작성리포트 Re:광주여자대학교 삼성카드 마케팅 전략 리포트

[정우성임]

광주여자대학교 마케팅관리론 중간고사 리포트 이죠

몇개가 있었는데 지워졌나보네요 하드를 정리하다 ㅠㅠ

할수없이 퍼온것으로 대신하겠습니다.

일단 아래는 수협의 베이징올림픽 마케팅 내역이구요,

http://cafe.naver.com/suhyupcyber.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=406

아래는 삼성카드인데요 엄청나게 많은 분들이 선정하셨을 것으로 예상됩니다

삼성카드

<4P분류, SWOT분석, STP>

1. 선정이유 (삼성카드)

1) 신용카드시장의 급속한 발전

a.가장 간편한 지불 수단으로 지속성장 전망

-민간 소비지출 성장세, 소비행태 변화, 현금 사용의 카드대체 가속화, 신용카드 기능의 편 리성 및 부가혜택 강화등으로 2010년까지 대중적 결제 수단으로 지속성장 전망

-신속, 편리성이 부가된 카드론등의 금융서비스도 지속성장 예상

b. 2000년대 중반이후 우량카드사 중심 시장재편

-각 금융기관의 소매금융시장 진출 가속화등의 경쟁심화로 수익성 악화 가능성

→중장기적으로 우량카드사를 중심으로 인수․합병, 자산매각등이 확산되어 결국 상위 5~6개사 정도의 과점 경쟁구도 예상

c. 소비자 중심의 1-to-1 맞춤형 생활 편의 (life care) 서비스업으로 발전

-디지털 금융 심화 및 고객 정보력 향상으로 금융시장이 seller's market에서 buyer's market으로 변화하면서 고객 니즈 다양화

-신용카드의 복합기능화(금융, 건강보험, 교통, 행정 등)와 회원계층별 맞춤형 상품․부가혜택제공을 통한 생활 편의 서비스 기능의 중요도 점증

2) 급속한 보급에 따른 여러 가지 사회문제 파생

신용카드의 대중 보급화가 지속되면서 무분별한 카드발급, 신용불량자 양산, 연체율증가에 따른 신용카드사의 잠재부실 우려, 신용불량자의 증가에 따른 카드 연체급 대납업체가 기승하면서 반복되는 신용불량속에 개인 파산까지 이르고 있다.

3) 삼성카드는 후발주자에 속하면서도 급속한 성장률, 시장 점유율 및 최고의 이익창출

신용카드시장의 급속한 발전과 여러 가지 사회문제 파생 중에서도 업계 최고의 성장률을 기록하며 최근에 이르기까지 다른 카드사에 비해 연체율 최저와 신용등급 최고(AA positive)를 기록하며 업계를 선도하고 있다. 99년까지는 이용금액 기준 시장점유율은 BC, 국민, 외환 등 은행계 카드사의 비중이 66%에 이르렀으나 IMF체제를 맞아 은행계 카드사는 모기업인 은행 구조조정 여파로 적극적인 영업을 펼칠 수 없었던 반면 대기업인 삼성카드와 LG캐피탈은 그룹의 지원에 힘입어 신규고객 확보에 나서고 다양한 신상품 개발에 주력한 결과 전문계 카드사의 시장 점유율이 높아지는 추세이다.

4P분류

1. 제품(product)

-삼성카드는 개인카드, 법인카드, 그리고 일반카드보다 한단계 높은 플래티늄카드와 대출전용인 론카드가 있다.

개인카드는 인터넷 제휴카드, 유통계 제휴카드, 통신/정유/항공/기타 제휴카드 등이 있다.

1)개인카드 : Anypass카드, 지앤미카드, 빅보너스카드, 삼성아메리칸익스프레스카드, Luck2U카드, 삼성골든골카드, 놀이공원전용Anypass카드, 골프카드, 新Skypass카드, 인터넷 전용결제 서비스카드, 불자카드, 기독교 선교카드, 아이맘-삼성카드, 컬쳐오브리빙(독서카드)등이 있다.

2)법인카드 : 법인 자체카드, 럭투유럭키카드, 법인 스카이패스카드, 아시아나 법인카드(애니패스), 아시아나 법인카드, 법인골프카드, 법인 플레티늄카드(스카이패스), SK-삼성 주유전용카드, 항공권전용 법인카드, 법인즉불카드, 공인인증 삼성 법인카드, 부산상공회의소-아시아나카드, 인트라넷21 법인카드, 르노삼성자동차카드

3)플래티늄카드 : 백금카드란 뜻으로 기존의 골드(특별)카드보다 한단계 더 높은 등급의 카드로서 차별화된 서비스와 가치로 회원만족을 위해 개발된 고품격카드다. 카드종류로 삼성플래티늄카드/스카이패스 플래티늄카드

4)론카드 : 연회비없는 대출전용카드로 전국 모든은행(국민,조흥,주택,수협,시티제외) 및 편의점과 지하철역등에 설치된 NICE, 한네트, 삼성카드 현금지급기에서 바로 대출이 가능하다.

2. 가격(price)

1)연회비

삼성카드의 대표적인 카드들(Luck2U, Skyupass, 知&美, Anypass, Big Bonus)의

연회비는 아래표와 같다.

