제목 | 美 스마트폰 출하량 증가 둔화 전망 속 저가폰 인기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2015-09-23 | 국가 | 미국 | 작성자 | 장용훈(뉴욕무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 스마트폰 출하량 증가 둔화 전망 속 저가폰 인기 - 유사한 기능과 저가로 가성비 높아 점유율 높아질 듯 - - 중국산 ZTE제품, 유명 브랜드 과점경쟁 뚫고 8% 점유 -
○ 2016년 스마트폰 시장, 성장세 대폭 축소될 전망 - 2007년부터 이어온 고가 스마트폰 붐, 올해가 마지막 해가 될 것으로 예상 - 2016년 세계 스마트폰 출하량 13억4000만 대로 5.8% 증가 예상 - 이는 기존 출하량 증가율 30%대에서 대폭 축소된 전망치로, 경쟁이 더욱 치열할 것으로 예상
○ 2016년 아이폰 성장세도 한 자리 수로 내려앉을 전망 - 애플 아이폰 6와 6플러스, 올 상반기까지 인기 높아 16% 증가한 2억2300만 대 출하 - 2016년 제품 외관 비슷하고 하드웨어만 업그레이드한 신제품 출시로 출하량 7.5% 증가에 그칠 전망 - 아울러 삼성, 화웨이(중국), 소니 등 경쟁사들이 올해 9월 선출시로 시장 선점
○ 중국산 스마트폰, 새로운 경쟁상황 만들고 약한 업체들 퇴출시킬 전망 - 2016년 출하량 5억7600만 대로 전년대비 최소 10% 성장 유지할 전망 · 이는 전체 시장 출하량 증가율 5.8% 대비 2배 가까운 성장 - 2015년 2분기 출하량 기준 상위 10대 브랜드 중 7개 브랜드가 중국 브랜드로 분석됨. - 현재 부품 80%를 외국에서 조달하나 중국 내 조달 가능 시 매우 위협적일 것으로 전망
2012~2016년 스마트폰 출하 성장률 자료원: TrendForce
□ 美 스마트폰 시장에서도 저가제품 약진 두드러져
○ 스마트폰, 여전히 미국 가전제품 시장에서 중심품목 중 하나로 인식 - 고성능 및 디자인 중점 고가 스마트폰, 일명 하이엔드폰 평균 가격 649달러 - 애플, 산성, LG 등 대기업 스마트폰 브랜드 등이 미국 스마트폰 시장 과점 - 최근 저가 핸드폰 값과 플랜 가격으로 소비자들에게 한층 더 가깝게 다가가고 있음.
○ 저가폰, 유명 브랜드가 디자인 및 기능성에 초점을 둔 반면, 성능은 비슷하지만 가격은 대폭 낮아 - 중국 제품 및 Microsoft 윈도우폰, 모토롤라 Moto G, 노키아 Lumia 635 등이 가성비가 높아 인기 상승 - 유명 스마트폰 업체, 관심 적게 받는 저가 스마트폰 시장을 집중 공략해 시장 점유율을 높임. - 2016년 기능의 획기적인 발전이 없으면 가격이 가장 중요한 경쟁요소로 등장할 가능성 있음.
□ 중국 제품, 미국 시장에서 점유율 상승 중
○ 중국산 ZTE 제품, 유명 고가 브랜드의 과점 경쟁 뚫고 올 2분기 8% 점유 - 저소득층 공략 위해 기존의 고급스러움을 추구하기보다 저가로 기능 갖춰 시장 침투 - 중국산 ZTE Maven 모델, 아이폰6 사양보다 1~2년 정도 뒤처지지만 60달러에 판매 - 중국 ZTE 제품들, 스크린, 스피커 등 아이폰 5와 6 사이 기능 가진 가성비 높은 스마트폰
○ ZTE 제품, 중·저소득층과 스포츠팬에게 다가가 관심 끌어 - Wal-Mart, Target, Best Buy 등 주요 대형마트 판매로 소비자에 접근 - 지난 2년간 두터운 팬 보유한 미국 프로농구팀(NBA) Houston Rocket, New York Knicks, Golden State Warriors와 협력, 구단 로고를 핸드폰에 부착해 미국 소비자들의 신뢰를 얻음.
중국산 ZTE Maven 제품 점유율 및 광고 자료원: 블룸버그 등
○ 참고자료: 뉴욕 맨해튼 이동통신판매점에서 판매되는 주요 제품 사양 및 가격
자료원: KOTRA 뉴욕 무역관
□ 시사점
○ 중국산 스마트폰, 공격적인 마케팅으로 미국 시장에서 선전할 전망 - 미국 스마트폰 사용자들의 저가 폰에 대한 새로운 인식으로 수요 증가할 전망 - 2016년 세계 스마트폰 출하량 증가율 대폭 감소 전망에도 중국산 예상 출하량 10% 증가 전망 - 저소득층 사이에서 스마트폰으로 가정 전화기, 컴퓨터 및 인터넷을 대체하는 추세가 나타날 전망
○ 우리나라 핸드폰(HS Code 8517.12)의 대미국 수출에 영향 줄 것으로 우려돼 - 한국산 휴대폰 대미 수출액 증감률: 2013년 34.5%, 2014년 7.2%, 2015년 1~7월 -24.5%로 급락 - 중국산 대미 수출액 증가율: 2013년 13.6%, 2014년 11.5%, 2015년 1~7월 3.4% 증가세 둔화 - 베크남산 대미 수출액 증가율: 2013년 1,394.5%, 2014년 174.9%, 2015년 1~7월 323.5% 폭등 - 대만산 대미 수출액 감소율: 2013년 -17.0%, 2014년 -19.1%, 2015년 1~7월 -28.0% 감소폭 확대
국별 대미 휴대폰(HS Code 8517.12) 수출액 증감률 (단위: %)
자료원: World Trade Atlas
자료원: Bloomberg, Euromonitor, IDC, TrendForce, DRAMeXchange 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합
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