진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
① 저평가주이며 성장주
② 자동차산업에 민감
③ 하드웨어
④ 개인고객을 상대로 하는 BTC기업 이며, 기업고객 대상으로 하는 BTB기업임
⑤ 대형고객사 납품시에는 을의 위치, 부품구매사 대상으로는 갑의 위치
⑥ 어느정도 높음(대규모 자본, 드랜드, 기술력 필요)
⑦ 외국인지분율 : 4.21%
⑧ 공적대상 아님
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기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
① 지주회사로서 투자사업을 하는 ㈜비지에프
② 주요 종속회사로서 소재/화학 사업을 하는 ㈜비지에프에코머티리얼즈 및 그 종속회사
③ 택배/광고/잔자상거래 사업을 하는 ㈜비지에프네트웍스
④ 주요자회사로서 편의점 사업을 하는 ㈜비지에프리테일
⑤ 물류사업을 하는 ㈜비지에프로지스
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 소재/화학 사업인 고기능성 폴리머 소재는 성장기산업
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기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
① 비지에프에코머티리얼즈 및 그 종속회사는 성장기 ② 그 외의 사업은 성숙기 - 경쟁이 치열함 |
산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
- 고기능성 폴리머 소재 산업은 화학 분야의 대표적인 고부가가치 산업으로, 타 산업에 핵심 소재로 사용되어 각 산업의 고기능화 및 고부가가치 창출에 기여하고 있음. 또한 금속을 대체할 수 있는 특성으로 수요 및 중요성이 지속적으로 증가하고 있음.
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주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
- 2.56% (미미함)
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경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 2세 경영체제 돌입 및 신사업 추가 진행
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기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인함
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기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
① 실적요소 : 지주회사로서 상표권 수익, 배당금수익, 택배 광고 기타 내수경기 호황시 수혜
② 실적추이 : 실적 꾸준히 증가
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
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배당수익률 (예금금리비교) |
- 2.56% 꾸준히 배당이 이루어짐
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핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
① 매출성장률기준 PEG : 최근 매출성장률 평균 40.77%, PER는 16.11 = 16.11/40.77 = 0.39 ② EPS성장률기준 PEG : 최근 영업이익성장률평균 41.3%, PER는 16.11 = 16.11/41.3 = 0.39
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
① 다양한 사업의 포트폴리오 구성으로 특정지을 수 없음 그러나 주주친화정책에 따라 주가 변화의 요지 있음
② 현재주가의 상대적 위치(월봉기준)
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
- 특이계절 없음
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시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
① 시장흥분도 : 침체
② 종목흥분도 : 소외
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기업이 보유한 급등호재 |
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 189.6% 증가, 영업이익은 61.5% 증가, 당기순이익은 64% 감소. BGF리테일의 실적 호조로 지분법 손익이 증가한 점과 2021년 12월 말 당사의 종속회사로 편입된 (주)비지에프에코머티리얼즈 관련 연결 편입효과가 2022년부터 연결기준 손익계산서에 반영. - BGF 홍석조 회장 두 아들에게 지분 념겨… 2세 경영 본격화 |
기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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- 저평가가치주, 헬로네이처의 B2C 온라인 사업부문 영업중단 결정, 신사업 진출 및 2세 경영 본격화
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기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
① 3,795억 / 612억 / 3,965원 ② 43,407억 / 1,680억 / 45,350원 ③ 현재가 대비 미래상승률 : 11.4배 ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 3년 ⑤ 생활소비제품부터 전장산업의 성공으로 영역확대 |
위험관리 및 이익실현전략 |
- 분기별 성장률 지속 평가 전장산업 가시화 여부 지속 확인, 주주친화정책 지속 여부 체크
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기타 |
(작성칸)
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