구분	등급	국내용	국내외용	기타
Luck2U	일반,우등/특별	일반,우등/특별:3000원	일반,우대:5000원 특별:10,000원	인터넷으로 신청시 신규회원 초년도 연회비 면제 -기존회원 해당사항 없음 후불 교통카드기능 포함
Skyupass	우량	3000원	5000원
知&美	일반	7000원	12,000원
Anypass	일반,우등/특별	일반,우대:5000원 특별:6000	일반,우대:7000원 특별:12,000
Big Bonus	일반,우등/특별	일반,우등/특별:3000원	일반,우대:5000원 특별:10,000원

제휴카드 및 추가 발급 수수료는 5000원～20,000원을 하고 있다. 다른 경쟁회사 카드사(국민, 외환, LG, BC, 현대)에 비해서 삼성카드들의 높은 연회비와 수수료를 채택하고 있다.

2)수수료율 및 이자율안내

- 현금서비스 수수료율

@ 등급별 수수료율(연이율%)

구 분	특별 1군	특별 2군	우대 1군	우대 2군	일반 1군	일반 2군
수수료율	년 13.8%	년 15.5%	년 18.4%	년 20.9%	년 22.4%	22.9%

@ 이용일수별 수수료율(%)

등급	특별1군		특별1군		우대1군		우대2군		일반1군		일반2군
여신기일	수수료율	연이자율	수수료율	연이자율	수수료율	연이자율	수수료율	연이자율	수수료율	연이자율	수수료율	연이자율
24	0.91	13.8	1.02	15.50	1.21	18.40	1.37	20.90	1.47	22.40	1.51	22.90
34	1.29	13.8	1.44	15.50	1.71	18.40	1.95	20.90	2.09	22.40	2.13	22.90
44	1.66	13.8	1.87	15.50	2.22	18.40	2.52	20.90	2.70	22.40	2.76	22.90
54	2.04	13.8	2.29	15.50	2.72	18.40	3.09	20.90	3.31	22.40	3.39	22.90
60일이상	2.7	13.8	2.55	15.50	3.02	18.40	3.44	20.90	3.68	22.40	3.76	22.90

@ 할부 수수료율 이용안내

2개월	3개월	4～5개월	6～9개월	10～18개월	19～24개월
년 10.0%	년 14.0%	년 115.0%	년 15.5%	년 16.3%	년 16.7%

@ 카드론 이자율 안내

연평균 8.5 ~ 19.0%(취급수수료 별도 0.0 ~ 3.5%)

@ 연체 이자율 안내

연 24.0% (2002년 1월 1일 연체금액부터 적용)

3. 유통(place)

1) 국내 영업망으로 총47개의 본지점이 있음.

-서울(태평로, 상계, 동대문, 본사, 신촌, 영등포, 강남, 송파)

-경기도(일산, 의정부, 구리, 부평, 인천, 부천, 분당, 안양, 안산, 수원, 용인, 평택)

-강원도(춘천, 원주, 강릉)

-충청도(서산, 천안, 청주, 대전)

-전라도(군산, 전주, 광주, 순천, 목포)

-경상도(안동, 동대구, 대구, 구미, 경산, 양산, 울산, 포항, 동래, 서부산, 부산, 창원, 진 주, 거제)

-제주도(제주)

2) 삼성카드의 제휴현황

① 백화점/유통-이마트, 홈플러스, 애경백화점, 갤러리아, 밀리오레, 한신코아백화점, 세 이브존, 전자랜드21, 테 크노마트 등이 있음

② 항공정유/기타-삼성전자, 웅진코웨이, 대한항공, S-OIL, 에스원, SK텔레콤, 르노삼 성 등이 있음

③ 포탈/커뮤니티-아이러브스쿨, 다음, 야후, 프리첼, 라이코스, 네이버 등이 있음.

④ 쇼핑몰/엔터테인먼트-SBSi, 옥션, 한솔CSN, 벅스뮤직, 엠게임, 씨네월컴 등이 있음.

4. 촉진(promotion)

1) 방송광고

톱스타 정우성, 고소영을 기용해, "사랑하는 이에게 당신의 능력을 보여주세요"란 헤드카피를 반복해 광고에 내보내고 있다. 이것은 삼성카드 주력상품인 Anypass카드와 知&美카드, Big Bonus카드 등이 젊은 20～30대층을 타켓으로 하고 있기 때문이다. 삼성카드를 쓴다는 자체가 상대방에게 그만한 능력을 가지고 있음을 인정받음을 나타내고 있다. 한참 월드컵이 사람들에 관심이 끌때는 히딩크를 출현시켜 상당한 관심집중 효과를 보았다.

그리고, 아이들을 출현시켜 “사람을 행복하게 만드는데 쓰였으면 좋겠습니다.”란 광고를 정우성, 고소영광고와 동시에 보내고 있는데, 이 광고는 삼성카드에 대한 자연스러움을 강조하고, 카드사용의 부정적 이미지를 상쇄하여 카드사용의 좋은점을 강조하고 있다.

그 외 삼성카드의 다양한 혜택에 관한 내용을 광고에 삽입하여 강조하고 있다.

