금 관련 경제 소식들(2/1)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다. 시간이 빠듯한 분은 관심 있는 부분만 선택해서 보거나 시간을 두고 조금씩 읽으면 됩니다. 일부 글들은 급변하는 경제 상황과 시차가 있어서 그 내용들이 현 상황과 조금씩 다른 경우도 있습니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           세계 금 수요를 따라잡기 위해 조폐국들은 연장 근무-Bloomberg

           분데스방크, 정부파산들을 면하기 위해 자본 징수를 요구-Reuters

           파이낸셜 타임즈: 독일 중앙 은행에게 배우고 “실물 금을 요구하라”-zero hedge

           러시아 은행 한 곳, 모든 현금 인출 중단-zero hedge

           JPM의 금고에서 하루에 금 10톤이 빠져나가며 28%가 인출-zero hedge

           버냉키 마지막 회의에서 연준은 부양책 추가 축소-Reuters

3. 달러의 몰락과 금

1) Greyerz, 지금 시작하고 있는 것은 2008년보다 더 끔찍하다-KWN

2) Richard Russell- 미국은 시민들에게 거짓말을 하면서 붕괴되려는 주식들-KWN

3) Matt Drudge가 내놓은 경고 “출구 계획을 마련하라”-Mac Slavo

4) William Kaye, 2014년 금 가격 재설정은 세계를 놀라게 할 것-KWN

5) William Kaye, 오늘날 특권 세력들이 금을 격렬히 공격하는 이유KWN

1. 주간 금 시세

연준들의 필사적인 노력 덕분에 종이 금은 상승하는 데에 힘들어하지만 그렇다고 크게 하락하지도 못하면서 온스당 1,250달러를 중심으로 오르내리고 있습니다. 이런 금 가격 누르기가 여전히 진행중인 가운데 반 금 선전을 일삼아 오던 주류매체들 중 영국 파이낸셜 타임즈가 투자자들에게 금 시장 조작이 재난으로 끝날 수 있으며 독일의 분데스 방크처럼 실물 금을 인도받기를 요구하라는 주장을 하여 흥미를 끕니다. 이 신문은 최근 기사에서 말하기를 “그러나 어느 날 흐릿하게 보이지 않는 금을 묶고 있는 고리가 아마도 재앙적 결과와 함께 깨질 수 있다. 그래서 여러분이 오늘날의 눌려진 가격을 좋아한다면 Buba에서 배우고 인도를 요구하라”고 했습니다.

이런 변신에 대하여 펀드 운영자인 William Kaye는 KWN,에서 다음과 같이 설명을 합니다.

주류 매체들이 이런 사안들에 관심을 기울이기 시작할 때 여러분은 궁금할 것이다. 몇 년 동안 무시한 후에 왜 갑작스러운 관심을 기울일까? 여러 경우에 주류 매체들은 조작의 실존을 부인해왔다. 그리고 이제 그들은 조작의 이야기를 포용한다.

앞서 이야기한 것처럼 주류매체들이 신뢰성의 일부를 회복하려는 시도를 보이는 것이다. 사람들은 진리를 알고자 원하기 때문에 이미 킹 월드 뉴스 같은 곳들에서 진짜 소식들을 구하기 위해 주류매체들을 떠났다는 것을 우리는 알고 있다. 그들은 거짓말에 신물이 난 것이다.

모든 것이 난장판이 되고 모두가 파이낸셜 타임즈에 ‘도대체 당신들은 지난 몇 년간 어디에 있었던 것인가’라는 질문을 묻기 시작하기 전에 그것을 하려는 것이 그들의 관심사이다. 또한 앞서 우리가 논의한 것처럼 당국자들의 이런 인식이 있다는 것은 이 시합이 곧 끝난다는 것이다.

요약하자면 시장 조작의 끝이 다가오는 것을 알아차린 주류매체들의 일부가 다가오는 파국에 대비하여 자신들 역시 진실을 말했었다는 구실거리를 만들고 있는 것입니다. 어쨌든 William Kaye는 일부 주류매체들의 갑작스러운 이런 변신을 통해 시장 조작이 거의 끝자락에 와 있다고 믿습니다.

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2. 경제 소식

세계 금 수요를 따라잡기 위해 조폐국들은 연장 근무

2014년 1월 27일, Bloomberg

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-27/gold-mint-runs-overtime-in-race-to-meet-world-coin-demand.html

골드만 삭스는 올해 가격 반등이 끝날 것이라고 말하는 한편으로 미국에서 호주에 이르기까지 세계 조폐국들이 금화에 대한 상승하는 수요를 보고하면서 오스트리아 조폐국은 24시간 가동을 하고 있다.

오스트리아의 무엔쩨 외스터라이히 조폐국은 수요를 맞추기 위해 추가 직원들을 고용하였고 하루 3교대 8시간 근무를 추가하였다. 호주 연초부터 1월 20일까지 호주 조폐국에서 금화 매입은 20%늘었다. 미국 조폐국의 판매는 금 시장이 약세로 추락한 지난 4월 이후 최고의 달을 기록하고 있다.

세계 조폐국들은 1981년 이후 최대 침체인 지난 해 가격이 28% 하락하여 실물 금 매임자들을 유혹한 이후 그들이 할 수 있는 가장 빠른 속도로 금화를 만들어 내고 있는 중이다. 골드만 삭스는 2014년에 걸쳐 금이 하락할 것으로 예상하는 한편에 모건 스탠리에 따르면 그것은 금의 침체를 막는데 충분하지 않을 것이라고 한다.

“장기적인 실물 매수자들은 이런 가격 하락들을 더 많은 자산을 모으는 기회들로 보고 있다,”고 온라인 금괴 거래인인 아메리칸 프리셔스 메탈즈 익스체인지의 CEO인 마이클 헤인즈가 말했다. “우린 지난 몇 주 동안 며칠간의 최고의 매출 날들을 보아왔다.”

가격은 실물 매입이 상승하면서 6월에 34개월래 최저로 내려간 이후 7% 이상 반등하였다. 중국 최대의 금 거래소인 상하이 금 거래소는 2013년에 2,197톤을 인도하였고 이는 2012년의 1,139톤에 비교된다. 세계 금 협회에 따르면 수요가 기록적인 수준에 이르면서 중국은 지난 해 세계 최대 매수자로 인도를 따돌렸다.

