2015년 1월 세계 주요 조선업계 수주소식 - 탄력 받은 일본 조선업계의 2015년 행보는 어디까지?

[메탈넷코리아]

- 2015년 1월 세계 주요 조선소 수주소식 -

탄력 받은 일본 조선업계의 2015년 행보는 어디까지?  

1.. 세계 주요 조선산업 현황
세계 조선산업이 2014년에 이어 올해에도 밝지 않을 것이라는 전망 속에 중국과 일본은 이러한 상황을 극복하기 위한 다양한 대책을 마련하고 있는 것으로 알려지고 있다.

중국은 정부가 마련한 기준에 부합하는 화이트 조선소 60곳을 우량기업으로 선정하고 1000여개의 자국 조선소들을 통합하고 나머지 중소조선소들은 점차 정리할 것으로 예상 되고 있으며 이들 조선소들을 대형화해 특수선 분야 경쟁력을 강화하는 등 기술적인 면에서도 한국 보다 앞서가려는 움직임을 보이고 있다.

이미 중국은 해양지원선(OSV, PSV, AHTS 등)분야에서 2014년 Netherland 95척과 Norway 44척의 수주를 제치고 104척을 수주하여 해양지원선 수주 1위 강국으로 자리를 잡았다. 특히 MPP: multi-purpose vessels 부문에서는 2014년 자국 발주 및 세계 발주 물량의 80% 이상을 중국이 수주를 하였다.

일본은 잃어버린 조선산업의 부흥을 꿈꾸며 그 동안 일본 내 조선소들을 통폐합 구조조정을 통하여 재정비하고 2014년 신조선 수주 선종의 다각화 분업 전문화로 붕어빵 찍듯이 동일 규격의 Bulker carriers를 자국 선사의 지원과 중국과 경쟁을 통하여 대량 수주하면서 깊은 잠에서 깨어날 준비를 완료 하였다.

2015년 1월부터 일본 및 해외에 알려지지 않은 선주들은 20,000TEU급 ULCV Container Ship 11척과 일본 선사의 18,000TEU Container Ship 11척을 이마바리조선에 발주 함으로서 그 동안 한국이 독주 체제로 수주하던 ULCV 시장에 도전장을 내밀고 16년 만에 최대 조선소인 이마바리조선이 대형 선박 건조 도크를 2016년 10월 가동목표로 건설한다고 밝혔다.

일본은 그 동안 고부가 선종 수주에서 신조선 수주 선종의 다각화 분업 전문화와 고부가가치 선종의 대형화로 경쟁력을 빠르게 회복하면서 한국과 중국을 추격하고 있다.

한국의 조선산업은 미래의 먹거리를 위하여 정부와 관련 기관은 과연 어떤 대책을 가지고 있는지 궁금하다.

(1) 2015년 1월 세계 주요 조선업계 수주현황
2014년에 이어 2015년에도 수주 전망이 그리 밝지 않을 것이라는 전망 속에 2015년 1월 수주 현황을 보면 수주 척수나 수주량 면에서 지난해 1월 대비 65%수준으로 나타나고 있다.(그림 8 참조)

그림 8. 세계 조선소 2014년 대비 2015년 수주량 추이

 “월간 해양과조선”에서 세계 조선소, 선주사, 리서치기관 및 해외 언론의 보도 자료 등을 종합한 세계 조선업계의 2015년 1월 신조선 수주현황을 보면 126척 US$ 10,019.9 Million의 수주가 이루어진 것으로 나타나고 있으며 이중 한국이 33척, 중국이 44척, 일본이 37척, 기타 국가 12척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(그림 9 참조)