2)인쇄광고

인쇄광고 역시, 정우성과 고소영의 모습에 “사랑하는 이에게 당신의 능력을 보여주세요”란 헤드카피를 가운데에 주력상품인 Anypass카드와 知&美카드, Big Bonus카드를 사진을 첨부해서, TV광고에 나오지 않았던, 삼성카드 모습과 다양한 혜택을 강조하고 있다. 특히 Anypass카드 광고는 카드의 기능을 강조하면서, 유용성에 대해 설명하고 있다.

그리고, 공익광고(오프닝, 1차, 2차, 3차)를 통해서, 무분별한 카드 사용에 따른 연체문제와 부정적 이미지를 줄이고, 올바른 카드 사용법에 대해 설명하고 있다.

대부분의 인쇄광고는 TV광고의 한 장면에 따와서, TV광고를 통해 익숙해진 삼성카드에 대해 좀더 구체적인 설명을 담고 있고, 유명한 브랜드라는 인식을 재강조 하고 있다.

<SWOT 분석>

※ 시장분석

1. 국내시장 추이

구분		사업자수	사업자명
전문계		4	삼성카드, LG카드, 현대카드(구 다이너스 클럽), 동양카드(동양 아멕스)
은행계	외환계열	6	외환, 광주, 전북, 제주, 신한, 하나
	국민계열	5	국민, 한미, 축협, 수협, 평화
	BC계열	11	BC, 조흥, 한빛, 제일, 서울, 부산, 대구, 경남, 기업, 주택, 농협
	소계	22
외국은행		1	Citi
판매점계		71	백화점계(54), 유통계(17)
총계		98

1) 신용카드사 현황

2) 신용카드시장 현재상황

하위권 신용카드사의 시장점유율이 계속 떨어지는 등 전업계 카드 시장에서 부익부 빈익빈 현상이 더욱 뚜렷해지고 있다.

지난 9월 말 현재 카드 이용실적(누계)에서 동양카드 등 하위 3개사의실적은 9개사 전체 491조2762억원의 3.7％인 18조3957억원에 그쳐 지난해 같은 기간의 실적 8.6％보다 더 떨어졌다.

당기순이익의 경우 올해 외환 현대 동양카드 등 중하위권 3사가 모두 적자로 돌아섰다. 지난해 9월 말까지는 동양카드만 68억원 적자를 기록했다.

그러나 BC를 제외한 엘지 삼성 등 상위사들의 순익은 지난해 같은 기간보다 각각 318억원, 680억원 늘었으며 국민은 순익 규모가 줄었지만 여전히 2942억원 흑자를 올렸다.

다만 엘지 삼성 국민 등 3개 회사의 지난 9월 말까지의 카드 이용실적은 전체의 61.8％인 304조0189억원으로 지난해 같은 기간 91％보다는 비중이 낮아져 중상위 카드사의 약진이 두드러졌다.

2. 경영환경분석

1)카드업

-결제기능 중심에서 소비자 금융과 고객 DB 활용 마케팅 전문회사로 사업영역 확대

2)시장환경

-카드시장 성숙기 진입

-카드사용 장려정책 지속

-수수료, 금리인하 압력

-카드시장 진입규제 완화

3)디지털 환경

-cashless society 가속화(신용/전자화폐, 사이버, 모바일 결제등)

-금융서비스의 디지털화(사이버 카드사 출현)

-전자상거래 활성화

4)금융환경

-금융 대형화/겸업화 확산(지주회사, 인수/합병, 복합상품 판매)

-기업 금융에서 소비자 금융위주로 이행

-자금 조달시장의 다변화

5)경제환경

-경제 안정적 성장유지

-저금리 기조 정착

-인구성장율 둔화 및 노령인구 증가

-신용사회 정착

6)규제환경

-길거리 회원 모집금지

-카드 발급기준 강화

-대출 규제, 현금서비스 한도 대폭 축소

★ 기회요인(Oppotunities)과 위협요인(Threats)

1. 기회요인

1)정부의 신용카드 사용촉진 정책

-가맹점 공동 이용

-신용카드 결제 금액의 소득 공제

-신용카드 영수증 복권제

2)상거래에 있어서 지급 결제 수단으로써의 신용카드 사용 확대

-신용카드를 사용한 이래 최고의 사용액을 매년 앞지르고 있다. 신용카드 1억 2000만장 에 시대를 맞아 현재 우리나라 신용카드를 통한 지출은 가계소비의 34%에 육박하고 있다.

3)여성의 신용카드 사용액 증가

-삼성 知&美 카드, LG레이디 카드 등 여성 전용카드 발급

90년대 후반부터 카드사들이 고객관계관리(CRM)데이터를 면밀하게 분석한 결과 쇼핑이 나 레저, 문화생활 등 여성회원들이 신용카드를 이용하는 횟수가 부쩍 증가하는 것을 발 견했다. 이에 카드사들은 최근에 이르기 까지 여성 카드 서비스 내용을 계속 업그래이드 하며 회사의 대표 카드로 육성하고 있는 추세이다.

특히 최근 조사결과 전체 이용회원 비율이 남성 51%, 여성 49%로 남성과 여성의 이용 비율이 동등해지고 있으며, 신용판매의 경우 남성 52.6% 여성47.4% 현금서비스 이용은 남 성49.3% 여성 50.7%로 여성이 오히려 남성들을 추월한 것으로 분석됐다.

