작성일자: 2013.8.7 작성자: 뉴욕 무역관 양하나 1. 수요동향 - 측각계(Goniometer)만을 대상으로 이뤄진 수요동향 자료는 존재하지 않는 바, 상위 산업인 미국 건설 산업 동향 보고서를 통해 간접적인 수요를 파악할 수 있도록 이 보고서를 작성했음. - 참고한 보고서는 미국 전문 산업동향 조사기관인 Freedonia group에서 2013년 6월에 발간한 자료로 관련 보고서 중 가장 최신 자료임. |
□ 건설업 시장 현황 ○ 미국 건설업 시장 8938억 달러 규모 - Freedonia group 보고서에 의하면, 미국 건설 시장은 어려운 건설경기에서 차츰 회복되어 2012년 약 8938억 달러의 시장 규모를 보였음. · 미국의 건설 시장은 대단히 변덕스럽고 일정한 패턴을 보이지 않는 경향이 있음. · 2005년 말부터 징조를 보였던 모기지 사태로 건설경기가 완전히 붕괴되면서 2007년부터 본격적인 수요 감소가 시작됨. 특히 주거 건물의 건축 수요는 바닥으로 곤두박질쳤음. · 제2의 경제공황으로 불리웠던 미국 내 경기 침체가 극심해지면서 2009년에는 전년보다 15.8%의 마이너스 성장을 보인 9264억 달러의 매출을 기록하며 지난 5년 중 최저치를 기록했음. · 그러나 2012 년에는 차츰 회복세를 보이며 9.8%의 플러스 성장을 기록했음. 매출액도 8938억 달러로 전년보다 798억 달러가 증가했음. 2002~2012년 미국 건설 산업 시장 규모 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0001.jpg)
자료원: FreedoniaGroup, Inc. □ 세부 시장 현황 ○ 주거용 건물 건축 36%로 가장 높은 비중 보여 - 미국의 건설 산업은 크게 일반 주택, 다세대 주택, 조립식 주택 등의 주거용 건물 건축, 공장, 병원, 호텔, 오피스, 학교, 쇼핑몰 등의 비주거용 건물 건축, 그리고 공항, 다리, 철도, 주차장, 상하수도와 같은 사회 기반 시설 등의 건축으로 나뉘어짐. 2012년 미국 건설 산업 세부 시장 현황 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0002.jpg)
자료원: FreedoniaGroup, Inc. - 주거용 건물 건축은 그 중에서 가장 높은 비중을 보이는 산업으로 전체의 36%를 차지함. · 매출 규모를 환산하면 약 3220억 달러 규모로, 경기 침체 직전인 2007년 5400억 달러보다 무려 2180억 달러 가량 감소한 수치임. · 집 보수, 수리, 개조 등의 사업도 2007년 1800억 달러에서 1650억 달러로 감소했음. 이 사업은 가구당 가계소득과 재정 상태에 상당한 영향을 받기 때문에 경기가 비교적 회복된 2010~2011년 동안 소규모 프로젝트나 절약형으로 보수, 수리 및 개조 사업 건수가 증가했음. - 한편 비주거용 건물 건축은 34%로 약 3060억 달러의 시장규모를 보였음. 이것은 역시 2007년 4080억 달러보다 약 1020억 달러 가량이 감소한 것임. · 비주거용 건물은 상업용, 정부기관용, 학교용 등이 모두 포함된 것임. · 특히 2007~2012년 동안 오피스 및 상업용 건물의 건축은 1830억 달러에서 946억 달러로 규모가 절반 가량 줄어들었는데, 대표적인 이유로는 해당 시기동안 정부의 예산 기획 및 투입의 불확실함과 연방 정부의 각종 사업 연기, 대기업들의 연이은 도산 등이었던 것으로 분석되고 있음. · 이 밖에도 각종 기관 및 조직 건물의 건축은 1490억 달러에서 1300억 달러로, 창고나 가게와 같은 상업, 산업 단지의 건축은 4840억 달러에서 4040억 달러로 감소했음. - 사회 기반시설의 건축은 전체 건설 산업의 30%로 가장 낮은 비중을 보였음. 그러나 다른 두 산업에 비해 안정적인 수요를 보이며, 특히 지난 5년 동안 오히려 그 비중이 증가했음. · 사회 기반 시설의 건축은 지난 2007년 2440억 달러에서 2660억 달러로 오히려 증가함. · 공항, 다리, 철도, 군사시설, 상하수도, 발전소와 같은 사회 기반 시설은 예산이 대부분 정부로부터 책정되고 경제 위기 기간 동안에도 필요한 시설은 그래도 건설되어야 하는 특성이있기 때문에 다른 산업에 비해 안정적임. 2002~2012년 미국 건설 산업 세부 시장 규모 추이 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0003.jpg)
자료원: Freedonia Group, Inc. □ 시장 전망 ○ 2017년까지 1조5000억 달러 규모로 성장 - Freedonia Group 은 미국 건설 산업 시장이 2017년까지 연간 11%의 높은 성장률을 보이며 2017년에는 약 1조5000억 달러의 규모로 성장하게될 것이라고 전망함. - 특히 제조 산업의 회복과 실업률의 감소로 건설 수요가 탄력을 받게 될 것으로 전문가들은 예측함. - 주거용 건물의 건축은 2017년까지 14.5%가 증가하여 약 6315억 달러로 2012년보다 두 배 가량의 시장 규모를 보이게 될 것으로 전망됐으며, 전체 시장 비중도 43%로 늘어나게 될 것으로전망됨. - 비주거용 건물의 건축은 연간 9.8%의 성장률을 보이며 4895억 달러로, 사회 간접 시설의 건축은 연간 6.2%의 성장률을 보이며 3590억 달러로 증가하게 될 것임. - 한편 주거용 건물의 폭발적인 수요 증가로 비중적인 측면에서 봤을때는 비주거용 건물이 33%, 사회 간접 시설의 건축이 24%로 다소 줄어들게 될 것임. 2012~2017 미국 건설 산업 세부 시장별 규모 전망 (단위: 십억 달러) ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0004.jpg)
