진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
① 현금성자산 저평가가치주
② 용접재료는 기간산업의 영향을 받는 소재 산업으로 철 구조물, 기계, 플랜트, 조선, 자동차, 건설, 강관 등의 상업경기와 맞물려 움직임.
③ 조선선재(용접봉)로 하드웨어
④ BTC / BTB
⑤ 일부대형고객사에 납품하므로 일부 을의 관계에 서기도 함
⑥ 용접재료는 건설, 조선, 자동차 등과 같은 국가중추산업의 핵심 기초 소재이며 자동차 건설, 조선, 등 각 산업에서 요구하는 특성에 따라 제품을 생산. – 어느정도 높음
⑦ 3.14%
⑧ 공적제품과 무관한 사업이므로 정부의 통제를 받지 않음
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기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
- 용접재료 전문기업으로 자동차, 조선, 기타 건설부분 등에 용접재료를 제조 판매.
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 지속가능한 성숙기
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기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 국내 인건비와 제품 부가가치를 비교해 볼 때 성숙기(중국 등 신흥국들의 가격을 무기로 공격)
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산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
- 현대종합금속, 고려용접봉, 세아에삽 등 용접재료를 생산하는 업체들이 시장점유율을 높이기 위하여 치열하게 경쟁 – 국가에서는 용접산업을 국가경쟁력의 기반이 되는 뿌리산업으로 선정하고 법과 정책을 통해 지속적인 육성을 추진하고 있음.
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주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
- 없음(배당 수익률 0.87로 아주 낮음)
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경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 경영자가 신제품 개발과 비용관리로 꾸준한 이익창출
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기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 원자재인 철강재와 광물 등은 국제가격의 등락이 큰 편이며 경기상황에 따라 필요원자재의 수급에 불안정성이 발생할 수 있으며 또한 수입 원부자재의 경우 환율에 따라 입고 단가가 달라져 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있음
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
① 용접재료는 주요 기간산업의 영향을 받는 소재 산업으로 철강 자재의 소비와 밀접한 관계가 있음
② 작업환경이 좋지 않은 혹서기, 혹한기에 제품의 소요가 감소하는 경향이 있음
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
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배당수익률 (예금금리비교) |
- 0.87 (미미함)
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핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
① 최근 매출성장률 9.65% 이고 PER이 4.88 이므로 4.88/9.65 = 0.58 ② 최근 이익성장률 6.1% 이고 PER이 4.88 이므로 4.88/6.1 = 0.8
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
① 용접재료는 주요 기간산업의 영향을 받는 소재 산업
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
- 여름이 비수기이며 그 외의 기간은 그다지 큰 차이를 보이지 않음
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시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
① 시장 흥분도 : 침체
② 종목 흥분도 : 소외
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기업이 보유한 급등호재 |
- 전방산업 가시화 (자동차, 조선, 건설/플랜트)
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기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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- 저평가 가치주
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기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
① 694억 / 156억 / 60,100원 ② 3,256억 / 186억 / 282,200원 ③ 4.7배 ④ 3년 ⑤ 피복아크용접과 플럭스코어드와이어 중 고합금 및 비철계열의 특수제품의 경우 일본 미국 등의 제품과 비교해 기술 차이가 있음. 지속적인 투자와 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 키워 격차를 줄이고 있음 |
위험관리 및 이익실현전략 |
- 분기별 성장률 지속 평가, 전장산업 가시화 여부 지속 확인, 주주친화정책 지속 여부 체크
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기타 |
(작성칸)
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