4)인프라 환경의 구축에 따른 잠재시장 증가의 가능성

-최근들어 인터넷을 통한 전자상거래가 활성화 되어 지고, 홈쇼핑을 통한 카드사용이 급증 하면서 인프라 환경의 구축에 많이 비중이 가하여 지고 있다. 또한 이는 앞으로 무궁무진 한 잠재 시장으로써 자리 잡고 있다.

2. 위협요인

1)연체비율 상승에 따른 기업의 잠재부실 증가

2002년 중 신규로 발생한 연체 채권 규모는 = 공표 기준으로 총채 권의 10.2%인 12조3000억원에 달하고 대환론까지 포함하면 총 채권의 14.6%에 달하는 17조5000억원에 이를 전망이다. 물론 1개월 이상 연 체 여신 기준이다. 2003년 중에도 약 10조5000억원 수준의 신규 연체 가 발생하고 대환론까지 포함하면 14조5000억원으로 추정된다. 당사 추정 󰡐잠재신용불량그룹󰡑이 지고 있는 채권의 41～58% 수준이다.

회계적 개념으로는 자본잠식까지 이어지지는 않을 전망이지만 경제적 개념에서 보면 이미 자본 잠식이 진행 중이다. 지난 3분기 중 발생한 연체 순증액이 2003년 1분기까지 그 추세가 지속되면 자금조달 시장의 심각한 위축을 초래할 것으로 보인다.

2)신규 사업자의 진입으로 인한 경쟁 격화

-올해의 경우만 해도 국내 최대 유통회사인 롯데그룹의 신용카드 사업 진출로 카드시장에 전운이 감돌고 있다. 롯데는 동양카드를 인수함으로써 기존의 41만명에 달하는 로얄티 높은 고객들을 보유하고 여기에 자체 백화점 카드회원 540만명, 롯데닷컴(온라인몰) 200만명을 보유, 이를 신규 카드 회원으로 성공적 전환할 경우 총 회원수가 800만명에 육박하는 중견 카드사로 등장하게 된다.

3)신용불량자의 급증에 따른 신용카드에 대한 부정적 시각

-개인 신용불량자 수가 사상 처음 250만명 선을 넘어선 것은 충격적이다. 이제 우리 사회도 개인 파산자 문제로 사회적 안정이 흔들릴 우려가 생긴 것이다. 신용불량자 급증 현상에서 주목되는 부분은 신용카드 문제다. 신용카드대금 연체로 인한 신용불량 등록건수가 72만6,745건으로, 전월에 비해 7.85% 늘었고, 지난해 말보다는 24% 증가했다. 신용카드 과다사용으로 인한 사회적 문제가 끊이지 않는 상황이어서 앞으로 또 어떤 일이 벌어질지 걱정이다. 지나친 신용카드 사용은 개인적인 문제에 국한되지 않는다. 한국경제 회복을 저해하는 새로운 복병으로 급부상하고 있다.

4)신용카드 수수료율의 하락여부, 현금서비스등 영업형태에 대한 정부 당국의 규제

-많은 신용불량자가 양산됨에 따라 정부 당국에서는 길거리 모집등을 규제하면서 신용카드사의 규제에 들어갔다. 그러나 이는 신용카드사 자체내의 위협요인이 됨에 따라 카드사 자체내에서 여러 가지 규제(현급 서비스 한도액 축소, 발급조건 강화등)으로 부터 벗어나려하고 있다. 또한 여러 가맹점에서 카드사의 수수료율 하락을 요구하며 나서고 있는 추세이다.

※ 경쟁사 분석

우리나라 시장은 크게 3개의 카드사가 분할하고 있다고 볼 수 있다. BC카드와 LG카드 그리고 삼성카드이다. 특히 이 중에서 은행계 카드회사인 BC카드와 전문계 회사인 LG카드와 삼성카드로 나눌수 있겠다. 그중 LG카드를 경쟁사 분석으로 보면 다음과 같다.

1.시장 점유율

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />.

경쟁사 분석	삼성카드	LG카드
신용등급	AA(Positive)	AA-(하향 조정됨)
회원수	1,453	1,753
가맹점수	1,929	1,766
총취급고(2001)	1,026,000	980,488
당기 순이익	610,000	653,300

2.경쟁사 비교분석

(자료:삼성카드, LG카드 홈페이지)

★ 강점(Strength)

1. 다양한 부가 서비스로 인한 차별화

삼성은 신용카드시장이 본격적으로 가속화되기 시작하면서 여러 타 회사와 제휴를 맺고 국내 최초로 프로 스포츠와 놀이공원 무료입장, 다양한 할인 혜택 등을 선보여 사람들의 이목을 집중시켰다. 그러나 처음에는 삼성카드만의 차별점이었던 이런 혜택들을 경쟁사들이 잇달아 제공함으로서 그 강점을 잃게 된다. 하지만 삼성은 카드의 부가서비스만이 아니라 인터넷 서비스나 보안, 의료, 고객 편의 서비스 등을 잇달아 선보여 서비스 면에서 타 카드사를 월등히 앞서 나가게 된다. 이는 여러 기관에서의 조사결과를 통해 볼 수 있다. 조사전문기관인 P&P리서치가 최근 전국의 신용카드 이용자 1335명을 대상으로 ‘국내 상위 6개 카드사에 대한 고객만족도’를 조사한 결과를 보면 삼성카드는 부가 서비스와 고객 상담서비스, 인터넷 서비스에서 1위를 차지해 이 측면에서 타 회사에 우위를 점하고 있음을 알 수 있다. 그리고 현재 맞춤 서비스라 하여 이용자가 직접 자신에게 필요한 부가서비스를 선택할 수 있도록 하고 있다. 또한 삼성은 앞으로 다양한 서비스를 통합적으로 제공하기 위하여 단일카드에 통합서비스를 제공하기 위한 “원카드 시스템‘을 적극 추진하고 있다. 이 서비스가 제공되기 시작하면 카드의 부가 서비스라는 측면에서 삼성은 앞으로도 계속 강점을 유지할 수 있을 것이다.