그림 9. 국가별 선박 수주현황

세계 조선업계의 2015년 1월 신조선 선박 종류별 수주현황을 보면 한국은 추정수주금액 US$ 3,383 Million 33척 중 Gas Carrier 7척, Tanker Carrier 17척, Container Ships 9척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
중국은 추정 수주금액 US$ 2,150.4 Million 44척 중 Gas Carrier 8척, Tanker Carrier 10척, Bulker Carrier 11척, Container Ships 9척, Other vessels 6척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
일본은 추정수주금액 US$ 4,486.5 Million 37척 중 Gas Carrier 5척, Tanker Carrier 5척, Bulker Carrier 5척, Container Ships 22척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
기타 국가(Netherlands, Singapore, Denmark, Turke_는 5,800cbm LNG Bunker 1척 및 특수선(Cargo, Ferries, RORO-PAX, MPP) 11척으로 총 12척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표 4, 그림 10참조)

표 4. 국가별 선박 종류별 수주현황

그림 10. 국가별 2015년 1월 신조선 수주금액(옵션 포함)

세계 조선업체의 선종별 수주량을 보면 Gas Carrier 2,434,800CBM(m³), Tanker Carrier 6,767,000 DWT, Bulker Carrier 1,392,000 DWT, Container ship 427,768 TEU으로 나타나고 있으며 이중 국기별 선종별 수주량을 보면 한국은 Gas Carrier 1,082,000CBM(m³), Tanker Carrier 3,642,000 DWT, Container ship 180,600 TEU를 수주한 것으로 나타나고 있다. 이는 지난해 1월 대비 2015년 1월 수주 량은 약 65%로 수준으로 35% 정도 감소한 것으로 나타나고 있다. 이러한 감소세는 Bulker Carrier 부문에서 약 90% 감소로 인한 것으로 보여진다.

중국은 Gas Carrier 824,000 CBM(m³), Tanker Carrier 1,525,000 DWT, Bulker Carrier 601,000 DWT, Container Ships 26,168 TEU을 수주한 것으로 나타나고 일본은 Gas Carrier 523,000 CBM(m³), Tanker Carrier 1,600,000 DWT, Bulker Carrier 791,000 DWT, Container Ships 221,000 TEU을 수주한 것으로 나타나고 있다(표 5 참조)

표 5. 선종별 2015년 1월 신조선 수주량

2014년 대비 2015년 수주량을 비교하여 보면 Gas Carrier 경우 2014년 1월 1,276,800 CBM(m³)에서 2015년 1월 2,434,800 CBM(m³) 수주로 수주량이 증가하였으며 Tanker Carrier 경우 2014년 1월 2,315,600 DWT에서 2015년 1월 6,767,000 DWT 수주로 수주량이 증가하였고 Bulker Carrier 경우 2014년 1월 13,109,504 DWT에서 2015년 1월 1,392,000 DWT로 90% 감소한 것으로 나타나고 있으며 Container Ships의 경우 2014년 1월 229,960 TEU에서 2015년 1월 427,768 TEU 수주로 증가를 한 것으로 나타나고 있다.

2014년 1월 수주에서는 Bulker Carrier 수주가 강세를 보였으나 2015년 1월의 경우 Bulker Carrier 수주는 약 90% 감소한 반면 Gas Carrier와 Tanker Carrier, Container Ships의 경우 약 50% 이상 증가한 것으로 나타났다.(그림 11 참조)

그림 11. 2014년1월 대비 2015년 1월 세계 조선소 수주량

(2) 국가별 조선소 1월 신조선 수주 정보
2015년 1월 수주 량이 전년 대비 약 35% 감소한 이유는 중국의 수주가 저조하기 때문인 것으로 나타나고 있다. 중국은 전년 1월 대비 약 50%가 감소한 것으로 나타나고 있고, 한국은 전년대비 소폭 감소 한 것으로 나타나고 있으며 일본은 전년대비 증가한 것으로 나타나고 있다. 세계 국가별 조선소의 수주내용을 보면 다음과 같다.

