1.사업현황 - 당사는 CMO방식으로 제조, 판매하는 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 주요 제품 - 제약부문은 CMO 사업, 제네릭 사업, 자체신약사업으로 나눌 수 있으며, 비제약부문은 전자재료 및 고분자촉매 등을 제조하는 정밀화학 사업 - 에스티팜은 이미 1990년대 및 2000년대에 최초의 에이즈치료제인 지도부딘(일명 AZT)의 원료의약품을 오리지널 다국적제약사인 GSK등에 전세계 1위 규모로 공급 - 새로운 치료제 분야인 핵산치료제(Nucleic Acid-based Therapeutics) 원료의약품 시장으로 진출하여 이미 아시아 제1의 올리고뉴클레오티드(oligonucleotide) 제조 CMO로서 자리매김 중 - 제네릭 API 사업분야에서도 내수용을 시작으로 확대해 온 제품군으로부터 국제적 경쟁력을 확보하는 차별화된 품목군을 늘려가고 있으며, 대기업 등과 협력을 통해 고분자촉매나 전자재료 등과 같은 非제약부문의 정밀화학 사업으로도 확대 중 - 당사는 신약 CMO 전문기업으로서의 최대강점을 보유한 회사 - 국내 최초의 CMO 전문기업으로서 다국적 제약사인 GSK에 에이즈 치료제인 Thymidine 및 Zidovudine을 오랫동안 공급한 경험이 있으며, Novartis의 Telbivudine 중간체 공급 등의 오랜 경험을 바탕으로 최근에는 C형간염 치료제 API를 성공적으로 공급하여 당사 매출 확대에 크게 기여 - 최근에는 국내외 여러 바이오벤처 및 제약사와 긴밀한 관계를 형성하여 신규 신약 CMO project를 수행하고 있으며 신약 CMO 사업에서 향후에도 지속적인 성장을 거둘 수 있을 것으로 예상
2.매출현황 (단위 : 백만원) | | | | | | 매출유형 | 품 목 | 2016년도 1분기 | 2015년도 | 2014년도 | 2013년도 | (제9기 1분기) | (제8기) | (제7기) | (제6기) | 제품 | 신약 | 수출 | 14,875 | 88,871 | 56,298 | 45,358 | API | 내수 | 278 | 457 | 277 | 162 | | 소계 | 15,152 | 89,328 | 56,575 | 45,520 | 제네릭 | 수출 | 3,100 | 4,221 | 3,161 | 4,230 | API | 내수 | 8,700 | 13,689 | 11,114 | 9,071 | | 소계 | 11,800 | 17,910 | 14,275 | 13,301 | 기타 | 수출 | 1,467 | 7,340 | 4,726 | 3,534 | 내수 | 131 | 1,849 | 5,511 | 907 | 소계 | 1,597 | 9,189 | 10,237 | 4,441 | 제품 | 수출 | 19,442 | 100,432 | 64,185 | 53,122 | 소계 | 내수 | 9,108 | 15,995 | 16,902 | 10,140 | | 소계 | 28,550 | 116,427 | 81,087 | 63,262 | 상품 | 수출 | 48 | 232 | 526 | 247 | 내수 | 1,500 | 20,181 | 14,431 | 19,746 | 소계 | 1,548 | 20,413 | 14,957 | 19,993 | 용역 | 수출 | 744 | 1,052 | 138 | 278 | 내수 | 50 | 160 | 357 | 723 | 소계 | 794 | 1,212 | 495 | 1,001 | 합계 | 수출 | 20,233 | 101,716 | 64,850 | 53,647 | 내수 | 10,658 | 36,337 | 31,690 | 30,609 | 소계 | 30,891 | 138,052 | 96,540 | 84,256 |
3. 재무현황 (단위 : 백만원) | | | | | 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 1분기 | (제6기) | (제7기) | (제8기) | (제9기 1분기) | 매출액 | 84,256 | 96,540 | 138,052 | 30,891 | (증감율 %) | -1.50% | -14.60% | -43.00% | (-10.5%) | 영업이익 | 10,857 | 9,729 | 34,472 | 8,664 | (증감율 %) | -6.50% | (-10.4%) | -254.30% | -0.53% | 연도별 평균인원(임원,계약직 제외) | 235명 | 253명 | 346명 | 450명 | 1인당 부가가치 | 358 | 381 | 399 | 275 | 순이익률(%) | 8.90% | 5.70% | 18.20% | 31.30% |
4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구 분 | 주 주 명 | 주식종류 | 공모 후 주식수(주) | 지분율 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | 매도금지 기간 | 최대주주 및 특수관계인 | 강정석 | 보통주 | 6,082,032 | 32.60% | - | 6,082,032 | 상장 후 6개월 | 임근조 | 보통주 | 587,400 | 3.15% | - | 587,400 | 임원영 | 보통주 | 261,360 | 1.40% | - | 261,360 | 임예지 | 보통주 | 66,000 | 0.35% | - | 66,000 | 동아쏘시오홀딩스 | 보통주 | 2,796,552 | 14.99% | - | 2,796,552 | 수석문화재단 | 우선주 | 171,600 | 0.92% | - | 171,600 | 소 계 | 보통주 | 9,793,344 | 52.49% | - | 9,793,344 | 우선주 | 171,600 | 0.92% | - | 