2. SAMSUNG의 브랜드 이미지

카드를 선택하는데 있어 중요한 요소인 브랜드의 이미지는 곧 기업의 신뢰도와 직결된다. 기업의 신뢰도는 다시 사회적인 요인과 깊은 연관성을 가지고 있다. 비록 제품의 품질이 훌륭하다고 해도 기업이 사회적 책임을 다 하지 못한다면 그 기업의 신뢰도는 하락하고 그에 따라 제품의 판매도 부진을 면치 못할 것이다. 이러한 문제 때문에 각 기업은 제품의 생산 외에도 사회적 책임과 봉사를 열심히 수행함으로써 기업의 이미지를 올리고자 노력한다. 삼성은 이런 면에서 타 기업에 비해 메리트를 지니고 있다. 이미 삼성이라는 기업이 다양한 마케팅을 통해 우리 사회에 쌓아올린 이미지는 국민에게 강한 신뢰를 심어줄 수 있다. 또한 신용불량자 양산 등 각종 사회적 부작용을 야기 시킨 원인으로 지목된 카드사의 실추된 이미지를 높이기 위해 다양한 공익사업을 펼치고 있다. 물론 이는 경쟁사도 마찬가지로 실시하고 있지만 그 규모면에서 이들을 압도하고 있다. 삼성카드의 공익사업을 자세히 살펴보면 소외계층을 위한 기금 25억원을 마련, 소년소녀 가장 1천명에게 매달 20만원씩 지급하기로 하고 8월부터 지급을 시작했다. 이외에도 사회공익기금 15억을 추가로 조성해 의료사업 등 불우이웃돕기를 위한 행사를 실시할 예정이다. 뿐만 아니라 삼성의 꾸준한 마케팅 전략을 통해 브랜드의 이미지를 고급화 시켜 다른 회사와의 차별을 두고 있다. 이러한 다양한 브랜드 이미지에 대한 투자는 곧 결과로 나타나고 있다. P&P리서치에서 조사한 바에 의하면 삼성카드는 이미지 면에서 1위를 마크하고 있다.

3. 국내 최초 세계 3대 신용카드사와 모두 제휴

삼성카드는 이번에 ‘삼성-아메리칸익스프레스카드’를 출시한다. 이 카드는 전세계 아멕스카드 가맹점에서 이용할 수 있으며 삼성카드와 아멕스 카드회원이 누릴 수 있는 서비스를 모두 받을 수 있다. 삼성은 이미 비자카드, 마스터카드 등과 업무 제휴를 맺고 있어 이번 아멕스와의 제휴로 세계 신용카드 3대 브랜드와 모두 제휴를 체결한 국내의 첫 번째 카드사가 됐다. 이로써 삼성카드는 전세계 어디에서나 사용이 가능토록 발행 및 관리를 할 수 있게 되었고 전세계 모든 가맹점에서 양질의 서비스를 제공 받을 수 있고 고객이 걱정없이 사용할 수 있도록 “긴급카드발급 서비스” “의료지원 서비스” 및 “법률자문 서비스” “국제전화 서비스”등의 제도를 시행한다.

4. 체계적인 RISK관리를 통한 연체율 최저

주요카드사별 영업실적 현황(2002년 6월) 금융감독원

분류		삼성	LG	국민	외환	BC	시장전체
기본사업	신용판매	15.2	13.3	11.3	6.8	21.7	69.5
	현금서비스	36.0	25.4	23.4	9.3	23.4	118.4
	소계	57.8	38.8	34.8	16.2	38.6	187.9
카드론		1.5	3.9	0.7	0.8	4.1	11.2
연체율		3.7%	4.4%	7.1%	6.2%	3.9%	5.15%
총계 (시장 M/S)		52.3 (25.80%)	42.7 (21.44%)	35.5 (17.86%)	17.0 (8.58%)	49.8 (25.51%)	199.2 (100%)