1,000년의 기록을 가지고 있는 영국 조페국은 1월 8일 성명에서 말하기를 “예외적인 수요”로 인하여 2014년 영국 금화가 소진되었다고 했다. 재고가 충당되는 때인 6일 지날 때까지 고객들은 금화를 구할 수 없다. 하루 3교대 작업을 하고 있는 호주 퍼스 민트 조폐국은 작년의 기록을 깰 것이라고 1월 20일 마켓팅 이사인 론 커리가 말했다.

골드만, 모건

일부 투자자들이 가치 보존으로서 금에 대한 신뢰를 상실한 이후 금은 2013년에 추락하여 12년 연속 상승에 제동이 걸렸다. ETF를 통한 보유량은 지난 12개월 동안 33% 하락하였고 펀드 자금 가치에서 691억 달러가 사라졌음을 블룸버그 자료는 보여준다. 미국 주식은 강세를 보이고 인플레이션은 낮게 유지되면서 가격은 역시 하락하였다.

연준이 매월 부양책을 줄이면서 골드만은 1월 12일 보고서에서, 원자재 연구 책임자인 제프리 커리가 이끄는 이 은행의 분석가들은 금이 향후 12개월 동안 1,050달러로 하락할 것으로 내다본다. 귀금속들은 모건 스탠리의 덜 선호하는 원자재이고 실물 수요는 가격을 올릴만큼 충분하지 않을 것이라고 버넷 마이아와 피터 라차드슨은 1월 17일 보고서에서 말했다. 이 은행은 2014년 목표를 1월 22일에 12% 하락한 1,160달러로 했다.

“가격들은 세계 경제 여건들이 안정화되고 달러 인쇄 축소가 계속 되면서 추가 하락할 듯하다”고 1천 1백억 달러를 운영하는, 유에스 뱅크 웰스 매니지먼트의 시애틀 주재 수석 투자 전략가인 랍 하워스가 말했다. “실물 수요가 개선되는 것은 의심이 없지만 그것이 가격을 지지하기에 충분하지 않다.”

금화 판매

세계 최대인 미국 조페국은 올해 현재 89,500온스를 팔았다. 필하모니 금화를 만드는 오스트리아 조폐국은 지난 해 판매량이 36%늘었다고 말했으며 향후 몇 달 동안 좋은 사업 실적을 예상한다고 오스트리아의 무엔쩨 외스터라이히의 마켓팅 판매 이사인 안드레아 랑이 전자 편지에서 말했다.

“시장은 대단히 바쁘다”고 랑은 말했다. “우리는 연장 근무를 해도 수요를 맞출 수 없다.”

자료에 따르면 오스트리아 조폐국의 1온스 필하모니 금화의 가격은 지난 해 27% 하락하였다.

“지난 해는 금에 나쁜 해였다”고 시카고의 인티그레이티드 브로커리지 서비스의 책임 거래인인 프랑크 맥히는 말하였다. “금화를 산 사람들은 손실을 보았지만 그들은 단기 수익을 보지 않고 봄들을 희망한다.”

분데스방크, 정부파산들을 면하기 위해 자본 징수를 요구

2014년 1월 27일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-eurozone-crisis-bundesbank-idUSBREA0Q0HV20140127

독일 분데스 방크는 월요일 말하기를 파산할 듯한 나라들은 다른 나라들에 도움을 요청하기 전에 일회성 자본 징수를 통해 그들 시민들의 민간 부를 끌어와야 한다고 말했다.

분데스 방크의 강경한 입장은 다섯 곳의 정부들에 대한 구제 금융을 보았던 유로권 위기의 몇 년이 지난 후 나오고 있다. 예를 들어 가계 순 재산이 독일 가계들 재산보다 더 많은 이태리에서 유럽 중앙 은행에 의한 채권 시장 개입이 있었다.

“다른 나라들의 연대가 요구되기 전에 그들 정부의 채무에 대하여 납세지들이 책임을 진다는 것에 따라서 자본 징수는 국가적 책임의 원리에 대응하는 것이다,”라고 분데스방크는 월간 보고서에서 말했다.

분데스 방크는 경고하기를 그러한 상당한 위험을 안는 징수와 그 실행은 쉽지 않을 것이며 가능성 있는 국가 지불 불능을 면하기 위해 절대 예외적인 경우로 간주되어야 한다고 덧붙였다.

IMF는 10월 보고서에서 이런 안을 검토하였고 말하기를 15개 유로권 국가들의 2007년 말 수준으로 부채 비율을 줄이는 것은 순 자산을 가진 가계들에 10%에 대한 세금 비율이 필요할 것이라고 했다.

경제 연구의 독일 협회는 2012년에 계산하기를 독일에서 25만 유로의 개인 수당에서 오는 세금에 대한 10% 과세는 2천 3백억 유로가 추가 된다고 했다. 충분한 자료가 불충분하여 위기의 국가들의 숫자는 나오지 않았다.

그리스는 혼란스러운 디폴트와 유로권 이탈을 막기 위해 유로권 중앙 은행들과 IMF 유로권으로부터 2천 4백억 유로의 구제 금융이 허용되었다. 전체 자금이 아직 갚아지지 않고 있다.

독일에선 하지만 분데스방크가 말하기를 성장을 저해하는 것이므로 부유세의 빈번한 실행을 지지하지 않는다고 했다.

파이낸셜 타임즈: 독일 중앙 은행에게 배우고 “실물 금을 요구하라”

2014년 1월 27일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/contributed/2014-01-27/financial-times-learn-german-central-bank-and-demand-physical-gold

신흥 시장으로부터 자본 유출에 대한 우려로 주식이 하락하고 통화들 위기와 거시 경제와 지정학적 위험으로 안전 자산 매입은 뚜렷하다.

연준이 극히 느슨한 통화 정책을 중단하고 중국에서 신용 여건들과 그림자 은행 시스템에 대한 불안에 대한 우려로 신흥 시장들이 압박을 받고 있으면서 아시아와 유럽 주식은 하락하였다. 이는 경제의 급격한 감속의 가능성을 제기하고 있다.

