○ 시장규모
- ‘12년 해외 관광객, 해외 투자자 증가로 태국의 호텔시장은 회복세로 전환, 성장 지속
· 대홍수, 정치 불안으로 ‘11년 중에는 호텔시장 일시적 침체
- ‘12년 태국 방문 해외 관광객은 전년대비 16.24% 증가한 2,235만명 (Bank of Thailand 조사)
· 해외 관광객의 평균 체류 기간은 10일로 호텔시장의 성장 동력 기반
- ‘13년 아시아최고 호텔 투자가치 시장으로 평가 (5th Asia Pacific Hotel Investment Conference)
- ‘12년 객실 가동률: 60.9% (전년대비 3.1% 상승)
- 태국 내 주요 호텔시장: 방콕, 푸켓, 치앙마이, 수랏타니 등
- ‘13년 이내 4성, 5성 호텔 중심으로 객실 3,919개가 추가로 공급될 예정 (Thai Hotel Association)
주요지역 호텔 현황
도시 | 호텔수 | 비율 |
방콕 | 1,123개 | 21.9% |
푸켓 | 1,083개 | 21.1% |
수랏타니 | 867개 | 16.9% |
크라비 | 782개 | 15.2% |
촌부리 | 711개 | 13.9% |
치앙마이 | 565개 | 11% |
총계 | 5,131개 | 100% |
<출처: Thai Hotel Association>
○ 방콕, 푸켓 지역 (‘13년 2분기 기준)
- 방콕
· 일평균객실료: 약103달러 (전년대비 4.8% 증가)
· RevPAR: 약72달러 (전년대비 10.8% 증가)
· 평균투숙률: 70% (전년대비 10% 상승)
· 6개의 호텔이 신설되어 1,900개 객실 추가, 총 37,000개 객실 공급 가능 (전년대비 12.1%증가)
· ‘15년 내 41,500객실이 공급될 예정
* 일평균객실료 (ADR - Average Daily Rate) 란?
당일 호텔의 총 매출액을 고객이 사용한 총 객실수로 나눈 값, 실제로 고객이 입실한 방의 평균가를 나타냄
* RevPAR (가용 객실당 수입 - Revenue Per Available room) 이란?
투숙가능객실별 수입의 총액 = ADR X 투숙률로 산출
- 푸켓
· 일평균 객실료: 약215달러
· Revpar: 약130달러
· 평균투숙률: 60%
· 14,330객실 공급 가능 (‘12년 집계)
· 등급별 비중: 최고급호텔 (5%), 1등급호텔 (46%). 중저가호텔 (49%)
· ‘13년 이내 7개, ’16년 이내 26개 호텔이 신축될 것으로 예정: 약18,490개 객실이 추가됨
○ 투자거래 현황
- ‘12년 총 호텔 투자 거래가: 약2억 5,280만달러 (Lang LaSalle 조사)
· 푸켓은 투자 집중 지역으로 동기간 약3,200만달러 이상의 호텔 투자 거래가 4건 발생함
푸켓 내 주요 호텔투자거래(‘12년)
투자사 | 호텔명 | 거래가 (단위: 만달러) |
TA Global社(말레이시아) | The Movenpick Resort & Spa Karon Beach | 8,960 |
LC Development社(싱가폴) | The Evason Phuket Resort & Bon Island | 4,480 |
Minor Hotel Group社(태국) | Bundarika Villas & Suites | 9,426 |
<출처: HCA Travel News, Phuket Insider, TTR Weekly>
- 가격경쟁력, 7~9%의 투자이율, 국내 관광사업의 성장으로 태국 호텔시장은 고투자가치 시장으로 평가
· ‘12년 호텔시장 수요 3.1%, 공급 13.1% 증가 (Hotel News Now)
· 시장 내 말레이시아, 인도, 싱가폴, 미국, 홍콩자본 유입추세
- 투자거래금액이 약1,600만달러 이상 시, 태국 투자청이 해외 기업의 과반수 주식 소유 허용 등의 투자인센티브 제공가능