만세놀이 해외 증시 Morning Brief - 굿모닝신한증권 투자분석부(08.8.11)

[펀드과학수사대(F.S.I)]

해외 증시 Morning Brief - 굿모닝신한증권 투자분석부(08.8.11)

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◆ 미국 : 유가 급락과 달러 급등으로 상승.. 패니매는 실적 악화

- 2분기 노동생산성 : 연율 2.2%기록, 예상치(2.7%) 하회
   → 경영환경은 악화.. 감원으로 생산성 자체는 견조한 것으로 분석
  - 단위 노동비용 : 연율 1.3%로 예상치(1.6%) 하회..
  - 도매재고 및 도매판매 : 도매재고 전월비 1.1%증가.. 전망치(0.6%) 상회
    도매 판매 : 2.8%증가, 04년 이후 최대수준.. 재고관리에 집중한 결과...

  - 패니매(-9.1%) : 분기 순손실 23억달러(주당 2.54$)로 전망치 3배수준
   → 배당금 삭감 결정 / 모기지 금리 인상할 것
  - ARS논란 : 메릴린치 120억$, UBS 194억$ 규모의 ARS를 되사기로 결정.
   → 골드만삭스, BOA, JP모건 등 투자은행들도 뒤를 따를 것으로 예상..
     또다른 부실자산 상각 가능성이 높아지는 것..
  - MBIA : 회계기준 변경으로 실적 개선발표.. 주당 7.14$, 33억$의 신용파생
    상품 보증관련 미실현 이익이 반영
  - 유가 하락으로 항공주 강세 : UAL(15.8%), 델타항공(3.8%) 등
  - 필라델피아 반도체지수 급등 : 인피니온(4.2%), 인텔(2.4%), 마이크론(3.3%)

  - 달러화 급등 : 유로대비 5개월래 최고치로 급등
   → 유럽의 경기둔화 우려감으로 ECB의 금리인상 어려울 것이란 전망..
     독일 2분기 경제성장률이 마이너스 예상.. 영국도 어려운 지경..
  - 미국채 수익률 : 동반 반등

 
◆ 유럽 : ECB의 금리인상 가능성 낮아지며 유가 급락.. 항공주 견인

  - 스코틀랜드 로열은행(3.2%) : 40년만에 첫 적자발표에도 반등
  - 항공주 : 브리티시에어웨이즈(8.1%), 에어프랑스(5.5%)
  - 자동차주 동반 강세 : 다임러(3.9%), BMW(6.5%) 등
  - 영국 주요 광산주 : 금속가격 하락에 따른 영향 지속

◆ 일본 : 오후장 수출주 반등

  - 수출주 반등 : 도요타(5%), 실적 둔화에도 향후 전망치 유지
    캐논(0.8%), 소니(0.5%) 등 엔화 약세도 호재
  - 금융주 하락세 : 미즈호금융(-1.7%), 미쓰비시도쿄(-2.75%)

 
◆ 중국 : 올림픽 기대감 희석 + 테러 우려감으로 급락

  - 올림픽 이후 경제에 대한 불확실성 확산 + 기업 실적 부진세
   → 지수는 여전히 하락추세이고, 경제둔화 우려가 자신감 희석시킨다..
   → 3분기 경제성장은 10.2%, CPI는 6.6%로 예상.. 재정정책 실시가능성 부각
  - 은행, 부동산 등 대다수 업종 급락 : 공상은행(-3.1%), 중국은행(-4.25%)
  - 에어차이나에 대한 테러 우려 : 동방항공, 에어차이나 하한가

  - 대만 : 기술주 급등으로 2주래 최고치, 전자부품업종지수(4.3%) 주도
   → 대만달러가 2%넘게 급락하며 6개월래 최저치 기록

◆ 상품가격 : 유가 재차 급락.. 

  - 종가기준 3개월래 최저치.. 종가 115.2$ / 달러 강세 전환
  - 그러나 그루지아-러시아 전쟁에 따른 우려는 상존

◆ 금주 주요일정

  - 11일 : 일본 기계주문건수
  - 12일 : 미국 주간 소매판매지수, 무역수지, 레드북  / 일본 기업물가              
  - 13일 : 미국 소매판매, 수입물가지수, 실적 : Macy's
  - 14일 : 미국 소비자 물가지수, 실업수당청구건수, 실적 : 월마트, 노드스트롬 
             일본 서비스업지수  / EU GDP, CPI
  - 15일 : 미국 뉴욕 제조업지수, 실적 JC페니 / 한국 증시 휴장

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US Market Comment

다우/나스닥/S&P500/러셀2000

Index Value: 11,734.32   Change: + 302.89 (2.65%)   Day's Range: 11388.04 - 11759.96

Index Value: 2,414.10    Change: + 58.37 (2.48%)    Day's Range: 2352.04 - 2416.40