자료원: The Freedonia Group,Inc. 2. 수입동향 □ 수입 현황 ○ 중국산이 전체 수입시장의 70% 차지 - HS Code 901720(Drawing, marking-out, slide rules, mathematical plotters or mathematical calculating instruments)의 수입시장을 살펴본 결과, 2012년 전체 수입시장 규모는 약 4051만6775달러였음. - 전체 수입시장의 70%는 중국산이 차지하고 있으며 지난 2008년부터 평균 65%의 높은 점유율을 보여왔음. 2010~2011년 사이 살짝 주춤했으나 2012년에는 전년보다 16.69%의 성장률을 보이며 총 2872만 달러가 수입됨. 2010~2012 HS Code 901720 제품의 수입시장 현황 (단위: 백만 달러, %) Rank | Country | 수입액 | 점유율 | 증감률 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 12/11 | - | World | 33.406218 | 36.873027 | 40.516775 | 100 | 100 | 100 | 9.88 | 1 | China | 22.588807 | 24.616879 | 28.725914 | 67.62 | 66.76 | 70.9 | 16.69 | 2 | Taiwan | 2.339454 | 2.573595 | 2.816145 | 7 | 6.98 | 6.95 | 9.42 | 3 | Germany | 2.424961 | 2.061986 | 1.70359 | 7.26 | 5.59 | 4.21 | -17.38 | 4 | Canada | 1.669097 | 2.462356 | 1.375643 | 5 | 6.68 | 3.4 | -44.13 | 5 | India | 0.690088 | 0.848803 | 1.299802 | 2.07 | 2.3 | 3.21 | 53.13 | 6 | United Kingdom | 1.077968 | 1.19962 | 1.090461 | 3.23 | 3.25 | 2.69 | -9.1 | 7 | Hungary | 0.055369 | 0.058226 | 0.752984 | 0.17 | 0.16 | 1.86 | 1193.21 | 8 | Japan | 0.262371 | 0.318617 | 0.425718 | 0.79 | 0.86 | 1.05 | 33.61 | 9 | Austria | 0.030297 | 0.01547 | 0.40915 | 0.09 | 0.04 | 1.01 | 2544.8 | 10 | Korea, South | 0.434892 | 0.533093 | 0.353437 | 1.3 | 1.45 | 0.87 | -33.7 |
주: Rank는 2012년 기준 자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census ○ 한국산 전체 10위로 1%대 점유율 - 한국산은 2012년 35만3437달러가 수입되며 전체 수입시장의 10위를 차지했음. 수입시장 점유율은 0.87%임. - 지난 5년간의 수입액을 보면 전반적으로 감소 추세를 보이고 있음. · 한국 시장점유율 추이: 1.15%(2008) → 1.86%(2009) → 1.30%(2010) → 1.45%(2011) → 0.87%(2012) · 한국산 수입 규모 추이: 하기 그래프 및 표 참조 2008~2012 HS Code 901720 한국산 수입규모 추이 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2FScreenshot_1.png)
(단위: 백만 달러, %) 구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Imports | 0.525 | 0.508 | 0.434 | 0.533 | 0.353 | Marketshare | 1.15 | 1.86 | 1.30 | 1.45 | 0.87 |
자료원: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census □ 관세율 ○ 코트라 뉴욕 무역관의 전문 자문 관세사에게 문의한 결과, 이 제품은 9017.20.8000(Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments, nesoi)으로 분류되며 관세는 4.6%임. 그러나 한미 FTA 협약에 따라 2012년부터 관세가 철폐됐음. ○ 미국에서는 이 제품을 Goniometer 이라고 부르지 않고 Angle Finder라고 명칭하며, Goniometer 은 주로 의료 분야에서 사용하는 측각계를 일컫는다 함. ○ 적용 관세율은 아래 표를 참고 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F21%2F215257%2FScreenshot_2.png)
3. 경쟁동향 및 소매가격 - 측각계(Goniometer), Angle Finder만을 대상으로 이뤄진 주요 경쟁사 리스트가 존재하지 않는 바, 현재 미국 시장에서 유통되고 있는 제품을 임의로 선별하여 제조사 정보를 정리했음. - 의료용 측각계는 조사에서 제외했음. - 업체들의 시장점유율은 공개된 자료가 없음. |
□ 주요 업체 ○ 현재 주요 유통 채널에서 쉽게 찾아볼 수 있는 Angle Finder 브랜드로는 General Tools, Dasco, Craftsman, Empire level 등임. ○ 업체들의 기본 정보는 하기와 같음. □ 주요 업체 동향 및 소매가격 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0005.jpg)
General Tools & InstrumentsCo LLC. - 80 White St Ste 1 New York, NY 10013-3527, United States - Phone: +1-212-431-6100 - Fax: +1-212-431-6499 - http://www.generaltools.com - t.bradica@generaltools.com - 연 매출: 560만 달러(Estimated) - 직원 수: 41명 - 설립 연도: 1922년 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0006.jpg)
| 주요 제품 소매가격 - 현재 홈디포, Global Industrial, Sears 등에서 판매되고 있음. - Tax는 East coast 기준임. | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0007.jpg)