HSBC가 고객들의 현금 인출 제한을 두고 로이드 현금 인출기와 직불 카드가 문제를 겪은 후 영국에선 예금자들의 현금에 가해진 위험이 보였다.

파이낸셜 타임즈는 투자자들에게 말하기를 투자자들은 독일 분데스 방크처럼 행동을 하여야 하고 “실물 금을 요구하여야” 한다고 했고 금 가격 조작은 재앙으로 끝날 수 있다고 경고하였다.

러시아 은행 한 곳, 모든 현금 인출 중단

2014년 1월 28일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-01-28/russian-bank-halts-all-cash-withdrawals

세계적 예금 인출 사태가 확산되는 것으로 보인다. HSBC의 고액 인출 제한에서부터 로이드 현금 인출기 고장에 이르기까지 블룸버그는 보도하기를 러시아의 상위 200 대출 기관 중 하나인 My Bank가 다음 주까지 현금 인출을 전면 금지하는 것을 도입하였다고 했다. 최근 루블은 가치를 급속히 잃어가는 한편으로 러시아에서 대량 인출 사태를 예상하는 이들은 얼마 되지 않는다고 우리는 추정한다. 러시아 국가 CDS는 최근 약세로 되었다.

블룸버그에서

콜 센터의 신분을 밝히지 않는 사람의 말을 인용하여 통신사가 보도하기를 은행은 다음 주까지 현금 인출을 전면 중단하는 것을 도입하였다.

은행 대변인은 전화로 논평하기를 거부하였다.

My Bank는 자산 규모로 상위 200위 은행이다.

JPM의 금고에서 하루에 금 10톤이 빠져나가며 28%가 인출

2014년 1월 28일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-01-28/jpm-sees-28-withdrawal-gold-vault-one-day-another-10-tons-depart

금요일, 우리가 JPM의 금 금고로부터 사상 최대의 기록적인 인출을 언급하였을 때 우리는 말하기를 “무언가가 우리에게 말하는 것은 다음 며칠 JPM의 금 금고에서 그에 맞는 인출을 볼 것이고 최근 확인으로는 금 금고는 중국인들에 의해 공식적으로 소유되어있다”고 했다. 우리가 정확한 것으로 드러났다. Comex의 최근 자료에 따르면 월요일 1CMP(Chase Manhattan Plaza)아래에 위치한 금고는 기록적인 인출에 버금가는 321,500온스의 동일한 인출을 보았으며 JPM의 모든 보관 금의 28%에 해당되는 양이다. 금요일 하락을 더하여 이것은 짧은 며칠 동안 JPM의 금의 47%가 인출된 것을 의미한다. 추세는 금고의 총 보유량이 새로운 기록적인 수준까지 내려갈 때까지 계속될 것이 확실하다.

이번 인출은 JPM의 전체 금이 112.8만 온스에서 81.6027만 온스로 하락한 것을 말하고 1주 전의 145.9만 온스에서 하락한 것이다.

버냉키 마지막 회의에서 연준은 부양책 추가 축소

2014년 1월 29일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/01/29/us-usa-fed-idUSBREA0S0CL20140129

수요일 미국 연준은 최근 신흥 시장의 혼란에도 불구하고 이례적인 부양책을 줄이려는 계획을 고수하면서 월간 채권 매입에서 추가로 1백억 달러를 줄인다고 발표하였다.

금요일 부의장인 자넷 엘렌에게 자리를 내주는 연준의 버냉키 의장은 향후 상당 기간 금리를 낮게 유지하겠다는 장기 계획인, 연준의 다른 주요 정책에 대한 변화없이 자신의 마지막 정책 결정 회의를 마쳤다.

이틀간의 회의 후 나온 성명에서 연준은 말하기를 “경제 활동은 최근 분기들에서 상승을 보였다”고 했으며 12월 일자리 성장에 대한 것을 크게 떨쳐버렸다.

"노동 시장 지표들은 혼재된 것이지만 추가 개선을 보여주었다”고 연준은 말했다.

미국 주식 시장의 하락은 발표 후 깊어졌고 미국 정부 부채 가격은 상승하여 10년 만기 국채 수익률은 지난 9월 이후 최저로 내려갔다. 달러는 유로에 대하여 상승하였고 엔에 대하여는 하락하였다.

“오늘 연준의 행동은 2014년에 채권 매입을 끝내겠다는 단호한 결정의 연속을 나타내는 것이다”고 뉴욕 웨스트우드 캐피탈의 다니엘 앨퍼트가 말했다. “정책은 그 유효기간을 친 것이다.”

중요한 것은 인플레이션이 2% 목표 아래에 있다면 현재 6.7%인 미국의 실업률이 6.5%이하로 내려간 후에까지 정책가들은 금리를 낮게 유지한다는 그들 약속에 집착하였다는 것이다. 일부 분석가들은 실업률이 이제 그 기준치에 얼마나 근접해있는가를 볼 때 이런 지침을 변경할 수 있다는 짐작도 했었다.

이 결정은 연준 정책가들로부터 만장일치의 지지를 받았다. 그것은 2011년 6월 이후 반대가 없는 첫 정책 회의였다.

연준은 말하기를 현재 매월 750억 달러에서 2월에 매월 650억 달러 채권 매입을 시작한다고 했다. 그것은 미국 국채와 모기지 채권을 동일하게 줄였다. 

앞서 보고는 12월 일자리 창출에서 놀라운 급격한 감속을 보여주었지만 다른 경제 신호들은 작년에 소비자 지출에서 산업과 무역에 이르기까지 회복이 튼튼한 기반 위에 마감하였음을 보여주었다.

연준은 현재의 채권 매입을 2012년 9월에 착수하였다. 지난 달에 연준은 이 프로그램을 줄이기로 결정하였으며 최근 경제 건강의 신호들은 추가 감소에 대한 광범위한 예상을 이끌었다.

 3. 달러의 몰락과 금

1) Greyerz, 지금 시작하고 있는 것은 2008년보다 더 끔찍하다

(What’s Starting Now Will Be Much More Terrifying Than 2008)

2014년 1월 25일, KWN

42년 시장 경력의 스위스의 마테호른 자산 운영의 Egon von Greyerz는 KWN에 세계 금융 시장에서 막 시작된 혼란과 소동은 2008년 세계가 목격하였던 것보다 더 두려운 것이라고 경고하였다.