1) 한국 조선소 수주 현황
대우조선해양은 한국가스공사에서 발주한 174,000㎥ LNG Carrier를 선박 운영 선사인 현대LNG해운과 대한해운과 각각 2척을 척당 약 US$ 200 Million으로 계약을 하였으며 그리스 최대 해운선사 안젤리쿠시스 그룹 내 마란 탱커스 매니지먼트로부터 319,000톤급 초대형 원유운반선(VLCC: Very Large Crude oil Carrier) 2척을 척당 US$ 99 Million에 수주했다.
삼성중공업은 한국가스공사에서 발주한 174,000㎥ LNG Carrier를 선박 운영 선사인 SK해운과 2척을 척당 US$ 208.5 Million으로 계약을 하였다.
더불어 외신과 해외 통계자료에 따르면 Mitsui OSK Lines에서 20,500TEU ULCV Container Ship을 척당 US$ 155 Million에 최대 6(4+2Option)척을 수주한 것으로 나타나고 있으며, Monaco 선주사인 Quantum-Scorpio Box 19,200TEU ULCV Container Ship(Option)을 척당 US$ 150 Million에 3척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
Greece 선주사인 DryShips Inc로부터 114,000DWT Tanker Carrier 4척과 158,000DWT Tanker Carrier 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
현대중공업은 국내에서 공식적으로는 수주소식이 전해지지 않고 있으나 외신과 해외 통계자료에 따르면 Norway 선주사인 Frontline Ltd.로부터 320,000DWT Tanker 2척과 Greece 선주사인 Almi Tankers사로부터 320,000DWT Tanker Carrier 3척을 수주한 것으로 나타나고 있으며, Kuwait 선주사인 A.M.P.T.C.사로부터 158,000DWT Tanker Carrier 4척(2+2Option) 을 수주한 것으로 나타나고 있다.
현대미포조선 역시 공식적으로는 수주소식이 전해지지 않으나 외신과 해외 통계자료에 따르면 KSS해운으로부터 38,000m³ LPG/ammonia carrier를 US$ 51.8 Million에 2017년 2월 28일 인도하는 조건으로 수주한 것으로 나타나고 있다.(표 1 참조)

2) 중국 조선소 수주 현황
중국은 2015년 1월 Gas Carrier 8척, Tanker Carrier 10척, Bulker Carrier 11척, Container Ships 9척, Other vessels 6척, 총 44척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
수주 내용을 보면 Shanghai Shipyard(CSSC)은 자국의 Sinotrans사로 부터 4,000TEU Container Ship 4척을 수주한 것으로, Hudong Zhonghua은 자국의 COSCO사로 부터 28,000DWT MPP(4+2option) 6척과 China Shipping사로 부터 170,000CBM LNG carrier 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
Dalian Shipbuilding(DSIC)는 China Merchants Energy(CMES)사로 부터 319,000DWT eco-friendly Tanker carriers 1척과 자국의 Sinopec사로 부터 170,000CBM LNG carrier 2척을 수주하였고 New Times Shipbuilding은 Norway 선사 Frontline2012으로부터 160,000DWT Tanker carriers 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
Zhoushan Shipyad - COSCO는 Knutsen NYK Offshore Tankers사로부터 152,000DWT Shuttle tanker carriers(1+1option) 2척을 수주하였고 Xiamen Shipbuilding(XSI)은 Landmark Capital사로부터 45,000CBM LNG carrier(1+1option) 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
Shanghai Waigaoqiao(SWS) 홍콩선주 Wah Kwong사로부터 115,000DWT Tanker carriers 2척과 Taiwan 선사인 Sincere Navigation사로부터 319,000DWT VLCC Tanker carriers 1척을 수주 했다. Jiangsu New Yangzijiang은 Polish Steamship사로부터 36,500DWT lakes fitted bulk carriers(4+2option) 6척과 독일의 Lomar Shipping사로부터 2,200TEU Container Ship(2+2option) 4척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
이외 Jiangsu Hantong Ship Heavy 는 Mexico의 Vulica Shipping Limited 68,000DWT self-unloading Bulk carriers 2척, Jiangzhou Union securing은 독일 Sloman Neptun사로 부터 16,500DWT chemical tanker(1+1option) 2척, Sinopacific Dayang은 Franco Compania Naviera사로부터 82,000 DWT Bulk carrier 3척, Yangzhou Guoyu Shipbuilding은 독일 Nordic Hamburg Shipmanagement로부터 1,368TEU Container Ship 1척, Yangzijiang Shipping은France의 JACCAR Shipping사로 부터 27,000CBM LPG carrier 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표 6참조)

