1.청춘고백2. 이별의 부산 정거장3.꼬집힌 풋사랑4.그대는 가버리고5.나는 울었네6.눈물속에 피는 꽃(L'Mensita)7.무인도8.물새우는 강 언덕9.밤안개10.봄날은 간다11.고향초12.잊고 살리라(영화 나자리노 주제곡)13.신라의 달밤14.아내에게 바치는 노래15.아메리카 차이나타운16.안개17.애수의 소야곡18.웃는 얼굴 다정해도19.잃어버린 태양20.한오백년 연속 듣기