| General Tools 828 Digital Sliding T Bevel - Large digital readout - Holds measurement for transfers - Reverse display button, flip display button, locking knob for manual measurement transfer - 4 function control buttons - Auto shut-off feature - 8 in. Stainless Steel blade - Impact resistant ABS handle - Full LCD display - Voltage: DC 2.5V - 3.2V - Range: 0 deg to 360 deg - Resolution: 0.05 deg - Accuracy: 0.3 deg - 소매가격: 25.99(Home depot) ~64.35(Global Indsutrial)달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0008.jpg)
| General Tools 822 5" Digital Angle Finder - 5 in. stainless steel ruler arms with knurled lockingnut - Standard and metric rule measurements, 32nds and millimeters - 0~5 in. (0~130mm) - Large, easy-to-read display - Absolute and relative measurements - Display can be inverted for easy reading - Hold function to freeze measurement - Accuracy: 0.3 deg - Resolution: 0.1 deg - Range: 0 deg to 360 deg - Working temperature: 32 to 120 degrees fahrenheit (0 to 50 degrees celsius) - Working humidity: less than 85% RH - 소매가격: 21.74(Home depot) ~41.95(Right Tool)달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0009.jpg)
| General Tools 29 Outside, Inside, and Sloped Angle Protractor - For measuring and duplicating outside, inside and sloped angles. - 4-piece design for added versatility. - Angle graduations from 0 to 165 degrees. - Made from heavy-duty plastic. - Brass lock nut. - 소매가격: 3.95(Test Equipment Depot) ~25.88(Right Tool)달러, tax포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0010.jpg)
| General Tools 38728220158 : #16ME - Drill point gage for checking 59 degree angle drill points - Bevel protractor - Center finder for shafts or circles - Circle divider (up to nine equal parts) - Tap and drill table - Made of stainless steel - 4 Rule graduated in 64ths & millimeters - 소매가격: 25.75(Test Equipment Depot)달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0011.jpg)
Dasco Pro, Inc. - 340 Blackhawk Park Ave Rockford, IL 61104-5133, United States - Phone: +1-815-962-3727 - Fax: +1-815-962-8915 - http://www.dascopro.com - 연 매출: 1030만 달러(Estimated) - 직원 수: 77명 - 설립 연도: 196년 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0012.jpg)
| 주요 제품 소매가격 - 현재 Ebay,Government Industrial Supply, Toolking 등에서 판매되고 있음. - Tax는 East coast 기준임. | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0013.jpg)
| Dasco Pro AF100M 2-3/4"Magnetic Angle Finder - Molded from high impact plastic - Read any angle from 0 to 90 in any quadrant - Instant and accurate within 1/2 - Angle and grate chart converts pitch or inch and foot - V grooved for easy use - Magnetic base - Made in the USA - 2-3/4" diameter dial Carded - 소매가격: 18.30(Toolup.com) ~29.06(Righttool)달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0014.jpg)
| Dasco Pro AF300-2V 4" Angle Finder - Molded from high-impact plastic - Read any angle from 0° to 90° inany quadrant - Instant and accurate within 1/2° - Angle and grate chart converts pitch/inch and foot - 1 plumb, 1 level vial - 4" diameter dial - Made in the U.S.A. - 소매가격: 20.49(Toolup) ~41.04(Neobits.com)달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0015.jpg)