표 6. 중국 주요조선소 1월 수주 리스트

3) 일본 조선소 수주 현황
일본은 2015년 1월 Gas Carrier 5척, Tanker Carrier 5척, Bulker Carrier 5척, Container Ships 22척, 총 37척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
수주 내용을 보면 일본 최대 규모의 조선소인 Imabari Shipbuilding는 자국의 shoei kisen kaisha - MOL과 알려지지 않은 해외 선주로부터 20,000TEU ULCV Container Ship을 척당 약 155M에 11척 수주와 자국의 Shoei Kisen Kaisha(Evergreen Charter)사로 부터 18,000TEU Container Ship 11척을 수주한 것으로 밝히고 있으며 더불어 Investerings Denmanrk에서 38,000DWT Bulker Carriers 1척과 Mitsui OSK Lines으로부터 240,000DWT VLOC Bulker carriers 3척을 수주해 Container Ship 22척과 Bulker Carriers 4척으로 총 26척을 수주한 것으로 보이고 있다.
또한, Mitsubishi Heavy(MHI)는 Mitsui OSK Lines사로부터 177,000㎥ Moss-type LNG carriers 1척과 NYK로부터 177,000㎥ Moss-type LNG carriers 1척을 수주하였으며 Japan Marine United(JMU)은 자국 선사인 Meiji Shipping Group로부터 320,000DWT VLCC Tanker Carrier 1척과 Norway의 Frontline Ltd.로부터 320,000DWT Tanker-LOI (2+2option) 4척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
이외 Mitsui Shipbuilding은 Nissen Kaiun사로부터 83,000CBM LPG carriers척, Shin Kochi Jyuko는 Doun Kisen K.K사로부터 33,000DWT Bulker carriers 1척, Kegoya Dock Co., Ltd.는 Philippines의 San Miguel Corporation(SMC)사로부터 3,000CBM LPG carriers 1척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표7 참조)

4) 기타 해외 조선소 수주 현황
기타 국가 조선소의 1월 수주소식을 보면 Netherlands의 Royal Bodewes은 자국의 Sirius Shipping사로 부터 세계에서 3번째로 5,800cbm LNG Bunker Vessel 1척을 수주하였고 Finland의 Meriaura Group으로부터 4,700dwt VG Eco Coaster general cargo 2척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
Turke의 Ada Shipyard은 Norway의 Fjord1 AS사에서 60 cars and 199 passengers ferries 2척, sefine shipyard은 Norway의 Basto Fosen사에서 600 passenger (200 car)   ferries 2척, Cemre shipyard는 Norway의 Basto Fosen사에서 600 passenger (200 car)  ferries 1척을 수주한 것으로 나타나고 있다.
이외 Netherlands의 Ferus Smit shipyard는 Singapore의 Symphony Shipping사로 부터 10,500DWT MPP척을 수주한 것으로 나타나고 있으며 Singapore의 Keppel secures은 New Orient Marine사로부터 ice-class multi-purpose vessel(MPP) 1척을 수주한 것으로 보이고 Denmark의 Western Marine-Jgh Marine은 Uganda의 Ministry of Transport사로부터 -16 cars, 120 passengers RORO-PAX 1척을 수주한 것으로 나타나고 있다.(표 8참조)

표 8. 기타 해외 주요조선소 1월 수주 리스트

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[조영삼]

정부가 나서서 조선업 부활을 위해 뭔가 정책을 제시해야 할것입니다.