171,600 | - | 벤처금융 및 전문투자자 | 네오플럭스제1호사모투자전문회사 | 보통주 | 2,027,056 | 10.87% | 2,027,056 | - | - | BRV LOTUS I LIMITED | 보통주 | 240,000 | 1.29% | 240,000 | - | - | BRV Lotus Growth Fund | 보통주 | 960,000 | 5.15% | 960,000 | - | - | 키움증권 | 보통주 | 200,000 | 1.07% | 200,000 | - | - | 주식회사 엔베스터 | 보통주 | 150,000 | 0.80% | 150,000 | - | - | 소 계 | 보통주 | 3,577,056 | 19.17% | 3,577,056 | - | - | 소액주주 | 기타 소액주주 | 보통주 | 450,000 | 2.41% | 450,000 | - | - | 공모분 | 공모주주(기관투자자, 일반투자자) | 보통주 | 3,731,200 | 20.00% | 3,731,200 | - | - | 공모주주(우리사주조합) | 보통주 | 932,800 | 5.00% | - | 932,800 | 상장 후 1년 | 합 계 | 보통주 | 18,484,400 | 99.08% | 7,758,256 | 10,726,144 | - | 우선주 | 171,600 | 0.92% | - | 171,600 | - |
5.요약재무제표 (단위 : 천원) | | | | | 구분 | 2016년 1분기 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | (제9기 1분기) | (제8기) | (제7기) | (제6기) | 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | 유동자산 | 92,889,038 | 95,779,386 | 56,771,193 | 54,464,705 | 매출채권 | 9,807,801 | 13,233,592 | 15,238,838 | 17,859,768 | 재고자산 | 71,185,887 | 58,710,015 | 34,961,228 | 29,870,472 | 비유동자산 | 136,668,228 | 136,588,075 | 85,602,018 | 61,341,464 | 투자자산 | - | - | 16,184,534 | 12,179,729 | 유형자산 | 133,185,792 | 134,098,973 | 63,759,116 | 45,037,654 | 무형자산 | 1,060,632 | 1,092,414 | 829,221 | 939,136 | 기타비유동자산 | 2,421,804 | 1,396,688 | 4,829,147 | 3,184,944 | 자산총계 | 229,557,266 | 232,367,461 | 142,373,211 | 115,806,170 | 유동부채 | 75,913,298 | 108,227,053 | 82,447,050 | 60,317,644 | 매입채무 | 10,759,558 | 10,861,757 | 4,200,023 | 5,060,291 | 단기차입금 | 37,857,625 | 32,519,500 | 32,519,500 | 12,283,321 | 비유동부채 | 23,851,399 | 13,266,212 | 2,746,165 | 1,781,754 | 장기차입금 | 20,156,000 | 10,156,000 | 175,500 | 195,000 | 부채총계 | 99,764,697 | 121,493,265 | 85,193,215 | 62,099,398 | 자본금 | 6,910,200 | 5,890,600 | 4,191,000 | 635,000 | 자본잉여금 | 40,131,112 | 26,221,833 | 2,634,724 | 6,190,724 | 자본조정 | - | - | - | - | 기타포괄적손익누계액 | - | 2,725,375 | -1,161,975 | -700,861 | 이익잉여금 | 82,751,257 | 76,036,389 | 51,516,247 | 47,581,909 | 자본총계 | 129,792,569 | 110,874,197 | 57,179,996 | 53,706,771 |
6.동종업체와의 재무정보 비교 [2016년 1분기 재무현황] | | | (단위: 백만원) | 구분 | 에스티팜㈜ | 화일약품㈜ | ㈜경보제약 | ㈜종근당바이오 | 코오롱생명과학㈜ | 자산총계 | 229,557 | 143,524 | 196,840 | 178,481 | 230,865 | [유동자산] | 92,889 | 86,450 | 103,853 | 86,204 | 83,956 | [비유동자산] | 136,668 | 57,074 | 92,987 | 92,277 | 146,909 | 부채총계 | 99,765 | 42,694 | 76,442 | 49,661 | 94,007 | [유동부채] | 75,913 | 35,770 | 67,416 | 35,555 | 42,041 | [비유동부채] | 23,851 | 6,924 | 9,025 | 14,106 | 51,966 | 자본총계 | 129,793 | 100,830 | 120,398 | 128,820 | 136,858 | [자본금] | 6,910 | 7,205 | 11,953 | 13,074 | 3,345 | 매출액 | 30,891 | 31,464 | 44,877 | 28,808 | 30,948 | 영업이익 | 8,664 | 1,693 | 5,424 | 4,576 | 2,745 | 당기순이익 | 9,675 | 5,342 | 4,401 | 3,247 | 2,102 |
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