Greyerz: “지난 대담에서 나는 세계적으로 보고 있는 위험들에 대하여 말하였다. 이들 각 위험들은 심각하여 전 세계 금융 시스템을 무너뜨릴 일련의 사태들을 시작하고 있다고 나는 또한 말했다.

그러나 우리가 다루지 않았던 다른 영역은 신흥 시장에 존재하는 위험이다. 지금 신흥시장들의 많은 수가 큰 위험에 있다. 몇 개를 언급해보자. 아르헨티나는 진짜 난장판이고 목요일 페소는 10% 하락하여 12년래 최저로 되었다.

터키 리라를 보면 이번 주 최저로 내려갔고 러시아 루블은 5년래 최저이다. 남아프리카에선 란드가 2008년 이후 최 약세이다. 브라질과 멕시코 통화들도 약세이다. 그러나 인도, 인도네시아, 헝가리, 폴란드, 우크라이나와 베네수엘라 같은 상황이 진정 끔찍한 많은 다른 나라들이 있다.

이 상황이 극히 심각하다는 것을 강조하기 위하여 나는 이들 나라들을 개별적으로 언급하고 있다. 그것은 또한 대규모이다. 사실상 이들 나라들 통화들은 폭락하고 있고 채권 역시 더 높은 금리로 올라가고 있다. 이들 나라들의 신용 디폴트 스왑으 비용은 늘어나는 신용 위험으로 인하여 급등하고 있다.

우리는 왜 신흥시장들에서 이런 큰 압력을 보고 있는 것인가? 사람들은 이들 나라들의 갚을 능력에 대하여 우려하고 있다. 이 두려움은 연준의 돈 인쇄 축소 발표에 의하여 촉발되었다. 이들 나라들 대부분은 극심한 부채에 비하여 대단히 낮은 금리를 가지고 있고 그들은 총체적으로 이들 대출들을 만기 연장하는데 의존하고 있다.

그래서 신흥시장들에서 일어나고 있는 일은 세계 주요 국가들에서 일어날 바로 그 일들인 것이다. 지금 우리는 감염을 보게 될까? 가능성이 있다. 그러나 서구 중앙 은행들은 아마도 IMF총재 라가르드가 말한 것을 함으로써 연기하려고 애를 쓸 것이다. 그녀는 말하기를 ‘디플레이션은 세계 회복에 재난이다’라고 했다. 물론 중앙 은행들 총재들은 이것을 알고 있다. 그래서 그들은 세계적 QE를 늘릴 것이다.

연준이 축소를 반전하여 QE를 늘리는 것은 시간 문제이다. 그들은 분명 이것에 대하여 신흥시장의 탓을 할 것이다. 이는 연준, ECB, 영란 은행과 IMF 사이의 합동 작업을 이끌 수 있다.

그러나 세계적 QE의 효율적인 증가는 세계 경제에 대하여 어떤 개선도 가져오지 못한다. 대신에 통화들은 인플레이션을 일으키고 곧 서구에서 하이퍼인플레이션을 일으키면서 세계 경제는 더 빠른 속도로 하락을 계속 할 것이다.

주류 매체들에선 미국 경제가 개선되고 있다는 소식을 우리는 듣는다. 미국 경제는 소비에 완전히 의존하게 된 이후 제이씨 페니와 시어즈 같은 대형 소매업체들이 대대적으로 점포 수를 줄이고 직원들을 내보내고 있는데 어떻게 미국 번영이 가능할 수 있을까? 미국 실업률이 이미 23%이며 정부 재정 복지를 받고 있는 인구가 미국에서 1억 명이라는 것을 우리는 알고 있다.

은행 수익을 보면 그들은 미국과 유럽에서 압박을 받고 있다. 시티, 제이피 모건, 도이치방크들은 소송 비용, 악성 부채와 하락하는 거래 수익에서 수 백 억 달러 수익 손상을 보고 있는 중이디. 그래서 이들 은행들의 생존 싸움은 향후 몇 년 동안 격해질 것이다. 내 견해로 이들 은행들은 엄청난 양의 QE없이는 생존이 되지 않는다.

그러나 QE는 거의 효과가 없기 때문에 중앙 은행들은 결국 통제를 잃을 것이다. 유럽 은행들의 최근 EU 스트레스 테스트가 있었다. 이 연구는 결론 내리기를 유럽 은행들은 급속히 다가오고 있는 다음 위기의 압력을 견디기 위하여 1조 달러가 필요하다고 하였다.

이는 금 시장을 내게 떠올리게 한다. 금의 움직임은 내가 방금 설명한 것들의 결과라는 것을 KWN독자들은 이해하여야 한다. 달러의 하락 역시 금의 움직임에 힘이 되고 있다. 금을 2014년 새로운 고점으로 올리는 것은 계속되는 달러의 하락이다. 은은 올해 신 고가를 달성할 것이다. 이번 주는 달러 표시 금 가격에서 크게 상승했고 은은 아직 금의 돌파를 따르지 못했다. 그러나 은은 곧 움직일 것이다.

사람들은 금을 1,100달러 이하에서 사려고 기다려서는 안 된다. 그렇게 내릴 수도 있지만 가능성은 대단히 낮다. 여러분 금은 상대방 거래 위험이 없는 곳 그리고 은행 시스템 밖에서 투자자들 직접 통제 하에서 보관되어야 한다.

2008년은 가벼운 예행연습이었다는 것을 기억하여야 한다. 지금 시작되고 있는 것은 훨씬 악화될 것이다. 시스템 밖으로 나가서 온전하게 보호받고 있지 않는 사람들은 지금 하여야 한다. 외환 통제와 은행들 내부 구제 금융이 있을 것이다. 슬프게도 올해는 대비하지 않은 사람들에게 재난의 해가 될 것이다.”

2) Richard Russell- 미국은 시민들에게 거짓말을 하면서 붕괴되려는 주식들

(Richard Russell - Stocks To Crash As U.S. Lies To Its People)

2014년 1월 28일, KWN

60년 시장 경력을 가지고 있으며 소식지의 대부인 리차드 럿셀은 무서운 경고를 내놓았는데 주요 시장들의 상승이 있게 될지라도 미국 정부는 시민들에게 대대적인 선전을 활용하고 거짓말을 하는 한편으로 주식 시장들은 이제 붕괴로 향하고 있다고 했다.