최근 신용카드로 야기된 사회적 문제 중 가장 심각한 것이 신용불량자의 대량양산이다. 이 문제에 대한 시급성은 정부도 인식하고 카드사의 카드발급을 일정기간 동안 규제하는 등 여러 가지 대책을 제시하고 있다. 하지만 삼성카드는 이상하리만치 타사에 비해 월등히 낮은 연체율을 보이고 있다. 이는 삼성카드의 이경우 사장이 지난 97년 1월 취임할 때부터 초지일과 주장해온 ‘부실발생을 유발하는 유리한 외형확장을 지양하고 내실위주의 영업을 하자’라는 경영전략을 꾸준히 지켜온 결과이다. 취임초기 20%가 넘던 연체율을 차츰 줄여나가 2001년에는 2.7%까지 끌어 내렸다. 이 과정에서 삼성은 연간 3조원의 매출을 포기하고 습관성 악성 연체자 30만명을 정리하는 뼈를 깎는 수고를 보여주었기에 가능했다. 또한 삼성은 고객만족을 이끌어 내기 위한 1:1고객관리제도를 도입하여 개인별 관리를 통해 개인의 연체율을 감소시킴과 동시에 기업의 이익도모까지 이루었다. 삼성카드는 위와 같은 기업적인 위기관리와 개별적인 관리 서비스를 제공하여 할부금융을 포함하지 않은 단일 카드사 실적으로는 사상 최고의 순이익을 달성하였다. 또한 회사 내의 재무구조를 튼튼히 관리한 결과 여러 신용평가 기관에게서 좋은 평가를 받고 있어 이에 대한 2차적 효과까지 누리고 있다.

5. CRM사업 강화

동양 최대의 콜상담 센터를 개설하고 선진적 DB마케팅을 전개. 삼성 카드가 구축한 CRM은 기업이나 금융기관들이 고객의 특성에 맞춰 상품을 파는 마케팅전략으로 고객의 수요를 쪽지게처럼 파악해 마케팅을 펼칠 수 있는 원투원마케팅의 한 분야다.

삼성카드는 최근 종로5가 은석빌딩에 1500명의 텔레마케터를 갖춘 동양 최대의 CRM센터를 개설. 이 CRM센터는 컴퓨터와 전화를 결합한 CTI시스템을 적용해 회원 심사, 고객 상담, 연체금액 안내, 카드이용 유도 등을 한 곳에서 모두 수행할 수 있어 고객 속성별 맞춤서비스가 가능.

☆ 단점(weakness)

1. 높은 수수료 및 연회비

카드사 연회비 비교표를 보면 확실히 알 수 있다. 다음표는 삼성카드가 타사에 비해 연회비 및 높은 수수료를 채택하고 있는 것을 보여준다.

카드사	등급	국내용	국내외용	제휴카드 추가 발급 수수료		기타
국민	일반	3,000원	5,000원	국민PASS	3,000원	국민Movers Clud카드 1년간 연회비 면제 (~2002년 7월3일) 국민밀레21 문화카드 신규가입, 유호기간 완료로 재발급시 기본연회비 면제
	우량		5,000원	아시아나 보너스 클럽	10,000원
	특별		10,000원	현대자동차	10,000원
				e퀸즈카드	7,000원
				골프카드	2,000원
외환	일반	3,000원	5,000원	SKYPASS	10,000원	제휴카드 가족회원 발급수료 : 3,000원 외환yesEZ카드, 인터넷 신규 회원 가입시 1년 연회비 면제
	특별	5,000원	10,000원	교통카드	1,500원
				MONETA카드	연회비 평생 면제
삼성	일반	3,000원	5,000원	Luck2u	1,5000원～20,000원	삼성의 제휴카드는 기본 연회비 포함. 등급에 상관없이 일괄 청구 삼성빅보너스카드 1년 기본 연회비 면제 (13.000~20.000원)
	우량	3,000원	5,000원	SKYPASS	22.000원
	특별	5,000원	10,000원	Anypass	5,000원～12,000원
				BigBonus	13000원～20,000원
LG	일반	-	-	레이디카드	7,000원	복수카드 신규 ,갱신 재발급시 : 3,000원 (1회) 레이디카드특별 : 12.000원
				SKYPASS
	우량	3,000원	5,000원	SKYPASS특별
				현대자동차우대
	특별	5,000원	10,000원	현대자동차특별
					15,000원
					20,000원
					15,000원
					20,000원
				2030교통카드	3,000원
BC	일반	2,000원	5,000원	현대자동차	10,000원	추가로 발급받는 카드에 대하여 발급시점 및 갱신시점 (5년에 1회) 국내전용 : 2,000원 국내외겸용 : 3,000원.
	우량			쉬즈카드	5,000원
				CaarMax카드	최초1년연회비면제
				레포츠카드	5,000원(초년도면제)
	골드	5,000원	10,000원	BCTOP카드	연회비 없음
현대	멀티(가족)	30,000원(20,000원)		SKYPASS	10,000원
	오토(가족)	2,000원(10,000원)
신한	일반	5,000원		Travel Bonus카드	10,000원	기본 연회비 대상 : 신한VISA카드, 교원공제회 제휴카드 공무원연금 제휴카드, SK 제휴카드 등
	특별	10,000원		아시아나 항공 제휴카드	10,000원
				조이플러서카드	3,000원
동양	개인	45,000원
	골드	80,000원

2. 은행계 카드사에 비교해 시장 입지 약화

http://www.sunoi.com

의 리서치 결과

주사용 카드 선택이유는?

주거래은행의 카드	37.5 %
한도액이 높다	23.76 %
저렴한 수수료	12.67 %
유용한 부가서비스	12.14 %
교통카드 기능	7.21 %
카드사 이미지	6.69 %

위의 리서치에서 같이 카드 선택이유가 주거래 은행의 카드이기 때문인 경우가 많다.

삼성카드의 경우 은행계 카드가 아닌 관계로 여러 금융 서비스에서 은행계 카드에 비해

많은 단점을 지니게 된다. 많은 소비자들이 은행을 많이 이용하기 때문에 그에 따른 은행계카드사가 기존의 입지적인 위치가 높다고 볼 수 있다.