Craftsman Inc. - 9214 Kilmarnock Dr Fairfax, VA 22031-3875, United States - Phone: +1-703-323-5200 - http://www.craftsman.com - 연 매출: 250만 달러(Estimated) - 직원 수: 8명 - 설립 연도: 1965년 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0017.jpg)
| 주요 제품 소매가격 - 현재 Sears, Kmart, Ebay 등에서 판매되고 있음. - Tax는 East coast 기준임. | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0016.jpg)
| Craftsman 4-in-1 Digital Angle Finder - Eliminate the guesswork of determining angles by using Craftsman's 4-in-one digital angle finders. These 4-function tools can be used as an angle finder, level, compound cut calculator, or protractor. The tools' four individual function buttons (On/Off, Hold, spring/Corner/Miter/Bevel, and Spring Angle) make them easy-to-navigate tools that function with just a press of a button. These angle finders measure angles from 0 degrees to 220 degrees with great accuracy, while clearly displaying measurements on the front and rear backlit LCD screen. A leg extension allows you to reach - hard-to-measure angles, and the bubble vials provide for a quick vertical and horizontal level and plumbreference. - 소매가격: 101.94~102.00달러, tax 포함 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0018.jpg)
Empire Level Mfg Corp. - 911 EmpireDr Mukwonago, WI 53149-1470, United States - Phone: +1-262-368-2000 - Fax: +1-262-368-2127 - http://www.empirelevel.com - 연 매출: 2990만 달러(Estimated) - 직원 수: 180명 - 설립 연도: 1919년 | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0019.jpg)
| 주요 제품 소매가격 - 현재 Sears, Home depot, Toolup 등에서 판매되고 있음. - Tax는 East coast 기준임. | ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0020.jpg)
| Empire Level 2791 6" Protractor/Angle Finder - Measures and transfers inside and outside sloped angles - For miter angle layout - Plastic with brass hardware - Multi-purpose - 소매가격: 6.50(Home Depot) ~15.64(Rural King)달러, tax 포함 |
4. 유통구조 - 측각계(Goniometer), Angle Finder과 가장 가까운 시장으로 사료되는 Hand tool 시장의 주요 유통처를 통하여 간접적인 유통구조 파악이 가능하도록 보고서를 작성했음. - 참고한 자료는 미국의 전문 시장 조사 기관인 IBIS World의 Hand tool and Cutlery Manufacturing in the US 2010년 보고서를 참조했으며, 뉴욕 무역관에서 보유한 자료 중 가장 최신 자료임. |
□ 유통구조 ○ 기본 유통구조 - 주로 물류량이 많은 제조 업체와 거래가 가능한 포장제품 .전문 도매 유통업체, 수입업체를 통해 제품을 판매하는 것이 가장 일반적임. - 유통단계가 복잡하지 않은 미국 유통구조상 해외업체들은 중간단계 없이 직접 알맞은 채널을 통해 판매가 가능하나, 경기침체 이후 최근에는 재고 부담을 지지 않으려는 분위기가 일반적이어서 미국에 세일즈 오피스가 있으면서 재고 관리 및 소비자 사후 관리를 담당할 수 있는 업체를 선호함. 기본 유통구조 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F21%2F215257%2FScreenshot_1.png)
□ Hand tool 시장의 주요 유통처 ○ Big Box Store에 납품률 전체 41.5% - IBIS의 보고서에 따르면 2010년 미국 내에서 생산된 Hand tool 및 Cutlery류 제품의 41.5%가 월마트, 코스트코와 같은 대형 박스 스토어들에 납품되는 것으로 나타났음. 전체 89억 달러의 매출 규모 중 37억 달러 가량임. - Lowe's, Home Depot 등 Home Improvement Center 에 납품되는 양은 전체의 19.5%로 백화점보다는 약간 앞선 비중을 차지했으며, 백화점으로 납품되는 양은 지난 2005년 21.7%에서 2010 년 19.3%로 두드러진 감소 추세를 보이고 있음. - Ace Hardware와 같은 Hardware 스토어는 6.1%였음. - 일반 크고 작은 소매상들에 해당하는 기타 섹터는 약 4.6%로 5년 전과 같음. 미국 Hand tool & Cutlery 제품의 주요 유통처 비중 ![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.globalwindow.org%2Fimages%2Fupload%2Fborawebedit%2F2015%2F10%2F20%2F215184%2Fimg0022.jpg)
자료원: IBIS World 2010 |