Russell: “금요일 시장은 유사 붕괴에 있었고 최근 상승 없이 저점으로 마감하였다. 무슨 일이 벌어질지 아는 사람은 없겠지만 그것은 리차드 럿셀이 그것을 보고 있는 바로 그 내용이다. 2007년 10월에 시작된 약세장은 2008년으로 이어졌지만 2009년 저점에 연준은 모든 수단들을 동원하여 개입하여 약세장을 멈추었다.

지금 우리가 보고 있는 것은 연준을 압도하는 주요 추세이다. 우리는 지금 2009년 저점에서 방해되었던 약세장의 재개를 보고 있다. 모든 약세장은 범위에서 세계적이다. 그리하여 우리가 지금 처해 있는 주요 약세 추세는 지구 상의 모든 것에 영향을 줄 것이다. 우리는 이미 중국 제조업의 부진을 보도 받았다. 새로운 연준의장인 자넷 엘렌이 취임을 할 때 그녀는 꼭지를 크게 열어 레버지리 축소와 디플레이션과 싸워야 할 것이다.

흥미로운 것은 세계 곳곳의 불환 화폐들이 침몰하고 있는 것이다. 안전을 대표하는 유일한 통화가 금이다. 금은 오늘 더 올랐다. 주요 약세장이 재개되면서 앞으로 유사 붕괴 조치를 우리는 볼 것으로 예상한다. 이런 하락이 10%에 있는 한 투자자들은 희망을 유지할 것으로 나는 생각한다. 그러나 하락이 10%를 넘어서면 투자자들이 이것은 조정이 아니라 약세장이라는 것을 깨달으면서 공포의 행동을 우리가 볼 것으로 나는 예상한다.

지난 몇 주 동안 나는 독자들에게 옆으로 비켜나서 역사가 전개되는 것을 지켜보라고 했다. 내 조언은 이 약세장 밖에 있고 금과 일부 미국 달러만을 들고 있으라는 것이다. 우리는 전개되고 있는 역사를 보고 있다고 나는 생각하며 참여하는 것보다는 지켜보는 것이 훨씬 낫다.”

질문:  당신이 말하고 있는 향후 용융은 어떤 것인가?

답:  상황이 바뀔 깨 나는 바뀌고 나는 향후 용용에 대하여 내 마음을 바꾸었다. 금요일 시장 행동은 무서운 것이었고 주의를 기울여야 한다.

지금은 영웅주의를 위한 때가 아니다. 거래가 될 수 있다면 하락할 것이다. 오늘날 대부분 사람들은 주요 약세장을 경험해보지 못했다. 대부분 오늘날 평론가들은 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못한다. 일어나고 있는 것은 1980년 이후 인플레이션과 상승의 모든 것에 대한 조정이다. 이는 멋진 것이 아닐 것이다.

나는 깊은 숨을 쉬고 있고 여러분에게 내가 진짜 생각하는 것을 말하고 있다. 연준과 미국 정부는 미국인들에게 미국 경제는 사람들이 생각하는 것보다 더 좋다고 말하기 위해 선전을 하고 있다. 이는 오바마 유물을 부추기는 방식이다.

미국 정부는 레버리지 축소와 디플레이션의 힘과 싸우고 있다고 나는 생각하고 연준은 디플레이션과의 싸움에서 지고 있다고 나는 생각한다. 양적 완화를 통하여 수 조 달러를 쓴 후 연준은 여전히 인플레이션을 그 목표 수준인 2%로 밀어붙일 수가 없다.

연준 돈은 상위 1%에게 흘러갔으며 경매에서 유형 자산들과 수집 자산들을 폭등시켰다고 나는 생각한다. 연준의 QE는 공교롭게도 중산층이 사용하는 항목들을-대학 등록금, 식품, 보험, 에너지, 의료비들을- 더 높게 올렸다. 중산층은 엄청나게 고통을 받고 있고 중산층의 변두리는 빈곤층으로 추락하였다고 나는 생각한다.

중산층이 의존하는 일상 항목들의 인플레이션은 사실상 거의 10%를 달리고 있다. 연준과 미국 정부의 금을 비난하는 노력들은 재난이었다고 나는 생각한다. 연준과 미국 정부가 금에 대하여 험담을 하고 가격을 낮추는 한편으로 그들 반 금 운동은 중국에 대하여 혜택이었다. 미국이 금을 중상하는 한편에 중국은 금을 할 수 있는 대로 모았다. 미국은 가지고 있는 척하는 그 금을 가지고 있지 않다고 나는 생각한다.

중국은 위안을 기축통화로 만들 의도를 가지고 있다고 나는 생각한다. 우리는 강력한 금의 뒷받침을 한 위안이 세계 기축 통화가 되는 것을 보게 될 것이다. 중국 공산당 지도자들은 중국인들에게 금을 모으라고 간청하고 있는 것을 나는 안다. 경쟁자인 금은 업신여겨지는 동안 연준은 그 불환 화폐를 유일하게 받아들이는 돈으로 만들려는 의도를 가지고 있음을 나는 알고 있다.

나는 연준과 그 불환 화폐를 미국 최대의 적이라고 나는 안다. 금으로 보장된 위안과 연준 지폐 중 어느 것을 보유하겠는가? 그것은 세계가 직면하게 될 질문이다.”

3) Matt Drudge가 내놓은 경고 “출구 계획을 마련하라”

(Matt Drudge Issues Warning: “Have An Exit Plan”)

2014년 1월 27일, Mac Slavo

http://www.shtfplan.com/headline-news/matt-drudge-issues-warning-have-an-exit-plan_01272014

그의 웹사이트는 단 한 페이지로 구성될 수 있지만 Matt Drudge는 아마 세계에서 가장 영향력 있는 매체 인물일 것이다. 월간 거의 10억 명의 조회를 기록하면서 Drudge 보고서는 대중의 정서를 움직일 수 있으며 워싱턴 내부자들, 월가의 전문가들 그리고 최근 세계 사안들의 정상에서 머물고 싶은 사람들 그 누구에게도 필수 읽을 거리를 만들고 있다.