< S. T. P >

1) Segmentation

카드 시장의 규모는 2002년 3/4 분기 이용금액은 4,561,239 억 원 이다.(일반+할부+현금서비스) 그리고 사용 규모는 총 카드 발급수로는 103,710 천 매에 다다르고 있다. 이 수는 전 인구(5천만 명으로 계산 시)가 일인당 2장씩의 카드를 소유하고 있는 말과 같다. 여기에 삼성 카드의 시장 점유율은 전체 시장에서 22.3%를 차지하고 있다.

그러나 현재 카드 시장은 그렇게 좋지만은 않다. 무분별한 발급으로 인한 연체료 급증은 자금의 회수를 힘들게 하였고, 여기에 정부의 강력한 규제(일인당 대출금 인하, 기업 내 카드 결제 금지 등)는 이제껏 편법 성장을 해온 카드사들을 압박하고 있다.

(2002년 3/4분기) 시장 현황을 살펴보면 전체 인구 중 경제 활동인구는 22,792 천명이고 그중 취업자가 22,134 천명이다. 또한, 취업자 중 남자가 12,924 천명, 여자가 9,210 천명 이다.

(2000년) 인구 비율을 살펴보면, 15-19세(122,077명), 20-24세(127,836명), 25-29세(125,344명), 30-34세(121,391명), 35-49세(126,466명), 40-44세(122,708명), 45-49세(87,788명), 50-54세(64,459명), 55-59세(48,689명) 으로 가장 높은 비율을 가진 연령층으로는 20세에서 44세까지로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이 연령층은 경제활동인구에 속하는 연령층 중 가장 활발한 활동을 하는 계층임을 알 수 있다. 이는 활발한 활동으로 인한 경제적 이익을 가장 많이 누리는 계층임을 알 수 있다.

2) Targeting

신용 카드의 사용은 우선 경제적 활동이 가능 한 사람으로 신용카드 대금을 연체하지 안고 계속적으로 사용할 수 있는 사람들을 대상으로 해야 한다. 현재 카드사에 가장 문제가 되고있는 것이 연체자의 증가이기 때문에 이것을 매우 중요하다 할 수 있다. 현재 전체인구 중 경제 활동 인구가 절반에 이르고 여기에 가장 활발한 경제 활동을 하는 연령층을 노리는 것이 중요하다 할 수 있다. 현재 가장 많은 인구수를 차지하고 있는 층은 20대에서 40대 중반까지임을 알 수 있다.

두 번째로는 주 소비층으로 부상하고 있는 여성 경제활동 인구이다. 최근 조사결과 전체 이용회원 비율이 남성 51%, 여성 49%로 남성과 여성의 이용 비율이 동등해지고 있으며, 신용판매의 경우 남성 52.6% 여성47.4% 현금서비스 이용은 남성49.3% 여성 50.7%로 여성이 오히려 남성들을 추월한 것으로 분석됐다. 이것은 여성을 위한 상품의 필요성을 의미한다.

3) Positioning

Targeting에서 처음에 말하고 있는 계층은 그야말로 가장 활발한 경제활동 인구라 할 수 있다. 그에 맞게 이 계층은 아주 다양한 소비패턴과 생활패턴 등을 가지고 있다. 이런 계층을 위한 상품으로는 가장 광범위한 서비스를 제공받을 수 있는 카드가 적합하다. 우선은 20대부터 30대 초반까지는 대중 교통수단을 가장 많이 이용함으로 편리한 교통카드를 겸한 카드가 적당할 것이다. 30대 중반부터 40대까지는 자가용을 소유하고 있는 계층으로 자동차에 대한 서비스를 포함하는 것이 적당할 것이다. 다음으로는 주 5일제 근무 시행으로 인한 여가생활의 증가는 이들의 생활과 소비 패턴의 변화를 가져 올 것이다. 결혼정보회사 듀오가 최근 20～30대 미혼남녀 394명(남자 160명․여자 234명)을 대상으로 '주5일제 시행 후 변화 양태'에 대해 설문조사 한 결과 전체 응답자의 65.7%가 "주5일제로 소비가 늘어났다"고 답했다. 소비 증가 금액은 33.2%가 월 평균 11만1,000원이었으며, 이들은 주로 '문화생활(47.1%)'에 돈을 쓰는 것으로 조사됐다.

이에 삼성카드는 회원들의 생활 패턴에 맞추어 카드를 선택할 수 있도록 하는 것이 적당하다. 우선 놀이공원 무료 입장, 스포츠경기 무료 입장, 영화 예매 할인, 훼밀리 레스토랑 할인 등의 서비스를 제공하여야 할 것이다. 여기에 가장 알맞은 상품으로 삼성에서는 ‘Anypass 카드’라는 상품을 가지고 있다. 이 상품은 위에서 말한 모든 서비스를 포함하고 있는 가장 광범위한 서비스를 제공하는 카드라고 할 수 있다.

