한국은 왜 중국시장에서 밀려났나… “공급망 변화 때문”

[DK 김동근]

한국은 왜 중국시장에서 밀려났나… “공급망 변화 때문”

중, 중간재 수입 대신 자체 생산·수출

작년 대중 수출 40년 만에 최대 감소

한국기업 ‘탈 중국’ 확대도 영향 미쳐

무협 보고서 “소비재 수출 다변화해야”

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▲그래픽=연합뉴스

대미 수출이 20년 만에 대중 수출을 앞지른 가운데, 대중 수출 부진의 원인을 분석한 보고서가 나왔다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 최근 내놓은 ‘공급망 분석을 통해 살펴본 한중 무역구조 변화와 시사점’ 보고서다.

이에 따르면 지난해 한국의 대중 수출은 1248억 달러로 전년(1558억 달러)보다 19.9% 감소해 40년 만에 최대 낙폭을 기록했다. 또 올해 1∼5월 대미 수출 규모는 533억 달러로 대중 수출 526억9000만 달러보다 6억1000만 달러가량 많았다. 

이와 함께 지난해 대중 무역수지는 -181억 달러로, 1992년 이후 첫 적자 전환이자 역대 최대 규모의 적자였다.

보고서는 이에 대해 한중 무역구조가 변화한 데다, 한국 기업의 공급망 구조 역시 달라졌기 때문으로 분석했다. 

우선 글로벌 무역에서 중국의 역할은 외국산 중간재를 단순 가공하는 데서 자체 중간재를 생산하고 수출하는 것으로 ‘진화’했다. 

이에 따라 지난해 중국의 대세계 수입 중 중간재 비중은 45.1%로, 2016년 대비 8.4%p 하락했다. 

같은 기간 중국의 대한국 수입은 1차 산품·중간재·최종재 등 모든 가공 수준별 제품에서 성장세가 둔화했다.

이와 함께 최근 5년간 한국의 산업 수출구조는 수입 중간재 의존도가 상승하고, 동시에 해외 중간재 공급자로서의 역할이 축소한 것으로 요약된다. 

특히 한국이 중국으로부터 수입하는 중간재의 비중은 2016년 27.3%에서 2023년 31.3%로 상승했다. 

이 가운데 2017∼2023년 이차전지 소재 관련 원자재가공품의 대중국 수입 성장세가 두드러진다. 전구체, 수산화리튬, 양극재·양극활물질의 대중국 수입은 2016년 1억∼2억 달러에서 지난해 25억∼49억 달러로 큰 폭으로 늘었다.

한국의 대중 수출에서 중간재가 차지하는 비중은 지난해 78.4%로, 2016년보다 5.5%p 상승했다. 

하지만 중국의 중간재 수입이 감소하면서 한국의 중간재 수출에서 중국이 차지하는 비중은 빠르게 낮아지고 있다.

이 같은 한중 무역구조의 변화 속에 한국 기업의 중국 소재 생산시설 비중은 여전히 높은 수준이다. 

블룸버그에 따르면 지난해 말 기준 한국 주요 기업의 글로벌 생산 설비 중 15∼20%가 중국에 있다. 이차전지의 경우 공급업체의 생산설비 소재지 및 본사 소재지에서 중국 비중은 모두 1위로 나타나 중국 공급망 의존도가 높은 것으로 추정된다.

다만 한국 기업들은 최근 대중국 투자를 회수하고, 신규 투자를 줄이면서 중국 의존도를 낮추는 과정에 있다. 

중국 투자의 전반적인 비용과 지정학적 불확실성이 상승하면서 일부 기업들이 ‘탈중국 전략’을 시행하는 것으로 풀이된다. 지난해 1∼9월 대중국 제조업 해외직접투자액은 전년 동기보다 85% 줄었고, 2000년 이후 처음으로 미국이 1위를 차지했다. 

또 2021년부터는 한국의 대중국 투자 회수액이 급격히 증가하면서 중국에 투자했던 자본이 빠져나오는 것으로 나타났다. 대중국 투자 회수액은 2021년 25억8000만 달러, 2022년 11억7900만 달러, 2023년 6억2100만 달러 등으로 집계됐다.

보고서는 최근 미국과 유럽연합(EU) 등의 대중 제재, 중국의 상품 수출통제 움직임 등을 고려하면 한국 산업기반에 영향을 미칠 리스크가 상시화되고 있다고 진단했다. 

따라서 장기적으로 대중 수출 기반을 강화하기 위해서는 대중국 주력 수출 품목을 소비제품으로 다변화하고, 중국 내 내수시장 진출을 확대해야 한다는 주장이다.

보고서는 “중국의 중간재 수요뿐 아니라 빠르게 확대되는 소비 시장을 겨냥해 최종재로 주력 수출 상품을 다변화함으로써 중국의 산업구조 변화에 대응해야 한다”고 강조했다. 

그러면서 “국내 기업이 이미 진출한 지역 외에도 중국 내 2선·3선 도시의 소비층 및 내수 기업으로 고객층을 확대해야 한다”며 “이를 통해 대중국 수출의 기반을 강화할 수 있다”고 덧붙였다. 

또 “중국이 현재 독과점하고 있는 원자재 가공·제련 기술을 국산화해 한국 기업의 공급망 내재화가 이뤄질 수 있도록 연구개발 및 설비 구축을 위한 지원이 필요하다”고 조언했다.

출처 : 주간무역