만약 Matt Drudge가 이야기를 머리기사로 내놓으면 가까운 시기에 수 백만 독자들에게 확산되는 것은 자명한 일이다.

정치와 정부에서 금융과 오락에 이르기까지 모든 것을 포함하는 중요한 영향력의 영역에 확립된 그의 친분과 함께 Drudge가 말하면 사람들은 듣는다.

주말에 걸쳐 Steve Quayle과 Susan Duclos에 의해 언급된 것처럼 개인 매체의 거물은 4마디로 된 경고를 트위터에 올려놓았다. “출구 전략을 마련하라”는 것이다.

Drudge는 상세 내용을 트위터에 올리지 않았다.

비밀스러운 경고는 직접적인 내부 정보의 결과일 수도 있다. 그가 한때 대통령의 백악관 인턴과의 무분별한 행동을 폭로함으로써 클린튼 정부를 거의 무너뜨릴 뻔했던 것을 감안할 때 세계 전역에서 쏟아지는 정통의 정보원들을 가지고 있는 사람이 있다면 그가 바로 Matt Drudge이다.

그의 경고는 미국, 중국 그리고 유럽의 당장의 금융 시장 붕괴의 선견지명에 관한여 주식 사장 투자자들을 위한 것일 수 있을까?

아니면 Drudge의 주요 위치에 있는 내부자들에 대한 접근이 가까운 미래에 일어날 수 있는 어떤 사건에 대한 윤곽을 그릴 수 있는 능력을 그에게 준 것일까? 기억하는 사람은 거의 없겠지만 911공격 3주 전에 Drudge는 미국의 목표물에 강타하는 가능성을 머리기사로 경고하였고 그래서 그의 최근 경고 역시 믿을만한 내부 정보원이 있을 수 있다.

최근 몇 년간 이 거물은 자산의 소식 배포를 확대하여 세계적으로 일어나는 주요 사건들을 연구하고 분석하는 알렉스 존스의 인포워즈와 같은 대안 매체를 포함시켰다. 최근에 Drudge는 미국 국내 경찰 기관들의 군대화, 정부 고위 수준에서의 헌법적 위반과 주류매체들이 종종 무시하는 다른 내부 보고들을 포함하는 인포워즈에서 다양한 주제들을 연계하였다. 기존 매체들은 급속히 커지는 대안매체들을 피하고, 한편으로 주류 그룹들에게 종종 조롱되고 있는 내용인 “비상 계획을 마련하라”는 경고는 대안매체들의 영역에선 지속적으로 제시되어 왔다.

Drudge의 대규모 추종, 영역과 신뢰도를 볼 때 아마도 우리는 더 이상 비웃어서는 안 될 것이다.

무엇인가 Matt Drudge를 섬뜩하게 만들었고 그 혼자만이 아니다. 지난 해 미국의 대표적인 대담 방송 프로그램의 Mark Levin은 경고하기를 미국 정부는 확산되는 폭력에 대한 잠재성과 더불어 금융 시스템과 사회의 붕괴를 모의 실험하였다고 했다. 유사한 경고를 내놓은 가장 높은 영향력을 가진 매체 인물들의 그런 예는 무수히 많다.

대안 매체의 범주에서 지난 몇 년은 미국 정부, 정치 체제와 경제적 모략의 내부 작업에 대한 놀랄만한 통찰을 내놓았다. 통화 시스템의 조작에서 미국의 경찰 국가의 가끔 믿기 어려운 확대까지 모든 것들이 수 천의 독자적 기자들과 방송인들 그리고 영향력 있는 주류 체제의 밖에서 운영되는 블러거들에 의해 연구되고 보도되었다.

유례없는 강도의 위기가 미국에 오고 있다는 것을 가리키는 내부 보고들이 있었다. 주류 매체들에 의하여 거의 완전히 무시되고 있는 반대의견을 가진 경제 전문가들은 국내 식품 배급을 포함한 상업 시스템의 지속되어온 운영에 대한 끔찍한 결과를 경고해왔다. 주류매체들에는 보도되지 않았지만 미국은 적극적으로 붕괴 시나리오의 모의 실험을 해왔고 미국의 대도시 지역들 전역에서 대단히 의심스러운 훈련에 참여해왔다.

최근 몇 년간 그가 다루어 온 이야기들의 종류를 감안할 때 Matt Drudge의 최근 논평이 무엇인가를 언급할 수 있는 것이고 우리는 그가 최악의 시나리오를 언급하고 있다고 말할 수 있다.

그의 출구 계획 경고는 금융 시장들에 대한 다가오는 충격, 비상시에 대도시들의 소개, 우리 통화 붕괴에 대한 대비, 혹은 소련과 같은 추방의 사태에서 미국을 떠나는 것과 같은 잠재적 많은 상황들을 망라할 수 있다.

어느 경우이든 Matt Drudge는 자신의 견해와 논평이 세계 수천만 사람들의 추종을 받을 것임을 이해하고 있으며 그래서 그가 그의 주장을 뒷받침하는 믿을만한 정보에 접근하지 않는 한 그는 그런 경고를 공개적으로 발표하지 않을 것임을 우리는 확신한다.

그것이 말하는 것은 우리가 독자들에게 경계를 늦추지 말라 촉구하는 것이다. 만에 하나 어떤 끔찍한 사태가 가까운 미래에 일어난다면 우리는 비상 식량 저장, 물물 교환 공급, 의약품, 귀금속 그리고 현재 여러분 거주지를 떠나야 할 경우에 전략적 재배치 계획을 포함하는 대비 계획을 갖기를 강력히 경고하는 바이다.

4) William Kaye, 2014년 금 가격 재설정은 세계를 놀라게 할 것

(The Gold Price Reset Will Stun The World In 2014)

2014년 1월 29일, KWN

골드만 삭스에서 기업 인수 합병 분야에서 25년간 근무한 바 있는 William Kaye는 2014년에 금 가격 설정이 있을 것이고 이는 세계를 놀라게 할 것이라고 KWN에 말하였으며 다가오는 재설정에 앞서 주류매체들이 어떻게 선전을 이용하는가에 대하여 말하였다.

