2016-2035 민간 항공기 관련 시장 예측 .
□ 개요 ㅇ 항공기 산업은 첨단기술을 사용하고 지식 집약적으로 파급 효과가 커서 산업 구조 고도화에 유효. 일본항공기개발협회에서는 항공수송, 항공기, 항공회사, 항공기 메이커 등의 세계 민간항공기 시장 관련 정보를 수집, 조사하고, 그 분석 결과에 기초해 항공여객, 항공화물 및 항공기 수요 예측을 실시.
□ 항공기 업계를 둘러싼 상황 ㅇ 2015년 세계 경제는 중국경제의 감속이 영향을 미친 외에 원유가격 하락 등으로 GDP 성장률이 2.4%에 머무름. 2016년에는 유로존 경제의 정세 불안정 등으로 성장률이 2.7%가 될 것으로 예측.
ㅇ 2015년 세계 항공수요는 여객 수송량이 RPK 기준으로 전년대비 5.8%, 화물 수송량이 RTK 기준으로 전년대비 4.6% 신장.
ㅇ 세계 항공 업계의 전체 매출액은 7,100억 달러로 전년대비 6.3% 감소했지만, 연료비 하락이 크게 공헌해 영업이익 550억 달러로 전년대비 1.3배 기록.
ㅇ 2015년 말 세계 전체에서 20,814기의 제트 여객기, 3,445기의 터보 프롭 여객기 및 1,764기의 제트 화물기가 운항.
ㅇ 항공기의 발전에는 공항과 같은 인프라 정비가 중요. 현재, 유럽과 미국, 일본에서 차세대 항공 관리 시스템 정비가 진행. 그러나 기술적인 문제와 예산 제약으로 인해 단기간에 새로운 시스템으로 이행하기는 어려운 상황.
ㅇ 항공기와 관련된 환경문제는 기존에는 공항 주변 소음문제 및 대기오염 문제에 초점이 맞춰져 옴. 최근에는 지구온난화 문제가 주목을 받아 항공기에서 배출되는 CO2의 양에 주목.
ㅇ 앞으로 환경 기준은 강화되는 방향이어서 에어라인은 경제적인 이유뿐 아니라 환경 관점에서 저소음이면서 연비 효율이 뛰어난 신형 항공기 도입을 진행할 수밖에 없는 상황.
□ 항공 수송에 영향을 미치는 요인들 ㅇ 예측 기간에 세계 경제 성장은 GDP 기준으로 연평균 2.9%의 성장이 전망. 세계 경제를 견인하는 것은 중국, 동남아시아, 남아시아, 중동 지역.
ㅇ 각 기관에서 공개된 향후 원유가격 예측에서는 전체적으로 단기적으로는 공급 과잉과 경기 부진에 의해 원유가격은 하락하겠지만, 장기적으로는 상승 기조 전망.
ㅇ 국제연합 세계광광기관 UNWTO에 따르면 2014년 국제 관광객 도착수는 1부 지역에서의 분쟁, 경제적 곤란, 질병에도 불구하고 전년보다 4.3% 증가한 11억3,300만 명. 지역별로는 유럽에서 3% 증가한 5억8,200만 명, 미국은 8% 증가한 8100만 명. 아시아태평양은 5% 증가한 2억6,300만 명.
ㅇ 기존에는 유럽, 미국, 아시아태평양의 선진국에 집중되었지만, 최근에는 중산층 인구 증가에 따라 아시아, 동유럽, 중동, 아프리카 및 라틴아메리카 등의 신흥국에서도 여행객이 급격히 성장할 전망.
□ 항공 여객 수요 예측 ㅇ 항공 여객 수요는 RPK 기준으로 2015년 6조5,282억 명킬로미터에서 2035년에는 16 3,546억 명킬로미터로 2.5배가 되어, 그 사이의 연평균 증가율은 4.7%.
ㅇ 그 사이 아시아태평양 지역은 연평균 5.9% 늘어나면서 그 점유율은 2015년 31%에서 2035년에는 39%로 증가.
ㅇ 제트 여객기 운항기 수는 2015년 20,814기에서 2035년에는 38,313기로 증가. 향후 20연간 신규 납품기 수는 33,160기로 판매액은 4조9,508억 달러가 될 전망.
ㅇ 신규 납품기 수가 가장 많은 것은 120-169석급 기종의 13,255기. 지역적으로는 아시아태평양 지역이 13,308기로 가장 많음.
ㅇ 터보 프롭 여객기 운항기 수는 2015년 3,445기에서 2035년에는 3,778기로 점차 증가. 신규 납품기 수는 3,143기로 판매액은 654억 달러가 될 전망. 60-79석급 신규 납품기 수가 가장 많아 1,101기. 지역적으로는 제트 여객기와 마찬가지로 아시아태평양 지역이 가장 많아 1,142기의 신규 납품이 예상.
□ 항공화물 수요 예측 ㅇ 항공 화물 수요는 RTK 기준으로 2015년 2,261억 톤킬로미터에서 2035년에는 5,063억 톤킬로미터로 2.2배가 되어, 그 사이의 연평균 증가율은 4.1%.
ㅇ 아시아태평양 지역은 4.9% 성장을 보여 그 점유율을 2015년 35%에서 2035년에는 41%로 확대되어 여객과 마찬가지로 세계 최대 시장이 됨.
□ 제트 화물기 수요 예측 ㅇ 제트 화물기 운항기는 2015년 1,764기에서 2035년에는 2,667기로 증가. 새로운 제트기 수요는 2,254기(이 중 여객기를 개조한 것은 1,417기, 화물기로서의 신규 제조는 837기)로 판매액은 2,590억 달러.
ㅇ 그 중 대형기 수요가 가장 많아 427기. 지역적으로는 아시아태평양 지역과 북미의 수요가 많음.
ㅇ 세계 엔진 수요(예비용 포함)은 84,488기, 1조1,570억 달러(2015년 시장 가격). 그 중, 제트 엔진이 77,533기로 판매액은 1조1,430억 달러, 터보 프롭 엔진이 6,955기, 판매액 140억 달러.
<자료 출처 및 원문 바로가기> 일본항공기개발협회 http://www.jadc.jp/files/topics/109_ext_01_0.pdf |