Index Value: 1,296.31    Change: + 30.25 (2.39%)    Day's Range: 1262.11 - 1297.85

Index Value:  734.30    Change: + 20.89 (2.93%)    Day's Range: 711.19 - 735.09

* 뉴욕증시가 하루만에 냉탕과 온탕을 오갔다. 급락 하루만에 달러강세와 유가급락에 힘입어 뉴욕증시는

올들어 최고 폭으로 급등했다. 이날 달러화는 지난 2월 이후 5개월여만에 최고치로 치솟았고,

유가는 배럴당 115달러 선으로 급락했다. 패니매가 예상치의 3배에 달하는 2분기 순손실을 발표하고

UBS가 씨티 메릴린치에 이어 경매방식채권(ARS)채권을 재매입하기로 하는 등 금융주에 대한 악재가 적지 않았다.

그러나 달러화 강세와 유가급락으로 촉발된 저가매수심리가 워낙 강했던 탓에 3대지수는

장중 줄곧 상승세를 유지했다. 다우 30종목가운데 알코아와 IBM만 각각 0.1%, 0.2% 약보합권에

머물렀고 나머지 종목들은 모두 상승했다.

국제유가가 급락하며 인플레이션과 이로 인한 소비침체 우려가 잦아들었다. 가정용품 전문 체인점

홈디포가 7.6% 급등하는 등 소비재 및 소매 유통 관련업종 주가가 강세를 보였다. 전날 어두운

실적 전망으로 소매 관련주 급락을 촉발시킨 월마트도 이날은 1.58% 반등세로 돌아섰다. 대형 창고형

 할인점 코스트코 역시 2.8% 올랐다. 최근 주가급락세를 면치 못한 GM도 2.7% 상승하는 등

운송 소비 관련주가 강세를 보였다. 유가는 이날 배럴당 115달러선으로 급락, 3개월만의 최저치를 기록했다.

 9월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI)가격은 전날에 비해 배럴당 4.82달러(4.02%) 떨어진

115.20달러로 마감했다. 이로써 국제유가는 이번 한주동안만 7.9% 급락했다. 주요 석유 수송루트인

그루지야가 러시아와 사실상 전면전에 들어갔음에도 유가는 하락세를 이어갔다.

* 이날 증시 급등의 동력은 단연 달러. 유럽지역의 경기침체 및 이로 인한 금리동결 전망으로

달러화가 유로화대비 5개월래 최고 수준으로 급등했다. 이날 국제유가가 배럴당 115달러선으로

 떨어지면서 투자자금이 상품시장에서 달러화로 급속히 이동한 점도 달러급등의 원인이 됐다.

 미 최대 정부보증 모기지업체인 패니매는 2분기 순손실이 23억달러(주당 2.54달러)를 기록했다고 밝혔다.

지난해 같은 19억달러(주당 1.86달러)의 순익 대비 적자전환이며 4분기 연속 적자행진이다.

손실은 팩스셋리서치가 집계한 전문가 예상 손실 주당 91센트의 거의 세 배 수준이다.

이에 따라 패니매 주가는 9% 하락했고 프레디맥도 시장 급등에도 불구 상승률 0%에 그쳤다.

* 미국의 2분기 비농업부문 노동생산성이 연율로 2.2% 상승했다고 미 노동부가 8일 밝혔다.

신용위기와 경기 불황으로 기업들이 대규모 감원을 단행, 전분기 보다 노동 인구가 줄어든

것이 생산성 향상의 요인이 됐다. 하지만 전문가들 예상치인 2.5% 상승에 비해서는 낮았다.

잔분기인 1분기 생산성은 2.6% 상승률을 보였었다.

6월 도매재고는 전월비 1.1% 증가했다고 미 상무부가 8일 밝혔다.

예상치인 0.6%와 전달치 0.9% 증가를 넘는 규모다. 고유가로 원유 재고가 많이 늘어

예상보다 재고 증가율이 높았다.

INTEL CP  +2.37%      CISCO SYS INC  +2.84%     APPLIED MATERIALS  +1.68%

DELL INC  +0.04%      ORACLE CORP  +3.38%     GEN ELECTRIC CO  +3.75%

YAHOO INC  -1.44%     MICROSOFT CP  +2.70%     FORD MOTOR CO  +8.23%

CITIGROUP  +4.98%    FANNIE MAE  -9.05%        JP MORGAN CHASE  +3.17%

AT&T INC.  +2.18%     SPRINT NXTEL  +11.94%      MOTOROLA INC  +5.02%

AMEX INTERNET +2.66%  AMEX NETWORKING +2.66%  PHLX SEMICONDUCTOR +2.10%

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굿모닝신한증권 Reverse Thinking FP 태성환

      http://cyworld.com/theotherslife

[minibsny]

감사합니다~잘보고 갑니다^^

[백마electric]

육산 아무래도 100~110..달러 안착~??...금융주 불안 하네요~!휴간 다녀 오셨나요~??