Kaye:  “이제 나는 두 가지 일에 초점을 맞추고 있다. 첫 번째는 상하이 거래소를 통한 중국의 금 수요가 세계 금광 생산량을 이제 초과하고 있다는 것이다. 중국이 금광 생산량의 거의 100%를 사들이고 있었던 시점에 중국이 이르렀을 때인 지난 해에 우리는 이야기를 하였지만 이제 그들은 그 양을 초과하였다.

이는 금 억누르기 책략이 끝나가는 날짜를 가져오는 것이다.

내가 초점을 맞추는 두 번째 것은 지난 몇 달 동안 우리가 논의해왔던 것이 이제 주류 매체들에서 시작되는 것이다. 토요일 파이낸셜 타임즈는 미청산 계약들이 이론적으로 실물 금으로 전환될 수 있으며 Comex재고를 크게 초과할 것이라는 주제의 기사를 실었다.

파이낸셜 타임즈가 금 시장 조작에 대한 진실을 의도적으로 무시한 후 분명한 무엇인가를 알아차린 것은 대단히 주목할 만하다. 글쓴이는 기본적으로 결론 내리기를 이들 계약을 보유하고 있는 사람들은 인도를 하여야 한다고 했다. 그 말은 그들이 이런 엉터리 종이 금 시장의 허세를 주장한 것이다.

다시 말하자면 그것은 우리가 말해온 것에 대한 것일 뿐만 아니라 대부분 KWN 대담 주제가 말해왔던 것들을 공명하는 것이다. 그러나 그것이 주류 매체들에서 나타난 것은 사람들로 하여금 곰곰이 생각하게 하는 것이다. 그들이 갑자기 왜 일어나는 일에 대하여 흥미를 갖게 된 것일까? 그것은 그들 반 금 선전의 구실에서 억누르기 책략이 될 수 있었던 완전히 다른 의제를 지지하는, 그들의 침묵에 직접 반하는 것이다.

내게 떠오르는 유일한 가능성은 우리가 끝자락에 와 있다는 것이다. 이것은 당국자들이 누르기 책략이 현실적으로 그렇게 오래 실행될 수 없다는 일반적인 인식이 있다면 여러분이 볼 수 있게 되는 그런 행동이기 때문이다. 그래서 일부 의혹을 품고, 주류매체들에 대한 일부 신뢰도를 회복하려는 노력을 하기 위해 실제 일어나고 있는 일이 주류 매체들의 인식에 왜 침투하기 시작하지 않겠는가? 나는 그것이 그들 쌍둥이 목표들이라고 믿는다.

그래서 질문은: 무엇을 의미하는가? 한 의미는 주류 투자자들의 인식에 스며드는 것에 의하여 Comex 시장과 이들 대형 금은 은행들의 비할당 계좌의 시장은, 마지막 날에 이들 종이로 된 약속 모두가 약속된 종이의 가치가 아니라는 것이다. 사람들은 그 약속들에 내재된 것으로 되어 있는 금을 결코 보지 못할 것이다.

이는 KWN 독자들과 청취자들이 이미 알고 있는 것이지만 이를 깨닫지 못하는 많은 사람들이 있다. 이런 정보들이 주류의 인식으로 들어가면서 그것은 촉매가 될 수 있고 그것은 이들 종이 계약을 통해 노출하고 있는 사람들로 하여금 이들 계약들에 대한 신뢰를 상실하게 만들 수 있다.

그것의 동기 중의 하나는 그들로 하여금 이들 계약들을 팔게 하고 은행 시스템 밖에서 보유되는 실물 금을 받는 진행으로 바꾸게 하는 것이다. 그래서 우리가 막판 시합에 이르게 하는 진로에 대하여 말해온 것이며 그것은 금이 인수 의사만 있게 되는 것을 의미하고 그것은 2014년 후반에 있을 것으로 나는 생각한다.

이들 진로들의 하나는 이런 실물 금에 대한 엄청난 수요 때문이고 실물 시장은 본질적으로 이런 부패한 종이 시장을 강탈하고, Comex에서 불가피한 일이 선포되는 시점에서 우리는 더 높은 가격을 설정할 것이며 이들 비할당 금은 계좌들에서 사람들은 현금으로 청산될 수밖에 없을 것이다. 그러면 오직 인수 의사만 있게 되면서 실물 금에 대한 엄청난 다툼이 있을 것이다.

주류 매체들의 부분에서 진실에 대한 갑작스러운 관심과 함께 다른 시나리오를 논의해보자. 두 번째 시나리오는 이들 종이 시장에 대한 신뢰를 상실하는 투자자들의 이야기이고 이들은 사기이고 조작된 책략인, 이들 계약들이 내재하는 그 금을 갖지 못하게 된다는 것을 깨닫게 되는 것이다.

그 시점에 엄청난 종이 매도 압력이 있을 것이고 종이 금 시장은 진정 붕괴될 수 있다. 전체적인 신뢰 상실이 있다면 시장은 이들 엉터리 종이 조각들로 넘칠 것이다. 이는 이런 책략의 끝에 우리가 도달하는 것에 의한 또 다른 시나리오이다. 이는 종이 금 시장이 함께 붕괴되는 것을 의미할 것이며 종이는 가치가 없는 것으로 알아차려지면서 종이 금 가격은 붕괴하고 실물 시장은 진정한 가격 기능으로써 이어받게 되는 것을 뜻한다.”

5) William Kaye, 오늘날 특권 세력들이 금을 격렬히  공격하는 이유

(This Is Why The Elite Are Fiercely Attacking Gold Today)

2014년 1월 30일, KWN

Eric King:  “종이 소유권 대비 구할 수 있는 실물 금에 대한 112대 1에 대해선?”

Kaye:  “우리가 논의하고 있는 이 모든 것들은 같은 것을 가리키는데 우리는 그 끝에 다가서고 있다. 앞서 이야기한 것처럼 우리는 이제 결함을 논의하는 주류매체를 보고 있고 대단히 높은 레버리지의 준비금 종이 시스템에서의 타락을 나는 주장하고자 한다.

주류 매체들이 이런 사안들에 관심을 기울이기 시작할 때 여러분은 궁금할 것이다. 몇 년 동안 무시한 후에 왜 갑작스러운 관심을 기울일까? 여러 경우에 주류 매체들은 조작의 실존을 부인해왔다. 그리고 이제 그들은 조작의 이야기를 포용한다.

