▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (10월 6일)
●삼성전자
3Q 영업이익 16.5조원, 4Q 16.1조원 예상.
NAND 가격 하락, 글로벌 경기 불확실성으로 주가 단기 변동성 확대
DRAM 업황 개선, 파운드리 시장 점유율 확대 연말 주가 상승 트리거 기대
BUY / 목표주가 9.5만원 / 키움증권 박유악
●GST
ESG IT를 선도하다
반도체/디스플레이향 스크러버 및 칠러 제조 업체
전방 투자 및 고객 다변화와 ESG 성장 모멘텀
BUY / 목표주가 3.6만원 / 신한금투 심원용
●아비코전자
다시 찾아온 사이클에 올라탈 시점
연결 자회사 아비코테크, 제품 믹스 개선으로 2022년 턴어라운드 가시적
DDR5 전환에 따른 본업의 수혜 강도는 DDR4 대비 강할 것으로 예상
BUY / 목표주가 1.4만원 / SK증권 이동주
●한미반도체
여전히 남아 있는 성장 모멘텀
연간실적은 컨센서스 수준 무난히 달성할 것으로 전망
22년 실적은 상향 조정
BUY / 목표주가 4.7만원 / 삼성증권 배현기
●코리아써키트
3분기 영업이익은 269억원으로 전분기 대비 큰 폭 증가 전망
신규 수주 증가. 반도체 기판의 PCB 업체로 전환하는 과정
내년부터 본격적인 성장 구간에 진입할 것
BUY / 목표주가 1.8만원 / 대신증권 박강호
●한솔케미칼
전고체 배터리 수혜 전망
5년 만에 배터리 소재 매출 +10배 증가
장단기 실적 모멘텀, 저평가 동시 부각
BUY / 목표주가 48만원 / KB증권 김동원
●이엠텍
3분기 영업이익 +12% YoY 전망
2021년 성장 Key: 1) 전자담배 릴, 2) 부품 성장 확대
BUY / 목표주가 3만원 / 신한금투 오강호
●아프리카TV
주춤할 이유가 없다
3Q21 영업이익 225억원(+4.4% QoQ) 전망
광고 매출 증가로 디지털 광고 플랫폼으로 평가
BUY / 목표주가 19만원 / 신한금투 이문종
●제이콘텐트리
지금 우리 JCon은 호황기
3Q21 Preview: 방송은 호황기 진입. 극장도 개선
BUY / 목표주가 6.7만원 / 대신증권 김회재
●제일기획
매분기 최고 수준의 실적 갱신중
3분기 실적도 역대 최고 수준 기록할 전망
디지털 중심의 성장, 국내/북미/유럽 등 전 지역 호조세
BUY / 목표주가 3.3만원 / 흥국증권 황성진
●KH바텍
폴더블 스마트폰 출하량 추가 확대 수혜
고객사 2021년 폴더블 스마트폰 출하량 추가 확대 감지
힌지 출하량 확대로 하반기 실적 당사 추정치 상회 전망
BUY / 목표주가 3.7만원 / NH증권 이규하
●아모텍
4Q21 비중 확대 유효
변수들은 점차 핸들링 되어가고 있고 대응책도 마련
모바일향 부품은 내년 폴더블과 S22의 좋은 성과 기대로 실적 반등 전망
BUY / 목표주가 3.8만원 / SK증권 이동주
●삼화콘덴서
우호적인 대외 환경
3분기 계절적 성수기 진입으로 산업용 및 전통 IT향 출하 증가
글로벌 주요 MLCC 업체의 생산 차질 이슈로 동사에 반수 수혜 기대
BUY / 목표주가 8.8만원 / SK증권 이동주
●KB금융
기준금리 인상의 대표적 수혜주
우호적 환경으로 3 분기에도 안정적인 이익 증가 지속 전망
BUY / 목표주가 7.8만원 / 키움증권 서영수
●하나금융지주
고수익성 지속 예상
3분기에도 호실적 시현 예상
높은 이익가시성을 바탕으로 고수익성 지속 전망
BUY / 목표주가 5.7만원 / 이베스트 전배승
●DGB금융지주
3분기도 컨센서스 큰폭 상회 예상. 주가 강세 지속될 전망
지방은행들이 초과상승할 수 밖에 없는 여러 배경들
BUY / 목표주가 13,500원 / 하나금투 최정욱
●카카오
방향성, 잠재력 유효. 규제 이슈 안정화까지 시간만 다소 필요
3Q21 영업실적은 오딘 온기 반영 효과로 YoY, QoQ 모두 호조 전망
중장기 상승 잠재력 유효. 단기적으론 규제 이슈 안정화까진 시간 필요
BUY / 목표주가 15만원 / 이베스트 성종화
●호텔신라
비수기임에도 양호한 성적 기대
가장 리스크가 적은 면세점 업체
3분기, 면세와 호텔&레저 부문 모두 2분기와 유사하다
BUY / 목표주가 11.5만원 / NH증권 주영훈
●이마트
3분기 재난지원금 여파와 높은 기저효과로 할인점 부진
연말 쓱닷컴 유료 멤버쉽 출시, 2022년 할인점 반등
4분기부터 스타벅스 연결법인으로 반영
BUY / 목표주가 25만원 / 한투증권 김명주
●GS건설
3Q21 Preview: 한 방이 필요해
주택 부문 볼륨 성장이 필요
내년 실적 점프 감안, 12M Forward PBR 0.6X로 다시금 저평가
BUY / 목표주가 6만원 / 이베스트 김세련
●두산밥캣
무엇보다 수요가 좋다
견조한 수요와 중장기 성장성
하반기에도 고성장 지속
BUY / 목표주가 5만원 / DS증권 김승회
●금호석유
부타디엔 가격과 배당을 고려할 시점
올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 부합 전망
세계 4~5위권 에폭시수지 업체 지위 유지
BUY / 목표주가 31만원 / 키움증권 이동욱
●웹케시
독보적인 B2B 핀테크 솔루션 기업
독점적 시장 지위 및 안정적인 수익 모델 확보
디지털 뉴딜 정책 수혜, 수익성 개선 추세 지속 전망
NR / NH증권 강경근
●LG전자
단기 실적은 무난. 내년 실적이 부담
3Q21 Preview: 영업이익 소폭 하향 조정
2022년 실적에 대한 우려가 주가 하락의 요인
BUY / 목표주가 22.5만원 / 하나금투 김록호
●LG디스플레이
3Q21 실적 기대치 하회 예상
패널가격 하락세는 1H22까지 이어질 전망
BUY / 목표주가 2.1만원(하향) / 이베스트 남대종
●셀트리온
조금 더 기다림이 필요
3분기 매출액 YoY 26.2%, 영업이익 YoY 39.0% 감소 전망
여전히 높은 셀트리온헬스케어 재고수준. 렉키로나 생산도 영향
BUY / 목표주가 26만원(하향) / 신한금투 이동건
●셀트리온헬스케어
형보단 나은 동생
3분기 인플렉트라 매출 고성장 바탕으로 견조한 실적 예상
높은 재고에 따른 셀트리온-셀트리온헬스케어간 실적 괴리 불가피
BUY / 목표주가 12.4만원(하향) / 신한금투 이동건