진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
(작성칸) 1. 호재발생 저평가주 2. 경기민감주 3. 하드웨어 4. BTB(기업고객대상) 5. 을 6. 진입장벽 7. 9% 8. 공적감독대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
(작성칸)
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성숙기 |
기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
(작성칸) 성장기-성숙기 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
(작성칸) 탄소강관 점유율 : 15.9%(2023년1분기) 컬러강판 점유율 : 12.1%(2023년1분기) |
주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
(작성칸) 최근 3년간 평균 배당수익률 2.1% |
경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 해상풍력 재킷 기초구조물을 위한 핀파일 제조 등을 통해 2018년부터 해상풍력 산업 수요를 개척, 유럽 및 아시아 지역 프로젝트 매출을 확대 중이고, 2021년 2월 세아제강지주는 영국에 자회사인 SeAH Wind Ltd.를 설립하여 영국 해상풍력 기초구조물 제조산업 진출하였고, '22년 7월 기공식 이후 영국 Teesside 지역에 24년말 완공을 목표로 공장건설을 지속하고 있음 |
기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
(작성칸) 1. 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있음 2. 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있음 |
기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
(작성칸) 1. 실적요소 : 강관(88.7%), 판재(7%), 투자(4.3%) 2. 실적추이 :
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
(작성칸) 위 자료 참고 |
배당수익률 (예금금리비교) |
(작성칸) 2022년 시가배당률 1.54%(저축은행 예금금리 4%) |
핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
(작성칸) 1. 매출성장률기준 PEG : 5.13(최근3개년PER평균) / 16.5(최근3개년매출액증가율평균) = 0.31 2. EPS성장률기준 PEG : 5.13(최근3개년PER평균) / 255.4(최근3개년순이익증가율평균) = 0.02
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
(작성칸) 1. 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 : 매출 및 영업이익, 당기순이익 2. 현재주가의 상대적 위치 : (월봉) 2021년~2022년하반기 까지 상승 후 박스권 (주봉) 2023년 이후 횡보중
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
(작성칸) 여름 |
시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
(작성칸) 1. 침체 2. 호조 |
기업이 보유한 급등호재 |
(작성칸) 실적 대비 저평가 및 보유자산 대비 저평가 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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(작성칸) 1. PER 2.1, EPS 79,780원, PBR 0.41, BPS 405,592원, PSR 0.15, EV/EBITDA 1.7 2. 영업이익률 14.34%, 순이익률 9.52%, ROE 20.56% 3. 부채비율 80.34%, 당좌비율 104.25%, 유보율 6539.36% 4. 현금및현금성자산(6332억)+유동금융자산(118억)+투자부동산(438억)+비유동금융자산(800억)+공동기업투자(24억)+관계기업투자(36억)+유형자산-토지&건물(6868억)=1조4616억, 시가총액(6925억)
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기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
(작성칸) 1. 현재 : 시가총액 6925억 / 영업이익 5672억 / 주가 167200원 2. 미래 : 시가총액 1조387억 / 영억이익 8508억 / 주가 250000원 3. 현재대비 미래의 상승률 : +50% 4. 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 1년~2년 5. 실적 및 보유자산 대비 매우 저평가 되어 있으므로 연경대상 종속회사의 호재에 따라 급등 예상 |
위험관리 및 이익실현전략 |
(작성칸) 1. 5월부터 상승 후 조정 구간으로 보이므로 눌림목 매매 추천 2. 국내경기침체 예상되므로 철강소재관련 업황 체크하며 보수적인 접근 |
기타 |
(작성칸)
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