앞서 이야기한 것처럼 주류매체들이 신뢰성의 일부를 회복하려는 시도를 보이는 것이다. 사람들은 진리를 알고자 원하기 때문에 이미 킹 월드 뉴스 같은 곳들에서 진짜 소식들을 구하기 위해 주류매체들을 떠났다는 것을 우리는 알고 있다. 그들은 거짓말에 신물이 난 것이다.

모든 것이 난장판이 되고 모두가 파이낸셜 타임즈에 ‘도대체 당신들은 지난 몇 년간 어디에 있었던 것인가’라는 질문을 묻기 시작하기 전에 그것을 하려는 것이 그들의 관심사이다. 또한 앞서 우리가 논의한 것처럼 당국자들의 이런 인식이 있다는 것은 이 시합이 곧 끝난다는 것이다.

실물 금이 얼마나 많이 사람들이 가지고 있든 그리고 나는 세계 특권 세력들 많은 수는 그 (실물 금) 영역에 잘 자리잡고 있을 것이라고 나는 추정하는데 다음에 무슨 일이 일어날 것인지 여러분이 안다면 여러분은 충분히 소유하고 있지 않다. 헷지펀드 사업을 하는데 있어선 격언이 있다. ‘여러분의 최선의 생각에선 여러분이 크게 충분할 수는 없는 것이다.’

특권 세력들이 얼마나 많은 실물 금을 보유하고 있든 얼마나 더 높은 가격에 재설정이 되는지 알고 있다면 그리고 나는 그것이 2014년 후반에 일어날 것으로 믿고 있는데, 여러분이 얼마나 많이 보유하고 있다고 해도 충분히 보유하는 것은 아닐 수 있다. 그래서 그들이 금을 더 높이가 아닌 더 낮게 할 수 있는지 보는 것은 그들의 이기심에 있는 것이고 그래서 그들은 더 싼 가격에 살 수 있는 것이다. 그것은 그들 기관인 제이피 모건에게도 마찬가지이다.

만약 여러분이 이 조작에 대한 책임이 있는 집단 중에 있거나 그 집단의 부분이라면 가격들이 훨씬 더 높은 가격으로 재설정되기 전에 더 많은 실물 금을 획득하기를 원할 것이라는 점이다.

다른 주된 참가자는 중국이며 중국은 세계 금광 생산량을 초과하는 양을 빨아당기고 있다. 그것은 중국이 다가오는 재설정에 대하여 알고 있다는 것을 말한다. 인도 역시 그들 실물 금 수요의 관점에서 만회할 태세이다. 지난 해까지 중국이 아닌 인도가 세계 최대 실물 금 수요자였다는 것을 잊어서는 안 된다.

그래서 수요에서 상승을 위해 별들이 일렬로 늘어섰으며 그것은 대단히 강한 것이다. 1,270달라 부근에서 어처구니 없는 가격과 더불어 나는 진정 세계 생산과 고금이 2014년의 수요를 따라잡을 수 있다고 믿지 않는다.

그래서 올해는 대단히 흥미로운 해가 될 것이고 누르기 책략이 끝나며 금 가격이 훨씬 더 높은 가격으로 재설정되는 것을 우리는 보게 되는 해가 된다고 나는 믿는다.”

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[에셀]

선생님 고맙습니다.

[똘똘이]

새해에도 변함없는 홍두깨님께 감사드립니다. 1등~~~ T.T 2등~~

[청사과]

설임에도 불구하고 수고가 많으십니다. 감사드립니다. 편안한 설연휴 보내시기 바랍니다~

[토스카수동]

소식 감사드리고 더욱 건강하세요^^

[골드정]

감사합니다^~^

[검은베레]

감사 합니다 홍두깨님 명절 잘보내 셧는지요 올한해가 궁금 해지네요~~

[에버]

감사합니다. 홍두깨님. 새해 복많이 받으세요.

[해피바이러스]

감사합니다

[samy]

새해 복 많이 받으시고 건강한 모습으로 올 한해 열심히 달려가서 연말에도 후회없는 지난 시간을 음미하기를 기원합니다.

[아고라]

홍선생님
변함 없는 열정에 감사 드립니다
새해 복 많이 받으시고
건강 하세요~~♥♥

[8888]

홍선생님
비가오나 눈이오나
맑으나 흐리나
날이 바뀌고달이 바꾸고
해가 바꿔도 변함없는
애정에 감사 드립니다
남은연휴도 즐거운 시간
되십시요♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[치돌]

잘 보앗습니다.
복 많이 받으세요~~

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다. ^00^

[들꽃]

감사합니다^^

[사랑나누기]

고맙습니다.

[멀리날자]

새해 복많이 받으세요. 항상 고맙습니다.

[골드엔젤]

감사합니다^^♥

[흔들이]

감사합니다.

[타마]

감사합니다^^

[여리]

다녀갑니다.....세해 복 많이 받으세요

[다람쥐]

항상감사드립니다.M^^~

[세모금]

항상 감사합니다.

[언제나]

선생님의 변함없는 열정에 항상 많이 감사 드립니다 !.
여전히 건강하시고, 이루고저 하시는 모든일이 다 이루어지는 靑馬 해가 되시길 기원 합니다.!!

[작은별 깜지]

새해에는 더욱 건강하시고 원하시는 일 모두 이루시기를 기원합니다...!!

[가거든]

감사합니다^^

[소망12]

오늘도 감사합니다. 홍선생님 새해 복많이 받으세요^^

[슈가앤]

감사해요

[clearfire]

감사합니다

[적토마]

이상신호가 곳곳에서 오고 있네요...항상 수고하심에 감사드립니다.
올해안에 터질듯한 분위기입니다...

[haha^^]

늘 감살합니다^^새해 복많이 받으세요~~

[haha^^]

늘 감살합니다^^새해 복많이 받으세요~~

[sharon]

새해 복많이 받으시고 건강한 해가 되시길.....

[백로]

새해 복많이 받으세요^^

[겨나]

감사합니다. 하시는 모든 일이 원만하시길 빕니다.

[울아빠]

새해 복 많이 받으세요^*^

[억파이]

새해 복 많이 받으십시오
그리고 항상 감사합니다.^^