삼성테크윈, 두산, 롯데제과, 만도, LG하우시스, 코스맥스 </P>
<P> </P>
<P>통신관련 : 전일 조치로 단기 불확실성 해소에 초점..KT경우 벨류에이션과 3분기 마케팅비용 감소등 긍정적 모멘텀 가능</P>
<P><STRONG></STRONG><BR>로엔 : SK플래닛 보유 지분중 52.6%를 어피너티 에쿼티 파트너스(홍콩계 사모펀드)의 계열사인 SIH스타 인베스트 홀딩스에 매각<BR>(의미) <BR>-단기 주가에는 긍정적(매각가격이 높고(37% 경영권 프리미엄 반영), SKT를 통한 프로모션 지속 및 경쟁사 매각이 아니기 때문)<BR>-다만 시장기대치와는 다소 다른 지분매각으로 SK플래닛과의 시너지 기대가 약화된 점 등은 중장기 성장기대감을 낮추는 요인 판단임.</P>
<P> </P>
<P>LG디스플레이 : 2분기ㅣ 실적은 원가절감과 감가상각비 감소로 양호한 실적<BR>-하반기이후 Blended ASP상승과 애풀 신제품 이슈 등에 본격적인 성수기 진입등 모멘텀<BR> 시장이 우려하는 4분기 실적이나 14년 공급관련 우려는 재고조정과 약한 공급증가 등 감안시 시장우려는 다소 과한것으로 판단</P>
<P> </P>
<P><STRONG>반도체 가격동향<BR></STRONG>-전일 Contract가격은 상승, 반면 최근 Spot가격은 하락...<BR>-반도체 가격전망관련 시장내 엇갈린 의견 제시중임. 우리 하우스 뷰는 미국 공급업체의 재고분 출회가능성과 과거 중기 Contract가격의 경우 시차를 두고 Spot가격에 연동된 점 등을 감안시 하반기 DRAM가격은 시장에 우호적이지 않을 전망의 의견 유지</P>
<P> </P>
<P>광동제약 : 비타민D를 주성분으로 넣은 음료 광동100세디 출시<BR>기능성 음료시장의 안정적인 성장과 진입 등을 감안시 단기 세무추징등 이슈보다는 중장기 요인에 초점..</P>
<P>풍산 : 2분기 실적 기대치 하회(전기동가격 최저치 및 글로벌 수요둔화 등 기인)<BR>-다만 현수준 PBR 0.6배수준으로 ROE등 감안시 추가 하락은 제한적 판단임.<BR>*자회사 이슈로 PMX의 증자관련 중장기 기업가치 희석요인으로 판단함</P>
<P> </P>
<P>태양광 폴리실리콘업계 동향<BR>전일 중국 폴리실리콘, 미국/한국업체를 대상으로 반덤핑 예비발표. OCI는 Cash Cost가 낮은만큼 텀핑여지도 작았기 때문에 상대적으로 낮은 관세 적용됨..<BR>→단기적으로 oci에 긍정적..최근 단기 이슈에 민감한 시장상황을 고려시 단기 Trading Buy 요인<BR>*다만 공급과잉이 해소되기위해서는 궁극적으로 수요가 증대되거나 공급이 감소하여야 함...</P>
<P> </P>
<P>금호석유 : 2분기 실적은 컨센서스 수준..다만 우려되는건 3분기실적<BR>3분기 실적이 경우 최근 부타디엔 가격급락으로 축 합성고무가격하락..3분기 실적우려가 예상되는 범위..지속적인 센티멘트 약화요인 판단임</P>
<P><BR> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: center"></P>
<P></P>
<P></P>
<!-- -->]]>
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
강추이속보
아침 리서치 회의 요약
팔라완
추천 0
조회 638
13.07.19 09:01
댓글 29
다음검색
첫댓글 잘보고가빈다
매도시점이 예상되네요
잘봤습니다
올만에 왓더니 정보가 많네요
내 관종인디~!
저도 많이 공감이 가네요.
쌩유베리감사
이종목 작년만 생각하면 ㅋㅋㅋㅋ
공부 많이됩니다. 감사합니다~~
보고 가요 ~ ~
잘보고갑니다
이종목때문에 똥줄탔었는데 ㅠㅠㅠ
그나저나 내일 비온다네요..
관심종목이었는데 분석 감사합니다!!
깔끔한 분석 감사합니다.
오오오오~~ 감사합니다!
감사~ㅎㅎㅎ
쌩유베리감사
관심종목이었는데 분석 감사합니다!!
내 관종인디~!
잘보고가빈다
좋은 분석 감사합니다.*^^*
보고 갑니다
좋은 글 잘 봤네요.
항상 감사드립니다 좋은종목 리딩도 해주시고~
좋은 종목 감사합니다
저도 많이 공감이 가네요.
매도시점이 예상되네요
잘 봤슴돠 ^ ^