진정가치투자 종목 기본점검표 |
기업특징 (아래, ①~⑦ 내용포함) ① 미래산업고성장주 / 호재발생 저평가주 여부 ② 경기민감주 여부 ③ 하드웨어/소프트웨어 여부 ④ BTC(개인고객대상) /BTB(기업고객대상) 여부 ⑤ 갑/을 여부 ⑥ 진입장벽 수준 ⑦ 외국인지분율 ⑧ 공적감독대상 여부 (예 : 한전 등은 해당) |
① 저평가주
② 토목 건축산업을 전방산업으로 성장성은 전방산업의 경기변동에 영향을 받음
③ 하드웨어
④ 기업고객대상 BTB 임
⑤ 기업고객대상으로 을의 위치
⑥ 대규모 자본 브랜드 기술력 필요함(다소 높음)
⑦ 외국인 지분율 : 5.08%
⑧ 공적대상 아님 |
기업사업내용 (기업의 주된 사업내용) |
-1차금속 부문의 강건재 철강성형제품 제조, 판매업 및 Sheet Pile과 H/Beam 그리고, 조립식H/Beam과 System 비계&Support 강재리스업을 주요사업으로 영위하고 있음
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산업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 지속가능한 성숙기
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기업생애위치 (태동기,성장기,성숙기,노년기 여부) |
- 치열한 경쟁이 요구되는 성숙기
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산업내 기업 지위 (신생,독점,과점,차별화된 기술력보유 등...) |
- 경쟁력을 확보하기 위하여 전국에 리스강재관리공장을 신설하는 등 경쟁사를 압도하는 대형화와 신규폼목인 시스템인 비계 서포트를 추가하는 등 리스폼목의 다양화에 매진
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주주친화여부 (소액주주 이익에 친화적인 기업인지 여부) |
- 배당률은 낮으나 꾸준히 배당을 하고 있음
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경영자 능력 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 경영자가 신제품 개발과 적극적인 비용관리로 꾸준한 이익창출
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기업의 잠재리스크 (기업의 가지고 있는 잠재적 위험) |
- 국내 기업간 치열한 경쟁 - 부채비율이 111.19%로 다소 높음 |
기업실적요소 및 실적추이 ① 실적요소 : ② 실적추이 : |
① 실적요소 : 성장성은 전방사업의 경기변동에 양향을 받으며, 수익성은 후반산업의 경기 변동에 영향을 받음
② 실적추이 : 꾸준히 증가
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기본안정성 (PBR, PSR, PER, ROE, 유보율, 부채비율) |
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배당수익률 (예금금리비교) |
- 2.33%
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핵심성장성 (PEG) ① 매출성장률기준 PEG ② EPS성장률기준 PEG |
① 매출성장률기준 PEG : 최근 매출성장률 평균 25%, PER는 4.22 = 4.22/25 = 0.17 ② EPS성장률기준 PEG : 최근 이익성장률 평균 53%, PER는 4.22 = 4.22/53 = 0.08
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주가핵심변동요인 및 월봉기준주가위치 ① 해당기업의 주가 영향을 주는 핵심요인 ② 현재주가의 상대적 위치 |
① 경기, 공개입찰 또는 수의계약
② 현재주가의 상대적위치
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주가의 계절 (봄/여름/가을/겨울) |
- 계절적 영향에 따라 2분기와 3분기에는 혹서기와 휴가기간과 맞물려 다소 매출이 감소하는 경향이 있으며 4분기와 1분기에는 혹한기에도 불구하고 예산 집행 및 소진 년말 마감에 따라 매출이 많이 발생하는 경향이 있습니다.
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시장종목흥분도 (소외/침체/호조/과열) ① 시장흥분도 ② 종목흥분도 |
① 시장흥분도 : 호조
② 종목흥분도 : 호조
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기업이 보유한 급등호재 |
- 2022년 H형강 가격 상승으로 강재리스 수요가 증가하면서 매출과 영업이익 모두 호조세 지속중임. 철강 가격 폭등과 수급난은 건설현장의 임대 수요를 견인하고 있음. 2023년 당진공장이 완공되면 리스 가용 제품 규모는 최대 50%까지 확대될 전망.
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기업선정이유 (상승을 이끌 기업의 진정가치)
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- 안정적인 성장을 위해 지속적인 투자와 대형화를 위해 노력하고 있음. 매출은 제품 43.1%, 강재리스 24.9%, 상품 16.7%, 기타 15.3%로 이루어져 있음. 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 43.2% 증가, 영업이익은 117.1% 증가, 당기순이익은 121.2% 증가
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기업의 미래모습 (적정가치 반영된 미래모습) ① 지금 현재시점의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ② 적정가치가 실현된 미래의 '시가총액 / 영업이익 / 주가 ' ③ 현재대비 미래의 상승률 (2배, 5배, 10배,...) ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 (6개월, 1년, 2년, 3년,...) ⑤ 미래의 기업모습 |
① 2,065억 / 677억 / 7,230원 ② 24,250억 / 2,425억 / 84,790원 ③ 현재대비 미래의 상승률 : 11.7배 ④ 적정가치가 반영되기까지의 기간 : 3년 ⑤ 지속적인 투자와 대형화를 통해 영업이익의 안정적 신장을 이룰 것 |
위험관리 및 이익실현전략 |
- 분기별 성장률 지속 평가, 전장산업 가시화 여부 지속 확인, 주주친화정책 지속 여부 체크
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기타 |
(작성칸)
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