에니 패스 카드의 경우 주 타겟을 경제 활동이 가장 활발한 층으로 하였기 때문에 이 계층에 지속적인 조사를 하여 그들의 소비와 생활 패턴을 연구하여야 하며, 또한 인구수의 변화도 조사하여 점차 고령화되면서, 자식을 낳지 않는 분위기가 인구수에 어떠한 변화를 주는 지도 살 펴 보아야 할 것이다. 소비와 생활 패턴의 지속적인 조사와 소비자가 상품을 구매 시 그에 따른 데이터 베이스를 구축하여 소비자에게 관련된 상품의 정보를 보다 신속하고 정확하게 전달하여야 할 것이다. 그리고 광범위한 타겟 설정으로 인하여 맞지 않는 마케팅이 전개 될 수 있으므로 이 계층을 보다 세분화하여 나이별이 아닌 소비와 생활 패턴별 이벤트와 마켓팅을 전개해야 할 것이다.

두 번째로 여성을 위한 서비스를 많이 포함한 상품의 필요성이다. 이것은 삼성이 가지고 있는 ‘지&미 카드’라는 상품이 적합하다고 할 수 있다 .이 상품은 위에서 말한 에니 패스의 서비스를 모두 포함하면서 여성을 위한 서비스를 강조한 것이다. 이것은 설문조사에서 알 수 있듯이 건강검진 할인 서비스가 전체의 23.3%를 차지, 서비스 선호도 1위를 차지해 여성의 가장 큰 관심사가 건강임을 시사해주고 있으며, 공연문화 할인서비스 및 명품관 우대 서비스가 각각 2위, 3위를 점유, 기존 통념을 깨고 여성의 미용, 쇼핑에 대한 선호도를 앞질렀다.

이에 따라 삼성카드는 여성 고객 층의 선호도 조사를 바탕으로 전국의 헬스, 스포츠 센타 우대서비스를 확대하는 한편 영화할인서비스 확대운영, 건강검진 서비스 제휴 확대, 온라인 명품관 확대 운영 등 여성의 최대 관심사항인 건강, 문화, 쇼핑 등의 부가서비스를 확대 강화하 해야 한다. 여기에 상품 구매 시 구입별 누적 포인트에 가중치를 주어서 계속적인 카드 사용을 유도하는 것도 중요한 사항이다.

여기에 더불어 아직 카드를 사용하지 안거나 타 카드 사용하는 소비자들을 위한 마켓팅을 겸해야 할 것이다. 카드의 비 사용 소비자에게는 삼성 카드의 광범위한 서비스와 여성을 위한 특별한 서비스를 알리는데 중점을 두어야 할 것이며, 타 카드와는 차별된 서비스임을 강조하는 것도 필요할 것이다. 우선 4대 매체를 활용하여야 할 것이고 각종 영화나 드라마에 직, 간접적으로 노출시켜서 카드에 대한 이미지를 보다 친숙하게 하여야 할 것이다. 그로써 지갑 속에서 잠자고 있는 카드를 사용하게 하는 것 이 중요할 것이다.

두 번째로는 잠재고객에 대한 마케팅 활동이다. 여기서 잠재고객은 아직 신용카드를 만들 수 없는 청소년층을 말한다. 이들은 경제활동 층이 아니므로 신용카드 발급은 무리이지만, 이들이 가장 많이 사용하는 것을 공략하면 될 것이다. 그것으로는 교통 전용 카드가 있다. 신용카드의 기능은 없지만 후불제 카드로써 자신의 은행 구좌에 이체시켜 사용할 수 있는 카드이다. 이 카드를 사용함으로써 잠재고객에게 삼성카드를 보다 친숙하게 다가갈 수 있다는 점이 있다. 나중에 이들이 경제활동 층이 되어서 이 카드에 이미지를 그대로 이어서 신용카드를 사용하게 할 수 있을 것이다.

☆ 종합의견 ★

1) 88년 3월 삼성신용카드(주)로 설립되어 1988년 9월 부터 신용카드업을 개시하였으며, 신용카드회원에 대한 재화와 용역의 신용판매 및 자금의 융통업무를 주사업으로 하고 있으며, 그외 부대금융으로 카드론·수요자금융· 팩토링대출 등을 제공하여 오다가 98년부터 리스금융업도 영위하고 있는 등록·대기업으로 당분기말 현재 약 1,412만명의 신용카드회원과 1,667천여개의 가맹점, 46개의 지점을 보유하고 있는 회사임.

2) 선진 신용관리 기법을 통한 체계적인 위험관리로 국내 카드회사 중 가장 낮은 연체율을 기록하고 있으며 삼성이란 강력한 브랜드 가치를 기반으로 자금조달 및 ABS발행, 제휴금융 등 대체적인 자금조달 수단도 보유하고 있으며 적기 채무상환능력은 앞으로도 계속 우수한 수준을 유지할 것으로 판단됨

3) 정부의 카드사용 권장정책, 기업구매카드 시장의 확대 등의 신용카드 수요증가 요인과 공급측면에서 신용카드사의 공격적인 영업으로 카드관련 자산규모가 지속적인 증가세로 보이고 있어 카드수수료의 인하에도 불구하고 순이익 규모는 현재 수준을 유지할 가능성이 높은 것으로 판단됨

4) 자금조달측면에서는 최근 경기 회복에 따라 회사채 금리의 상승가능성이 높아 비용 측면에서 부담 요인으로 작용할 가능성이 있으나 현재 시점에서 그 폭이 크지 않을 것으로 전망됨